廣汽出走CBD的背后，是一座城市汽車產(chǎn)業(yè)的焦慮

廣州汽車業(yè)的困境，絕不僅只是戰(zhàn)略和自身問題的反映，更是整個(gè)汽車行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型陣痛的縮影。

10月24日，廣汽宣布其總部將在今年11月2日從廣州珠江新城CBD整體搬遷至廣汽傳祺、廣汽埃安和廣汽研究院所處的番禺汽車城，并稱隨著競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，戰(zhàn)略管控模式的劣勢(shì)逐漸凸顯。因此，主動(dòng)順應(yīng)行業(yè)變革，找到適合公司發(fā)展的道路和體制機(jī)制是其當(dāng)務(wù)之急。

廣汽“出走”廣州CBD的背后是廣汽近年來以近乎“吊車尾”的營(yíng)收與利潤(rùn)增速，揭開了傳統(tǒng)車企在新能源汽車時(shí)代的“遮羞布”。

這也給廣州汽車產(chǎn)業(yè)蒙上了一層陰影。

去年廣州汽車總產(chǎn)量317.92萬輛的大盤里，龍頭企業(yè)廣汽占據(jù)了252.88萬輛。這意味著廣汽的表現(xiàn)關(guān)乎廣州汽車產(chǎn)業(yè)興衰，甚至?xí)?duì)廣州的工業(yè)制造影響不小。

與廣汽發(fā)展失速同步，廣州在今年上半年的全國(guó)城市GDP排名也隨著被第二產(chǎn)業(yè)增速更快的重慶反超。同時(shí)，重慶也憑借新能源汽車的迅猛發(fā)展還在汽車總量和增速上均超越廣州，成為上半年“汽車第一城”。

但在廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中，其實(shí)并不是第一次遭遇危機(jī)。

當(dāng)一座城市迷了路

近年，隨著全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，每次地方經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一公布，廣州總獲得不少關(guān)注。人們好奇，這個(gè)老牌一線城市、全國(guó)“最強(qiáng)省會(huì)”、千年商都，為何出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩現(xiàn)象，進(jìn)而擔(dān)心它的發(fā)展活力和增長(zhǎng)勢(shì)頭。

從剛剛公布的數(shù)據(jù)來看，根據(jù)廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2024年前三季度廣州市地區(qū)生產(chǎn)總值為22149.95億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)2.0%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值同比下降2.6%、第二產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.4%。

這一增速的確不高，背后影響因素卻值得關(guān)注作為一線城市和汽車之城，廣州經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力受制于汽車產(chǎn)業(yè)。

目前，汽車制造業(yè)占廣州規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比例接近30%，是當(dāng)之無愧的支柱性產(chǎn)業(yè)。但今年前三季度，廣州汽車制造業(yè)增加值同比下降17.4%，比上半年下降16.4%，進(jìn)一步擴(kuò)大了降幅。

與之對(duì)比，北京、重慶等汽車產(chǎn)業(yè)大市，前三季度汽車制造業(yè)增加值分別增長(zhǎng)18.4%、25.9%。

廣州市統(tǒng)計(jì)局在公布三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)時(shí)也坦言汽車制造業(yè)仍處動(dòng)能轉(zhuǎn)換深度調(diào)整期。

就在一年前，廣州汽車產(chǎn)量達(dá)317.92萬輛，連續(xù)四年居全國(guó)城市之首，是名副其實(shí)的全國(guó)汽車第一城。

但在這數(shù)據(jù)之下，廣州2023年新能源汽車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比例約20%，低于同期全國(guó)31.6%的水平。正是因?yàn)閭鹘y(tǒng)燃油車占比高，新能源汽車占比低，給了其他城市反超的機(jī)會(huì)。

例如這次GDP超過廣州的重慶，主要還是因?yàn)槠嚠a(chǎn)業(yè)支撐有力，汽車產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)30.3%，拉動(dòng)全市工業(yè)增速5.1個(gè)百分點(diǎn)。

最重要的是，長(zhǎng)安汽車、賽力斯等龍頭企業(yè)為重慶汽車工業(yè)創(chuàng)造了新的生態(tài)，給重慶提供了最大的底氣，并帶動(dòng)重慶汽車產(chǎn)量重返全國(guó)城市第一位。

再看GDP與廣州尚有2000億元差距的蘇州，其汽車制造業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)10.5%的增長(zhǎng)。和電子信息產(chǎn)業(yè)一起，對(duì)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)73.0%。特別是上半年新能源汽車出口增長(zhǎng)9倍，已成為蘇州上半年外貿(mào)進(jìn)出口板塊中的最大亮點(diǎn)。

而正在搶抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、低空和空天經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，沖著建設(shè)新一代世界一流汽車城的深圳更是遙遙領(lǐng)先。

廣州該如何奪回“汽車第一城”?

從“紅利”到“拖累”

與廣州一樣，由于汽車行業(yè)已在醞釀電動(dòng)化變局，重慶此前同樣沒有抓住先機(jī)。2013年，比亞迪西安投產(chǎn)；2016年，常州牽手理想；2018年，特斯拉準(zhǔn)備開建上海工廠……但重慶到2020年新能源汽車產(chǎn)量才只有4.3萬輛，占全國(guó)比重還不到3%，遠(yuǎn)低于其整車板塊占比。

多重影響下，重慶汽車產(chǎn)業(yè)陷入持續(xù)多年的低迷期。重慶在全國(guó)汽車版圖中的排名，從曾經(jīng)的第一逐漸跌落至第二、第五位，2019年甚至一度降至第七，低于廣州、長(zhǎng)春、上海、柳州、北京和武漢等一眾城市。

汽車產(chǎn)業(yè)受挫，重慶經(jīng)濟(jì)也受到重創(chuàng)。巔峰時(shí)期，重慶汽車制造業(yè)貢獻(xiàn)著全市近1/4的工業(yè)產(chǎn)值，是重慶第一大工業(yè)支柱。但2018年，重慶汽車產(chǎn)業(yè)增加值大降17.3%，全市GDP增速6.0%，創(chuàng)下1990年以來最低增速。

為了重振汽車產(chǎn)業(yè)，重慶2018年底出臺(tái)了多項(xiàng)重振汽車業(yè)的政策法規(guī)。六年之后，在汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力帶動(dòng)下，今年前三季度重慶GDP增長(zhǎng)6.0%，汽車制造業(yè)增加值大增25.9%。

與此前長(zhǎng)安鈴木、福特、馬自達(dá)等合資品牌在重慶汽車工業(yè)中占據(jù)重要話語權(quán)一樣，廣州汽車工業(yè)很大程度上依賴如豐田、本田、日產(chǎn)等合資品牌，但隨著日系汽車市場(chǎng)占有率的下滑，廣州汽車業(yè)經(jīng)歷了市場(chǎng)劇變。

而作為廣州汽車產(chǎn)業(yè)的重要代表，廣汽未能承擔(dān)起轉(zhuǎn)型重任。

根據(jù)廣汽集團(tuán)發(fā)布2024年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，集團(tuán)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為458.08億元，同比下滑25.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為15.16億元，同比下滑48.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3.38 億元，同比下滑112.51%。

針對(duì)上半年財(cái)報(bào)表現(xiàn)，廣汽集團(tuán)表示報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)變動(dòng)主要是受國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”影響，商政投入增大所致；報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)主要是本報(bào)告期內(nèi)金融企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量同比增加所致。

另一方面數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月，廣汽集團(tuán)汽車產(chǎn)量為16.12萬輛，同比下降33.43%；本年累計(jì)產(chǎn)量133.37萬輛，同比下降26.08%。汽車銷量18.26萬輛，同比下降25.03%；本年累計(jì)銷量133.5萬輛，同比下降25.59%。

目前，廣汽豐田和廣汽本田兩家車企銷量仍占廣汽集團(tuán)總銷量60%以上。也就是說，當(dāng)前合資品牌仍是廣汽集團(tuán)主要的銷量來源，但隨著自主板塊的走強(qiáng)，合資品牌在集團(tuán)的份額有所縮水，尤其是燃油車市場(chǎng)正逐漸被新能源汽車市場(chǎng)蠶食。

更為嚴(yán)重的是，銷量不濟(jì)之下，兩大合資品牌也開始了斷臂求生，通過裁員方式降本增效。

去年7月，廣汽豐田在中國(guó)市場(chǎng)開啟了一場(chǎng)大規(guī)模裁員，人數(shù)超千人；年底，廣汽本田方面也曝出裁員消息，人數(shù)規(guī)模約為900人。

今年5月，裁員消息再度傳來。廣汽本田再度裁員1700余人，兩次累計(jì)裁員規(guī)模約占中國(guó)市場(chǎng)員工的20%。

合資不再是廣汽的“常青樹”。此前，廣汽與菲克、謳歌、三菱等多家品牌的合資項(xiàng)目以失敗告終，如今的本田與豐田也陷入了發(fā)展的兩難抉擇。

顯而易見，在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)型的同時(shí)，傳統(tǒng)車企困于新能源的難題也愈發(fā)凸顯。泥沙俱下之下，廣汽承受著比以往更大的壓力。

試錯(cuò)的機(jī)會(huì)

廣州汽車產(chǎn)業(yè)向新能源智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型，所需面對(duì)的主要難點(diǎn)之一，就是在企業(yè)銷量和利潤(rùn)雙雙下滑的情況下，如何扛住壓力、穩(wěn)住基本盤，帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)減小對(duì)過往生產(chǎn)模式的路徑依賴。

例如以廣汽埃安、小鵬汽車為代表的自主新能源品牌正向上突圍。

目前，廣汽埃安已形成超120家一級(jí)供應(yīng)商及幾百家上游供應(yīng)鏈企業(yè)或項(xiàng)目的省內(nèi)配套，直接帶動(dòng)年產(chǎn)值貢獻(xiàn)達(dá)200億元。根據(jù)規(guī)劃，廣汽埃安將在2025年實(shí)現(xiàn)核心供應(yīng)鏈全部就近配套，為粵港澳大灣區(qū)打造世界級(jí)的“汽車硅谷”提供更強(qiáng)的支撐。

就在幾天前，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬宣布，小鵬P7+首批量產(chǎn)車在廣州生產(chǎn)基地正式下線，同時(shí)也在陸續(xù)發(fā)往全國(guó)門店。這款車型此前在產(chǎn)品預(yù)售的1小時(shí)48分鐘，收獲超過3萬輛的訂單。

除主要企業(yè)發(fā)揮轉(zhuǎn)型帶頭作用之外，直面零部件與整車制造不匹配的突出矛盾，圍繞供應(yīng)鏈與核心技術(shù)進(jìn)行強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，是廣州推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的當(dāng)務(wù)之急。

2022年，廣州汽車整車與零部件比僅為10.47，核心零部件本地化配套率較低。電池材料、車規(guī)級(jí)芯片、智能駕駛、車載操作系統(tǒng)等零部件對(duì)新能源汽車整車制造尤為關(guān)鍵，但廣州在上述領(lǐng)域的布局仍存在不少短板。

“長(zhǎng)三角區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，我們公司部分零部件，比如芯片、輪胎等，優(yōu)先選擇長(zhǎng)三角供應(yīng)商。”某廣州車企人士稱，汽車行業(yè)的發(fā)展確實(shí)在很大程度上依靠長(zhǎng)三角地區(qū)的零部件企業(yè)。

“以花都區(qū)為例，該區(qū)域汽車零部件企業(yè)主要配套東風(fēng)日產(chǎn)，這種極為單一的供應(yīng)鏈?zhǔn)沟闷嚵悴考髽I(yè)面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力弱。因此這些汽車零部件企業(yè)需要思考的是，如何拓展更多其他區(qū)域的客戶，以分散風(fēng)險(xiǎn)。”

不過盡管廣州汽車制造業(yè)整體增長(zhǎng)疲軟，但亦不乏亮點(diǎn)。例如，前三季度廣州汽車零配件制造業(yè)投資增長(zhǎng)45.3%，適應(yīng)市場(chǎng)需求的多功能乘用車（MPV）連續(xù)三年加快產(chǎn)出，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.2%。

這折射出廣州正在努力對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行“糾偏”。

事實(shí)上，除了廣汽，廣州汽車產(chǎn)業(yè)正出現(xiàn)越來越多的“代表作”。

目前，廣州集聚了小馬智行、文遠(yuǎn)知行、如祺出行、沃芽科技、安途智行等國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛企業(yè)。近日，文遠(yuǎn)知行正式在納斯達(dá)克掛牌上市，成為全球通用自動(dòng)駕駛公司第一股，也是全球Robotaxi（無人駕駛出租車）第一股，前不久如祺出行亦在港股上市。

值得注意的是，二者均有廣汽的資本“戰(zhàn)略布局”。

另一方面，廣州依托傳統(tǒng)汽車制造基礎(chǔ)和已經(jīng)建立起相對(duì)完善的汽車供應(yīng)鏈體系，也率先成為全國(guó)唯一一個(gè)L4級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車掛正式號(hào)牌開展商業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)的城市。

此外，通過制定自動(dòng)駕駛政策法規(guī)、為企業(yè)提供便利等措施，吸引上下游產(chǎn)業(yè)落戶，完善自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)，比如，先后引入或孵化了華為廣州研發(fā)中心、導(dǎo)遠(yuǎn)科技、四為電子、巨灣技研、芯粵能等企業(yè)，加快打造智車產(chǎn)業(yè)集群。

話說回來，這并不是廣州汽車業(yè)發(fā)展歷史上第一次遇到危機(jī)。而廣州汽車業(yè)的困境，絕不僅只是戰(zhàn)略和自身問題的反映，更是整個(gè)汽車行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型陣痛的縮影。如何找到新的增長(zhǎng)引擎，實(shí)現(xiàn)從量變到質(zhì)變的飛躍，已成為擺在許多傳統(tǒng)汽車制造商面前的艱難考題。

如今的廣州汽車業(yè)和廣汽均站在了命運(yùn)的十字路口，需要勇敢舍棄過去高速擴(kuò)張帶來的沉重包袱，正視行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的現(xiàn)實(shí)，同時(shí)更要積極探索新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

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