廣州汽車產(chǎn)業(yè)，再次走到命運(yùn)的十字路口

本文是數(shù)智前線產(chǎn)業(yè)地理的第四篇，前三篇點(diǎn)擊閱讀濟(jì)南智能倉庫，香港押注AI，杭州打車往事。

文｜任曉漁

編｜徐鑫

兩周前，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)，9月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到87.9萬輛和90.4萬輛。新能源汽車的市場占有率連續(xù)五個(gè)月占比超30%，新能源車零售滲透率連續(xù)三個(gè)月突破50%。

國內(nèi)汽車產(chǎn)銷市場的新能源占比及滲透率進(jìn)一步提升，正進(jìn)一步打破了燃油車時(shí)代形成的產(chǎn)業(yè)格局。無論是車企銷量，還是主要城市汽車產(chǎn)銷排名，都在重新洗牌。

以連續(xù)多年產(chǎn)銷量第一的廣州為例，曾經(jīng)十輛中國汽車?yán)锞陀幸惠v廣州造。進(jìn)入今年，龍頭企業(yè)廣汽集團(tuán)發(fā)展失速。有人稱，廣州汽車到了危機(jī)時(shí)刻。

回顧廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，當(dāng)下其實(shí)并不是它第一次遭遇危機(jī)。二十多年前，它也曾經(jīng)歷“最艱難的重組”。廣州能否度過當(dāng)下的危機(jī)？它又能從過往和其他換道超車的城市經(jīng)驗(yàn)上走出一條新的路嗎？

01

廣汽失速背后，一座城市的產(chǎn)業(yè)焦慮

兩周前，廣汽集團(tuán)發(fā)布了產(chǎn)銷快報(bào)，公布了9月汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)。這份數(shù)據(jù)稱不上樂觀，無論是總體產(chǎn)量還是銷量，同比都出現(xiàn)了比例不小的下滑，相比去年的累計(jì)產(chǎn)銷量也跌去了四分之一以上。

成績單里，被外界廣泛關(guān)注的新能源汽車產(chǎn)銷量，在9月也出現(xiàn)了大幅下滑。其中，產(chǎn)量數(shù)據(jù)跌幅同比超過四成，銷量數(shù)據(jù)同比跌了近2成。由于數(shù)據(jù)不理想，廣汽官方公眾號推文里公布數(shù)據(jù)時(shí)沒有提及同比情況，而采取了“環(huán)比”口徑。

對比去年的表現(xiàn)，今年以來，廣汽的危機(jī)顯而易見。

2023年，基于廣汽公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，廣汽集團(tuán)全年累計(jì)生產(chǎn)汽車252.88萬輛、銷售汽車250.50萬輛，其中新能源汽車銷售54.96萬輛。

在中汽協(xié)公布的國內(nèi)汽車集團(tuán)的銷售量排名中，廣汽從2022年的第四位退居第六位，位次有所下降，主要在于新能源巨頭比亞迪勢頭兇猛殺進(jìn)了前三，同時(shí)吉利的銷量計(jì)算口徑里納入了合資的路特斯等品牌而殺進(jìn)前五。但2023年是廣汽銷量第一次突破250萬輛，也是廣汽連續(xù)正增長的第三年。

新能源大潮來勢兇猛，去年外界還特別關(guān)注廣汽產(chǎn)銷量里的新能源占比。去年廣汽集團(tuán)的新能源滲透率接近20%，廣汽埃安全年銷售48萬輛，同比增長77%。廣汽集團(tuán)還弄墨重彩提到了埃安是最快達(dá)成百萬銷量的新能源汽車品牌。

也是基于去年的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，廣汽集團(tuán)設(shè)定了不低的數(shù)據(jù)目標(biāo)。銷量目標(biāo)2024年在2023年基礎(chǔ)上增長10%，自主品牌則是確保100萬輛，力爭過110萬輛。今年3月廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞在2023年年報(bào)發(fā)布時(shí)還表示，希望自主品牌銷量、營收、利潤的上升可以抵消合資品牌的下降。

但進(jìn)入2024年后，情況在快速起變化。

2024年上半年，廣汽的半年報(bào)顯示，廣汽汽車產(chǎn)銷量分別為85.95萬輛和 86.30萬輛，同比分別下降28.19%和25.79%，其中新能源汽車產(chǎn)銷分別為18.39萬輛和16.41萬輛，同比分別下降25.35%和30.61%。整車制造業(yè)營收305.79 億，比上年減少33.51%。凈利潤則較上年同期減少約 48.88%。

放在行業(yè)里看，更能看到這份數(shù)據(jù)背后的信息。今年開年以來的價(jià)格戰(zhàn)下，汽車行業(yè)內(nèi)卷加劇，但是大盤還在增長。2024年1～6月，國內(nèi)乘用車市場產(chǎn)銷累計(jì)完成1188.6萬輛和1197.9萬輛，同比分別都有超過五個(gè)百分點(diǎn)的增長。其中，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市占率提升至 35.2%。

新能源汽車市占率進(jìn)一步提升，原有的燃油車份額進(jìn)一步被蠶食，并且可以說新能源汽車在拉動(dòng)著大盤增長。相較之下，廣汽的新能源產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)今年反而出現(xiàn)了不小的下滑，上半年銷量降幅甚至大于整體降幅。

簡言之，當(dāng)下廣汽主要銷量來源仍然是日系合資品牌，同時(shí)被寄予厚望的自主品牌新能源產(chǎn)品并未挑起大梁。

廣汽持續(xù)失血，也給廣州汽車產(chǎn)業(yè)蒙上了一層陰影。去年廣州汽車總產(chǎn)量317.92萬輛的大盤里，龍頭企業(yè)廣汽占據(jù)了252.88萬輛。這意味著廣汽的表現(xiàn)關(guān)乎廣州汽車產(chǎn)業(yè)興衰，甚至對廣州的工業(yè)制造影響不小。

目前，作為廣州的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，根據(jù)廣州市政府公布的數(shù)據(jù)，2022年廣州市汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6471.73億元，占全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的27.6%。廣汽表現(xiàn)不佳，上半年廣州整體的汽車制造業(yè)的實(shí)現(xiàn)增加值下降16.4%，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降0.8%。

與廣汽發(fā)展失速同步，廣州在今年上半年的全國城市GDP排名也隨著被第二產(chǎn)業(yè)增速更快的重慶反超。

上半年，重慶的規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.6%，比去年同期提高5.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)加速，增加值增長30.3%。

汽車產(chǎn)業(yè)在廣州有著四十多年的發(fā)展歷程，目前這座城市分布著10家整車制造企業(yè)、1200家汽車零部件和貿(mào)易企業(yè)，已經(jīng)形成了完成的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換帶來的巨大沖擊，廣州能否安然度過呢？

02

“最后一次機(jī)遇”

這并不是廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展第一次遇到危機(jī)。

上世紀(jì)90年代，廣州標(biāo)致作為廣州汽車的一張名片，生產(chǎn)的汽車突然從風(fēng)靡一時(shí)的流行款一下子滯銷，到了1993年甚至出現(xiàn)了生產(chǎn)2萬臺卻滯銷四成的情況。

這一切要從廣州與法國標(biāo)致成立合資公司，開啟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路說起。相比今天在汽車產(chǎn)業(yè)嶄露頭角的重慶、合肥等城市，廣州的汽車產(chǎn)業(yè)算得上早早拿到了入場券。

1985年9月26日，廣州標(biāo)致汽車有限公司成立時(shí)，此前幾個(gè)月，德國大眾與一汽合資成立的上海大眾剛剛揭牌。由廣州羊城汽車廠與法國標(biāo)致汽車共同出資組建的廣州標(biāo)致，也成為了當(dāng)時(shí)第二家中外合資汽車企業(yè)。

1986年，六屆全國人大四次會(huì)議上把汽車制造業(yè)作為重要支柱產(chǎn)業(yè)寫進(jìn)了七五計(jì)劃，那一年中國的轎車總產(chǎn)量剛剛破1萬輛，是上一年產(chǎn)量的2.3倍。

當(dāng)時(shí)汽車行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制。圍繞著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中央確定了三大三小的發(fā)展格局。具體來說，就是全國建設(shè)一汽、二汽、上海三個(gè)轎車生產(chǎn)點(diǎn)，同時(shí)，天津、北京和廣州三個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)從進(jìn)口轎車散件組裝開始，逐步實(shí)施國產(chǎn)化生產(chǎn)。到1988年國務(wù)院還發(fā)文通知，三大三小之外，不再安排新的轎車生產(chǎn)點(diǎn)。

嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入下，加上廣州標(biāo)致引進(jìn)了市場歡迎的車型，1985年到1992年，廣州標(biāo)致過了一陣好日子。當(dāng)時(shí)全國汽車產(chǎn)量供不應(yīng)求，廣州標(biāo)致的汽車加速性能、內(nèi)飾、隔音等條件都不錯(cuò)，廣標(biāo)505系列問世后，市場一度出現(xiàn)了批條購買的盛況。

但隨著國內(nèi)其他汽車生產(chǎn)基地不斷推出新產(chǎn)品的影響，加上后續(xù)車型產(chǎn)品沒有跟上，廣州標(biāo)致的汽車逐漸出現(xiàn)了積壓現(xiàn)象。

當(dāng)年的產(chǎn)業(yè)親歷者事后總結(jié)失敗原因時(shí)提到，股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，投資力度不夠帶來的產(chǎn)能有限以及國產(chǎn)化配件進(jìn)展慢等諸多因素都影響了廣州標(biāo)致的命運(yùn)。

以上海大眾為例，桑塔納1996年產(chǎn)能達(dá)到了20萬輛產(chǎn)銷規(guī)模，天津夏利在這一年也發(fā)展至15萬輛規(guī)模，而廣標(biāo)在1995年產(chǎn)銷量只有8000輛左右。其他品牌能夠基于產(chǎn)量、規(guī)模降低單車成本，廣州標(biāo)致由于規(guī)模有限很難做到。

而不大的規(guī)模又影響了法國標(biāo)致推進(jìn)配件國產(chǎn)化進(jìn)程的動(dòng)力。零部件國產(chǎn)化率低，產(chǎn)品一旦有故障，修理和配件都成問題。

各方因素下，廣州標(biāo)致1994年開始虧損，到第二年虧損多達(dá)3.2億元，是當(dāng)時(shí)全國第二的虧損大戶，1997年法國標(biāo)致最后退出這家合資企業(yè)的時(shí)候，廣州標(biāo)致的債務(wù)規(guī)模達(dá)到了29.6億元。當(dāng)時(shí)還盛傳一個(gè)說法，由于標(biāo)致的陰影，廣州有可能失去“三大三小”的入場券。

危機(jī)面前，廣州頂著近30億元的巨額債務(wù)和錯(cuò)綜復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，一邊積極向上爭取“戶口”，同時(shí)與法國標(biāo)致開啟分手談判，之后則先后接觸了12家公司，與6家海外汽車產(chǎn)商展開了深度的接觸和談判。

當(dāng)時(shí)，人們認(rèn)為，這是廣州汽車背水一戰(zhàn)的時(shí)刻。經(jīng)過漫長的艱難的談判，最終本田與廣州合作，完成了這場艱難重組。本田與廣州合資此后也帶動(dòng)了豐田、日產(chǎn)等品牌在廣州成立合資公司，形成了三大日系車企巨頭齊聚廣州的局面。2006年廣州汽車工業(yè)產(chǎn)值則超越石化工業(yè)，成為廣州經(jīng)濟(jì)最大的引擎。

三十年前這場轉(zhuǎn)危為機(jī)歷程，當(dāng)然離不開“市長”的因素——廣州的汽車牌照在當(dāng)時(shí)仍然是稀缺資源，也正是憑借這張?jiān)S可證，國際汽車集團(tuán)才會(huì)與廣州坐在談判桌上一條條地列條件。

但終歸，是市場的因素左右了廣州汽車產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)。

新到廣州的合資公司們快速抓住市場機(jī)遇，憑借著產(chǎn)品、技術(shù)和本地化服務(wù)才獲得了一系列的成績。比如，本田汲取了標(biāo)致的教訓(xùn)，在中國上馬的產(chǎn)品線一開始就選擇了本田最新最受歡迎的車型。1999年3月，廣州本田雅閣下線，這也是第一個(gè)在中國引入的全球同步的車型，與世界同步的節(jié)奏也收獲了國內(nèi)消費(fèi)市場熱情的反饋。

同時(shí)，廣州本田的零部件國產(chǎn)化進(jìn)度也非?？欤⒃阡N售模式上也有創(chuàng)新，開啟了國內(nèi)4S銷售的先河。這些努力下，很快廣州本田就取得了不俗的成績。2000年時(shí)，廣州本田基于3萬輛產(chǎn)能就實(shí)現(xiàn)了盈利10.6億元。

廣州打贏了翻身仗。

03

合資命運(yùn)的縮影

回到當(dāng)下，廣州汽車的困境背后有深刻的產(chǎn)業(yè)變革環(huán)境。

前工信部部長苗圩提到，當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向正在發(fā)生革命性的變化，汽車的價(jià)值、產(chǎn)業(yè)競爭力源泉以及參與者的角色關(guān)系都將發(fā)生天翻地覆的變化。

“產(chǎn)業(yè)分工正由行業(yè)自成體系向跨行業(yè)的開放合作演進(jìn)，汽車行業(yè)原有的整車和零部件的垂直一體化鏈?zhǔn)焦?yīng)體系被強(qiáng)力打破，專業(yè)化分工體系正在重塑，網(wǎng)狀生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系正在加速構(gòu)建。”苗圩在他的新書中寫道。

這個(gè)打破和重新構(gòu)建的過程里，每一家汽車公司的際遇和位置都在快速變化。廣汽的重重業(yè)績壓力和廣州汽車產(chǎn)業(yè)的危機(jī)，是產(chǎn)業(yè)大變革時(shí)代，合資汽車巨頭與傳統(tǒng)燃油重鎮(zhèn)命運(yùn)的縮影。

過去一年，國內(nèi)銷量前十的汽車廠商排名與2022年的排名有不小的變化，到今年前三季度，冠軍易主，車市已經(jīng)變天。

新能源車企的角色在快速上升。比亞迪快速從燃油車巨頭主導(dǎo)的市場中撕開了一條縫隙。今年前三季度業(yè)績數(shù)據(jù)出爐，它超越上汽集團(tuán)，成為了國內(nèi)汽車銷量榜首。

而在國內(nèi)被蠶食掉市場空間的，首當(dāng)其沖的是合資廠商。這與合資品牌們對電動(dòng)化、智能化的反應(yīng)速度有很大關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，自主品牌共推出94款新能源新車，是合資品牌的13倍。

華爾街日報(bào)還曾報(bào)道，中國汽車生產(chǎn)商的研發(fā)速度比傳統(tǒng)廠商快30%左右，顛覆了全球幾十年來制造復(fù)雜內(nèi)燃機(jī)汽車的慣常做法。比如中國車企會(huì)同時(shí)進(jìn)行多個(gè)階段的開發(fā)，并且愿意用規(guī)模更小、速度更快的供應(yīng)商替代傳統(tǒng)供應(yīng)商。中國企業(yè)還會(huì)進(jìn)行更多虛擬測試，而不是耗時(shí)的機(jī)械測試。

另外中國市場的新能源轉(zhuǎn)向也來得十分迅猛。2020年時(shí)，國內(nèi)新能源汽車銷量占全部汽車銷量僅為5.4%，到今年上半年的數(shù)據(jù)，這個(gè)比例已經(jīng)突破了35%，打得合資企業(yè)措手不及。

中國汽車流通協(xié)會(huì)的今年9月的數(shù)據(jù)，主流合資品牌的新能源車滲透率僅有7%，另外占據(jù)的市場份額則為3.4%，同比還下降了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

新能源市場不力，也使得合資品牌在中國市場整體的表現(xiàn)也大幅下滑。尤其最近2年下滑的速度最為驚人。2023年上半年時(shí)，合資品牌市占率還在47%，今年上半年的一些月份里，合資品牌的份額已經(jīng)跌破三成了。

當(dāng)下，廣汽的銷量大頭要靠日系合資品牌。廣汽旗下自主品牌的占比在不斷擴(kuò)大，過去三年里，合資品牌銷量占比分別為75%、71.77%、63.49%，但依然有超過六成來自廣汽本田和廣汽豐田。這種偏重，可能也加劇了廣州汽車產(chǎn)業(yè)的脆弱性——上世紀(jì)末開始，日本汽車產(chǎn)業(yè)就選擇押注在氫能源領(lǐng)域，而非純電動(dòng)技術(shù)，這可能影響了廣汽的布局。

廣汽目前已采取動(dòng)作，電動(dòng)化變革已正在進(jìn)行時(shí)。

今年4月，廣汽董事長曾慶洪在2023年業(yè)績說明上闡述了廣汽合資企業(yè)應(yīng)對新能源浪潮的戰(zhàn)略。他提到，合資企業(yè)是廣汽集團(tuán)的重要組成部分，合資企業(yè)在打法上一方面強(qiáng)化燃油尤其是HEV競爭優(yōu)勢，爭取在燃油車市場中獲取更大的份額。

另一方面，要大力積極推進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型。比如廣汽本田已推出雅閣PHEV、皓影PHEV兩款PHEV車型，即將推出第二款純電車型e:NP2和第三款純電車型；廣汽豐田則正在推進(jìn)廣汽集團(tuán)、豐田、廣豐三方聯(lián)合開發(fā)的純電車型。

值得一提的是，新推產(chǎn)品全是純電動(dòng)路線。

除了廣汽旗下的自主品牌新能源投入，廣汽還選擇以戰(zhàn)略投資的方式來押注體系外的科技力量。10月12日，廣汽集團(tuán)戰(zhàn)略投資小馬智行2700萬美元（約1.91億人民幣），旨在加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同，推動(dòng)自動(dòng)駕駛發(fā)展。這顯示了它在智能化浪潮下的自救決心。

這些動(dòng)作能否產(chǎn)生效果仍然有待觀察。中金公司在一份研報(bào)指出，未來中國合資車企面臨三條出路，一是堅(jiān)定轉(zhuǎn)型、本土化；二是像大眾一樣與中國車企合作，補(bǔ)足短板；三則是退出中國市場。

去年年底，跟不上快速更新?lián)Q代的中國市場節(jié)奏的廣汽三菱走了第三條路，選擇成為廣汽集團(tuán)全資子公司，退出了中國市場。

未來一段時(shí)間，市場仍將持續(xù)動(dòng)蕩，像廣汽這樣合資占大頭的汽車集團(tuán)，仍需要快速反應(yīng)，及時(shí)止血，找到有力的增長點(diǎn)，才能度過危機(jī)。

結(jié)語 能否再度翻盤？

幾天前，小鵬汽車董事長何小鵬宣布，小鵬P7+首批量產(chǎn)車在廣州生產(chǎn)基地正式下線，同時(shí)也在陸續(xù)發(fā)往全國門店。這款車型此前在產(chǎn)品預(yù)售的1小時(shí)48分鐘，收獲超過3萬臺的訂單，市場反響熱烈。

這也是廣州汽車產(chǎn)業(yè)在廣汽之外的動(dòng)向和可能性。

數(shù)據(jù)顯示，2023年廣州新能源汽車大盤里，小鵬汽車貢獻(xiàn)了12%。而除了小鵬汽車之外，廣州的智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局也不容小覷。小馬智行、文遠(yuǎn)知行、滴滴沃芽、百度阿波羅、安途智行等自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)都已經(jīng)落地廣州。

當(dāng)然這個(gè)智能化布局里也少不了龍頭廣汽的角色。今年6月，廣汽成為全國首批獲準(zhǔn)開展L3自動(dòng)駕駛上路通行試點(diǎn)的車企之一。廣汽埃安與滴滴自動(dòng)駕駛合資設(shè)立廣州安滴科技有限公司，計(jì)劃在2025年推出首款商業(yè)化L4車型。

如果從政府政策層面看，廣州支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型落地的決心也稱得上堅(jiān)決。廣州是目前全國唯一一個(gè)L4級智能網(wǎng)聯(lián)汽車掛正式號牌開展商業(yè)化示范運(yùn)營的城市。當(dāng)?shù)卣渤雠_了一系列的政策和文件來為產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展清障。

比如，今年5月底，《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展條例（草案）》通告，其中聚焦解決智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚度不高、關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”、道路及場景應(yīng)用開放不足、商業(yè)運(yùn)營落地難等問題，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)和智慧交通產(chǎn)業(yè)集群的打造和構(gòu)建。

今年8月當(dāng)?shù)毓ば挪块T又發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見（公開征求意見稿）》，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)有明確的要求。這份意見里提到，到2027年，新能源汽車產(chǎn)量超150萬輛，L2（含）以上級別自動(dòng)駕駛汽車新車占比超過80%。

在這波新能源轉(zhuǎn)向里，也有表現(xiàn)出色的城市，深圳、重慶、合肥都是典型的例子。一個(gè)非常突出的特點(diǎn)是，龍頭對提振產(chǎn)業(yè)的作用在新能源時(shí)代依然奏效。對廣州而言，當(dāng)下，亟需能填補(bǔ)燃油車失去份額的新能源產(chǎn)業(yè)龍頭。

但就像2020年9月開始動(dòng)工的小鵬汽車廣州工廠，要過了幾年才結(jié)出果實(shí)一樣，汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)投入周期長，倚重規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)。前期要靠大規(guī)模研發(fā)投入，之后投資建廠，最后才能生產(chǎn)上市。漫長的過程里，政府的產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)只是其中的一部分，更重要的是經(jīng)受住市場的考驗(yàn)。

這不只是廣汽的危機(jī)，也不只是廣州汽車產(chǎn)業(yè)的危機(jī)。

原文標(biāo)題:廣州汽車產(chǎn)業(yè)，再次走到命運(yùn)的十字路口