6家車(chē)企銷(xiāo)量歷史新高，9月國(guó)產(chǎn)新能源賣(mài)瘋了

Data Analysis of New Energy & Auto

不是“逆水行舟”，而是“千帆競(jìng)逐”。

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9月中旬，長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍在一場(chǎng)直播中火力全開(kāi)

“長(zhǎng)城銷(xiāo)量哪怕跌落前十也不怕，寧可少干點(diǎn)，市占率少一點(diǎn)，也不去追求沒(méi)有意義的銷(xiāo)量。”

“行業(yè)內(nèi)部?jī)?nèi)卷、存在惡意競(jìng)爭(zhēng)。”

“過(guò)度的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)導(dǎo)致惡性循環(huán)，讓整個(gè)行業(yè)失去健康的發(fā)展環(huán)境。”

這場(chǎng)反內(nèi)卷宣言的月份，長(zhǎng)城新能源汽車(chē)銷(xiāo)量年內(nèi)首次突破3萬(wàn)臺(tái)，長(zhǎng)城照例發(fā)了銷(xiāo)量海報(bào)。

增量市場(chǎng)的空間所剩不多，盡管嘴上一直喊著不要，行動(dòng)卻異常誠(chéng)實(shí)。

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Vol.1/炸裂的9月

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)預(yù)計(jì)，到11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將突破1000萬(wàn)輛。按照經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩的預(yù)測(cè)，未來(lái)預(yù)計(jì)我國(guó)新能源車(chē)還將保持10%至20%的增長(zhǎng)趨勢(shì)，直到國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到2000萬(wàn)輛以上，才會(huì)轉(zhuǎn)入到穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。

這意味著，目前新能源依然處在增量市場(chǎng)的窗口期。這樣的機(jī)會(huì)，讓車(chē)企不談銷(xiāo)量反而不符合市場(chǎng)規(guī)律。

9月，車(chē)企又迎來(lái)了多項(xiàng)利好。一邊，成都車(chē)展在8月底開(kāi)幕，作為下半年重要的車(chē)展之一，不少?gòu)S商都在這兩個(gè)月密集發(fā)布車(chē)型，包含不少旗艦車(chē)型，進(jìn)一步刺激了購(gòu)車(chē)意愿。

另一邊，商務(wù)部等七部門(mén)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好汽車(chē)以舊換新工作的通知》，在原有政策的基礎(chǔ)上，優(yōu)化汽車(chē)以舊換新標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至9月19日，全國(guó)幾乎所有省份均已出臺(tái)并落實(shí)汽車(chē)置換補(bǔ)貼政策，單車(chē)補(bǔ)貼金額均較為可觀(guān)。當(dāng)時(shí)累計(jì)汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼申請(qǐng)已經(jīng)超107萬(wàn)份。

多重利好的結(jié)合下，9月新能源銷(xiāo)量堪稱(chēng)炸裂。

目前公布銷(xiāo)量的12家車(chē)企集團(tuán)中，平均銷(xiāo)量達(dá)到了69271臺(tái)，比8月增加了9181臺(tái)，可見(jiàn)整體銷(xiāo)量規(guī)模增長(zhǎng)之大。按照中位數(shù)，9月為32774臺(tái)，比8月增加了772臺(tái)。其實(shí)，8月份由于新車(chē)密集發(fā)布，銷(xiāo)量表現(xiàn)已經(jīng)有很大提升，9月在8月的基礎(chǔ)上繼續(xù)狂奔。

具體到車(chē)企，只有哪吒汽車(chē)出現(xiàn)了環(huán)比下降，另外11家車(chē)企都保持增長(zhǎng)。只有哪吒和埃安出現(xiàn)同比下滑，其他都保持增長(zhǎng)。

12家車(chē)企，有6家銷(xiāo)量創(chuàng)造了歷史新高，分別為比亞迪、吉利、奇瑞、理想、零跑、小鵬。其中，比亞迪、奇瑞、零跑三家連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)造歷史新高。這樣的炸裂表現(xiàn)，已經(jīng)很難用普通的形容詞描述。

銷(xiāo)量越高，競(jìng)爭(zhēng)的門(mén)檻也越高，8月尚且有3家銷(xiāo)量不足2萬(wàn)臺(tái)，9月又減少一家，目前只有北汽集團(tuán)和哪吒汽車(chē)月銷(xiāo)沒(méi)有過(guò)萬(wàn)。月銷(xiāo)不足3萬(wàn)臺(tái)的車(chē)企也只剩4家。

與手機(jī)、電腦不同，汽車(chē)的使用壽命更長(zhǎng)，更換頻率更低。增量市場(chǎng)階段的銷(xiāo)量，在一定程度上是未來(lái)市占率的基礎(chǔ)，卷銷(xiāo)量并沒(méi)有錯(cuò)，這個(gè)勢(shì)頭只有進(jìn)入存量市場(chǎng)才會(huì)放緩。

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Vol.2/沖刺四季度

9月同樣是新品密集發(fā)布的月份。

9月1日，蔚來(lái)第二品牌樂(lè)道汽車(chē)超百家門(mén)店同步開(kāi)業(yè)，首款車(chē)型L60于9月28日開(kāi)啟交付，共交付832臺(tái)。

吉利旗下新車(chē)集中發(fā)布。9月12日，原“集度”更名為“極越”后，發(fā)布了第二款車(chē)型極越07定位中大型純電轎車(chē)，售價(jià)區(qū)間為20.99萬(wàn)至29.99萬(wàn)元。

9月20日，smart中國(guó)宣布，其首款中型純電SUV smart精靈5號(hào)開(kāi)啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)格為24.5萬(wàn)元起。

極氪發(fā)布豪華大五座純電SUV極氪7X，面向主流市場(chǎng)，售價(jià)22.99萬(wàn)起。

除了吉利，華為鴻蒙智行也是本月的焦點(diǎn)。首款轎跑SUV智界R7發(fā)布，對(duì)標(biāo)特斯拉，售價(jià)25.98萬(wàn)元起。

長(zhǎng)安旗下阿維塔發(fā)布了第三款戰(zhàn)略車(chē)型智美都市豪華SUV——阿維塔07，推出2種動(dòng)力6款車(chē)型，21.99萬(wàn)起。值得注意的是，阿維塔還邀請(qǐng)了姚安娜作為全球代言人。

除了阿維塔，長(zhǎng)安的新品牌啟源，首款車(chē)型 A07在9月26日上市，15.59萬(wàn)起。

此外，比亞迪騰勢(shì)汽車(chē)發(fā)布騰勢(shì)Z9GT，價(jià)格為33.48萬(wàn)元起。2025款智己LS6上市，五款車(chē)型，售價(jià)21.69萬(wàn)起。

新品牌還在陸續(xù)推出，瞄向的就是最后一個(gè)季度。9月，有25個(gè)品牌更新了銷(xiāo)量，其中出現(xiàn)了啟源、享界、樂(lè)道這樣的新品牌，也出現(xiàn)了極越這些首次公布銷(xiāo)量的品牌。

這25個(gè)品牌中，8個(gè)創(chuàng)造了歷史新高，幾乎都實(shí)現(xiàn)了同比和環(huán)比增長(zhǎng)。品牌之間的銷(xiāo)量差異巨大，并不是價(jià)格越高銷(xiāo)量越低，比如理想、問(wèn)界，憑借產(chǎn)品和技術(shù)穩(wěn)居第二梯隊(duì)。高性?xún)r(jià)比也并不一定帶來(lái)高效率，將獵裝、增程做到20萬(wàn)元以下的哪吒，銷(xiāo)量依然只是勉強(qiáng)過(guò)萬(wàn)。

整體銷(xiāo)量是綜合實(shí)力的較量，具體到品牌的銷(xiāo)量則更加考驗(yàn)品牌認(rèn)知、產(chǎn)品力、技術(shù)實(shí)力、渠道營(yíng)銷(xiāo)等，存在眾多影響因素。整體而言，目前比亞迪的海洋和王朝依然一騎絕塵，在其之下是理想、埃安、問(wèn)界、零跑、銀河、領(lǐng)克、深藍(lán)、小鵬、極氪、蔚來(lái)。第二梯隊(duì)以旗艦品牌為主，幾乎是車(chē)企重點(diǎn)發(fā)力的品牌。

時(shí)間過(guò)去了四分之三，年初公布銷(xiāo)量目標(biāo)的15個(gè)車(chē)企或品牌中，只有比亞迪趕上了進(jìn)度?？紤]到四季度往往是沖刺銷(xiāo)量的階段，并且11月還有廣州車(chē)展，極氪、理想有大概率能完成目標(biāo)。零跑、蔚來(lái)也有機(jī)會(huì)沖擊目標(biāo)。

問(wèn)界、阿維塔、埃安、小鵬、智己、哪吒的進(jìn)度尚未過(guò)半，可能無(wú)法完成年度目標(biāo)。

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Vol.3/出海仍在布局期

今年以來(lái)，出海布局已經(jīng)是車(chē)企的常規(guī)動(dòng)作。

東南亞是出海的重要選擇。9月，吉利汽車(chē)與越南企業(yè)Tasco簽署協(xié)議，將投資1.68億美元在越建汽車(chē)裝配廠(chǎng)。

廣汽埃安與菲律賓成立首家旗艦展廳，還宣布與菲律賓三大城市經(jīng)銷(xiāo)商建立合作伙伴關(guān)系。在泰國(guó)，埃安計(jì)劃年內(nèi)建成70家渠道、25座充電站。

作為老牌出海車(chē)企，長(zhǎng)城在東南亞的布局網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)日趨成熟。9月，長(zhǎng)城汽車(chē)在越南正式啟動(dòng)CKD工廠(chǎng)項(xiàng)目，2025年底，長(zhǎng)城汽車(chē)要實(shí)現(xiàn)越南汽車(chē)越南造。目前，長(zhǎng)城實(shí)現(xiàn)了泰國(guó)、馬來(lái)西亞、老撾、文萊、越南等區(qū)域國(guó)家市場(chǎng)的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。

在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增長(zhǎng)緩慢的創(chuàng)維汽車(chē)也試圖在東南亞打開(kāi)局面。其與印尼嘉潤(rùn)集團(tuán)旗下子公司簽署MOU戰(zhàn)略合作協(xié)議。合作涵蓋KD（散件組裝）工廠(chǎng)建設(shè)、聯(lián)合產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、以及軟硬件的本地化開(kāi)發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。

除了東南亞市場(chǎng)，拉美市場(chǎng)也是布局重點(diǎn)。目前，哪吒汽車(chē)已經(jīng)在巴西、厄瓜多爾、哥斯達(dá)黎加等地布局。9月10日，哪吒汽車(chē)與 BBVA墨西哥、墨西哥電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)（EMA）以及多家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商正式簽署合作協(xié)議。哪吒汽車(chē)將在四季度登陸墨西哥市場(chǎng)。

比亞迪巴西商務(wù)總監(jiān)表示，公司力爭(zhēng)到2027年成為巴西第五大暢銷(xiāo)汽車(chē)銷(xiāo)售商。

其他市場(chǎng)方面，深藍(lán)汽車(chē)與阿聯(lián)酋汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)集團(tuán)AL TAYER MOTORS簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同推動(dòng)深藍(lán)產(chǎn)品進(jìn)入阿聯(lián)酋市場(chǎng)。

奇瑞汽車(chē)計(jì)劃在歐洲斥巨資推廣Omoda和Jaecoo品牌。

9月25日，零跑汽車(chē)宣布零跑C10、零跑T03在歐洲上市，作為出海車(chē)企的“新人”，零跑在本月直接將“出海”掛到了海報(bào)上，計(jì)劃年底完成全球350家銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)拓展。

目前看，奇瑞、長(zhǎng)城燃油車(chē)時(shí)代已經(jīng)出海布局多年，出海進(jìn)展更為明顯，本月這兩家車(chē)企海外銷(xiāo)量都創(chuàng)造了歷史新高。

不過(guò)，出海車(chē)企仍然處在布局階段，目前還未到發(fā)酵期。中國(guó)新能源車(chē)企的強(qiáng)勢(shì)，很大程度上將沖擊現(xiàn)有的汽車(chē)市場(chǎng)格局，在目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)很難避免遭遇不公正待遇，9月已經(jīng)有相關(guān)跡象，這是勢(shì)必要克服的困難。

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理想VS華為產(chǎn)品力暫時(shí)高于技術(shù)力

理想依然保持著對(duì)華為鴻蒙智行的領(lǐng)先，從4月開(kāi)始，理想再也沒(méi)有讓鴻蒙智行反超。鴻蒙智行已經(jīng)推出了問(wèn)界、智界、享界三個(gè)品牌6款車(chē)型，但三個(gè)品牌聯(lián)合起來(lái)也不如理想的銷(xiāo)量。

理想在最近幾個(gè)月并沒(méi)有大動(dòng)作，平靜到李想在9月甚至一條微博都沒(méi)發(fā)。但理想的市場(chǎng)卻異常穩(wěn)固，品牌力強(qiáng)大。銷(xiāo)量依然創(chuàng)造了歷史新高，最近三個(gè)月，理想有兩個(gè)月銷(xiāo)量突破5萬(wàn)臺(tái)，接下來(lái)大概率能夠?qū)⒃落N(xiāo)穩(wěn)定在5萬(wàn)左右。產(chǎn)品力為理想構(gòu)筑了牢固的品牌基礎(chǔ)，目前，理想正在給智能駕駛技術(shù)瘋狂補(bǔ)課，縮小與鴻蒙智行等頭部智能駕駛的差距。

鴻蒙智行的“朋友圈”還在壯大。上月第三界“享界”已經(jīng)發(fā)布，本月，智界第二款車(chē)型R7發(fā)布，這是鴻蒙智行首款轎跑SUV。R7的表現(xiàn)同樣非常積極，24小時(shí)大定突破6000輛。

根據(jù)華為透露的信息測(cè)算，9月享界S9銷(xiāo)量2169臺(tái)，智界S7為2139臺(tái)，目前還處于早期階段，參考問(wèn)界的節(jié)奏，智界與享界的產(chǎn)品有望明年進(jìn)入成熟期。鴻蒙智行的整體銷(xiāo)量接下來(lái)會(huì)隨著產(chǎn)品的持續(xù)成熟而逐步走高。

鴻蒙智行目前正在被圍搶?zhuān)L(zhǎng)安、奇瑞、北汽、江淮、賽力斯與華為保持了緊密聯(lián)系，一旦這些車(chē)企的銷(xiāo)量走高，會(huì)形成帶動(dòng)作用，推動(dòng)鴻蒙智行生態(tài)圈不斷擴(kuò)大。

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蔚小零性?xún)r(jià)比“真香”

只看銷(xiāo)量，“蔚小零”正在縮小與理想、問(wèn)界之間的差距。

本月，零跑繼續(xù)高光表現(xiàn)，繼8月銷(xiāo)量突破三萬(wàn)臺(tái)后，再次坐穩(wěn)三萬(wàn)臺(tái)。零跑兼顧了增程車(chē)和性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)量正在持續(xù)爬坡。從目前看，零跑暫時(shí)并沒(méi)有提價(jià)的計(jì)劃，預(yù)計(jì)將繼續(xù)沿著性?xún)r(jià)比的思路，在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。

蔚來(lái)和小鵬都在本月開(kāi)始交付低價(jià)車(chē)型。蔚來(lái)的樂(lè)道L60進(jìn)展相對(duì)較慢，9月28日才剛剛開(kāi)啟交付，3天內(nèi)交付了832臺(tái)，李斌預(yù)計(jì)，今年交付量破萬(wàn)，明年可以站上兩萬(wàn)，由此推測(cè)，蔚來(lái)的銷(xiāo)量有望在明年站上4萬(wàn)臺(tái)。

小鵬則是月初開(kāi)啟了MONA M03的交付，交付初，何小鵬發(fā)微博稱(chēng)，MONA產(chǎn)能10天內(nèi)擴(kuò)2次，會(huì)創(chuàng)新勢(shì)力交付第一個(gè)月紀(jì)錄。最終，MONA M03首月交付就破萬(wàn)臺(tái)，直接助推小鵬銷(xiāo)量從不到1.5萬(wàn)增加到超2萬(wàn)，足以見(jiàn)得，低價(jià)是打開(kāi)銷(xiāo)量的利器。

蔚來(lái)和小鵬都有“長(zhǎng)板”。本月，蔚來(lái)與極越達(dá)成換電戰(zhàn)略合作，與奇瑞達(dá)成充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)合作，蔚來(lái)還調(diào)整了換電服務(wù)費(fèi)收費(fèi)模式?？梢哉f(shuō)，換電是蔚來(lái)的重要優(yōu)勢(shì)，李斌透露，價(jià)格更低的第三品牌螢火蟲(chóng)將在明年交付，低價(jià)格品牌，換電和充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將是未來(lái)重要的差異化。

值得注意的是，持續(xù)下探低價(jià)，對(duì)蔚來(lái)的資金壓力也是巨大的，蔚來(lái)已經(jīng)連續(xù)虧損了多年，需要資金支持。9月，蔚來(lái)獲得戰(zhàn)略投資者新一輪增資，這部分資金有望給蔚來(lái)的新一階段競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)更大的支持。

小鵬則是在技術(shù)研發(fā)方面有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。有報(bào)道稱(chēng)，小鵬芯片團(tuán)隊(duì)規(guī)模已超200人。除了汽車(chē)，小鵬公布了飛行汽車(chē)量產(chǎn)時(shí)間表，預(yù)計(jì)2026年開(kāi)始大規(guī)模交付，價(jià)格不超過(guò)200萬(wàn)元。智駕優(yōu)勢(shì)使得小鵬在價(jià)格下探的過(guò)程中，有明確的差異化感知。

熬過(guò)了上半年艱難的階段，小鵬、蔚來(lái)逐漸爬出了泥潭。

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吉利、長(zhǎng)安、北汽新品牌，啟動(dòng)！

吉利、長(zhǎng)安、北汽都在本月享受到了新品牌的助推。

由于銀河、領(lǐng)克、極氪的銷(xiāo)量都已經(jīng)穩(wěn)定站上2萬(wàn)臺(tái)，吉利有了更多余力聚焦其他品牌。

本月，吉利旗下品牌中，極越汽車(chē)罕見(jiàn)地發(fā)布了銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。這個(gè)品牌此前名為“集度”，是百度和吉利的合資公司，起初百度是主導(dǎo)方，去年8月更名為“極越”后，吉利成為主導(dǎo)者。極越的銷(xiāo)量一直比較慘淡，今年6月只賣(mài)出444臺(tái)。隨著第二款車(chē)型發(fā)布，吉利似乎有意對(duì)極越提速，9月極越銷(xiāo)量達(dá)到2605臺(tái)，創(chuàng)造新高。預(yù)計(jì)未來(lái)極越也將加快新品節(jié)奏，有望成為吉利的新增長(zhǎng)動(dòng)力，推動(dòng)吉利新能源銷(xiāo)量突破10萬(wàn)臺(tái)。

深藍(lán)是長(zhǎng)安較為強(qiáng)勢(shì)的旗艦品牌，本月，深藍(lán)繼續(xù)延續(xù)勢(shì)頭，月銷(xiāo)22709臺(tái)創(chuàng)造歷史新高。在深藍(lán)之外，啟源的表現(xiàn)成為長(zhǎng)安的又一個(gè)亮點(diǎn)。長(zhǎng)安在本月首次披露啟源的數(shù)據(jù)。這個(gè)2023年成立的品牌，9月銷(xiāo)量達(dá)到11615臺(tái)，表現(xiàn)非常亮眼。如果啟源銷(xiāo)量能夠保持，長(zhǎng)安將在深藍(lán)之外又擁有一個(gè)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)的品牌，為新能源業(yè)務(wù)線(xiàn)帶來(lái)巨大的助推。

長(zhǎng)期以來(lái)，北汽新能源都過(guò)度依賴(lài)旗艦品牌極狐，但極狐多數(shù)月份都勉強(qiáng)在1萬(wàn)臺(tái)左右，導(dǎo)致整個(gè)集團(tuán)的銷(xiāo)量表現(xiàn)并不積極。享界S9的出現(xiàn)，讓北汽有了新的拳頭產(chǎn)品，除了有望提振北汽新能源的銷(xiāo)量，還有機(jī)會(huì)提升北汽的品牌認(rèn)知。隨著相關(guān)旗艦產(chǎn)品銷(xiāo)量的慢慢走高，北汽新能源的處境有望改善。

目前，北汽新能源意圖進(jìn)一步綁定鴻蒙智行，9月，擬通過(guò)公開(kāi)掛牌引入戰(zhàn)投增資不超100億元，有分析稱(chēng)，此舉就是要入股深圳引望。

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“迪王”，所向披靡

上個(gè)月，銷(xiāo)量達(dá)到37萬(wàn)臺(tái)后，比亞迪似乎已經(jīng)到了想象的極限，然而本月，比亞迪銷(xiāo)量達(dá)到42萬(wàn)臺(tái)，歷史上首次單月銷(xiāo)量破40萬(wàn)，再次刷新歷史新高。

比亞迪的銷(xiāo)量既有高度，也有穩(wěn)定度。從今年3月以來(lái)，比亞迪月銷(xiāo)再也沒(méi)有低于30萬(wàn)臺(tái)，在去年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步站上了新臺(tái)階。8月，比亞迪的銷(xiāo)量在全球范圍內(nèi)已經(jīng)僅次于豐田，如今站上40萬(wàn)的臺(tái)階，比亞迪還在持續(xù)向著全球第一沖擊。比亞迪生動(dòng)上演了一場(chǎng)彎道超車(chē)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)決定比亞迪的基本盤(pán)，全球市場(chǎng)則決定比亞迪的增長(zhǎng)潛力。在完成新一輪更新?lián)Q代后，比亞迪對(duì)于海外市場(chǎng)的布局持續(xù)加碼?；谶^(guò)往十多年的積累，“迪王”還將帶來(lái)更強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)。

9月國(guó)產(chǎn)新能源，幾乎所有車(chē)企都保持快速增長(zhǎng)，勢(shì)頭極為迅猛。為三季度收了個(gè)強(qiáng)勢(shì)的尾，也為接下來(lái)四季度的銷(xiāo)量沖刺做足了準(zhǔn)備。這已經(jīng)不是“逆水行舟”，而是“千帆競(jìng)逐”，比的就是速度、效率，看的就是最直接的銷(xiāo)量。為了搶奪為數(shù)不多的增量市場(chǎng)，即便抱怨，也沒(méi)有車(chē)企會(huì)真的停下來(lái)。

原文標(biāo)題:6家車(chē)企銷(xiāo)量歷史新高，9月國(guó)產(chǎn)新能源賣(mài)瘋了