復(fù)工快，復(fù)產(chǎn)慢，上海汽車(chē)工業(yè)重啟的代價(jià)誰(shuí)買(mǎi)單？

先是長(zhǎng)春復(fù)工復(fù)產(chǎn)，再是上海逐步加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)。何小鵬和余承東的警示，隨著對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)越挖越深，沒(méi)有字面意義上那么可怕。

如果不出意外的話，中國(guó)車(chē)市，會(huì)在2022年6月迎來(lái)一波“報(bào)復(fù)式”增長(zhǎng)、生產(chǎn)、交付。這一波“報(bào)復(fù)”，甚至比2020年武漢疫情之后規(guī)模更大。因?yàn)?，北京?chē)展在宣布延期后，被認(rèn)為會(huì)在6月開(kāi)幕，更因?yàn)?，眼前上海汽?chē)產(chǎn)業(yè)正在大規(guī)模復(fù)工，隨著鏈條中多處問(wèn)題慢慢被打通，6月也被認(rèn)為是真正實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的月份。

在全球大國(guó)關(guān)系不斷重構(gòu)的當(dāng)下，傳統(tǒng)的全球化不再適用；在全球新冠疫情的突發(fā)之下，各國(guó)不同的應(yīng)對(duì)手段，也對(duì)原本的各行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，提出新的要求。

眼前的一周里，我們先是被互聯(lián)網(wǎng)思維“汽車(chē)新人”的發(fā)言所預(yù)警，再是見(jiàn)證了上海開(kāi)始積極組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及對(duì)“中國(guó)車(chē)市是否會(huì)真的遭遇停擺”這個(gè)話題的不斷討論。隨著越來(lái)越多的細(xì)節(jié)被揭開(kāi)，我們見(jiàn)到了越來(lái)越多關(guān)于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的新難度，隨著這些，我們也開(kāi)始慢慢能預(yù)見(jiàn)，接下來(lái)你我會(huì)遇到的局面是什么。

翻來(lái)覆去的研究車(chē)市會(huì)不會(huì)停擺，沒(méi)什么意義

自何小鵬和余承東分別發(fā)表自己對(duì)疫情的看法后，李斌、李想，也說(shuō)出了自己對(duì)此的判斷。何小鵬、余承東的說(shuō)法很大膽，譬如“中國(guó)車(chē)市可能面臨停擺”，李斌和李想的說(shuō)法，相對(duì)更務(wù)實(shí)／更細(xì)節(jié)，李斌說(shuō)“車(chē)輛是系統(tǒng)工程，哪怕少一個(gè)關(guān)鍵螺絲，也沒(méi)法造出來(lái)”，李想說(shuō)“需要關(guān)心規(guī)模更小的供應(yīng)商們，它們的生存面臨壓力”。

然后你還會(huì)發(fā)現(xiàn)，與互聯(lián)網(wǎng)思維汽車(chē)名人不同，傳統(tǒng)汽車(chē)制造業(yè)的名人，卻罕有對(duì)此的過(guò)多評(píng)述。以至于，這還演繹出了互聯(lián)網(wǎng)上的下一個(gè)話題“關(guān)于中國(guó)車(chē)市的真假停擺”。

很明顯，何小鵬、余承東，他們這些在互聯(lián)網(wǎng)中成長(zhǎng)并成功的人，很明白說(shuō)出哪些話會(huì)成為熱點(diǎn)、獲得流量，而傳統(tǒng)汽車(chē)人們，他們的處事風(fēng)格也和制造業(yè)一樣，靠一系列操作，用結(jié)果向輿論說(shuō)話。

一周時(shí)間里，已經(jīng)有很多人對(duì)“5月停產(chǎn)論”進(jìn)行了學(xué)術(shù)上的研讀，中國(guó)車(chē)市在上海疫情的壓力下，會(huì)不會(huì)真正發(fā)生大面積／全面停擺？答案是不會(huì)。中國(guó)車(chē)市如果還按照當(dāng)時(shí)的節(jié)奏發(fā)展，結(jié)果是什么？應(yīng)該是短期內(nèi)產(chǎn)量數(shù)字有所下滑，可能是10％－20％。

至于為什么不會(huì)發(fā)生大面積／全面停擺？因?yàn)?，一方面全?guó)一盤(pán)棋的執(zhí)行力極強(qiáng)，有能力對(duì)可預(yù)見(jiàn)危害進(jìn)行調(diào)整（眼前一周時(shí)間內(nèi)快速推動(dòng)復(fù)工即是如此），另一方面，即便是真正發(fā)生原有體系部分鏈條的短缺，也并不意味著車(chē)輛無(wú)法生產(chǎn)。因?yàn)?，在芯片等眾多原材料短缺?020－2021年，全球的很多車(chē)企，已經(jīng)分別給出了自己應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈問(wèn)題的解決方案。

比如，美國(guó)車(chē)的：車(chē)是可以造的，很多配置先不給，降價(jià)就是了。

再比如，先進(jìn)行車(chē)輛的交付，再去補(bǔ)裝一些配置。除了關(guān)鍵零部件無(wú)法取代之外，其他很多配置，還是有相應(yīng)辦法的，一切取決于，車(chē)企敢不敢／想在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)里這么做。

遭遇疫情沖擊，上海的靜態(tài)管控究竟影響了什么？影響的是幾乎所有車(chē)企的排產(chǎn)、配件計(jì)劃，因?yàn)樯虾Ｔ谥袊?guó)汽車(chē)體系鏈上下游的位置十分關(guān)鍵，整個(gè)長(zhǎng)三角是眾多汽車(chē)核心部件的生產(chǎn)地，即關(guān)于電動(dòng)車(chē)的三電，也關(guān)于博世、大陸等。長(zhǎng)三角地區(qū)汽車(chē)工業(yè)增加值在全國(guó)占比31．2％。在上海及周邊區(qū)域，聚集著規(guī)模較大的零部件企業(yè)上千家，小微企業(yè)為2萬(wàn)多家，僅上海地區(qū)就有17家上市汽車(chē)零部件企業(yè)，2020年總營(yíng)收1773億元。隨著特斯拉上海工廠引入，近兩年在上海地區(qū)又聚集了寧德時(shí)代、均勝電子、地平線、翌擎智能等340多家企業(yè)，涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池、芯片、車(chē)身內(nèi)外飾等領(lǐng)域。上海地區(qū)規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)也共計(jì)已經(jīng)超過(guò)了1000家。

簡(jiǎn)言之，上海汽車(chē)工業(yè)按下暫停鍵，中國(guó)所有車(chē)企的原有生產(chǎn)體系都會(huì)遭遇沖擊，需要作出刪減或者改變。

至于為什么何小鵬和余承東會(huì)率先表態(tài)，很大原因在于，他們?cè)谄?chē)領(lǐng)域方面尚屬新人，體系相對(duì)薄弱，玩法和應(yīng)變能力，也相對(duì)一般。至于其他車(chē)企受不受影響，答案自然也是肯定的，只是影響相對(duì)較小，還能造出車(chē)不過(guò)無(wú)法預(yù)計(jì)后續(xù)的波動(dòng)有多大，損傷有多大。

5月停產(chǎn)論話題背后真正的意義，其實(shí)是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)下一步該怎樣進(jìn)一步合理布局與調(diào)整，在多變的全球關(guān)系之下，保持抗壓力、活力。

和討論整體停擺一樣，上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)按下加速重啟鍵“難不難，短期內(nèi)的預(yù)計(jì)效果是什么”，也同樣意義不算大。單純的討論難與不難，自然是難。因?yàn)槭紫?，除了工廠需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)，原材料、人員也一樣需要加速恢復(fù)。二者，均處于現(xiàn)行防疫政策的大規(guī)則中，人員方面有可能遭遇變量，另外，原材料／上級(jí)供應(yīng)商的相關(guān)供貨能否快速恢復(fù)，也一樣牽扯著復(fù)工復(fù)產(chǎn)回到原本正常節(jié)奏甚至更高節(jié)奏的效率問(wèn)題上。

當(dāng)前，上海已經(jīng)開(kāi)出了復(fù)工“白名單”，各位可以看到，之中汽車(chē)相關(guān)企業(yè)的數(shù)量占比極高，接近全盤(pán)的半數(shù)。但，也就在復(fù)工之后，我們對(duì)部分供應(yīng)商的員工聊了聊，答案是，變量太多，還需要時(shí)間磨合。來(lái)自江蘇的零配件能否按計(jì)劃運(yùn)進(jìn)，如果沒(méi)有，該使用什么備選計(jì)劃，同時(shí)還有，如果復(fù)工隊(duì)伍里的人員遭遇確診，那下一步的備用計(jì)劃又是什么。

簡(jiǎn)言之，眼前的上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，初步結(jié)論是，復(fù)工容易，復(fù)產(chǎn)（與原本規(guī)模／節(jié)奏相比）存在難度（相對(duì)）。同時(shí)，上下游的眾多產(chǎn)業(yè)，也和上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨著同樣的問(wèn)題，人、上下游、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等等，均充滿變量。

武漢復(fù)工復(fù)產(chǎn)的速度是1個(gè)月左右，上海的復(fù)工速度在不斷加快，不過(guò)復(fù)產(chǎn)的速度相比武漢的1個(gè)月基本全額恢復(fù)，預(yù)計(jì)更慢。