動(dòng)力電池爭霸：“白馬”與“黑馬”齊奔騰

4月，動(dòng)力電池市場“白馬”、“黑馬”一起奔騰。大“白馬”寧德時(shí)代市占率在提升1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)47％；小“黑馬”中航鋰電由配套商用車轉(zhuǎn)向配套乘用車后，裝機(jī)量增幅明顯；久違了的多氟多排到第七；小鵬G3產(chǎn)量大增，促使聯(lián)動(dòng)天翼首次躋身八強(qiáng)，也堪稱“黑馬”。

1、商用車裝機(jī)量環(huán)比大幅增長35．90％，單車平均裝機(jī)量持續(xù)增長

今年4月份，國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量為5．41GWh，同比增長達(dá)46．61％，環(huán)比增長6．25％。前4個(gè)月累計(jì)裝機(jī)為17．73GWh，同比累計(jì)增長達(dá)115．87％，環(huán)比增長達(dá)248．10％。

整體來看，裝機(jī)量的增長主要受商用車產(chǎn)量增長的提振：4月份，商用車電池裝機(jī)量環(huán)比大幅增長35．90％，背后是商用車產(chǎn)量環(huán)比增長14．41％。乘用車電池裝機(jī)量有所下跌，環(huán)比微跌0．95％；乘用車產(chǎn)量下跌1．95％。

裝機(jī)量環(huán)比變化明顯大于產(chǎn)量變化，說明單車裝機(jī)量仍在提升?！峨妱?dòng)汽車觀察家》統(tǒng)計(jì)平均單車裝機(jī)量的變化情況發(fā)現(xiàn)，純電動(dòng)乘用車單機(jī)裝機(jī)量增長相對較快。4月份，整車平均單車裝機(jī)量為50．84KWh，環(huán)比微增1．56％，其中，純電動(dòng)乘用車單車裝機(jī)量為47．71KWh，同比增長35．60％，環(huán)比增長2．10％。這說明單車電池裝機(jī)量在不斷提升，雖然月度增長并不明顯，但年度累計(jì)增長數(shù)據(jù)十分驚人，更高能量密度的電池和更高續(xù)駛里程的車輛，仍然是車企主要發(fā)展方向。

2、排名變化大，中航鋰電裝機(jī)量升到第四

從裝機(jī)電池企業(yè)數(shù)量來看，集中度進(jìn)一步提升。2019年1－4月份裝機(jī)電池企業(yè)為62家，2018年這一數(shù)量為66家。其中今年4月配套電池企業(yè)僅為42家，2018年4月為49家。雖然電池配套企業(yè)在減少，但退出步伐較為緩慢。

分企業(yè)來看，寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)整車裝機(jī)量近8成市場，其余40家企業(yè)市場占比僅2成多，頭部企業(yè)的市場占比在緩慢增加。

排名上來看，中航鋰電排名由上月第六上升至第四，裝機(jī)量超越孚能科技和鵬輝能源；此外，松下關(guān)聯(lián)公司聯(lián)動(dòng)天翼第一次躋身八強(qiáng)，生產(chǎn)的鎳鈷鋁三元電池裝機(jī)量為72．83MWh，全部裝配在小鵬G3上，4月G3產(chǎn)量大增，其中配套聯(lián)動(dòng)天翼的車輛由3月份741輛上升至1530輛。此外，小鵬G3同時(shí)也采用比克電池進(jìn)行配套，但比例略低于聯(lián)動(dòng)天翼。

根據(jù)這兩個(gè)月裝機(jī)情況來看，比亞迪與寧德時(shí)代的差距穩(wěn)定在比亞迪裝機(jī)量的1．5倍左右。

《電動(dòng)汽車觀察家》發(fā)現(xiàn)，八強(qiáng)企業(yè)全部生產(chǎn)三元電池，其中只有4家企業(yè)也生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。其中，國軒高科是以生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池為主，占比達(dá)97．7％。寧德時(shí)代和比亞迪磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比不足30％，鵬輝能源磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比僅為0．3％。其余電池企業(yè)裝機(jī)電池均為三元電池。

3、比亞迪、寧德時(shí)代配套車型對比

從產(chǎn)量方面看，比亞迪車型占據(jù)純電動(dòng)乘用車和插混乘用車產(chǎn)量第一，但寧德時(shí)代配套車型多于比亞迪。

4月份純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量top10中，寧德時(shí)代為其中6款車型供應(yīng)電池，比亞迪配套2款車型。上通五寶駿E200有3家供應(yīng)商，分別是卡耐新能源、鵬輝能源和寧德時(shí)代，其中鵬輝配套量最大；歐拉R1由寧德時(shí)代和塔菲爾新能源配套，其中寧德時(shí)代配套量最大；帝豪EV由寧德時(shí)代和欣旺達(dá)配套，寧德時(shí)代配套量最大；eQ1（奇瑞）由多氟多和捷威動(dòng)力配套，其中多氟多配套量最大。多氟多曾經(jīng)在供給知豆電動(dòng)汽車時(shí)代出貨量較大，后來動(dòng)力電池業(yè)務(wù)持續(xù)低迷。

4月純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量Top10車型及配套電池企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：整車廠合格證數(shù)據(jù)，電動(dòng)汽車觀察家制圖

4月份，插混乘用車產(chǎn)量top10中，寧德時(shí)代為其中5款車型供應(yīng)電池，分別為上汽大眾的PASSAT PHEV、華晨寶馬的530Le、廣汽傳祺的GS4PHEV、吉利嘉際以及寶馬X1插電式混合動(dòng)力；一汽豐田卡羅拉雙擎E＋和廣汽豐田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO電池；三款比亞迪插混乘用車采用的是自產(chǎn)電池。

4月插混乘用車產(chǎn)量Top10車型及配套電池企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：整車廠合格證數(shù)據(jù)，電動(dòng)汽車觀察家制圖