出海、創(chuàng)新高、兇猛增長，10月國產(chǎn)新能源讓歐洲人慌不擇路

Data Analysis of New Energy & Auto

關(guān)稅手段無法改變企業(yè)競爭力。

本文共計5465字

大約需要25分鐘

“反補貼關(guān)稅會長遠地削弱一個行業(yè)的競爭力。自由貿(mào)易和公平競爭將給各方帶來繁榮、增長和創(chuàng)新。”

這是大眾汽車集團管理董事會主席在10月的表態(tài)。

歐盟反補貼稅是10月新能源汽車市場最引人注目的事件，但實際上也可能是最不值一提的事件。

在中國新能源汽車崛起的路上，這些阻撓可以預(yù)見，也無法阻擋大趨勢。

#

Vol.1/繼續(xù)狂飆

“金九銀十”，這兩個月通常是國產(chǎn)車企銷量增長的關(guān)鍵階段。

9月的銷量已經(jīng)算得上“瘋狂”，10月還在增長。本月，已公布銷量的12家主流車企，幾乎都呈現(xiàn)同比、環(huán)比增長。12家車企銷量的平均值高達80269臺，比上一個月大幅度增加11358臺。按照中位數(shù)統(tǒng)計，10月為39114臺，比9月增加了6340臺，增幅比9月還要夸張。

其中，比亞迪、吉利、奇瑞、零跑、長城、小鵬6家車企銷量都創(chuàng)造了歷史新高。這樣的增長，是以9月多家車企銷量創(chuàng)歷史新高為前提的，車企快速狂奔的基調(diào)依然在延續(xù)。

車企競爭的門檻繼續(xù)提高，上個月有兩個車企銷量在2萬臺以下，本月哪吒未公布銷量，未過2萬臺的車企只剩下北汽。小米交付量首次突破2萬臺，目前已經(jīng)與蔚來、小鵬的體量相當(dāng)，末位淘汰已經(jīng)壓迫到主流車企，競爭愈發(fā)慘烈。

更讓車企壓力山大的是頭部平臺帶來的沖擊。本月，排名前三的比亞迪、吉利新能源和奇瑞新能源都創(chuàng)造了歷史新高，環(huán)比增速也是12家車企中的前三名。排名靠后的北汽環(huán)比下滑，哪吒汽車甚至沒有公布銷量，掉隊的意味明顯。

車企的內(nèi)卷還在加劇，一方面，報廢更新補貼為新能源汽車提供了便利。全國汽車報廢更新補貼申請已經(jīng)達到157萬份。另一方面，價格戰(zhàn)依然在延續(xù)，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，1至9月汽車行業(yè)利潤率4.6%，處于較低水平；國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，9月新能源小汽車價格下降6.9%。

如果說前幾年車企競爭像是逆水行舟，那么今年可以說“鯉魚躍龍門”，必須要飛起來，才能拿到入場券。

#

Vol.2/半數(shù)年度目標(biāo)壓力巨大

具體到各個品牌上，多數(shù)品牌都保持著環(huán)比增長，與公司整體銷量趨勢一致。

多個品牌銷量創(chuàng)造歷史新高，比亞迪王朝、海洋系列，吉利的極氪、銀河、領(lǐng)克、極越，長安的啟源、阿維塔、深藍，小鵬、零跑、智己、嵐圖、極狐14個品牌都創(chuàng)造了銷量歷史新高。

表現(xiàn)最突出的還是頭部品牌，比亞迪王朝、海洋系列一騎絕塵，增速也在繼續(xù)突破。兩個品牌月銷超過20萬臺。

第二梯隊的門檻可以設(shè)為3-7萬臺，這個段位的品牌數(shù)量在持續(xù)增加，10月比9月增加了2個。其中，吉利幾何系列被并入了銀河系列，后者銷量跨越了6萬的門檻。領(lǐng)克也跨越了3萬的門檻。

第三梯隊是銷量過萬的品牌，目前有10個，與9月份持平。這個梯隊增長速度較快，除了蔚來主品牌，其他環(huán)比都有明顯的增長。

由于10月多數(shù)品牌都有不錯的表現(xiàn)，因此，銷量目標(biāo)完成進度普遍都有了較大的進展。最樂觀的無疑是比亞迪，由于這兩個月的炸裂表現(xiàn)，比亞迪目前已經(jīng)完成全年指標(biāo)的90%，大概率會在11月提前完成全年指標(biāo)。

另一個提前完成全年指標(biāo)的是小米，雷軍在微博中已經(jīng)表示，預(yù)計11月提前完成全年10萬輛交付目標(biāo)。

零跑銷量的快速增長也大大加快了全年的指標(biāo)進度。今年4月，零跑一度大幅落后進度，但最近4個月，零跑接連創(chuàng)造歷史新高，進度大幅加快，目前已完成目標(biāo)的84%，大概率會完成全年指標(biāo)。

理想、吉利整體以及吉利旗下極氪都處于穩(wěn)步前進的狀態(tài)，每個月固定完成超過10%的進度。達成目標(biāo)是大概率事件，并有可能會超額完成任務(wù)。

目前仍然存在一線可能性的是蔚來和極狐，這兩家車企進度超過70%，如果銷量能進一步提升，仍然有機會達成目標(biāo)。

除此之外，東風(fēng)嵐圖、長安深藍和阿維塔、問界、小鵬、埃安、上汽智己都幾乎沒有可能完成全年目標(biāo)。這些車企，有的是指標(biāo)定得過高，比如埃安；有的則是前面的進度太慢，比如小鵬。

#

Vol.3/新車發(fā)布小月

諸多旗艦車型此前都已經(jīng)相繼發(fā)布完成，本月并沒有太多新車型發(fā)布。

10月8日，富士康母公司鴻海公布了Model Ｄ MPV以及Model U電動中型巴士，同時還揭曉為美國合作伙伴打造的北美版Model C。值得注意的是，鴻海不會以自己的名義生產(chǎn)、銷售這一車型。富士康將車輛授權(quán)給其他品牌，直接或者進行適當(dāng)調(diào)整后進行量產(chǎn)。

10月18日，長安啟源旗下A07、A05及Q05發(fā)布了2025款車型，售價7.89萬元至15.99萬元。

中下旬，比亞迪旗下中型兩廂轎車海豹06GT正式上市，2025款唐DM-i推出。

吉利旗下，星瑞東方曜推出五個車型，售價9.97至13.87萬元；星越L在現(xiàn)有車型上加新推出兩款新版本，售價14.77至17.97萬元。10月23日，極氪旗下第六款車型MIX正式上市。新車共推出兩款車型，售價區(qū)間為27.99至29.99萬元。

10月28日，一汽奔騰旗下微型電動汽車奔騰小馬推出長續(xù)航版車型，兩款配置售價為3.69萬元和3.99萬元。

此外，最值得注意的是，小米發(fā)布了SU7 Ultra量產(chǎn)版，定價高達81.49萬元。高定價策略無疑是一次大膽的嘗試。雷軍透露，SU7 Ultra的10分鐘小訂突破3680臺。

能夠看出，本月沒有重磅旗艦車型發(fā)布，新車發(fā)布迎來短暫的平靜。

#

Vol.4/后發(fā)先至的故事

國產(chǎn)新能源在10月面臨的最大挑戰(zhàn)是歐盟反補貼稅。

這一政策并不讓人意外，核心原因是國外車企面對中國車企的競爭，幾乎沒有應(yīng)對能力。

截至今年9月的6個月，日本汽車制造商的全球產(chǎn)量出現(xiàn)了4年來的首次下降，原因是豐田集團的合規(guī)丑聞以及中國競爭對手的更激烈競爭。

此外，大眾、Stellantis、寶馬和奔馳等歐洲汽車公司均已下調(diào)盈利預(yù)期，原因是在在向電氣化轉(zhuǎn)型的過程中面臨多重挑戰(zhàn)。其中，10月，大眾汽車尋求關(guān)閉至少3座德國工廠、全體員工減薪10%。保時捷計劃削減中國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。

這是后發(fā)優(yōu)勢的集中體現(xiàn)。燃油車時代的霸主，在轉(zhuǎn)型中面臨重重阻力。革自己的命總是困難的，要放棄自己優(yōu)勢業(yè)務(wù)，新業(yè)務(wù)還要長期虧損，挑戰(zhàn)組織管理。

寶馬集團董事長齊普策表示，“歐洲大陸尚未準備好放棄汽油和柴油發(fā)動機。”

豐田汽車董事長豐田章男發(fā)言反對電動化。

從中國市場競爭中走出來的中國車企，是彎道超車的主角，目前這些車企正在加快出海步伐，這個趨勢無法逆轉(zhuǎn)。

市場研究公司Rho Motion數(shù)據(jù)顯示，9月全球新能源汽車銷量超170萬輛，中國市場為110萬輛，占比超六成，增幅高達47.9%。2024年1至8月中國占世界新能源車份額67%。

10月，奇瑞海外銷量達到11.19萬臺，刷新歷史新高。長城達到44418臺，創(chuàng)造歷史新高。

中國車企正在走一條“第三世界包圍發(fā)達國家市場”的路線。多數(shù)企業(yè)的出海動作集中在發(fā)展中國家。

在中東及北非市場，10月5日，蔚來宣布進軍中東和北非市場，并在阿聯(lián)酋建立技術(shù)研發(fā)中心。理想在10月成立了出海一級部門，出海的首選是阿聯(lián)酋、沙特等中東、中亞國家，其次是拉丁美洲國家。小鵬汽車正式進入阿聯(lián)酋市場，并在迪拜舉辦了G9和G6車型的發(fā)布活動。目前已經(jīng)進入包括阿聯(lián)酋、以色列、埃及、約旦和黎巴嫩在內(nèi)的多個中東及北非地區(qū)國家。北汽與Alkan Auto簽署備忘錄，將在埃及進行電動汽車組裝生產(chǎn)。

在拉美市場，極氪進入哥倫比亞市場，重點投資充電設(shè)施及技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域。比亞迪預(yù)計今年在墨西哥銷售5萬輛汽車，明年銷量翻番。長城旗下歐拉好貓在厄瓜多爾上市成為在厄瓜多爾推出的首款純電動車型。

可以這么說，雖然歐盟打破了規(guī)則，但這并不能從根本上提高國外車企的競爭力?，F(xiàn)階段，中國車企的是面向人口更多，發(fā)展速度更快的市場，本身就是車企出海的第一站，加稅不會阻擋車企的步伐。

在歐洲市場，中國車企的產(chǎn)品優(yōu)勢并不會因為加稅而消失。零跑C10和T03在歐洲13個國家正式上市，車輛陸續(xù)抵達海外門店開啟銷售。零跑計劃在第四季度完成全球350家（歐洲200家）銷售網(wǎng)點的拓展，并于2026年將歐洲銷售網(wǎng)絡(luò)拓展至500家。

比亞迪將在德國推出的首款電動車，價格可能在2.5萬歐-3萬歐之間。在技術(shù)、產(chǎn)品等層面，仍然有很強的競爭力。

如比亞迪所說，“歐盟關(guān)稅最終還是由消費者買單”。

這是一個后發(fā)先至的故事，而且這個故事已經(jīng)開始講述，不會因為反派的阻礙而停止。

#

小米10月唱主角

沉寂了許久的小米成為10月的主角。

月初之時，雷軍就曾高調(diào)定下目標(biāo)“沖刺2萬輛”。10月13日，雷軍透露，小米汽車單日交付量突破1000臺。最終，小米實現(xiàn)了銷售目標(biāo)，創(chuàng)造了發(fā)布以來的歷史新高。截至目前，小米汽車還沒有喊出去沒有實現(xiàn)的目標(biāo)。

同步進行的是小米智駕體系，10月30日，小米的城市NOA開啟全量推送；小米智能駕駛搭載端到端大模型與視覺語言大模型，預(yù)計11月底開啟定向邀請內(nèi)測，12月底開啟先鋒版推送。

小米的產(chǎn)能也將在明年進一步提速，根據(jù)報道，小米二期工廠或明年6月中旬竣工。按照規(guī)劃產(chǎn)能，小米明年將有30萬的交付能力保證。

目前的勢頭看，小米目前的唯一阻礙只不過是生產(chǎn)能力，作為完全不同的物種，小米大概率會是車企未來競爭的最大變量。

#

理想VS華為未能突破瓶頸

理想與華為的盤整已經(jīng)延續(xù)了很久，最近5個月的銷量始終停留在4-6萬臺之間。

華為在年初短暫超越理想后，沒能保持對理想的壓制，很快被理想反超并保持了身位。雖然目前已經(jīng)發(fā)布了智界S7和R7，享界S9，但這幾個車型暫時沒有起速。

理想的純電車型布局同樣還在起步期，MEGA的失敗讓理想進行了持續(xù)的內(nèi)部組織管理變革。L系列增程車型為理想提供了強勢支撐，理想預(yù)計L6汽車將在明年沖刺每月3萬輛產(chǎn)能。但理想的進一步突破，還需要更多車型的全面出擊、多點開花。

#

蔚小零開始起速

在經(jīng)歷了上半年的持續(xù)沉寂后，蔚來、小鵬、零跑都有了起色。

零跑是三家車企中最亮眼的存在，已經(jīng)連續(xù)三個月突破3萬臺，目前已經(jīng)逼近越銷4萬的門檻，能夠與華為、理想的銷量一較高下。雖然零跑的價格越低于理想、華為，但零跑在不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。CEO朱江明透露，零跑汽車銷量結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，低價格車型零跑T03占比降至21%。

零跑有非常大的野心。朱江明認為，零跑汽車未來至少要做到月銷30萬輛，年銷量400萬輛，才真正實現(xiàn)目標(biāo)。這顯然需要零跑在性價比上做得更極致。

小鵬Mona M03、蔚來樂道是這兩家的好起來的關(guān)鍵。這兩個低價車型成功提升了銷量，使得銷量都超過了2萬臺。

銷量提升進一步對車企形成正面效應(yīng)。低價車型讓蔚來得到了33億元現(xiàn)金新一輪增資。小鵬方面，何小鵬透露，小鵬P7+表現(xiàn)火爆，目前已經(jīng)完成量產(chǎn)實際爬坡。同時，小鵬汽車在低空飛行、Robotaxi等方便都有布局。

相比于其他新勢力，哪吒已經(jīng)處在崩潰邊緣。本月，有傳聞稱，哪吒汽車將實施面向全部研發(fā)人員的降薪計劃。隨后哪吒表示接下來，還將實施機構(gòu)精簡、裁汰冗員、業(yè)務(wù)聚焦、扁平管理等一系列降本增效的舉措。

不公布銷量數(shù)據(jù)是個很反常的現(xiàn)象，可能暗示著表現(xiàn)非常不好，哪吒已經(jīng)有退出競爭的跡象。

#

傳統(tǒng)車企全面進化

傳統(tǒng)車企在10月展現(xiàn)了強大的增長勢能。

比亞迪上個月銷量突破40萬臺之后，沒有做任何停歇，本月銷量就直接突破50萬大關(guān)。今年三季度，比亞迪季度營收首次超過特斯拉，按照這樣的勢頭，成為全球第一車企也只不過是時間問題。

比亞迪的產(chǎn)品中，王朝、海洋系列仍然是無可爭議的王者，這兩個品牌造就了12個銷過萬的車型。其中宋、秦、元、海鷗、海豹，月銷突破5萬臺，真正實現(xiàn)了一個車型抵一個車企。

吉利10月新能源銷量首次突破10萬臺，吉利已經(jīng)在飛快追趕比亞迪，躋身第一梯隊。吉利已經(jīng)連續(xù)三個月銷量創(chuàng)新高。吉利的增長，是所有車型的全面提升，極氪、銀河、領(lǐng)克、極越都在本月創(chuàng)造了歷史新高。特別是極越，在主導(dǎo)這款車型后，極越的銷量就開始一步一個臺階地提速。

目前，吉利已經(jīng)擁有了三個月銷過萬的品牌，這讓吉利在競爭中占據(jù)了非常有利的形勢。

奇瑞和長安也大有希望躋身銷量第一梯隊。

9月銷量剛剛突破5萬臺后，10月，奇瑞新能源銷量達到71330臺，直接站上7萬臺。雖然沒有成功實現(xiàn)8萬臺的目標(biāo)，但相較之前已經(jīng)有了巨量的提高。按照奇瑞的目標(biāo)，12月，新能源銷量將沖擊10萬臺。

長安汽車同樣表現(xiàn)亮眼。深藍、啟源、阿維塔都已月銷過萬。其中，啟源延續(xù)強勢增速，越銷超越18000臺。

深藍再度刷新了歷史新高，月銷已經(jīng)逼近3萬臺。深藍S07甚至出現(xiàn)了交付跟不上訂單的情況。南京工廠從單班調(diào)整為雙班，重慶工廠也將開啟雙班生產(chǎn)。

高端品牌阿維塔也在本月迎來突破，月銷達到10056臺，歷史上首次月銷過萬。阿維塔的突破，主要得益于在中型SUV阿維塔07上，長安不再堅持純電，改為提供增程版本，拓展了用戶覆蓋面。在增程領(lǐng)域，長安大有繼續(xù)打價格戰(zhàn)的意圖，長安汽車表示，增程車型的價格還有機會進一步往下探，未來可以滿足10萬左右車型。

得益于銷量表現(xiàn)，阿維塔開啟了新一輪融資，募集資金達100億元，投后估值將超過300億元。

三大品牌其發(fā)力，讓長安的銷量前景更加樂觀。

傳統(tǒng)車企在這場競爭中，似乎逐漸有了思路，憑借已經(jīng)打好的基礎(chǔ)，長期建立的品牌號召力，逐步在市場上建立競爭優(yōu)勢。

#

廣汽姍姍來遲的調(diào)整

今年以來，廣汽埃安的表現(xiàn)并不積極。業(yè)績同比持續(xù)下滑，10月依然未能扭轉(zhuǎn)?？梢哉f，這是廣汽埃安原地踏步的一年。

究其根本，還是產(chǎn)品市場競爭力出現(xiàn)了困境。在盤整了半年后，廣汽集團啟動重大改革。對自主品牌的管理模式，廣汽從戰(zhàn)略管控向經(jīng)營管控轉(zhuǎn)變，并同步實施相關(guān)組織機構(gòu)改革。

同時，也許是為了加強協(xié)同，廣汽集團總部辦公地址將從珠江新城CBD搬遷至廣汽傳祺、廣汽埃安和廣汽研究院所處的番禺汽車城。

這場姍姍來遲的組織管理改革，可能是廣汽重新恢復(fù)增長的關(guān)鍵。

10月，中國新能源車企依然在快速進化，這幾年，在激烈的競爭下，中國車企不斷強化自身競爭力，優(yōu)化組織管理。競爭力與日俱增，這些是躺在過去功績中的外國車企所不具備的。當(dāng)電動化、智能化大潮襲來，外國車企自然也就無從招架。

“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春。”關(guān)稅手段只是不得不做出的選擇，但這永遠無法改變企業(yè)個體競爭力，無法阻擋變革浪潮。

原文標(biāo)題:出海、創(chuàng)新高、兇猛增長，10月國產(chǎn)新能源讓歐洲人慌不擇路