全球電動(dòng)車(chē)市，正降臨關(guān)稅陰霾

作者 | 唐飛

編輯| 劉景豐

全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，正涌動(dòng)著一場(chǎng)暗流。

近年來(lái)，全球市場(chǎng)供給不足和我國(guó)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，尤其新能源汽車(chē)領(lǐng)域的需求爆發(fā)，為我國(guó)汽車(chē)出海提供了跨越式增長(zhǎng)的契機(jī)。2023年，中國(guó)首次超越日本，成為全球汽車(chē)出口量最多的國(guó)家。

但今年以來(lái)，多國(guó)和地區(qū)開(kāi)始調(diào)整從我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)的關(guān)稅，大幅上漲的關(guān)稅，無(wú)疑給中國(guó)車(chē)企出海蒙上了一層陰影。

以歐盟為例，歐盟在今年7月5日開(kāi)始針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的汽車(chē)實(shí)施的新關(guān)稅，新關(guān)稅實(shí)施后的第一個(gè)月，中國(guó)車(chē)企7月歐盟銷(xiāo)量已出現(xiàn)明顯的下跌。

除歐盟外，巴西、美國(guó)、土耳其、加拿大等國(guó)家也先后宣布針對(duì)汽車(chē)進(jìn)口的新關(guān)稅政策。在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“由大變強(qiáng)”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，面對(duì)高擎的“關(guān)稅大棒”，中國(guó)車(chē)企正嘗試以一股“巧勁兒”，來(lái)調(diào)整自己的出海策略。

巴西35%，土耳其40%，歐盟至高46.3%，美國(guó)102.5%，加拿大106.1%。

這不是一組普通的數(shù)字，而是進(jìn)入2024年后多國(guó)和地區(qū)對(duì)進(jìn)口汽車(chē)征收的關(guān)稅比例。

今年1月起，巴西針對(duì)進(jìn)口純電動(dòng)汽車(chē)、油電混合動(dòng)力汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的關(guān)稅分別上調(diào)至10%、12%、12%，2024年7月調(diào)整為18%、25%、20%，2025年7月為25%、30%、28%，2026年7月均升至35%。（注是針對(duì)全球車(chē)企，不只是中國(guó)品牌。）

5月14日，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布，將進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅從25%上調(diào)至100%，另征收2.5%特別關(guān)稅。也就是說(shuō)，電動(dòng)汽車(chē)將被征收102.5%的關(guān)稅。

6月10日，土耳其決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的汽車(chē)征收40%的額外關(guān)稅，每輛車(chē)額外關(guān)稅最低為7000美元（約合人民幣5萬(wàn)元），該決定自7月7日生效。

8月20日歐盟委員會(huì)宣布對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車(chē)征收最終反補(bǔ)貼稅的草案。其中，上汽集團(tuán)稅率最高，達(dá)36.3%。再加上原有的10%的基礎(chǔ)關(guān)稅，中國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)出口至歐盟，最高關(guān)稅已經(jīng)達(dá)到46.3%。

幾天后，加拿大政府宣布，計(jì)劃自今年10月1日起對(duì)所有中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)征收100%的附加稅。該項(xiàng)附加稅將在目前加拿大對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)征收的6.1%關(guān)稅基礎(chǔ)上額外征收。

值得注意的是，以上多國(guó)和地區(qū)對(duì)中國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)的關(guān)稅加征都是“蓄謀已久”。

以歐盟為例，2023年9月，歐盟便對(duì)華發(fā)起了針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的反補(bǔ)貼調(diào)查。在啟動(dòng)調(diào)查的九個(gè)月后，歐盟委員會(huì)于今年7月4日宣布，將從7月5日起對(duì)中國(guó)進(jìn)口純電動(dòng)汽車(chē)加征最高37.6%的臨時(shí)關(guān)稅。8月下旬，關(guān)稅政策進(jìn)一步明晰，比例也進(jìn)一步增加。

對(duì)于這種加征關(guān)稅的行為，北京社科院副研究員王鵬認(rèn)為，歐盟對(duì)中國(guó)車(chē)企加征大幅關(guān)稅的行為，無(wú)疑是一種貿(mào)易保護(hù)主義措施，旨在保護(hù)歐盟本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的利益。

這種行為背后有多重原因。首先，隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的崛起，中國(guó)車(chē)企在歐洲市場(chǎng)的份額逐漸增長(zhǎng)，對(duì)歐盟本土車(chē)企構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了維護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的利益，歐盟可能采取加征關(guān)稅的措施來(lái)限制中國(guó)車(chē)企的市場(chǎng)進(jìn)入和擴(kuò)張。

其次，歐盟可能擔(dān)心中國(guó)車(chē)企通過(guò)傾銷(xiāo)等不公平貿(mào)易手段來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)份額，從而破壞歐洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序。加征關(guān)稅可以被視為一種防止這種不公平競(jìng)爭(zhēng)的手段。然而，這種加征關(guān)稅的行為也可能破壞國(guó)際貿(mào)易的公平性和開(kāi)放性原則，引發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端和報(bào)復(fù)措施。

長(zhǎng)期來(lái)看，這不利于全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，也可能損害歐盟消費(fèi)者的利益，因?yàn)樗麄兛赡軣o(wú)法享受到中國(guó)車(chē)企提供的高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)。

而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，想在競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先，不應(yīng)通過(guò)關(guān)稅等手段，而是要靠顛覆性科技創(chuàng)新和技術(shù)突破。

高企的關(guān)稅，確實(shí)在一定程度上影響了中國(guó)新能源車(chē)在某些地區(qū)的銷(xiāo)量。

7月，中國(guó)汽車(chē)制造商在歐洲的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有所減少，但還不至于斷崖下跌。

研究機(jī)構(gòu)Dataforce的數(shù)據(jù)，7月份中國(guó)公司在歐洲注冊(cè)的電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量總計(jì)不到14000輛，低于6月份的23000多輛，同比2023年7月的數(shù)據(jù)來(lái)看，也下降了9.7%。

從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，1-7月中國(guó)新能源車(chē)在歐盟銷(xiāo)量下降17%，在美加兩國(guó)銷(xiāo)量也下降10%。

雖然美國(guó)是全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)，歐洲是全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)，但是從大盤(pán)來(lái)說(shuō)，關(guān)稅增長(zhǎng)對(duì)中國(guó)汽車(chē)整體出口影響有限。

首先，中國(guó)品牌銷(xiāo)往歐盟和美加的車(chē)輛占比并不大。2024年1-5月比亞迪、上汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)在歐盟成員國(guó)純電銷(xiāo)量占海外總銷(xiāo)量比例，分別為4.6%、6.6%、0.4%、0.5%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前7個(gè)月，我國(guó)出口至美加市場(chǎng)的新能源汽車(chē)2.8萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總出口量的比例僅2.4%。

其次，全球還有多個(gè)國(guó)家和地區(qū)采取對(duì)中國(guó)新能源車(chē)降稅甚至免征稅的政策，這在一定程度上可以刺激銷(xiāo)量增長(zhǎng)，也能抹平高關(guān)稅地區(qū)帶來(lái)的銷(xiāo)量下滑。

以印度為例，今年5月，印度政府決定大幅降低電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口稅。計(jì)劃將電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口稅稅率下調(diào)至15%（車(chē)輛價(jià)格須在35000美元/輛以上，進(jìn)口數(shù)量為8000輛/年）。而在新政之前，印度對(duì)4萬(wàn)美元以下的進(jìn)口汽車(chē)征收70%的關(guān)稅，對(duì)4萬(wàn)美元以上的汽車(chē)關(guān)稅更是高達(dá)100%。

2024年1-7月，我國(guó)新能源車(chē)出口印度4.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%；如果僅統(tǒng)計(jì)7月，新能源車(chē)出口印度8213輛，同比增長(zhǎng)了20%。從出口全球的總量來(lái)看，乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)布的《2024年1-7月中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)分析》顯示，今年1-7月我國(guó)共出口新能源車(chē)117萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%；7月內(nèi)，出口新能源汽車(chē)16.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了23%。

這意味著在關(guān)稅一漲一降中，目前看中國(guó)新能源汽車(chē)出口總量目前尚未出現(xiàn)大幅波動(dòng)。但長(zhǎng)期來(lái)看，關(guān)稅的影響仍不可小覷。

從原因來(lái)看，美加和歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)加征關(guān)稅，目的完全不一樣。

外媒稱，美國(guó)用所謂的“國(guó)家安全”和“政治正確”，單純的想攔住中國(guó)電動(dòng)車(chē)進(jìn)入。而加拿大對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)加征高額關(guān)稅的原因則是基于對(duì)自由貿(mào)易的擔(dān)憂，認(rèn)為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)口損害了加拿大關(guān)鍵行業(yè)，并可能導(dǎo)致加拿大汽車(chē)及金屬工人失業(yè)。

歐盟則是打算借助關(guān)稅壁壘，促使中國(guó)車(chē)企過(guò)去投資建廠、轉(zhuǎn)移技術(shù)、共享供應(yīng)鏈。

以已調(diào)整關(guān)稅的土耳其為例，政府《官方公報(bào)》在今年7月初公布了《關(guān)于修改對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收附加關(guān)稅的決定》的總統(tǒng)令，規(guī)定對(duì)投資鼓勵(lì)政策范圍內(nèi)的汽車(chē)進(jìn)口不征收額外稅費(fèi)，并立即生效。根據(jù)最新規(guī)定，在土耳其投資設(shè)廠的汽車(chē)廠商將享受投資鼓勵(lì)政策，無(wú)須繳納此前規(guī)定的40%額外關(guān)稅，而只需繳納10%的關(guān)稅。

巴西的思路與土耳其類(lèi)似，巴西現(xiàn)任總統(tǒng)盧拉·達(dá)席爾瓦（Lula da Silva）重新上臺(tái)后希望通過(guò)一系列政策調(diào)整做大做強(qiáng)巴西汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)外國(guó)車(chē)企加碼本地化深度投資。去年訪華期間，盧拉甚至親自“下場(chǎng)”會(huì)見(jiàn)了比亞迪董事長(zhǎng)王傳福，并許諾了相應(yīng)的投資激勵(lì)措施，從而最終促成了比亞迪在巴西投資建廠。資料顯示，車(chē)企去巴西建廠可以享受到包括稅收優(yōu)惠、國(guó)民待遇、市場(chǎng)開(kāi)放等多項(xiàng)優(yōu)惠政策。

印度的“小心思”更明顯，進(jìn)口車(chē)享受關(guān)稅從70%-100%降至15%的前提是，進(jìn)口車(chē)輛的相關(guān)汽車(chē)制造商至少在印度投資415億盧比（約合人民幣35億元），并在3年內(nèi)開(kāi)始在印度生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)，并承諾其中至少25%的零部件來(lái)自印度本地供應(yīng)商。

至于為什么這么多國(guó)家卯足了勁吸引中國(guó)企業(yè)本地建廠，主要還是因?yàn)橹袊?guó)車(chē)企超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

美國(guó)汽車(chē)數(shù)據(jù)研究公司Caresoft Global，曾購(gòu)買(mǎi)了一輛比亞迪海鷗進(jìn)行拆解，拆解之后對(duì)海鷗1.2萬(wàn)美元的售價(jià)感到吃驚，他們認(rèn)為，“以美國(guó)的制造水平，相同的車(chē)子需要三倍以上的成本！”

就連特斯拉CEO馬斯克也多次表達(dá)了對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的高度評(píng)價(jià)“中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)非常好，如果其他國(guó)家沒(méi)有設(shè)置貿(mào)易壁壘，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)將幾乎摧毀世界上大多數(shù)汽車(chē)公司。”

事實(shí)上，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，很多中國(guó)車(chē)企早已未雨綢繆。比亞迪和蔚來(lái)已經(jīng)在歐盟成員國(guó)匈牙利建廠，產(chǎn)品可以直接進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)城汽車(chē)在內(nèi)的多家車(chē)企都有意在墨西哥建廠，根據(jù)“美墨加協(xié)定”，在墨西哥生產(chǎn)的汽車(chē)可以直接出口到美國(guó)和加拿大市場(chǎng)，并享受0關(guān)稅（需滿足至少75%部件在墨西哥生產(chǎn)的條件）。

此外東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)，小鵬汽車(chē)等自主品牌都在籌劃赴歐洲建廠。

但是車(chē)企海外建廠仍存在一定難度。

以歐洲為例，首先，歐洲的勞動(dòng)力成本較高，尤其是在德國(guó)、法國(guó)、意大利等汽車(chē)生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，這些國(guó)家的工資水平相對(duì)較高，導(dǎo)致在當(dāng)?shù)亟◤S的成本增加。此外，這些國(guó)家作為汽車(chē)生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，本土車(chē)企實(shí)力強(qiáng)大，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，對(duì)于外來(lái)車(chē)企而言，與本土車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)并占據(jù)市場(chǎng)份額是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

其次，成熟歐洲市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)品質(zhì)有著極高的要求，對(duì)于進(jìn)入市場(chǎng)的車(chē)企來(lái)說(shuō)，需要在品質(zhì)上不斷提升，以滿足歐洲消費(fèi)者的挑剔眼光。此外，歐洲市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策逐漸退坡，車(chē)企需要在市場(chǎng)中尋找新的機(jī)遇。

但需要強(qiáng)調(diào)的是，中國(guó)車(chē)企決定建廠，絕不是迫于關(guān)稅政策的壓力，而是根據(jù)自身情況作出的戰(zhàn)略決策。

以上汽為例，該集團(tuán)早在2019年就在內(nèi)部提出，在歐洲市場(chǎng)不僅要賣(mài)車(chē)，更要在合適的時(shí)候在當(dāng)?shù)亟◤S，但隨后因疫情原因建廠計(jì)劃暫時(shí)擱置。去年下半年，上汽方面多次公開(kāi)表示正積極籌備赴歐洲建廠計(jì)劃，并討論廠址選擇。今年7月，據(jù)西班牙知名媒體《Expansion》報(bào)道，上汽集團(tuán)考慮在西班牙設(shè)立其在歐洲的首個(gè)生產(chǎn)基地，并與西班牙工業(yè)部就相關(guān)事宜進(jìn)行深入磋商。

總體而言，加征關(guān)稅難擋中國(guó)企業(yè)“走出去”，“為了降低對(duì)單一市場(chǎng)的依賴風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)企業(yè)也會(huì)通過(guò)構(gòu)建多元化的海外市場(chǎng)布局，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化和全球化布局。”盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚表示。

回望歷史，汽車(chē)出海所面臨的貿(mào)易摩擦其實(shí)早有先例。

數(shù)十年前，日本豐田汽車(chē)便已經(jīng)歷類(lèi)似事件。這里我們著重參考豐田在上世紀(jì)80年代在美國(guó)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)。

1981年2月，為保護(hù)本國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，美國(guó)要求日本出臺(tái)自愿限制措施，日本產(chǎn)乘用車(chē)的年進(jìn)口量限制在168萬(wàn)輛，為期3年。此后，受美國(guó)影響，加拿大、歐洲等地也相繼出臺(tái)對(duì)日乘用車(chē)進(jìn)口限制措施。

為避免新的貿(mào)易摩擦并突破配額政策限制，豐田公司開(kāi)始探討本土建廠計(jì)劃。

豐田首先選擇與美國(guó)福特進(jìn)行合資建廠，但由于豐田投入生產(chǎn)基地的目標(biāo)車(chē)型與福特自身的緊湊型乘用車(chē)車(chē)型存在競(jìng)品關(guān)系，談判很快宣告破裂。隨后豐田與通用汽車(chē)談判，于1984年各自出資50%在加利福尼亞州建立工廠，早期從日本進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等關(guān)鍵零部件，在當(dāng)?shù)夭少?gòu)玻璃、內(nèi)飾件、油漆等；后期則實(shí)現(xiàn)了幾乎全部零部件都在美國(guó)本土生產(chǎn)。

1985年7月，豐田宣布將在美國(guó)和加拿大建立自己的工廠，計(jì)劃在美國(guó)生產(chǎn)約20萬(wàn)輛配備2000cc級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)的乘用車(chē)，在加拿大每年生產(chǎn)約5萬(wàn)輛配備1600臺(tái)cc級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)的乘用車(chē)，目標(biāo)投產(chǎn)日期均為1988年。

這種合資建廠+獨(dú)立建廠的布局，造成的直接結(jié)果就是，整個(gè)90年代在美國(guó)售出的近半數(shù)豐田汽車(chē)都是在美國(guó)本土制造的。專為美國(guó)市場(chǎng)“定制”的緊湊型Corolla、Tercel等車(chē)型更是在銷(xiāo)量上打敗了同類(lèi)競(jìng)品福特Pinto和雪佛蘭Vega。

如今，豐田在美國(guó)擁有10個(gè)制造工廠，在加拿大也有2個(gè)工廠。這些布局，幫助豐田成功繞開(kāi)了美加的配額限制，側(cè)面也幫助豐田把更多汽車(chē)銷(xiāo)售到了北美洲甚至全球。

從豐田在美國(guó)的擴(kuò)張故事中，中國(guó)汽車(chē)人或許能得到一點(diǎn)啟示。

原文標(biāo)題:全球電動(dòng)車(chē)市，正降臨關(guān)稅陰霾