汽車行業(yè)Tier1們的生死局

作者丨查攸吟

責(zé)編丨崔力文

編輯丨別致

又是一場，大浪淘沙

汽車行業(yè)邁向電氣化與智能化新時(shí)代的過程，同樣也推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系供應(yīng)鏈的大變局。

在歐洲，主機(jī)廠與其零部件供應(yīng)商之間，曾經(jīng)保持著高度的默契，并且彼此非常地“忠誠”。但在最近3年里，經(jīng)由疫情這一“黑天鵝”事件的沖擊，結(jié)合汽車新能源以及智能化革命的聯(lián)合絞殺，原有的模式已經(jīng)蕩然無存。

包括BBA等老牌主機(jī)廠，目前仍困頓于轉(zhuǎn)型問題。而眾多的一、二級(jí)零部件供應(yīng)商，則是連困頓一下的機(jī)會(huì)都沒有——或是直接破產(chǎn)，或者遭到兼并。

那些具有一定影響力的Tier 1，如馬瑞利、舍弗勒等，也先后在最近兩年內(nèi)陷入嚴(yán)重虧損的境地。體量和背景相對(duì)小一些的企業(yè)，比如Raeuchle、薩克森金屬和塑料加工公司、ETM工程公司等等，則干脆宣告破產(chǎn)，或是淪落到了被兼并的命運(yùn)。

▲ 純電汽車在構(gòu)造上，不能說是和燃油車完全的不同，但起碼也是差異巨大的

變革是如此徹底、如此不留情面。即使那些零部件超級(jí)巨頭們，也同樣面臨著大變局下，不主動(dòng)變革就等著被革命的下場。

然而正如漢語中的“危機(jī)”一詞，絕非純粹地負(fù)面，畢竟在“危險(xiǎn)”來到的同時(shí)，“機(jī)遇”也隨之出現(xiàn)。在這場勢(shì)不可當(dāng)?shù)内厔?shì)襲來之際，必將沖破之前仿佛固若金湯的傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈格局，迫使每一個(gè)參與者的角色和地位，作出相應(yīng)的調(diào)整。甚至是干脆被時(shí)代所淘汰，將位置讓給新晉的玩家們。

2023年4月下旬，第二十屆上海國際汽車工業(yè)博覽會(huì)開幕。“擁抱企業(yè)行業(yè)新時(shí)代”，成為了本屆展會(huì)的slogan。這正如，兩年前第十九屆上那句“擁抱變化”。曾經(jīng)的變化，歷時(shí)兩年時(shí)間已經(jīng)確切無疑，化作新時(shí)代的規(guī)律。

▲ 上一屆叫“擁抱變化”，對(duì)比這一屆，夠清楚明白了吧？

所以全球各大主機(jī)廠，盡可以在這個(gè)舞臺(tái)上，顯示其一往無前的魄力，或是表明其故步自封之無能。而曾經(jīng)號(hào)稱為“隱形巨頭”的超級(jí)零部件供應(yīng)商們，也已經(jīng)借助這個(gè)舞臺(tái)，展示其在這場產(chǎn)業(yè)鏈遭到重塑的巨大變化中，是否有能力去自我變革，再造一番新時(shí)代的宏圖和偉岸。

01

博格華納的路線圖

“我們之所以選擇追日電器，主要考慮之一，是其產(chǎn)品布局足夠廣——上至360kW的大型充電站，小至功率盡3~4kW的家充。”

今年3月初，在收購湖北追日電氣股份有限公司的簽約儀式上，博格華納摩斯系統(tǒng)副總裁兼亞洲區(qū)總經(jīng)理王蓓女士，對(duì)在場記者解釋其所屬企業(yè)，對(duì)這場并購的基本邏輯。

▲ “追新生 博未來”

“我們迫切需要在新能源這塊，進(jìn)行布局。目前在純電汽車領(lǐng)域，我們已經(jīng)有了一個(gè)初步的 ‘Roadmap’。在美國本土，我們收購了Rhombus Energy Solutions，因?yàn)槠湓赩2G（雙向電樁）這塊優(yōu)勢(shì)顯著。而我司在歐洲的部門，不久前并購了Lugo。但這家公司的（充電樁）產(chǎn)品比較單一，只有120kW樁一種。”

博格華納的大名，在燃油時(shí)代就已經(jīng)如雷貫耳，甚至出圈為許多汽車行業(yè)之外的人所熟知。

這是一家美國企業(yè)，總部位于密歇根州奧本山，在全球22個(gè)國家的92個(gè)地區(qū)，設(shè)有制造和技術(shù)中心，雇用了約52700名員工。

▲ 博格華納設(shè)在本屆上海車展上的展臺(tái)

以各類高性能發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)零部件馳名的博格華納，其歷史可以追溯到143年前的摩斯平衡彈簧公司。1880年摩斯公司成立之初，主要為各類畜力或者人力車輛提供彈簧部件，并在1909年研制出第一臺(tái)手動(dòng)汽車變速器。

而目前為我們所熟知的博格華納（BorgWarner），在1928成為企業(yè)的正式名字，并一直沿用至今。

毫無疑問，博格華納絕對(duì)有資格稱得上歷史最悠久的汽車零部件供應(yīng)商，因?yàn)楣J(rèn)的史上第一臺(tái)汽車，卡爾·奔馳的“奔馳一號(hào)”，一直要到摩斯公司成立5年后的1885年才宣告正式問世。

乘用車傳動(dòng)系統(tǒng)，始終是這家企業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力與競爭力。進(jìn)入上世紀(jì)80年代，該公司進(jìn)一步緊隨汽車技術(shù)發(fā)展潮流，切入渦輪增壓、濕式雙離合變速器、混合動(dòng)力系統(tǒng)等賽道，逐漸成為了全球汽車行業(yè)里數(shù)得上數(shù)的Tier 1巨頭企業(yè)。

然而汽車的新能源時(shí)代，徹底改變了舊有的世界。毫無疑問，電氣化轉(zhuǎn)型，將決定這家超級(jí)Tier 1是否能保住自己的江湖地位，乃至于，關(guān)乎企業(yè)的生死。

那么，對(duì)于博格華納而言，其新時(shí)代的“Roadmap”，究竟指向何方？這一切，直到第二十屆上海國際汽車工業(yè)博覽會(huì)上，才被正式揭盅。

▲ 從電網(wǎng)到輪端

在4月18召開的新聞發(fā)布會(huì)上博格華納首完整展示了被其定義為“from grid to wheel”（從電網(wǎng)到輪端）的新能源產(chǎn)品體系，包括集成式電驅(qū)動(dòng)模塊、充電樁、電池模組及電池包、高壓液體加熱器、電子風(fēng)扇系統(tǒng)等。

正如官方對(duì)其的定義，通過展示的這一系列產(chǎn)品，能量將實(shí)現(xiàn)從電網(wǎng)中的電能，到汽車輪軸上的動(dòng)能的全套轉(zhuǎn)換。正如當(dāng)今燃油時(shí)代，這家企業(yè)所擅長的車輛動(dòng)力和傳動(dòng)系統(tǒng)上的技術(shù)。在新能源的時(shí)代里，博格華納仍舊把掌握從電能到機(jī)械能再到動(dòng)能的全路徑，作為首要突破。

有系統(tǒng)地并購與整合，是這家Tier 1在如此短時(shí)間內(nèi)取得突破的關(guān)鍵。實(shí)際最近三年以來，博格華納已經(jīng)在歐洲、美洲，特別是亞洲，開展了一系列有針對(duì)性地收購工作。

▲ 通過并購模式，博格華納目前已經(jīng)掌握了一部分先進(jìn)電機(jī)技術(shù)，比如扁線（發(fā)卡式）電機(jī)

除了上文提及過的幾家充電樁生產(chǎn)商，博格華納還先后將德爾?？萍迹船F(xiàn)在的安波福）、AKASOL AG（德國電池系統(tǒng)供應(yīng)商）、Drivetek AG（瑞士逆變器與電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商）、松正輕型車電機(jī)業(yè)務(wù)（中國發(fā)卡式電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)與制造商）

正如4月18日一早，博格華納全球副總裁兼中國區(qū)總裁談躍生在新聞發(fā)布會(huì)上所說的：

▲ 目前這種種努力，均依據(jù)2021年發(fā)布的“蓄勢(shì)·前行”戰(zhàn)略

“（我們的業(yè)務(wù)）第一支柱是在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的有機(jī)增長；第二支柱是通過并購向電動(dòng)車業(yè)務(wù)大力擴(kuò)張；第三支柱是持續(xù)優(yōu)化高效內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品組合。隨著中國‘雙碳’目標(biāo)進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)中國汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，博格華納將繼續(xù)致力于可持續(xù)發(fā)展的推進(jìn)。”