難投保的車險(xiǎn)，電動(dòng)爹又給我們上了一課

導(dǎo)語

Introduction

新能源發(fā)展太快了，其他相關(guān)服務(wù)體系都還沒跟上節(jié)奏。

作者丨杜余鑫

責(zé)編丨石劼

編輯丨靳鵬輝

“新提一臺極越01，好幾家保險(xiǎn)公司居然都不愿意承保？聞所未聞”不久前 ，我司一臺新車在離店上車險(xiǎn)的時(shí)候，遇到了這個(gè)難題。原本開心提一臺新車，沒想到在上車險(xiǎn)的時(shí)候遇到了鬧心事兒。

“找了人壽，說是查詢一下，就沒了后續(xù)；再找平安，明確表示不接這款車，也沒給出具體原因。”負(fù)責(zé)上車險(xiǎn)的同事抱怨道，現(xiàn)在車險(xiǎn)市場這么成熟，有錢也難買新能源車險(xiǎn)。

好在極越店里有合作的保險(xiǎn)公司，解決了商業(yè)車險(xiǎn)的問題，但無奈也只能選擇保費(fèi)高、保額低的結(jié)果。沒想到多方一打聽，這竟然是新能源行業(yè)普遍存在的問題。

“現(xiàn)在保險(xiǎn)公司對新能源車都不太友好，都不愿意做的，有的車型給錢都不保。”人保車險(xiǎn)銷售人員小黃表示，她們現(xiàn)在做得多的還是燃油車、熱門車，新能源車、特別是新品牌車型，能不碰就盡量不碰。

在社交媒體上搜索新能源車險(xiǎn)的關(guān)鍵詞，續(xù)保被拒絕、續(xù)保大幅漲價(jià)、新電動(dòng)車買商業(yè)險(xiǎn)難的話題層出不窮，有的電動(dòng)車主續(xù)保保費(fèi)翻倍，還有的人搞不明白為什么一輛5萬-6萬元的小電動(dòng)車，一年開支的保費(fèi)竟然堪比一臺20多萬元的油車；就算是一樣的車型，每個(gè)地方的價(jià)格都還不一樣，且差距還很大。

一到冬天，電車續(xù)航嚴(yán)重縮水的問題，已經(jīng)讓外界戲稱買了一臺電動(dòng)爹。沒想到年底買或者續(xù)新能源車險(xiǎn)，這電動(dòng)爹又給我們上了一課。

漲價(jià)的漲價(jià)，拒保的拒保

在社交媒體上，有不少的車主抱怨，現(xiàn)在車是越來越便宜了，但是車險(xiǎn)的價(jià)格是越來越貴了。“去年返點(diǎn)，送加油券，各種購物卡和優(yōu)惠，今年不但優(yōu)惠沒有了，還要漲價(jià)？”

“突然發(fā)現(xiàn)，一臺20多萬的車，一年的車險(xiǎn)居然上萬元，”來自廣州的小鵬P7車主陳先生表示，兩年因?yàn)閯幉涑隽藘纱坞U(xiǎn)，2次都是幾百塊錢的補(bǔ)漆，沒想到今年的保險(xiǎn)直接漲到了一萬，他雖然也知道出險(xiǎn)后可能會漲保費(fèi)，但詫異的是保費(fèi)過萬，覺得就有點(diǎn)離譜。

正常情況下，這種價(jià)位的燃油車，續(xù)保價(jià)格基本上在4000多元。但從報(bào)價(jià)單上可以看到，保這位P7車主費(fèi)主要貴在了車上乘客險(xiǎn)這一項(xiàng)。車主表示，保險(xiǎn)銷售告訴他這個(gè)乘客險(xiǎn)還不能不要，相當(dāng)于捆綁銷售的，否則就拒保了。

和大多數(shù)消費(fèi)者一樣，陳先生覺得用電車的時(shí)候覺得很省錢，沒想到續(xù)保的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，省下來的油錢，都交保費(fèi)了！當(dāng)然這話是有數(shù)據(jù)來源的，根據(jù)中國保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》，新能源車型的平均保費(fèi)比燃油車高出21%。

開極氪001的上海白先生表示，去年他的車險(xiǎn)才4300，今年保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)要7000多元，一下子漲了3000塊。“聽保險(xiǎn)銷售的朋友說，如果在一年中車的里程數(shù)過高，保費(fèi)系數(shù)就會上漲，今年我一年開了4萬公里，保險(xiǎn)公司可能認(rèn)為開得多出事故的概率就大。”

也有深圳的比亞迪驅(qū)逐艦07的車主表示，自己沒出過一次險(xiǎn)，到了今年續(xù)保的時(shí)候，平安、人保、太平洋等等全部拒絕續(xù)保，保險(xiǎn)公司給的說法是賣給新能源虧本。后來有朋友在保險(xiǎn)系統(tǒng)的后臺給他截圖發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)判定他的車輛為高風(fēng)險(xiǎn)車型，根本都出不了價(jià)格。

還有的新能源車主發(fā)現(xiàn)，之前每到年底續(xù)保的時(shí)候，就有很多保險(xiǎn)公司打電話過來送報(bào)價(jià)，但是今年好像都沒人給他打電話了，倒是家里的燃油車還能收到不少的報(bào)價(jià)電話。這種局面也可以從側(cè)面反饋出當(dāng)下新能源車車險(xiǎn)遭遇到的難題。

人保的小黃表示，她已經(jīng)在車險(xiǎn)行業(yè)做了8年了，今年這種保險(xiǎn)漲價(jià)，承保續(xù)保難的情況，還是第一次見，新能源發(fā)展如火如荼，車險(xiǎn)這邊掉鏈子確實(shí)很奇怪。

“我有兩位客戶，之前都是太平洋的，一般新車保費(fèi)系統(tǒng)出來優(yōu)惠折扣是0.85折，現(xiàn)在續(xù)保報(bào)價(jià)1.35折都做不了，系統(tǒng)不讓過，就是直接不要這些單子了。”小黃說道，現(xiàn)在簽單子前都得預(yù)測賠付率，主要是現(xiàn)在新能源車的賠付率太高了。

實(shí)際上，消費(fèi)者關(guān)心的保費(fèi)問題，最核心的就是保費(fèi)系數(shù)。人保小黃表示，保費(fèi)系數(shù)和很多因素相關(guān)，比如品牌是不是熱門，保有量高不高，產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)面多不多，事故率高不高，還與車主年齡、性別也有關(guān)系，比如年輕一點(diǎn)的會被判定為新手司機(jī)，特別是女性，系數(shù)就比老司機(jī)高一點(diǎn)；還有違章記錄等，有違章記錄的肯定比沒有違章記錄的系數(shù)會高一些。

而平安車險(xiǎn)銷售人員小王向汽車公社表示，目前公司也沒有正式文件針對哪些新能源車做限制，主要是保險(xiǎn)公司內(nèi)部就一些車型的口碑、質(zhì)量和市場反饋?zhàn)龀鍪欠癯斜５臎Q定，比如經(jīng)常在新聞上看到發(fā)生自燃，或者經(jīng)常出現(xiàn)事故，甚至是社交媒體上經(jīng)常發(fā)酵一些負(fù)面消息，都將成為是否拒保的重要原因。

車主喊貴，保險(xiǎn)公司喊虧

困擾在整個(gè)新能源鏈條上的，并非只有弄不清楚保費(fèi)價(jià)格的消費(fèi)者，其實(shí)對于承保的保險(xiǎn)公司來說，也處在水深火熱之中。

2023年前三季度車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入達(dá)6415億元，同比增長5.7%，但是車險(xiǎn)行業(yè)累計(jì)承保利潤僅為78.04億元，同比減少了107億元，同比下滑-57.75%，這確實(shí)是一個(gè)驚人的數(shù)字。要知道2023年的汽車市場雖然比較艱難，但新車的保有量一直在猛漲，全年汽車銷量有望打破3000萬輛的歷史紀(jì)錄。

車輛多了，保費(fèi)收入漲了，但保險(xiǎn)公司的利潤卻降得厲害，這似乎并不符合商業(yè)邏輯。背后的根源就是車險(xiǎn)的賠付概率高了，付出的成本更多了。再深層次地探討，那作為新生事物，新能源的出現(xiàn)和發(fā)展，打破了原本多年來建立起來的車險(xiǎn)體系。

都知道車險(xiǎn)價(jià)格和車的成本包括零整比密切相關(guān)。新能源汽車的三電系統(tǒng)占整車成本的50%左右，而三電系統(tǒng)維修體系處于較封閉狀態(tài)，理賠時(shí)保險(xiǎn)公司話語權(quán)較小，一個(gè)小的磕碰就有可能壞掉整個(gè)電池，維修更換費(fèi)用有可能超過車價(jià)，難以有效降賠；而根據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)，家用新能源汽車核心動(dòng)力的損毀率是燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)事故率的3倍。

此外，新能源車大量采取車身一體鑄造結(jié)構(gòu)，且車身預(yù)裝各類傳感裝置，導(dǎo)致維修成本更高；同時(shí)，新能源車車型更新?lián)Q代過快，大量車型銷量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，維修成本居高不下。

還有就是新能源車在使用性質(zhì)、能源類型和地區(qū)等特征上與傳統(tǒng)燃油車相比存在差異。目前新能源車較多應(yīng)用于出租、網(wǎng)約車場景，且在投保時(shí)以非營業(yè)車輛出現(xiàn)，保費(fèi)充足性嚴(yán)重不足，成為拉高賠付成本形成價(jià)格上漲的重要因素；同時(shí)新能源汽車面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括電池故障、充電故障、自燃責(zé)任等，推定全損概率增大。

再者是新能源車的車主以年輕人為主，駕齡相對偏短，駕駛技術(shù)相對不夠成熟。包括很多增換購的新能源車主，面對新能源車起步快、無啟動(dòng)聲音等不同于燃油車的特點(diǎn)，需要更多適應(yīng)周期；加上現(xiàn)在很多新能源車主打智能化和智駕，但并不絕對成熟的智駕功能，導(dǎo)致出險(xiǎn)頻率顯著高于燃油車。

從來自行業(yè)的數(shù)據(jù)可以看到，以車損險(xiǎn)為例，各種使用性質(zhì)的新能源車出現(xiàn)頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車。其中，新能源車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。新能源車案均賠款也高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達(dá)到7201元，高出燃油車近600元。

研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%。太平洋產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義直言，今年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保綜合成本率達(dá)到98%，離100%的健康經(jīng)營紅線只差2%，出于出險(xiǎn)率和賠付率的考慮，保險(xiǎn)公司不得不給出相對審慎的定價(jià)和承保策略。

新能源車險(xiǎn)，不是燙手山芋

關(guān)于各家保險(xiǎn)公司的價(jià)格，以及每家公司承保的標(biāo)準(zhǔn)不一致的問題，長期從事車險(xiǎn)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人鐘兵認(rèn)為，現(xiàn)在新能源車的車險(xiǎn)確實(shí)很亂，雖然新能源車險(xiǎn)已經(jīng)落地了兩周年了，但是測算模型依然不夠完善，各家都有各家的體系和標(biāo)準(zhǔn)，所以會出現(xiàn)每家保險(xiǎn)公司承保標(biāo)準(zhǔn)不一樣，甚至承保的價(jià)格不一樣的情況。

然而作為國家明確的發(fā)展戰(zhàn)略，新能源的快速推進(jìn)可以說是行業(yè)和國家的共識。前不久的中央經(jīng)濟(jì)工作會議也明確提出來支持新能源汽車發(fā)展。包括各地這一兩年來都陸續(xù)出臺了刺激新能源汽車消費(fèi)的政策，不斷推動(dòng)新能源的滲透率超過了30%。

顯然，以目前的新能源車險(xiǎn)市場競爭局面，和新能源汽車的發(fā)展速度和進(jìn)度，目前的新能源車險(xiǎn)，即將進(jìn)入到新一輪的洗牌和發(fā)展周期。

對于車險(xiǎn)企業(yè)來說，這門新能源生意，確實(shí)是一片有待挖掘的藍(lán)海市場。根據(jù)某券商的預(yù)測，2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為17.9%；2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。

眼看著新能源車險(xiǎn)的蛋糕越來越大，中小險(xiǎn)企確實(shí)無法承擔(dān)行業(yè)快速發(fā)展初期的那種速度和風(fēng)險(xiǎn)，也在高出險(xiǎn)率和高賠付率的現(xiàn)實(shí)面前放緩了步伐。因此，市場上的主要競爭者還是平安、太平洋和人保這“三巨頭”，它們在新能源車險(xiǎn)市場的市占率接近80%。

當(dāng)然，除了傳統(tǒng)的險(xiǎn)企，新能源車企入局保險(xiǎn)行列，也成為一種新的開拓方向。無論是特斯拉還是比亞迪，無論是理想還是蔚來，以及寶馬和吉利，他們或通過收購或通過合作，都相繼布局了車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，背后的原因一方面也是看中了這塊市場蛋糕，既然險(xiǎn)企不歡迎新能源車，正好為車企入局提供了機(jī)會。

另一方面則是新能源和智能電動(dòng)車企有天然的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，能夠準(zhǔn)確盤點(diǎn)用戶的駕駛行為、用車習(xí)慣和水平，完全能夠建立起一套車險(xiǎn)系數(shù)評價(jià)體系，不僅可以做到讓少發(fā)生事故概率的車主拿到更低的車險(xiǎn)報(bào)價(jià)，也讓那些容易出險(xiǎn)的車主付出應(yīng)該有的車險(xiǎn)成本。再加上車企比較完善的銷售和售后體系，整套流程和閉環(huán)的搭建完善，能夠創(chuàng)造更大的商業(yè)價(jià)值。

其實(shí)這種變化也是可以預(yù)見的，是行業(yè)和市場重構(gòu)的機(jī)會，燃油車時(shí)代大行業(yè)依托經(jīng)銷商模式，到新能源時(shí)代的汽車零售依托直營、城市商超和線上購車，必然也會沖擊到下游的車險(xiǎn)銷售，重塑不可避免。而對于當(dāng)前的新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域的亂象，也必定會經(jīng)過這么一個(gè)難以逾越的過程。

       原文標(biāo)題 : 難投保的車險(xiǎn)，電動(dòng)爹又給我們上了一課