產(chǎn)業(yè)外遷東南亞，未必是壞事

產(chǎn)業(yè)鏈外移是一個中性的表述。

提起東南亞，雖然已有三年多沒有去過，但我還清晰的記得兩件事。

好多年前第一次去馬來西亞的時候，一下飛機突然發(fā)現(xiàn)衣服沒帶夠，于是在當(dāng)?shù)氐囊患疑虉鲑I了一套運動服，我下意識看了看標(biāo)牌，上面赫然寫著“Made in Vietnam”。

Vietnam？當(dāng)時孤陋寡聞的我并不知道這是哪里，按照我們多數(shù)人的想法大多數(shù)運動品牌都應(yīng)該是“Made in China”才對?；厝ヒ徊椴虐l(fā)現(xiàn)居然是越南。換句話說，在幾年前就已經(jīng)有一些國際品牌，把服裝生產(chǎn)基地搬到了越南。

另外一件事是和朋友一起去泰國普吉島潛水，當(dāng)時泰銖沒有帶夠還想著拿人民幣在當(dāng)?shù)負(fù)Q點錢。到了才發(fā)現(xiàn)，幾乎在街頭任何有中國游客出沒的商店里都貼著“掃一掃，刷支付寶”的標(biāo)簽。

很多人都納悶，為什么這幾年東南亞的變化那么快？答案顯而易見。

東南亞，其實一直是中國企業(yè)和資本出海的熱土。在這片熱土上，誕生了Grab、GoTo、SEA、Lazada、J&T、VGN等多家獨角獸公司。但必須要提的是，這些公司要么是中國巨頭投資，要么是更為直接的“中國模式出海”，它們都不斷地在帶動?xùn)|南亞地區(qū)整體的經(jīng)濟發(fā)展。

特別是在過去三年里，出海東南亞的話題熱度一直在持續(xù)。

2021年夏天，越南“下一個世界工廠”的議題被廣泛討論，2022年很多國內(nèi)經(jīng)濟學(xué)家都看好越南的發(fā)展，認(rèn)為越南是下一個亞洲四小龍，最終2022年越南GDP增長率也高達8%。

然而，越南2023年第一季度交出的成績單卻令人大跌眼鏡，其GDP增長率只有3.3%，與此前越南定下的2023年6.5%GDP增長目標(biāo)相差甚遠。越南經(jīng)濟的形勢急下，與過度依賴外貿(mào)和美國市場有關(guān)。

相比之下，投資者的目光又逐漸轉(zhuǎn)向了印度尼西亞。

來自印度尼西亞移民局的數(shù)字顯示：從今年2月14日到5月份，中國各大城市飛往印度尼西亞約有5000個“投資者”。

“印度尼西亞有將近3億人口，人均GDP接近5000美元，年經(jīng)濟增速保持5%的高速增長，而且它還是東南亞最大的數(shù)字經(jīng)濟體。印度尼西亞的人口和GDP約占整個東南亞的40%。所以在東南亞創(chuàng)業(yè)有一個說法叫‘得印尼者得東南亞’。”

當(dāng)然，印尼、越南都只是東南亞如今競逐“世界工廠”的一個縮影。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地和探索地

其實在探討中國產(chǎn)業(yè)鏈為何會“東南飛”的時候，我覺得有必要先提一下東南亞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的背景。

東南亞地區(qū)是與中國聯(lián)系最為緊密的地區(qū)之一，在經(jīng)濟文化等方面也有相似的歷史背景。

從市場來看，東南亞國家可分為以下三種：一是拓荒市場，包括柬埔寨、緬甸、老撾等低人均GDP、高GDP增速國家；二是新興市場，包括越南、印尼、菲律賓、文萊等中等人均GDP、中等GDP增速國家；三是成熟市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國等高人均GDP、中低GDP增速國家。

直到今天，我偶爾也會想起在2000年后，其實許多人都對國外充滿了“探索欲”，但西方或者美國都太過遙遠。所以當(dāng)時流行去較近的“新馬泰”旅游，很多人也是在那個時候第一次踏出國門。

這一時期，新加坡、文萊已經(jīng)進入高收入國家的行列，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過1000美元，工業(yè)產(chǎn)值超過農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，農(nóng)業(yè)勞動力比重下降，工業(yè)制成品出口比重超過初級產(chǎn)品出口比重。

隨后越南、老撾、緬甸、柬埔寨先后實施經(jīng)濟開放與改革政策，開始了工業(yè)化進程。

需要說明的是，長期以來，東南亞主要國家以外向型經(jīng)濟為主導(dǎo)，國內(nèi)經(jīng)濟增長高度依賴于投資和出口拉動。特別是在全球金融危機的沖擊，國際市場需求萎縮之下，東南亞國家出口貿(mào)易陷入困境。另一方面，各國政府積極實施刺激內(nèi)需的政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資，國內(nèi)需求逐漸成為一些國家經(jīng)濟增長的重要動力。

但在經(jīng)濟危機之后，東南亞各國相繼推出經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的政策措施，加快經(jīng)濟重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。

根據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2019年東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告》，東南亞經(jīng)濟未來將以年均5%的速度增長，預(yù)計2030年將成為全球第四大經(jīng)濟體。東南亞六國包括印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國和越南，是東南亞增長最快的區(qū)域之一。2020年，東南亞六國GDP合計達3萬億美元，1990年以來復(fù)合年增長率達8%。

不僅如此，東南亞還被譽為繼中國之后數(shù)字經(jīng)濟的下一個前沿區(qū)域，有望實現(xiàn)與中國類似的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用數(shù)字服務(wù)改變生活方式。

在智能手機的普及率達到了70%東南亞地區(qū)，短視頻、直播、網(wǎng)約車、外賣、跨境電商等各種新的服務(wù)受到用戶喜愛。如同多年前的中國，伴隨著智能手機市場的蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)和高科技公司迅速崛起。 

據(jù)統(tǒng)計，2021年僅東南亞六國互聯(lián)網(wǎng)用戶的數(shù)量就達到約4.3億，根據(jù)文萊政府2013年發(fā)布的《東盟加六國人口預(yù)測：全球占比、老齡化及撫養(yǎng)比報告》，預(yù)計2023年東南亞六國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將達到4.83億，屆時互聯(lián)網(wǎng)普及率上升至80%。

當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展只是一個方面而已。

人口結(jié)構(gòu)在一定程度上關(guān)乎一個國家或者地區(qū)的命運。東南亞地區(qū)，目前生活著約6.5億人口，他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結(jié)構(gòu)帶來的優(yōu)勢，給東南亞市場帶來了無限的想象空間。 

特別是在歐洲、日本老齡化嚴(yán)重，中國人口紅利見頂?shù)漠?dāng)下，東南亞龐大的年輕人口顯得尤為可貴。廉價勞動力則是另一個優(yōu)勢，隨著東南亞工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，寶潔、蘋果等品牌將工廠從中國搬遷到了東南亞地區(qū)。 

另外，人口紅利還有利于東南亞提升制造業(yè)水平，特別是勞動力密集型產(chǎn)業(yè)。而隨著勞動力產(chǎn)出和收入的提高，人口紅利也將有利于形成更大的消費市場。

以紡織業(yè)為例，2010年后，中國勞動力成本上升，勞動力成本僅為中國1/3的東南亞新興國家承擔(dān)成衣等終端加工環(huán)節(jié)。2019年，越南/孟加拉/印度紡織業(yè)出口份額分別為 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份額分別為6.5%/6.6%/4.4%。中國有部分剝離低端環(huán)節(jié)的趨勢，成衣出口份額下降至34.1%，棉制面料出口金額從2011年至今減少11%。

所以外資也正是受東盟地區(qū)人口紅利的吸引，最近十年進入東盟的速度和規(guī)模預(yù)計在不斷增加。這也是自第一次工業(yè)革命給全球帶來源源不斷的動力后，全球工業(yè)轉(zhuǎn)移從英國到美國，美國到日本，日本到韓臺港到中國大陸，再從現(xiàn)在部分遷移到東南亞的重要原因。