客車廠商有意削弱CATL寡頭供應(yīng)

電車匯消息：交強險數(shù)據(jù)顯示，2020年10月新能源客車銷售5295輛，環(huán)比9月下滑20％，同比增長121％，同環(huán)比增速均有放緩；1－10月累計銷售39031輛新能源客車，同比下滑32％，降幅進(jìn)一步收窄。

與往年相比，今年年底搶裝沖量動力不足，市場格局總體不變，但據(jù)電車匯統(tǒng)計，今年較大的市場變化出現(xiàn)在電池電機(jī)配套領(lǐng)域，從10月交強險裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看，以宇通為首的客車廠商有意削弱寧德時代在電池領(lǐng)域的寡頭地位，集中體現(xiàn)在寧德時代電池電芯配套車型、電池系統(tǒng)裝機(jī)量均出現(xiàn)占比大幅下滑。

宇通／福田／廣通下滑嚴(yán)重，比亞迪／中車／大運成為市場增量

總體來看，10月新能源客車市場結(jié)構(gòu)整體不變，局部微調(diào)，具體表現(xiàn)為：插混公交占比縮減6個百分點，為北汽福田北京市場下滑所致；10米以上車型占比增加2個百分點，為中車、比亞迪、大運等對應(yīng)車型銷量增長。

自2019年9月收購重慶恒通，重慶成為中車電動2020年重點布局市場。今年9月以來，中車電動10．5米、12米插混公交在重慶大批量上險，屬地優(yōu)勢明顯，連續(xù)進(jìn)入行業(yè)TOP3。

比亞迪得益于濟(jì)寧、承德250輛11米公交銷售，排名第三，增長明顯。申沃、蘇州金龍在屬地市場上海、蘇州表現(xiàn)較強。宇通客車主銷車型8．1米、11米公交銷量下滑，主銷車型也由10米以上公交切換為8．1米公交。值得注意的是，成都大運汽車集團(tuán)首次進(jìn)軍新能源客車市場，在屬地市場山西運城批量銷售208輛10．5米純電動公交車。

客車廠商有意削弱CATL寡頭供應(yīng)，中車、宇通電機(jī)外供一汽、大運

由于10月新能源客車銷量環(huán)比下滑20％，10月新能源客車動力電池裝機(jī)量為933．85MWh（9月裝機(jī)量為1．06GWh）。從電池系統(tǒng)裝機(jī)量來看，寧德時代占比進(jìn)一步回落至59．9％（9月為66．1％），連續(xù)三個月出現(xiàn)下滑。與之對應(yīng)的是，微宏動力、力神、中航鋰電、瑞浦能源等其他電池廠商裝機(jī)占比提升。10月瑞浦能源首次實現(xiàn)為宇通、福田新能源客車配套裝機(jī)，排名相對靠前。

從推薦目錄電芯配套來看（很多客車廠商自有電池系統(tǒng)Pack工廠，因此選擇電芯供應(yīng)作為參考），寧德時代配套占比總體逐步走低，第11批72款車型中有57％車型搭載寧德時代電芯，相比此前76％占比下降明顯；

此外，在電池系統(tǒng)Pack方面，寧德時代裝機(jī)量下滑態(tài)勢明顯，龍頭客車廠商有意減少CATL獨家供應(yīng)。以宇通為例，1－10月份宇通終端銷售客車中搭載CATL電池包的占比明顯減少，10月由CATL供應(yīng)的電池包占比僅為38％，遠(yuǎn)低于前值，深瀾動力以及其他電池廠商占比提高。

注意，以上提及的是電池包（電池系統(tǒng)）供應(yīng)商，不可忽視的是宇通旗下的深瀾動力同樣需要向?qū)幍聲r代購電芯，但至少在系統(tǒng)Pack方面減少對CATL的依賴。與此同時，10月宇通實際銷售客車中，同樣有小批量車型首次采用力神、瑞浦能源的電池包（電池系統(tǒng)）。

驅(qū)動電機(jī)方面，10月中車電動外供一汽集團(tuán)、上海申沃等，裝機(jī)數(shù)量排名第一；宇通客車電機(jī)外供大運汽車。其他廠商配套變化較小。

附件：2020年10月新能源客車交強險銷量電池、電機(jī)配套裝機(jī)數(shù)據(jù)

文章摘自 電車匯20201201 發(fā)自北京