9月中航鋰電沖到第三，軟包電池裝機增長

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

一、綜述：9月裝機量環(huán)比上升，但仍低于去年同期

9月份，動力電池裝機量呈現(xiàn)復蘇狀態(tài)，但仍然低于同期水平。

9月份車用動力電池裝機量為3．95GWh，同比下滑34．28％，環(huán)比增長14．68％；1－9月，動力電池累計裝機42．11GWh，同比累計增長42．49％。

9月份，新能源汽車動力電池市場呈現(xiàn)出三大特點，分別是寧德時代同環(huán)比雙降、軟包電池環(huán)比大幅上升，第二梯隊市場占比提升。特別是中航鋰電一路上沖，9月已經(jīng)排到第三位。

我們來看下，9月份的行業(yè)、企業(yè)和不同技術(shù)路線的具體表現(xiàn)。

二、企業(yè)分析：9月寧德時代裝機同環(huán)比下降，比亞迪與寧德時代差距收窄

9月份，寧德時代出現(xiàn)了罕見的同環(huán)比下滑，但其市場份額仍保持在57％。比亞迪的市場份額為12％，相比8月份有所提升。目前來看，寧德時代裝機量為比亞迪的4．8倍多，相比8月份有所收窄。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代

1、9月寧德時代裝機環(huán)比下降，第二梯隊企業(yè)占比上升

9月份，寧德時代裝機2．25GWh，同比下降8％，環(huán)比下降4％。9月，裝載寧德時代動力電池汽車的數(shù)量為3．97萬輛，8月份這一數(shù)據(jù)為4．31萬輛，環(huán)比減少7．9％。

分車型來看，9月份，裝載寧德時代電池的乘用車數(shù)量3．69萬輛，環(huán)比減少12％；客車為2404輛，環(huán)比大漲63％。1－9月，寧德時代裝機量為21．55GWh，累計同比增長83％。

具體來看，9月份，寧德時代的裝機下滑，主要是由于對北汽集團的配套量有所下降；對廣汽乘用車以及吉利新能源的配套量也下降較快。尤其中航鋰電取代寧德時代成為廣汽的主要配套企業(yè)。

此外，9月份，寧德時代的配套的主機廠也在增加。其生產(chǎn)的軟包電池，開始在奔馳EQC 400 4MATIC上裝車，裝車4．44MWh。

目前寧德時代的軟包電池主要裝載在軒逸·純電，電池型號為299A0－0CE；EQC 400 4MATIC采用的電池型號為B9A23。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代

9月份，比亞迪裝機量為469．54MWh，同比降70％，但環(huán)比大漲48％。從裝載比亞迪電池的車輛數(shù)來看，9月份比亞迪裝載車輛9034輛，環(huán)比增長30％，但同比下降64％。1－9月份，比亞迪裝機量為8．74GWh，同比累計增長27％。

2、第二梯隊市場排名波動依然很大

第二梯隊的動力電池企業(yè)排名相對不穩(wěn)定，9月份波動依然很大。

9月份，中航鋰電擠進前3。這是由于對傳祺AION．S的配套量急劇攀升，由8月份的0．84MWh達到128MWh；對長安逸動電動版配套量增長也很快，由8月份64．12MWh，增長到9月份的123．67MWh。

9月份，欣旺達排名第5，是繼今年5月份之后，首次進入TOP10。此次，欣旺達裝機量攀升主要是對東風柳汽的景逸S50EV／風行S50EV配套量有所增加；此外，帝豪EV和帝豪GSE的配套量也有所增加。

9月力神電池排名第6，裝機量上升主要體現(xiàn)在對江淮及上通五菱配套量增長上，尤其E·20X 和寶駿E100 9月配套量增長較快。

今年來看，捷威動力首次進入TOP10，并且一舉拿下第9名，9月份其裝機量環(huán)比增長非常快，達到298％，主要是由于其對奇瑞TIGGO e、ARRIZO5e、eQ1配套量增長較快，其次對合眾的哪吒N01配套量也有所增長。

9月份，卡耐環(huán)比大幅下滑，主要是由于上通五菱的寶駿E100大幅減少。

盟固利主要配套商用車，9月份北汽福田和廈門金龍配套量增長較大，拉動其增長。

雷丁入主川汽野馬后，9月份量產(chǎn)雷丁i3、i5。桑頓新能源首次配套其產(chǎn)品，主要配套EC60、雷丁i3和雷丁i5；此外，桑頓給一汽奔騰B30EV400的配套量也增長較快。

9月TOP20企業(yè)裝機情況（單位MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計 注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代

1－9月，累計裝機量超過1GWh的企業(yè)仍然僅有3家：寧德時代以累計裝機21．55GWh，排名第1，累計占比達51％；比亞迪以8．74GWh，排名第2，累計占比達21％；國軒高科以2．27GWh，排名第3，累計占比達5％。

截至9月份，寧德時代市場份額進一步擴大，裝機量累計占比達51％；比亞迪占比卻有所下滑，至21％，不足寧德時代占比的一半。

市場累計占比達2％的企業(yè)有4家，分別為力神電池、億緯鋰能、中航鋰電以及孚能科技。Top20的其余企業(yè)市場占比僅為1％。

1－9月TOP20企業(yè)累計裝機情況（MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計；注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代

三、材料體系：磷酸鐵鋰占比環(huán)比有所增長

9月份磷酸鐵鋰電池的市場占比為24％，8月份這一數(shù)據(jù)為18％。

9月份磷酸鐵鋰電池裝機量947．21MWh，同比下降60％，環(huán)比增長49％，主要是客車裝機量有所恢復導致。三元材料裝機量為2．97GWh，同比下降17％，環(huán)比增長6％，這主要是乘用車市場有所恢復。

9月份，錳酸鋰裝機量為33．51MWh，同比增長21％，環(huán)比增長962％。

磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰電池多在商用車領(lǐng)域使用，因此上述材料大幅波動一般與商用車的產(chǎn)量有關(guān)。

資料來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

分車型來看，9月份磷酸鐵鋰的純電動客車裝機699．13MWh，環(huán)比增長87％，市場占比為18％。9月份，磷酸鐵鋰專用車裝機量為155．27MWh，環(huán)比增長達13％，市場占比僅為4％。

錳酸鋰的純電動客車環(huán)比增長很快，9月份裝機為25．87MWh，8月份這一數(shù)據(jù)僅為1．46MWh，環(huán)比增長達1667％。此外，錳酸鋰的專用車增長也很快，裝機量為2．65MWh；這一數(shù)據(jù)僅為0．76MWh，環(huán)比增長249％。

由于錳酸鋰電池裝機基數(shù)較小，因此仍屬于小眾產(chǎn)品。

市場占比最大的仍然為三元電池的純電動乘用車，9月份裝機量達2．8GWh，環(huán)比增長7％，市場占比為71％。

9月份，采用NCA材料的三元電池裝機量繼續(xù)減少，目前僅為5．45MWh。只有小鵬G3采用NCA電池，是由松下的關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)動天翼生產(chǎn)。目前G3搭載的電池主要由寧德時代、聯(lián)動天翼和比克生產(chǎn)，其中寧德時代的配套量逐步提高。

按主要車型統(tǒng)計不同電池材料裝機情況（單位：MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計

四、能量密度：9月軟包電池能量密度表現(xiàn)突出

《電動汽車觀察家》對9月份裝車動力電池能量密度做了分析，并作出了動力電池電芯能量密度排行。軟包電池上榜數(shù)量最多，且能量密度最高。桑頓新能源軟包電池單體能量密度最高，達到251．70Wh／kg（1C充放測算，本文提及的其他電芯能量密度同樣以此標準）。

《電動汽車觀察家》根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）》整理了乘用車系統(tǒng)能量密度，江鈴新能源汽車有限公司易至牌JX7001ESKBEV純電動轎車，達167．45Wh／kg。相比8月份，最高系統(tǒng)能量密度有所降低。

1、桑頓軟包電池單體系統(tǒng)能量密度最高，達251．70Wh／kg

TOP20是12款軟包電池，4款方形4款圓柱電池。整體來看軟包電池排名普遍比較靠前，排名前10中，有8款是軟包電池，只有1款圓柱電池，1款方形電池。德時代有一款軟包，三款方形電池入圍TOP20。捷威動力兩款軟包入圍。

9月國內(nèi)生產(chǎn)的新能源汽車動力電池單體能量密度TOP20

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

2、易至牌JX7001ESKBEV純電動轎車系統(tǒng)能量密度達167．45Wh／kg

根據(jù)2019年補貼政策，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh／kg，125（含）－140Wh／kg的車型按0．8倍補貼，140（含）－160Wh／kg的車型按0．9倍補貼，160Wh／kg及以上的車型按1倍補貼。

根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）》，僅從系統(tǒng)能量密度來看，超過160Wh／kg的車型有9款，分別為江鈴易至、長城歐拉、哪吒、帝豪、奇瑞等品牌，能夠獲得1倍補貼。

其中有，5款車在140（含）－160Wh／kg可以獲得0．9倍補貼；4款車系統(tǒng)能量密度在125Wh／kg－140Wh／kg之間，可以獲得0．8倍補貼。

新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）純電動乘用車系統(tǒng)能量密度排行榜

資料來源：根據(jù)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第9批）整理

五、電池封裝：軟包環(huán)比大增72％，圓柱電池環(huán)比再降11．7％

9月份，軟包電池環(huán)比增長突出?！峨妱悠囉^察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，9月份，軟包電池裝機338．69MWh，環(huán)比增72％，同比下滑51％；圓柱電池裝機144．24MWh，環(huán)比降12％，同比大幅下滑76％。

2019年9月份方形電池裝機3．47GWh，環(huán)比下降30％，同比下降22％。

部分軟包電池典型企業(yè)及配套情況

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)整理

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

不過，從今年累計市占率來看，方形電池進一步擠壓圓柱和軟包電池的市場份額。2019年前9月，方形電池占比達到84％，圓柱和軟包電池市占率分別為7％和9％。

六、9月份暢銷車配套情況

《電動汽車觀察家》整理了中汽協(xié)公布的9月份排名前10 的暢銷純電動車型電池配套情況（不包含比亞迪）。

其中奇瑞eQ1的電池配套企業(yè)最多，達到4個，分別為多氟多、國軒高科、捷威動力和寧德時代，其中國軒高科配套量最多。

寶駿E100和E200的配套企業(yè)有卡耐、力神、寧德時代和鵬輝能源4家，其中鵬輝能源配套量最大。

傳祺AION．S主要由寧德時代和中航鋰電配套，其中中航鋰電自8月份開始配套，增長迅速，取代寧德時代成為主要配套電池企業(yè)。

9月暢銷車型配套情況（單位：MWh）

資料來源：根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)整理

七、外資企業(yè)配套情況

整體來看，外資企業(yè)的配套量沒有明顯增加，主要配套合資企業(yè)為主。其中三洋的配套量最高，配套量達142．70MWh，主要配套廣汽豐田和一汽豐田。LG配套東風雷諾和一汽大眾，其中一汽大眾配套量最高，合計達5．55MWh。三星主要配套重慶金康，僅4月份有0．1MWh的配套量。

2019年1－9月外資企業(yè)配套情況（單位：MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

八、供應(yīng)關(guān)系案例分析：欣旺達和奇瑞新能源

1、欣旺達供應(yīng)關(guān)系

欣旺達配套的整車企業(yè)共4家，全部為乘用車企業(yè)。配套量最多的企業(yè)為豪情汽車制造有限公司，前9月配套量為135．26MWh。不過豪情汽車和山西新能源汽車工業(yè)公司都為吉利旗下制造企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品為帝豪和遠程牌。

1－9月欣旺達配套企業(yè)情況

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

1－9月欣旺達裝機配套具體情況（單位：MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

《電動汽車觀察家》統(tǒng)計了2019年1－9月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，欣旺達主要有2款電池，其中SBP－01－075H配套量最大，達157．28MW。

1－9月欣旺達配套電芯尺寸統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

2、奇瑞新能源供應(yīng)情況

奇瑞新能源的供應(yīng)商相對比較固定，單體主要是捷威動力、寧德時代、多氟多、國軒高科、萬向4家單體企業(yè)，2018年的電池供應(yīng)捷威動力、寧德時代、萬向一二三、國軒高科、天能和遠東福斯特4家單體企業(yè)，電池總成捷威動力、蕪湖奇達動力、多氟多、浙江天能、萬向一二三，管理系統(tǒng)主要是奇瑞新能源、安徽貴博新能科技、萬向一二三提供。

2019年1－9月奇瑞新能乘用車配套情況

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理

2018年奇瑞新能源乘用車領(lǐng)域供應(yīng)商情況

數(shù)據(jù)來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)計算整理