特斯拉大眾有新歡？動力電池行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)新巨頭

近日有媒體曝出兩條消息，一是特斯拉已經(jīng)與韓國LG化學(xué)有限公司(LG Chem)達成協(xié)議，同意向后者購買用于中國產(chǎn)電動汽車所需電池。

二是大眾有意入股中國電池企業(yè)國軒高科，共同建立合資公司，從而確保在全球最大的新能源市場保證保持足夠的技術(shù)競爭優(yōu)勢。

雖然涉及的幾家公司均未作出回應(yīng)，但消息曝出后，大眾股份上漲0.4%，LG化學(xué)和國軒高科股份分別上漲了4%和6%左右。

縱觀全球動力電池市場，2018年全球動力電池出貨量達到106GWh，寧德時代占比達30.2%排名第一，第二名的松下占比17.5%。

LG化學(xué)和國軒高科則分別占比4%和2.78%，排在第四和第六，雖然放眼全球這樣的實力已經(jīng)十分強勁，但對比前兩名加起來占比達到近50%巨頭來說，還是有一定差距。

這兩則消息如若成真，將會對動力電池行業(yè)乃至世界新能源行業(yè)都造成不小的影響。

LG化學(xué)代替松下成特斯拉正妻？

8月19日,上海臨港特斯拉超級工廠項目(一期)取得首張綜合驗收合格證。預(yù)計今年底正式投產(chǎn),生產(chǎn)車型包括Model 3和Model Y。

據(jù)了解，一期工廠年生產(chǎn)規(guī)模達25萬輛，目前特斯拉Model 3的電量為60kWh，25萬輛Model 3就需要15GWh動力電池來滿足。特斯拉產(chǎn)品主要搭載的也是圓柱形電池，目前國內(nèi)動力電池產(chǎn)品的路線主要還是以方形為主，而LG化學(xué)在21700電池上擁有相應(yīng)的實力和技術(shù)。特斯拉此次牽手LG化學(xué)，毫無疑問是為了滿足即將投產(chǎn)的超級工廠的動力電池需求。

此外，特斯拉搭上LG化學(xué)與后者入局中國選址在南京也有莫大聯(lián)系。LG化學(xué)于2018年10月開工的南京濱江開發(fā)區(qū)動力電池項目，將于2019年10月實現(xiàn)量產(chǎn)，并于2023年實現(xiàn)年產(chǎn)32GWh電池組的目標(biāo)。

LG化學(xué)還計劃在2020年前再次投入1.2萬億韓元（約合人民幣72.6億元）擴建在中國南京的電池生產(chǎn)線。

國內(nèi)政策目前支持動力電池外企入局，南京與上海同處長三角地區(qū)，且LG化學(xué)電池項目投產(chǎn)的時間和特斯拉超級工廠投產(chǎn)的時間也十分接近。因此，特斯拉和LG化學(xué)聯(lián)姻可以說是天時地利人和三樣俱全。

此前特斯拉的主要動力電池供應(yīng)商一直是松下，但入局中國后，特斯拉似乎不想電池供應(yīng)僅被松下一家束縛。2019年5月就有媒體曝出，松下2020年生產(chǎn)的電池可能不足以滿足特斯拉公司的發(fā)展需求。不要把雞蛋放在一個籃子里的道理大家都懂，特斯拉因此才選擇不同的動力電池企業(yè)進行合作。

特斯拉未來二期工廠投產(chǎn)后，產(chǎn)能將達到50萬輛，屆時LG化學(xué)產(chǎn)能也達到32GWh，能夠滿足特斯拉的需求，因此LG化學(xué)也威脅到了松下在特斯拉的地位。

松下當(dāng)然不會坐以待斃。

2019年初，就有媒體爆料松下將與豐田進行合作，在2020年底前成立電池合資公司，雙方將共同開發(fā)、生產(chǎn)高容量電動汽車電池，并力爭在2025年之前實現(xiàn)量產(chǎn)。

特斯拉尚且不會將未來都壓在松下身上，松下又如何不是這么想的呢。

此前特斯拉的平價新車型“Model 3”在正式步入量產(chǎn)軌道前遇到了很多曲折，2019年被視為盈虧線的周產(chǎn)5000輛的達成時期幾度延后。松下也因此不得不下調(diào)利潤，其面向特斯拉的電池業(yè)務(wù)營業(yè)損益在2018財年(截至2019年3月)虧損約200億日元，同比大幅擴大。

特斯拉2018年7月宣布在上海建設(shè)從電池到整車的一貫制生產(chǎn)工廠后，松下某高管針對這一情況表示，“他們描述的增長戰(zhàn)略過于激進”，這已經(jīng)透露松下或有從和特斯拉的親密合作狀態(tài)中退出的想法。

松下清楚的知道，特斯拉有任何異動，都會對自己的業(yè)務(wù)造成關(guān)鍵性的影響，自己沒有準(zhǔn)備一條后路的話，如若將來被特斯拉拋棄，將會陷入寸步難行的境地。

國軒高科大眾聯(lián)姻 不愿寡頭繼續(xù)壯大

國軒高科接受大眾入股，也可以是目前行業(yè)環(huán)境下的一種相對較好的做法。此前，國內(nèi)政策補貼激勵國內(nèi)車企使用國產(chǎn)電池。但隨著補貼退坡，國內(nèi)動力電池企業(yè)仍將面臨著很大的競爭風(fēng)險，韓國LG化學(xué)等國外電池制造商與本土電池制造商之間的競爭將更加激烈。

大眾公司首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯在2019年7月曾表示，到2035年，大眾在中國的銷量將有一半是新能源汽車。同時他還表示，到2028年，該集團計劃生產(chǎn)的2200萬輛電動汽車中將有一半以上將在中國生產(chǎn)。而在4月份的大眾集團品牌之夜上，大眾汽車表示今年將在中國推出14款新能源車型。

2019年上半年的動力電池裝機量數(shù)據(jù)顯示，前三名分別寧德時代、比亞迪、國軒高科。目前比亞迪的電池外供還處于初級階段，而寧德時代在此前早已綁定眾多車企，有了一個豪華的朋友圈。大眾如若此時還選擇寧德時代進行合作，勢必會進一步鞏固寧德時代的寡頭地位，使其成為中國動力電池市場無人可以撼動的超級巨頭。

這樣的局面是任何一家車企都不希望看到的，畢竟動力電池企業(yè)的地位越強勢，車企們在雙方交易的談判中就越弱勢，沒有車企會想被電池企業(yè)牽著鼻子走。大眾選擇第三名的國軒高科聯(lián)姻，是當(dāng)下的最優(yōu)選擇。

目前國軒高科在國內(nèi)合作的主要車企有吉利、北汽、江淮等，在這種情況下，國軒高科和大眾聯(lián)姻，不僅能夠迅速獲得資金，還能獲得大眾的訂單，提前搶占更多市場，擴大自身的品牌影響力。

值得一提的是，國軒高科的主要客戶之一江淮新能源，也與大眾有著千絲萬縷的聯(lián)系。2017年江淮就與大眾合資成了江淮大眾，總投資高達102.5億元，規(guī)劃新能源汽車年產(chǎn)能達36萬輛。江淮大眾日后也極有可能成為國軒高科又一個重要客戶。

下一個電池超級巨頭會是誰

2019年上半年全球新能源產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，前五名的車企分別是特斯拉、比亞迪、雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、吉利、北汽新能源，中國車企前五占三，中國毫無疑問已經(jīng)成為全球新能源汽車最大的市場，也就是說，誰搶占了這片市場，誰就能成為行業(yè)內(nèi)的下一個巨頭。

LG化學(xué)早已有所動作，搶先在中國進行布局，不僅在中國積極擴張生產(chǎn)線，6月份還與吉利成立了動力電池合資公司。此外，吉利還與華友鈷業(yè)和天齊鋰業(yè)簽訂了電池材料供應(yīng)協(xié)議，保證自己的電池材料來源供應(yīng)穩(wěn)定。

此外，隨著電池“白名單”的廢除，《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》的發(fā)布，國外動力電池企業(yè)在中國市場的發(fā)展將會輕松許多。

再說回國軒高科，其在國內(nèi)早已經(jīng)搶占了一部分自己的市場，再加上此次大眾入股，進一步擴大了自己的市場份額，也獲得了更多可能進行合作的潛在客戶。

也許LG化學(xué)和國軒高科在政策、市場、企業(yè)多方的支持下，能夠成為繼寧德時代、松下之后的下一個超級巨頭。

電車資源小結(jié)

2019年到2020年將會成為新能源汽車發(fā)展的又一個新階段，中國補貼退坡、支持外資入局，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)和國外企業(yè)可以說是站在了同一個起跑線上。不論是特斯拉、大眾，還是LG化學(xué)和國軒高科，都是各自行業(yè)的頂尖企業(yè)，他們的一舉一動都將帶來格局的改變、影響行業(yè)的發(fā)展。無論市場格局如何變化，只要能推動新能源行業(yè)走向健康、可持續(xù)發(fā)展，就值得所有人為之歡呼。

來源:電車資源 黃誠

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