我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)正在進(jìn)入洗牌期

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，已經(jīng)連續(xù)四年位居全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)，占據(jù)全球市場(chǎng)份額過(guò)半。新能源汽車(chē)飛速增長(zhǎng)疊加國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的支持政策，給寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，讓其快速成長(zhǎng)為“獨(dú)角獸”企業(yè)，凈利潤(rùn)成倍數(shù)增長(zhǎng)。但是，隨著外資動(dòng)力電池企業(yè)重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以及新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡等外部環(huán)境發(fā)生變化，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)正在進(jìn)入洗牌期。

? 動(dòng)力電池政策保護(hù)期逐漸結(jié)束

2015年，中國(guó)首次成為全球最大的新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，尤其是巨大補(bǔ)貼催生的新能源客車(chē)大規(guī)模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來(lái)前所未有的商機(jī)。2016年中，一紙“電池白名單”宣告了韓系電池出局，中國(guó)政府相繼推出了《新能源汽車(chē)準(zhǔn)入規(guī)則》修改意見(jiàn)、《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，并據(jù)此形成了動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”與政府補(bǔ)貼掛鉤的事實(shí)。包含57家企業(yè)的“白名單”沒(méi)有一家國(guó)外電池企業(yè)。從2016年底至2017年，三大韓系電池企業(yè)在中國(guó)的新能源汽車(chē)電池業(yè)務(wù)陷入停滯。這就給國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展提供了巨大的支持，推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)快速發(fā)展。

2017年，《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》出現(xiàn)了大量配裝外資企業(yè)（非電池目錄企業(yè)）動(dòng)力電池的公告車(chē)型。至此，動(dòng)力電池企業(yè)是否進(jìn)入電池目錄與能否獲得新能源汽車(chē)補(bǔ)貼沒(méi)有必要關(guān)系。

2018年5月22日，中汽協(xié)、中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批），深圳比亞迪、國(guó)軒高科、國(guó)能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等21家企業(yè)入圍。其中，三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司三家韓國(guó)企業(yè)入選。

今年2月1日，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（征求意見(jiàn)稿）》中，動(dòng)力電池赫然在列。

上述跡象都在表明，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的限制門(mén)檻正在逐步被打破，國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的政策保護(hù)已經(jīng)到期，中外資企業(yè)將處于同樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中。

?外國(guó)動(dòng)力電池卷土重來(lái)

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部”）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月份松下電池裝機(jī)量為26160 kWh，排名升至第16位，主要為豐田旗下的PHEV車(chē)型卡羅拉與雷凌配套。此外，松下還投資聯(lián)動(dòng)天翼，直接持有其5％的股份。聯(lián)動(dòng)天翼4月首次躋身月度裝機(jī)量TOP10企業(yè)，名列第9位供應(yīng)的是圓柱電池。

松下4月份的整體裝機(jī)量總和達(dá)到了98950kWh。這個(gè)數(shù)據(jù)，放到整體排名中，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電之后，位列第五名。4月份，憑借著給新勢(shì)力車(chē)企小鵬汽車(chē)配套，一家名為聯(lián)動(dòng)天翼的國(guó)內(nèi)電池企業(yè)，以1530臺(tái)、72828kWh的裝機(jī)量首次擠進(jìn)前十梯隊(duì)。

2016年，松下就戰(zhàn)略投資了該公司。聯(lián)動(dòng)天翼其實(shí)并不陌生，甚至非常清楚其和松下的“緊密聯(lián)系”，小鵬汽車(chē)多位內(nèi)部人士也證實(shí)，聯(lián)動(dòng)天翼為其提供的其實(shí)就是松下的NCA圓柱電芯。

記者了解到，除了通過(guò)聯(lián)動(dòng)天翼給小鵬供貨，松下還通過(guò)旗下在華子公司三洋能源為一汽豐田、廣汽豐田、長(zhǎng)安福特等合資配套電池，配套車(chē)型包括卡羅拉、雷凌、蒙迪歐的PHEV車(chē)型。其中，配套的電池中在圓柱電池基礎(chǔ)上，還新增了方形電池，其為長(zhǎng)安福特蒙迪歐提供的就是其方形電池。2018年3月，松下位于大連的車(chē)載用方形鋰離子電池工廠(chǎng)正式批量供貨。該工廠(chǎng)投資約500億日元（約為29.6億元人民幣），產(chǎn)能可滿(mǎn)足20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的配套需求，主要向北美和中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)方形動(dòng)力電池。

2019年4月8日，工信部網(wǎng)站發(fā)布的第318批機(jī)動(dòng)車(chē)企業(yè)和產(chǎn)品公告顯示，重慶金康瑞馳牌純電動(dòng)轎車(chē)和東風(fēng)雷諾風(fēng)諾牌純電動(dòng)轎車(chē)位列其中。它們的動(dòng)力電池單體供應(yīng)商分別是三星（天津）電池有限公司和南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司。這兩家公司分別是韓國(guó)三星SDI及LG化學(xué)公司在華設(shè)立的合資企業(yè)。

時(shí)隔多年之后，韓系動(dòng)力電池巨頭再次進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

?多重因素正在影響行業(yè)洗牌

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)總量為56.89GWh，同比增長(zhǎng)56.88％。寧德時(shí)代裝機(jī)量以23.43GWh高居榜首，占比41.19％；比亞迪裝機(jī)量為11.43GWh位列第二，占比20.1％；合肥國(guó)軒緊隨其后，裝機(jī)量為3.07GWh，占比5.38％。前3家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量之和占總裝機(jī)量的66.67％，前10企業(yè)的裝機(jī)總量占動(dòng)力電池裝機(jī)量的82.87％。

到了2019年4月，中國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為5.41GWh，同比增長(zhǎng)45.83％，環(huán)比增長(zhǎng)6.28％。其中前3名（寧德時(shí)代47.31％、比亞迪30.93％、國(guó)軒高科5.2％）市場(chǎng)份額占比為83.44％，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)份額都有較大提升。

據(jù)媒體報(bào)道，2018年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量驟減，從2017年135家減少至90家。有業(yè)內(nèi)人士分析，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20至30家，80％以上的企業(yè)將消失。新的外資企業(yè)進(jìn)入，或?qū)⒓涌爝@一洗牌速度。

根據(jù)財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50％，至2020年底前退坡到位。

隨著門(mén)檻的逐漸取消和新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的進(jìn)一步退出，日韓電池巨頭在成本上的劣勢(shì)不再顯著，反而在技術(shù)上更有優(yōu)勢(shì)，將會(huì)加快其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局，對(duì)中國(guó)本土電池企業(yè)造成巨大的挑戰(zhàn)和壓力。

對(duì)于未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張雨認(rèn)為，未來(lái)兩年到三年，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。在補(bǔ)貼退坡加速的大趨勢(shì)下，寧德時(shí)代和比亞迪市場(chǎng)份額還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足，將導(dǎo)致小型企業(yè)被兼并或陷入邊緣化的尷尬局面。

國(guó)家電動(dòng)乘用車(chē)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟技術(shù)委員會(huì)主任王秉剛向記者表示，與日韓動(dòng)力電池巨頭相比，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)名利前茅的企業(yè)已經(jīng)在技術(shù)上處在同一檔次。但是，與日韓企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊(duì)之外的企業(yè)還有差距。“未來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)是否會(huì)呈現(xiàn)出寡頭效應(yīng)還不好說(shuō)，但是，由于動(dòng)力電池行業(yè)注重研發(fā)能力，而小企業(yè)研發(fā)能力跟不上，且動(dòng)力電池對(duì)一致性、穩(wěn)定性要求很高，小企業(yè)在成本上也沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，將在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被市場(chǎng)拋棄?！?/p>