軟包時代，2019年上半年軟包電池企業(yè)動態(tài)匯總

方形、軟包和圓柱電池,誰將是未來動力電池的主流?

據(jù)統(tǒng)計,三元鋰電池是動力電池的主流選擇,目前市面上主要的鋰電池有方形、圓柱、軟包三類。同為鋰電池,這三者之間有什么區(qū)別呢?

據(jù)動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),4月我國動力電池產(chǎn)量共計7.3GWh,環(huán)比下降10.9%。其中三元電池產(chǎn)量4.3GWh, 環(huán)比下降21.4%,占總產(chǎn)量比59.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.8GWh,環(huán)比增長12.0%, 占總產(chǎn)量比38.2%。

目前,三元鋰電池是動力電池的主流選擇。近些年來,鋰電池在電動汽車和電化學(xué)儲能領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,目前市面上主要的鋰電池有方形、圓柱、軟包三類。同為鋰電池,這三者之間有什么區(qū)別呢?

方形電池

方形電池采用繞卷或疊片工藝,能量密度較高,電池循環(huán)壽命長,外殼為鋼殼或鋁殼,隨著工藝的提升,目前開始以鋁殼為主。方形鋰電池在電動汽車領(lǐng)域占據(jù)主流,寶馬i3采用的便是三星SDI的方形電芯。據(jù)了解,2018年,寧德時代與比亞迪在國內(nèi)方形鋰電池市場的占有率約為80%,而這兩者專注的方向又有所不同,前者以方形三元電池為主,后者以方形磷酸鐵鋰電池為主。

因?yàn)樾詢r比高且安全的特點(diǎn),在電化學(xué)儲能領(lǐng)域,方形磷酸鐵鋰電池受到更大歡迎。中能科技(杭州)有限公司正是看中了這一點(diǎn),才致力于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的磷酸鐵鋰電池pack,而其所采用的電芯則是CATL的優(yōu)質(zhì)電芯。除此之外,國內(nèi)很多電池企業(yè)也大規(guī)模涉及到方形鋰電池。

圓柱電池

圓柱型鋰電池以18650型號為鼻祖,該款電池是商業(yè)化最早的鋰電池,因此技術(shù)最為成熟,生產(chǎn)自動化程度最高,成本也較低。美國特斯拉汽車原先使用的便是18650圓柱電池,后又宣布在Model 3車系中采用新的型號——21700圓柱電池,特斯拉對于圓柱電池的鐘愛是圓柱電池在電動汽車領(lǐng)域的“王牌”。

軟包電池

軟包鋰電池就是液態(tài)鋰離子電池套上一層鋁塑膜包裝,軟包電池具有散熱性能好,空間利用效率高,自重輕等優(yōu)點(diǎn)。目前,該款電池被認(rèn)為是動力汽車市場的“黑馬”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,三類電池裝機(jī)量增幅中,軟包電池增幅略低于方形電池的205%,為200%,而圓柱型電池裝機(jī)量略低于軟包電池。

目前,主流動力電池企業(yè)的主要產(chǎn)品類型為方形電池,軟包次之,圓柱電池自年初以來產(chǎn)量逐步縮減,并大量轉(zhuǎn)移至消費(fèi)類市場。

據(jù)悉,去年韓國汽車制造商現(xiàn)代發(fā)布的純電動SUV——Kona EV,該款汽車所用電池便為韓國LG化學(xué)所生產(chǎn)的“LG811”三元鋰電池,這也是全球首款應(yīng)用于電動車動力電池的軟包三元鋰電池。與此同時,寧德時代也看到了軟包的“天賦”,去年,該公司開始量產(chǎn)供應(yīng)三元軟包動力電池?？梢钥吹?近兩年軟包電池的產(chǎn)能擴(kuò)張在增加,但是仍然大幅落后于方形磷酸鐵鋰和三元電池。

在軟包的布局上,億緯鋰能開啟了“快進(jìn)鍵”。

3月28日,億緯鋰能下屬子公司億緯集能軟包動力電池二期項(xiàng)目動工儀式在惠州仲愷總部C區(qū)舉行。

屆時,億緯集能軟包電池總產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到9GWh。

與國內(nèi)多家布局軟包的電池企業(yè)不同,億緯鋰能是與韓國知名電池企業(yè)通力合作。截止至2019年3月份,億緯鋰能已經(jīng)與國際多家主流車企達(dá)成意向訂單。其軟包工廠的產(chǎn)能設(shè)計正是為了滿足國際客戶快速增長的需求而布局。

動工儀式上,億緯鋰能董事長劉金成表示:“我們的第一工廠已經(jīng)開始給客戶供貨,這次奠基的第二工廠服務(wù)對象也是國際大公司和國內(nèi)最具創(chuàng)新活力的造車新勢力。新能源事業(yè)剛剛開始,這是一個萬億級的市場,億緯鋰能會抓住分分秒秒,謀求技術(shù)創(chuàng)新,打造世界一流的質(zhì)量體系和產(chǎn)品,不斷成長?！?/p>

性能方面,億緯鋰能軟包三元電池單體設(shè)計能量密度達(dá)240Wh/kg以上;放電倍率最大可達(dá)到4C,容量保持率仍可接近100%;單體電芯循環(huán)壽命可達(dá)2500次以上,同時具備優(yōu)異的低溫放電和倍率充電性能;在過充實(shí)驗(yàn)中,也顯示出了良好的安全性。

此外,億緯鋰能自主研發(fā)的軟包電芯標(biāo)準(zhǔn)模組,成組效率達(dá)85%,電池包平均能量密度可達(dá)150Wh/kg以上;采用主被動散熱相結(jié)合的方式,溫差可控制在2℃以內(nèi);采用多種串并組合液冷標(biāo)準(zhǔn)模組,可很好地滿足乘用車不同設(shè)計空間和電量的要求。

距離一期軟包動力電池項(xiàng)目投產(chǎn)不到一年,億緯鋰能二期項(xiàng)目又風(fēng)風(fēng)火火開始了?？梢妰|緯鋰能發(fā)力高端乘用車市場的決心。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2019年1-2月份動力電池裝機(jī)總量達(dá)7.22GWh,實(shí)現(xiàn)同比增長。其中軟包電池裝機(jī)總量為0.65GWh,占比不到0.1%,但卻是增速最快的電池類型,增幅達(dá)到140%。

一方面,隨著新能源汽車市場增量轉(zhuǎn)向乘用車,尤其國內(nèi)外車企開始在高續(xù)航車型上角力,軟包需求旺盛;另一方面,縱觀國內(nèi)外軟包動力電池產(chǎn)能,能夠滿足高續(xù)航高性能要求的電池卻不多。

這給億緯鋰能等國內(nèi)主流動力電池企業(yè)帶來了機(jī)會,也是億緯鋰能加速布局軟包產(chǎn)能的根本原因。

億緯鋰能稱,從技術(shù)角度而言,上述項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)后,意味著公司在技術(shù)和研發(fā)能力上獲得國際一流車企客戶的認(rèn)可;從市場角度而言,考慮到當(dāng)前國內(nèi)軟包電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能嚴(yán)重不足,因此公司一旦開始批量出貨,市場占有率將在短時間內(nèi)快速提升。這對于公司將是里程碑事件,并將再度擴(kuò)大億緯鋰能的市場影響力。

福斯特江蘇12GWh軟包電池項(xiàng)目一期2GWh投產(chǎn)

日前,遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司(簡稱:智慧能源)全資子公司遠(yuǎn)東福斯特新能源江蘇有限公司(簡稱:福斯特江蘇)12GWh動力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)儀式在江蘇舉行。據(jù)悉,該項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)能2GWh,主要產(chǎn)品為“高安全、長壽命、低成本”的軟包動力電池,產(chǎn)品將用于高端新能源汽車及儲能領(lǐng)域;二期項(xiàng)目計劃于2020年年底投產(chǎn),整個項(xiàng)目將在3年內(nèi)全部建成并達(dá)產(chǎn)。

智慧能源旗下遠(yuǎn)東福斯特是國內(nèi)18650電池的領(lǐng)軍企業(yè),在2018年實(shí)現(xiàn)動力電池裝機(jī)量448MWh,位列國內(nèi)圓柱電池企業(yè)第四;2018年10月投產(chǎn)的21700電池單體能量密度比主流18650電池提升5-20%,單體容量提升35-40%,產(chǎn)線通用化良品率提升2-3%,成本減低9%。

目前遠(yuǎn)東福斯特的4.5Ah 21700電池單體能量密度超過240Wh/kg,根據(jù)其計劃,2019年投產(chǎn)的5.0Ah 21700電池,單體能量密度將達(dá)到260Wh/kg以上。

伴隨純電動乘用車市場的大規(guī)模爆發(fā),能量密度更高、安全性能更優(yōu)的軟包電池逐漸受到主機(jī)廠青睞,軟包電池也迎來了快速發(fā)展期。此次福斯特江蘇投產(chǎn)的軟包電池,依舊遵循遠(yuǎn)東福斯特圓柱電池“低成本、長壽命”的特點(diǎn),其產(chǎn)品的安全性能也將進(jìn)一步提高。

據(jù)了解,智慧能源還計劃投資18億元建設(shè)遠(yuǎn)東福斯特高能量密度動力儲能(方形)鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,打造4條全進(jìn)口方形動力電芯生產(chǎn)線,此舉也將進(jìn)一步完善智慧能源在鋰離子電池全體系產(chǎn)品上的布局。

新日新能源汽車、新日電動車、吉利科技集團(tuán)、江鈴新能源、桑德集團(tuán)、新宙邦、當(dāng)升材料、貝特瑞等電池供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)代表參加了投產(chǎn)儀式。

利維能10GWh動力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn) 軟包市場再添“勁旅”

5月23日,安徽利維能動力電池有限公司(以下簡稱“利維能”)10GWh動力電池項(xiàng)目一期投產(chǎn)暨二期開工儀式在安徽滁州舉行。電池中國網(wǎng)從現(xiàn)場獲悉,利維能10GWh動力電池項(xiàng)目總投資50億元人民幣,計劃分兩期完成。一期項(xiàng)目設(shè)計產(chǎn)能為5GWh,今天投產(chǎn)的為一期項(xiàng)目首批2.5GWh產(chǎn)線。

據(jù)了解,一期投產(chǎn)項(xiàng)目主要生產(chǎn)軟包和圓柱類鋰離子動力電池。其中,軟包、圓柱三元電池將主要應(yīng)用于中高端乘用車;圓柱磷酸鐵鋰電池目標(biāo)市場為電動自行車、電力儲能等領(lǐng)域。

據(jù)利維能負(fù)責(zé)人介紹,利維能電芯產(chǎn)品主要有三元軟包、磷酸鐵鋰圓柱、磷酸鐵鋰軟包等產(chǎn)品。目前利維能量產(chǎn)的43AH軟包三元電池,能量密度達(dá)到244Wh/kg,配套乘用車的動力電池系統(tǒng)能量密度已達(dá)到160Wh/kg。隨著一期項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營,目前利維能已建立了滁州和寧波兩大生產(chǎn)基地,以及完備的電池功能和環(huán)境實(shí)驗(yàn)室。

同日,利維能二期項(xiàng)目開工建設(shè)。二期項(xiàng)目設(shè)計產(chǎn)能5GWh,占地202畝,建設(shè)周期2年,預(yù)計將于2021年建成投產(chǎn)。項(xiàng)目全部建成后,利維能安徽滁州基地鋰離子動力電池年產(chǎn)能將達(dá)到10GWh。

資料顯示,利維能兩大股東分別為紅杉資本中國基金和杉杉股份。其中,杉杉股份目前是全球最大的鋰離子材料綜合供應(yīng)商,正極、負(fù)極、電解液三大材料綜合產(chǎn)量位居全球前列。

在投產(chǎn)儀式上,杉杉控股董事局主席鄭永剛表示,當(dāng)前全球動力電池產(chǎn)業(yè)仍處于“春秋戰(zhàn)國”爭霸局面,如果不具備技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢,很可能會被淘汰出局,利維能計劃在6年時間內(nèi),把動力電池產(chǎn)能擴(kuò)增至50GWh。

動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月,我國軟包電池在新能源汽車上的裝機(jī)量達(dá)到1580.87MWh,同比增長了106.09%。因軟包電池在能量密度、安全性、輕量化上的優(yōu)勢,在新能源乘用車市場應(yīng)用快速增長。數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月軟包電池裝機(jī)量中,新能源乘用車占比近9成。隨著新能源汽車財政補(bǔ)貼退坡,新能源乘用車已成為新能源汽車發(fā)展的中堅力量。利維能在新能源汽車財政補(bǔ)貼逐步退坡乃至退出的大背景下,全力推動新能源動力電池項(xiàng)目投產(chǎn),意在依托產(chǎn)品及供應(yīng)鏈優(yōu)勢瞄準(zhǔn)后補(bǔ)貼時代的市場布局。

在投產(chǎn)儀式現(xiàn)場,利維能還與上海大學(xué)簽署校企戰(zhàn)略合作協(xié)議,與加拿大皇家科學(xué)院院士張久俊簽署院士工作站;與江鈴新能源、易騎換電等簽署客戶戰(zhàn)略合作協(xié)議;與蘇州新中、河南新太行等簽署了供應(yīng)商戰(zhàn)略合作協(xié)議。

利維能CEO孫曉東表示,隨著一期項(xiàng)目的投產(chǎn)和二期項(xiàng)目的開工建設(shè),以及與科研院所、核心客戶、供應(yīng)鏈伙伴戰(zhàn)略合作的簽約,將持續(xù)提升利維能核心競爭力,為企業(yè)的發(fā)展打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

2019年1-4月軟包電池裝機(jī)量(單位:MWh)

國軒高科:三元811軟包電池預(yù)計2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

國軒高科在全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動平臺表示,公司與三元811配套的1GWh軟包線,隨著設(shè)備安裝完成,將于今年1月份具備生產(chǎn)能力,接下來還需進(jìn)行工藝驗(yàn)證和產(chǎn)品驗(yàn)證,預(yù)計到2020年實(shí)現(xiàn)三元811軟包電池量產(chǎn)。

國軒高科此前發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表透露,公司承擔(dān)的科技部重大專項(xiàng),制備的三元811軟包樣品已于近期通過科技部的中期檢查,能量密度達(dá)302Wh/kg,循環(huán)次數(shù)超過1500周,獲得了專家的好評和認(rèn)可。

國軒高科還表示,公司的磷酸鐵鋰產(chǎn)品市場推廣早,客戶認(rèn)可度高。2010年配套的首條純電功公交路線-合肥市18路公交,安全運(yùn)營已達(dá)8年。公司近年來不斷提升產(chǎn)品的能量密度,量產(chǎn)的圓柱電芯產(chǎn)品達(dá)180Wh/kg,可配套續(xù)航里程超過400km車型,達(dá)到國際領(lǐng)先水平,在新能源A級車領(lǐng)域市場非常暢銷。公司新開發(fā)的190Wh/kg的圓柱電芯產(chǎn)品也將于2019年量產(chǎn)。

另外,公司2019年在保持與戰(zhàn)略合作伙伴北汽新能源和江淮汽車穩(wěn)定合作,以有效應(yīng)對無補(bǔ)貼時代的同時,也在加深和奇瑞汽車、眾泰汽車等眾多客戶的合作,以期實(shí)現(xiàn)爆款車型的配套。

國軒高科成立于2006年5月,擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島等多個生產(chǎn)基地,實(shí)現(xiàn)了公司動力電池產(chǎn)品的多元化發(fā)展。公司專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲能型電池組。

軟包電池市場競爭態(tài)勢及增長可持續(xù)分析

軟包電池市場整體格局

電池裝機(jī)量分析

結(jié)論:軟包電池占比上升明顯

EVProbe根據(jù)工信部的新能源汽車合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)推算,2018年新能源汽車動力電池裝機(jī)量最大的十大電池品牌榜中,純軟包電池企業(yè)占三席,分別是名列第五的孚能,第八的北京國能電池和第十的萬向一二三。而2017年僅有前面兩家即孚能和國能躋身十大,排名分別是第六位和第九位。而萬向一二三則是從2017年的第18位躍進(jìn)2018年的十大榜單之中。

來源: EVProbe

另外,2018年還有桑頓新能源、卡耐新能源、天津捷威動力、微宏動力、中信國安盟固利動力和多氟多等純軟包電池企業(yè)進(jìn)入前25大裝機(jī)量的榜單中。

從裝機(jī)量角度, 2018年新能源汽車動力電池總裝機(jī)達(dá)55.8 GWH,其中軟包電池至少占13.4%, 即7.5 GWH。相比之下2017年的軟包電池裝機(jī)量為4.4 GWH,占比約為12% 。

來源: EVProbe

重點(diǎn)軟包電池品牌競爭力分析

客戶集中度及粘度分析

結(jié)論:軟包電池企業(yè)的客戶過于集中,車企粘度較差

從整車企業(yè)和鋰電企業(yè)的合作關(guān)系看,由于鋰電池對整車企業(yè)的極端重要性,任何一家整車企業(yè)都不會只和一家鋰電企業(yè)合作。同樣,基于擴(kuò)大市場份額,任何一家鋰電企業(yè)也不會只和一家整車企業(yè)合作。因此客戶集中度高低和粘度強(qiáng)弱對于車企和電池供應(yīng)商誰具有較強(qiáng)的定價權(quán)影響重大。

孚能科技2018年共向七家主機(jī)廠的18個車型、總計49,837輛新能源汽車供應(yīng)了1.95GWH的軟包電池。其中三大客戶分別是北汽、江鈴和比亞迪,合計占全部配置孚能電池車輛總數(shù)的90.8%,而第一大客戶北汽一家的貢獻(xiàn)率就達(dá)66.2%(涉及裝機(jī)車輛32,977輛)。

來源: EVProbe

如果按照裝機(jī)的電池容量計算,前三大客戶名單略有不同:第一大仍然是北汽,它使用了1.45 GWH的孚能軟包電池,占后者2018年全年裝機(jī)量的74.2%,更加凸顯北汽一家用戶對孚能科技至關(guān)重要的地位;第二和第三名分別是比亞迪和長城汽車,使用孚能電池的裝機(jī)量分別是0.2 GWH 和0.15 GWH, 占比分別是10% 和8%。 而按車輛安裝數(shù)量名居第二位的江鈴則在這個按電池安裝量的排比維度中位居第四大,說明江鈴雖然有比較多數(shù)量的車安裝孚能電池,但是單車的電池安裝量較小,從而使電池安裝總量不如搭配車輛數(shù)量較少的比亞迪和長城汽車。

來源: EVProbe

更具體而言,北汽的兩款純電動轎車車型即BJ7000U3D7-BEV和BJ7000URD4C-BEV分別有13,243和10,902輛安裝了孚能電池,意味著這兩款車型就貢獻(xiàn)了孚能2018年電池配套車輛數(shù)量的48.4%。這正如北京當(dāng)升科技的一位高管在2019年1月底中信證券舉辦的一次電池研討會上所說,目前電池的安裝量大小很大程度上取決于下游客戶車企是否會有一兩個爆款的型號, 如果某款車型的銷售火爆, 所搭配的電池安裝量自然水漲船高,反之亦然。

換句話說,孚能科技的客戶多元化程度不如行業(yè)的其他軟包龍頭企業(yè)如北京國能電池,也遜于整個電池產(chǎn)業(yè)的龍頭老大寧德時代。北京國能電池在2018年一共為70家車企供應(yīng)電池達(dá)0.79 GWH, 其中五大車企客戶占其全年電池安裝量的57%,比2017年的57%降低了一個百分點(diǎn),客戶數(shù)量也增加了一倍,顯示出多元化取得進(jìn)展。

來源: EVProbe

寧德時代2018年的總電池安裝量達(dá)到23 GWH左右,共有125個下游車企用戶,比2017年的57家增加了1.2倍以上,而前五大客戶的占比約50%,遠(yuǎn)低于2017年的64%。

來源: EVProbe

從主機(jī)廠的角度看電池供應(yīng)商的份量更容易理解目前領(lǐng)先的軟包電池企業(yè)雖然其興也勃然,但是未必根基深固。比如孚能科技只是其第一大客戶北汽在2018年的第三大供應(yīng)商,其排名和占比甚至還比2017年的水平下滑:2018年北汽一共從27家電池企業(yè)采購電池,用于其生產(chǎn)的157,187輛新能源汽車。其中96%的車輛使用的電池來自其五大供應(yīng)商,它們分別是寧德時代、國軒高科、孚能科技、哈光宇和比亞迪。其中孚能科技的軟包電池裝配車輛數(shù)量占北汽全年生產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)量的21%,這個比例不僅比2017年的占比22%減少了一個百分點(diǎn),而且排名也從第二位降至第三位。

來源: EVProbe

其他純軟包電池企業(yè)如天津捷威,萬向一二三也面臨孚能科技類似的下游整車客戶過于集中的問題

來源: EVProbe

來源: EVProbe

下面主要車企的五大電池供應(yīng)商占比圖表中可以看出,除了比亞迪外,很少電池供應(yīng)商能夠在主要車企的電池供應(yīng)量中占比達(dá)到60%。

來源: EVProbe

但是從電池企業(yè)的角度, 主要軟包電池企業(yè)的五大車企客戶幾乎占其裝機(jī)量的100%。車企的電池供應(yīng)商和電池企業(yè)的下游客戶集中度差距如此懸殊,顯然不利于軟包電池企業(yè)應(yīng)對市場風(fēng)險和增強(qiáng)定價能力。

*按電池安裝量(GWH)計算。 來源: EVP

因此,除了繼續(xù)綁定北汽這樣的大客戶深化合作外,孚能科技需要拓大其客戶群。2018年3月,孚能科技通過了德國戴姆勒集團(tuán)VDA6.3過程質(zhì)量審核,成為繼寧德時代和億緯鋰能之后第三家進(jìn)入成功進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)商體系的中國電池品牌。之后有新聞報道稱,孚能科技在2018年10月已和某國際一流的德國車企簽訂7年大合同,合同期限為2021年至2027年,孚能科技將向其供應(yīng)約140Gwh軟包動力電池。雖然孚能科技本身沒有確認(rèn),但是側(cè)面說明孚能科技應(yīng)該也已經(jīng)在積極改善其客戶結(jié)構(gòu),化解過于集中的風(fēng)險。

現(xiàn)有產(chǎn)品水平及技術(shù)路線分析

結(jié)論:進(jìn)一步提高能量密度

2018年3月1日,國家工信部等四部委聯(lián)合發(fā)布了《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》(以下簡稱“《行動方案》”),該方案描繪動力電池的未來路徑,其中,對動力電池產(chǎn)品的性能提升做出了規(guī)定,要求“到2020年,新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時/公斤(Wh/kg);系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下,使用環(huán)境達(dá)-30℃到55℃,可具備3C充電能力。到2025年,新體系動力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展,單體比能量達(dá)500瓦時/公斤。”

2019年2月14日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第1批)》,共包括49戶企業(yè)的106個車型,其中純電動產(chǎn)品共48戶企業(yè)98個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共7戶企業(yè)8個型號。在本批目錄中,由山西新能源申報的一款帝豪牌純電動轎車的電池系統(tǒng)能量密度高達(dá)182.44wh/kg,創(chuàng)造了當(dāng)前國產(chǎn)動力電池能量密度的最高記錄。與此同時,廣汽集團(tuán)也申報一款傳祺牌純電動轎車,電池系統(tǒng)能量密度達(dá)到了170wh/kg。乘用車首次出現(xiàn)超180wh/kg的電池系統(tǒng),表明國產(chǎn)動力電池在能量密度方面得到了新的突破,已經(jīng)接近甚至超過國際品牌產(chǎn)品。另外,上述高能量密度的產(chǎn)品全部都為三元電池,這也表明三元電池在提升能量密度的優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯,得到了主機(jī)廠和電池廠的青睞。

根據(jù)EVProbe獲得的工信部新能源汽車合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示, 2018年搭載的各種電池系統(tǒng)能量密度多在123~149 Wh/kg 之間。

來源: EVProbe

其中, 孚能科技提供的電池系統(tǒng)平均能量密度約為123Wh/kg, 在各種主要電池品牌中不算突出,雖然這可能跟搭配的車型對動力要求不是很高有關(guān),不一定反映其真實(shí)的技術(shù)水平,但是2018年5月的孚能科技董事長兼總裁王瑀曾經(jīng)向媒體表示,孚能科技當(dāng)年主推量產(chǎn)的三元軟包電池單體能量密度為240Wh/kg,系統(tǒng)能量密度可達(dá)140Wh/kg,看來最終結(jié)果與此目標(biāo)仍有差距。

目前孚能科技的單體電池能量密度達(dá)到260 Wh/kg, 高于寧德時代所產(chǎn)軟包電池的200 Wh/kg,但是低于國軒高科、力神電池研發(fā)的單體軟包電芯能量密度,后兩者分別達(dá)到302Wh/kg、303Wh/kg。根據(jù)公開報道,孚能科技正在試產(chǎn)270 Wh/kg 的電芯,計劃2019年期間提高到300Wh/kg, 然后2023年左右進(jìn)一步增加到400 Wh/kg。

產(chǎn)能擴(kuò)張

結(jié)論:龍頭企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛,產(chǎn)能釋放節(jié)點(diǎn)和訂單增長成關(guān)鍵

目前軟包電池的產(chǎn)能大約達(dá)到81.5GWH,其中孚能目前已有產(chǎn)能13GWH, 2018年10月26日,孚能科技鎮(zhèn)江制造基地20GWH項(xiàng)目在鎮(zhèn)江新區(qū)奠基。項(xiàng)目分兩期實(shí)施,其中一期項(xiàng)目規(guī)劃10GWH產(chǎn)能,預(yù)計將于2019年7月31日建成,2020年達(dá)產(chǎn);二期將于2020年啟動,并于2022年達(dá)產(chǎn)。其他軟包企業(yè)也不甘落后,但是是否能夠結(jié)合新能源汽車生產(chǎn)和銷售的節(jié)奏如期釋放產(chǎn)能,并且獲得足量訂單支撐至為關(guān)鍵。

車企產(chǎn)品規(guī)劃路徑及采購

結(jié)論:產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和升級加快,高續(xù)航里程車型增長

2019年2月14日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第316批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。申報本批《公告》的汽車、摩托車生產(chǎn)企業(yè)共計384戶,新產(chǎn)品共計2251個。同時,本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第1批)》,共包括49戶企業(yè)的106個車型,其中純電動產(chǎn)品共48戶企業(yè)98個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共7戶企業(yè)8個型號。體現(xiàn)出新能源車的發(fā)展趨勢和企業(yè)布局運(yùn)作。純電動汽車主流車型動力性、經(jīng)濟(jì)性、安全性以及舒適性大幅提升,這也是目錄體現(xiàn)的產(chǎn)品進(jìn)步。19年第1批目錄的純電動乘用車平均續(xù)航里程大幅提升,主要是低續(xù)航的推出銳減。目前的車型是400公里以上的增加很多,300-399公里的續(xù)航增加較多。考慮到未來的新能源積分作用減弱,未來的高續(xù)航力里程的車型會有增長。

以2018年12月份為參考,我們采集了幾家主流的主機(jī)廠為樣板來分析軟包電池廠商在新能源車企的供應(yīng)情形:

東風(fēng)集團(tuán):生產(chǎn)新能源乘用車型總共16個,但軟包電池廠商僅有桑頓新能源(東風(fēng)小康C36)和遨游動力(菱智,景逸S50)兩家廠商供貨給其中的3個車型,軟包電池廠商供應(yīng)車型占比為16%。2018年12月份東風(fēng)共產(chǎn)出新能源乘用車14478輛,采用軟包電池廠商供應(yīng)的電池有2101輛,占15%,其中使用量最大的車型是東風(fēng)小康C36,共1384輛(桑頓新能源供應(yīng)),使用量第二大車型是景逸S50,共490輛(遨優(yōu)動力供應(yīng))。值得注意的是,“俊風(fēng)E17”和“俊風(fēng)E11K”兩個車型都采用了上海德朗能的NCA18650電池,另外“俊風(fēng)E11K”還有另外一個配置是裝載了力神的21700電池。在高容量電池的裝配上占所有裝配車型電池19%的比例。

據(jù)悉,2018年東風(fēng)新能源乘用車進(jìn)入快速發(fā)展期,年銷售5.1萬輛,同比增長223%,連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)快速增長,另外今年4月,風(fēng)神將會推出續(xù)航里程500公里的電動車,以滿足新興業(yè)務(wù)市場發(fā)展的需要。東風(fēng)悅達(dá)起亞也將在2020年前推出三款純電動和三款插電混動版新能源車,這里面也將涵蓋D2級插電混動車、兩款小型純電動SUV、一款C2級電動轎車和一款C2級插電混動車。在新的一年東風(fēng)集團(tuán)為加快產(chǎn)品布局與投放,規(guī)劃了2019-2023年車型合計76款,2019年計劃投放車型21款,其中乘用車16款,商用車5款。

上汽集團(tuán):生產(chǎn)新能源乘用車型總共12個,軟包電池廠商供給其中的5個車型,分別是萬向一二三(榮威ei6,MG6),卡耐(寶駿E100,寶駿E200),盟固利(上汽大通EG10)。軟包電池廠商的供應(yīng)車型占比為42%。2018年12月份上汽共產(chǎn)出新能源乘用車25240輛,采用軟包電池廠商供應(yīng)的電池有6742輛,占27%,其中使用量最大的車型是寶駿E200,共3005輛(卡耐供應(yīng)),使用量第二大車型是榮威ei6,共2967輛(萬向一二三供應(yīng))。在研究中發(fā)現(xiàn),上汽的車型中還沒有采用高容量、高鎳的電池。2019年2月初,上汽集團(tuán)在投資者互動平臺上回答投資者提問時表示,上汽集團(tuán)新能源汽車研發(fā)覆蓋插電強(qiáng)混、純電動、燃料電池等技術(shù)路線,已推出了10余款技術(shù)領(lǐng)先的乘用車和商用車新能源汽車產(chǎn)品,并全面掌握電池、電控、電驅(qū)三大核心技術(shù)。在燃料電池汽車方面,公司在加快燃料電池商業(yè)化步伐的同時,開發(fā)大功率燃料電池技術(shù),突破核心材料和關(guān)鍵部件的技術(shù)瓶頸,為下一代燃料電池汽車做好準(zhǔn)備。上汽乘用車2019年全年新能源車銷售目標(biāo)為20萬輛。

北汽集團(tuán):生產(chǎn)新能源乘用車型總共6個系列車型,軟包電池廠商僅有孚能科技一家進(jìn)入其中,供應(yīng)EU和EX系列。軟包電池廠商供應(yīng)車型占比為29%。2018年12月份北汽共產(chǎn)出新能源乘用車20211輛,采用軟包電池廠商供應(yīng)的電池有3959輛,占20%,其中使用量最大的車型是EX系列的BJ7000URD4C-BEV,共2536輛,使用量第二大車型是EX系列的BJ7000U3D7G-BEV,共1148輛。另外“風(fēng)景V5”搭載了力神的21700電池。在高容量電池的裝配上占所有裝配車型電池17%的比例。

據(jù)悉,2019年,北汽新能源將有多款智能化車型將上市,其中,A級純電動SUV EX5日前已經(jīng)正式上市,工況續(xù)航里程415公里;A0級車型EX3預(yù)計將于4月上海車展上市。2019年,北汽新能源采取了向上升級的產(chǎn)品策略,分別推出小型、緊湊型、中型車各一款,以完善其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。北汽新能源計劃2019年的銷量目標(biāo)是小型車占比達(dá)到50%-60%,緊湊型及以上達(dá)到35%。全年新能源車銷售目標(biāo)為22萬輛。

另外,北汽新能源為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃了一系列目標(biāo):一是產(chǎn)品升級,發(fā)布全新技術(shù)品牌“達(dá)爾文系統(tǒng)”,推進(jìn)電動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化。二是技術(shù)升級,牽頭成立國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心。三是品質(zhì)升級,引入國際化的質(zhì)量管理專業(yè)人才,實(shí)施以提升感知質(zhì)量為目標(biāo)的全方位一體化管控。四是服務(wù)升級,在“產(chǎn)品+出行”“產(chǎn)品+能源管理”“產(chǎn)品+智慧城市”等領(lǐng)域拓寬服務(wù)閾值,目標(biāo)成為一家世界級的綠色智能科技服務(wù)平臺。五是生態(tài)升級,實(shí)施“開放共享”戰(zhàn)略,在全球范圍內(nèi)整合行業(yè)內(nèi)外的優(yōu)勢資源,推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。六是品牌升級,著力打造高端品牌ARCFOX,定位于追求極致性能與創(chuàng)新設(shè)計的高端智能新能源汽車。

比亞迪:新能源乘用車目前共有8個系列車型,其中5個系列采用純電動,1個系列采用插混動力,宋和唐系列都有純電和插混車型。比亞迪所有的新能源車型悉數(shù)是采用自己生產(chǎn)的動力電池,沒有使用軟包電池廠商的供應(yīng)。

根據(jù)規(guī)劃,2019年比亞迪將繼續(xù)加速新能源汽車領(lǐng)域的布局。唐EV 600、宋MAX DM和e1在內(nèi)的多款新能源車型將在2019年推出。2019年,比亞迪采取了全線布局的戰(zhàn)略,微型、小型、中型和MPV都布局了1-2款新車,并把全年新能源汽車銷量目標(biāo)定為30萬輛。

奇瑞:新能源乘用車目前共有6個車型,全系列都有采用軟包電池廠商供應(yīng)的電池,是在新能源車企中軟包電池使用率最高的一家。軟包電池供應(yīng)廠商有:萬向一二三,多氟多,天津捷威,廣東天勁。6個車型中除了“奇瑞eQ”和“凱翼C3”采用萬向一二三的電池外,其余4個車型都有分軟包電池供應(yīng)和非軟包電池供應(yīng)。軟包電池廠商供應(yīng)的車型比例為58%。2018年12月份奇瑞共產(chǎn)出新能源乘用車7112輛,采用軟包電池廠商供應(yīng)的電池有2914輛,占41%,其中使用量最大的車型是“奇瑞eQ1”,共1499輛,使用量第二大車型是“開瑞K60”,共930輛。四家軟包電池廠商供應(yīng)生產(chǎn)車輛分別為:萬向一二三:218輛;多氟多:773輛;天津捷威:993輛;廣東天勁:930輛。目前還未發(fā)現(xiàn)奇瑞車型中有采用高容量、高鎳的電池。

據(jù)悉,奇瑞新能源在2019年將推出兩款SUV:一個A+級SUV,整車長度會達(dá)到4.7米;另一個是A0級SUV瑞虎5Xe。在2020年會上市的產(chǎn)品則有S61EV、S71EV及S81EV。另外2019年奇瑞新能源會引入磷酸鐵鋰電池,同時會跟進(jìn)固態(tài)電池的進(jìn)展,并將對燃料電池的研究納入2019年的開發(fā)范疇。

吉利:新能源乘用車共有9個車型,純電動和插混動力各站一半,僅有多氟多一家軟包電池廠商供應(yīng)其中一個車型(知豆2),軟包電池廠商供應(yīng)的車型比例僅為9%,且在當(dāng)月該車型使用多氟多的供應(yīng)僅生產(chǎn)1輛汽車,而當(dāng)月吉利系新能源車總生產(chǎn)量為7068輛。在研究中發(fā)現(xiàn),有其中兩款車型康迪K27和康迪EX3塔載了深圳比克的NCA動力電池,使用該電池生產(chǎn)的車輛為829輛,占12%。

據(jù)悉吉利汽車2019年銷量目標(biāo)151萬輛,為配合沖刺銷量,將在2019年推出9款新能源車型,其中包括有2款純電動車型和7款插電混動車型。特別是將在2019年第一季度正式推出的全新純電動轎車GE11最為值得關(guān)注,此車對標(biāo)的是特斯拉Model 3。新能源車銷量預(yù)計超10萬輛。

限制因素及可能的突破節(jié)點(diǎn)

包電池企業(yè)成本曲線

結(jié)論:成本下降空間擴(kuò)大,競爭力增強(qiáng)

市場上普遍認(rèn)為軟包電池目前存在的第一個挑戰(zhàn)是標(biāo)準(zhǔn)化和成本的問題,由于軟包電池具有非常多的型號,因此在中后段的自動化程度不如圓柱電池生產(chǎn)線上的自動化,這使得軟包電池?zé)o法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下、成本高。

根據(jù)EVProbe 對軟包大咖北京國能的調(diào)研,目前生產(chǎn)能量密度達(dá)150Wh/kg 的軟包Pack銷售價格在1.3--1.5元/Wh不等,客戶不一樣 價格不一樣。但是他們認(rèn)為價格還可以下降10%。 我們估計其成本大約應(yīng)該在0.8元/Wh。

總體而言,軟包電池的制造成本目前仍然略高于硬殼電池,但是我們認(rèn)為鑒于自動化程度提高,技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能釋放后的規(guī)模效應(yīng),成本會有更大的下降空間。

鋁塑供應(yīng)及技術(shù)水平

結(jié)論:中低端國產(chǎn)鋁塑膜獲得突破,但是高端仍需依賴進(jìn)口

軟包電池存在的第二個主要缺陷是目前國內(nèi)的軟包動力電池所使用的高端鋁塑膜依舊嚴(yán)重依賴進(jìn)口,造成了軟包電池成本高昂。由于技術(shù)壁壘高,國內(nèi)鋁塑膜長期被幾家日韓企業(yè)壟斷,盡管行業(yè)處于高速增長期,但國產(chǎn)化程度依然較低。有數(shù)據(jù)顯示,日本及韓國的4家企業(yè)(大日本印刷、昭和電工、凸版印刷、栗村化學(xué))在全球鋁塑膜市場的總體市占率達(dá)到約95%,其他企業(yè)僅瓜分5%的市場份額。而在國內(nèi),鋁塑膜國產(chǎn)化率還不到10%。鋁塑膜是目前軟包電池封裝材料中唯一未完全國產(chǎn)化的核心原材料,因此鋁塑膜國產(chǎn)化成為了軟包電池能否在電動汽車領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。

根據(jù)日本DNP公司在中國的一位高管在2019年1月末中信證券在北京舉辦的“動力電池產(chǎn)業(yè)鏈”專題會議上, 現(xiàn)在國內(nèi)主要動力軟包企業(yè)的投產(chǎn)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到至少50GWH, 使用鋁塑膜一億平方米左右。預(yù)計2020年國內(nèi)鋰電池廠商對鋁塑膜的需求約3億平方米,考慮原材料的國產(chǎn)化需求,國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)將迎來較大發(fā)展空間。

目前國內(nèi)有20多家廠家進(jìn)入這個領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)的大約5家,已經(jīng)占據(jù)低端數(shù)碼消費(fèi)類市場。但是國內(nèi)能夠生產(chǎn)動力軟包電池使用的鋁塑膜廠家主要是新綸科技一家。

來源: EVProbe

2019年1月24日,新綸科技發(fā)布公告稱,公司于23日與孚能科技(贛州)有限公司(以下簡稱“孚能科技”)簽訂了 2019 年度鋁塑膜產(chǎn)品采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,孚能科技2019年將從新綸科技采購800萬平方米鋁塑膜,占新綸科技總產(chǎn)能的13%。根據(jù)協(xié)議要求,新綸科技2019年的鋁塑膜將優(yōu)先保證孚能科技的鋁塑膜需求。

新綸科技于2016年8月1日完成了對日本凸版印刷旗下“鋰電池軟包鋁塑膜項(xiàng)目”的收購,包括月產(chǎn)能為200萬平方米的鋰電池鋁塑膜軟包工廠及相關(guān)專利和專有技術(shù)、中國市場獨(dú)家經(jīng)營權(quán)。成為全球排名第三的鋁塑膜龍頭企業(yè),僅次于日本DNP和日本昭和電工。

此外,新綸科技于2016年底啟動常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),規(guī)劃建設(shè)兩套產(chǎn)能均為300平米/月的鋰電池鋁塑膜生產(chǎn)線。第一套生產(chǎn)線計劃于2018年6月末轉(zhuǎn)入試生產(chǎn),四季度正式投入運(yùn)行,其中動力鋁塑膜產(chǎn)品也在積極開展客戶認(rèn)證工作,預(yù)計將于2019年二季度實(shí)現(xiàn)批量供貨;第二套生產(chǎn)線預(yù)計2019年3月末完成設(shè)備安裝,二季度試產(chǎn)。屆時,新綸復(fù)材將成為國內(nèi)最大的鋰電池鋁塑膜生產(chǎn)工廠。

據(jù)新綸科技透露,經(jīng)過年初與主要客戶的溝通情況,預(yù)計公司旗下的日本三重、中國常州鋁塑膜產(chǎn)品2019 年度合計出貨量將不低于 3000 萬平方米。常州二期第二條300萬平米/月的鋁塑膜產(chǎn)線預(yù)計于2019年3月投產(chǎn)(屆時公司總產(chǎn)能可達(dá)1億平/年,位居全球第一),遠(yuǎn)期規(guī)劃鋁塑膜產(chǎn)能合計1500萬平米/月。

新綸科技動力電池鋁塑膜除供應(yīng)孚能科技外,也供應(yīng)桑頓新能源、捷威動力、微宏動力、卡耐新能源、中信盟固利等知名軟包動力電池企業(yè)。此次孚能科技與新綸科技簽訂采購協(xié)議,并約定優(yōu)先保障對孚能科技的供應(yīng),也足可見市場需求和競爭都很激烈。對于其他未能鎖定鋁塑膜供應(yīng)的軟包電池生產(chǎn)企業(yè)而言, 他們目前在建的大批新產(chǎn)能投產(chǎn)后很可能面臨無米下炊或者由于鋁塑膜供不應(yīng)求而價格成本大漲的風(fēng)險。

目前國內(nèi)鋁塑膜生產(chǎn)廠家存在的主要問題是原材料和生產(chǎn)設(shè)備高度依賴進(jìn)口,動力電池客戶產(chǎn)品驗(yàn)證周期長,以及技術(shù)和生產(chǎn)人才缺失。根據(jù)DNP的中國區(qū)高管評估,進(jìn)口鋁塑膜目前處于成長期,遠(yuǎn)未到達(dá)成熟期,而國產(chǎn)鋁塑膜則處于更加早期的市場導(dǎo)入期。 他認(rèn)為未來三年國內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)業(yè)將達(dá)到人民幣30億元以上的市場規(guī)模,而動力電池用鋁塑膜在未來三年仍將以進(jìn)口為主,不過國產(chǎn)鋁塑膜在技術(shù)和市場上會取得一定的突破。

來源: EVProbe

軟包電池生產(chǎn)自動化

結(jié)論:自動化生產(chǎn)線占比提高

軟包電池軟包電池生產(chǎn)企業(yè)面臨的第三個挑戰(zhàn)是一致性的難題,就目前而言,軟包電池的安全性相比硬殼和圓柱形電池相對而言更穩(wěn)定,但是一致性問題仍然突出,這是由于軟包動力電池在生產(chǎn)過程中自動化的程度比較低,造成電池的一致性較差,在動力電池充放電過程中安全性降低、易產(chǎn)生脹氣等問題。

但是EVProbe從孚能科技的生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商了解到,軟包電芯線整體自動化程度已經(jīng)有所提高,因?yàn)榻陙砩像R的新產(chǎn)線幾乎都是自動線,只有老的產(chǎn)線部分為半自動線。

相對于方形電芯,軟包重要的設(shè)備在于鋁塑膜相關(guān)的壓裝熱封等,還有整體電芯的尺寸檢測設(shè)備。軟包電池生產(chǎn)自動化的瓶頸主要是軟包電芯各個工段都需要監(jiān)控外觀,以及目前使用大量的機(jī)械定位,節(jié)拍受到影響。據(jù)了解, 目前孚能的電芯生產(chǎn)效率為45000包/天。平均2秒一包,計劃中的贛州2廠,也為2秒一包左右,計劃中的鎮(zhèn)江新廠為每秒2.5包左右。

目前市場裝機(jī)量還是方形電池為主體,由于最新的國家補(bǔ)貼政策沒有出臺,如果持續(xù)增加對于能量密度的要求,那么軟包電芯的占有量很快會與方形持平,甚至反超。

國光電器:公司全資子公司國光電子主要生產(chǎn)軟包鋰電池

有投資者向國光電器提問,據(jù)貴公司的子公司國光電子網(wǎng)站信息,國光電子已經(jīng)成為蘋果、三星、LG等眾多世界級知名公司的電池供應(yīng)商。在世界可穿戴等消費(fèi)電子的電池領(lǐng)域,國光電池市場占有率高達(dá)20%以上!在消費(fèi)電子電池方面,國光電子是中國公司的驕傲!目前可折疊柔性屏發(fā)展速度加快,近期包括三星、華為在內(nèi)的消費(fèi)電子巨頭即將發(fā)布柔性屏手機(jī),消費(fèi)電子可折疊柔性化有望成為大趨勢,公司如何應(yīng)對這個新趨勢?公司在柔性電池領(lǐng)域有無研究或布局?

公司回答表示,公司全資子公司國光電子主要生產(chǎn)軟包鋰電池,軟包鋰電池產(chǎn)品主要運(yùn)用于藍(lán)牙耳機(jī)、藍(lán)牙音響、智能手表等消費(fèi)類電子產(chǎn)品,不適用于手機(jī)相關(guān)產(chǎn)品。