大眾自建廠、沃爾沃用外采，電池配套到底哪種模式好？

隨著汽車行業(yè)電動化浪潮洶涌,動力電池成為重中之重,將LG化學(xué)、松下、寧德時代等一大批亞洲電池企業(yè)直送云霄,也讓一些整車企業(yè)眼熱不已,開始涉足電池生產(chǎn)領(lǐng)域。傳聞已久的大眾集團(tuán)自建電池工廠一事終于塵埃落定。在日前召開的股東大會上,大眾集團(tuán)表示,將投資近10億歐元在德國下薩克森州薩爾茨吉特市建設(shè)電池工廠,該工廠最早將于2022年底投產(chǎn)。這是繼戴姆勒后,又一家歐洲大型汽車企業(yè)自主生產(chǎn)動力電池。

自建工廠漸成趨勢

目前,大眾集團(tuán)的電池供應(yīng)商包括寧德時代、LG化學(xué)、SK Innovation、三星SDI等,大眾與這些電池廠商簽署了數(shù)百億歐元的電池大單。不過,由于動力電池市場集中度較高,有實(shí)力的電池供應(yīng)商通常與多家整車企業(yè)合作,手中握有大量訂單,難免出現(xiàn)供應(yīng)不及時的情況。就像前不久外媒剛剛曝出,由于電池供應(yīng)短缺,奧迪下調(diào)e-tron的既定產(chǎn)能,并計劃推遲投產(chǎn)e-tron Sportback版。

在這種情況下,大眾集團(tuán)選擇自建電池工廠,也是為了降低對中韓電池廠商的依賴,并為其電動化戰(zhàn)略提供強(qiáng)有力的后盾。按計劃,到2028年,大眾集團(tuán)將在全球推出約70款新電動車型,且屆時將在全球交付2200萬輛純電動汽車,其中一半以上將來自中國市場。大眾集團(tuán)計劃到2023年,在電動化、數(shù)字化、移動出行服務(wù)和自動駕駛領(lǐng)域投資約440億歐元,其中針對電動出行的投入將達(dá)300億歐元。到2025年,集團(tuán)產(chǎn)品陣容中預(yù)計將有近1/4是電動車型。

在股東大會上,大眾集團(tuán)表示,2019年將是集團(tuán)“電動化攻勢的關(guān)鍵一年”,而中國本土生產(chǎn)的電動汽車有助于大眾提升銷量。作為大眾MEB模塊化生產(chǎn)平臺上推出的首款純電動產(chǎn)品,ID.3將于2020年亮相。目前,大眾集團(tuán)在中國規(guī)劃建設(shè)的MEB工廠,即上汽大眾安亭工廠和一汽-大眾佛山工廠正在緊張建設(shè)中,計劃于2020年建成投產(chǎn),屆時這兩座MEB工廠將為大眾集團(tuán)新增60萬輛純電動汽車的產(chǎn)能。同時,大眾集團(tuán)還表示,計劃最遲于2050年全面實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

略顯激進(jìn)的電動化攻勢背后,隱藏的是對動力電池的大量需求。在此次股東大會上,大眾集團(tuán)修訂了動力電池需求預(yù)期。大眾集團(tuán)此前預(yù)計到2025年,其對電池的需求量每年將達(dá)150GWh以上,這幾乎是2018年中國動力電池出貨量的3倍。而現(xiàn)在,大眾集團(tuán)更新了這個數(shù)據(jù),改為300GWh。

采購電池仍是主流

瑞士銀行去年年底發(fā)布一份報告預(yù)測稱,未來全球動力電池市場的需求將會激增,到2025年,全球電動汽車銷量將達(dá)1750萬輛,而電池需求量預(yù)計將從去年的93GWh提升至973GWh。

雖然已經(jīng)有一些整車廠商選擇自建電池工廠,但目前在全球動力電池市場,大多數(shù)市場份額仍掌握在少數(shù)幾家電池企業(yè)手中,例如日本的松下、GS湯淺,韓國的SK Innovation、LG化學(xué)、三星SDI,中國的比亞迪、寧德時代等。這些企業(yè)與大多數(shù)主流整車廠商都有合作。以寧德時代為例,其不僅掌握了國內(nèi)不少車企的電池訂單,還進(jìn)入了寶馬、奔馳、大眾、捷豹路虎等國際主流車企的電池供應(yīng)鏈,寧德時代目前正在德國東部圖林根州建設(shè)電池工廠,2022年投產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

日前,沃爾沃宣布與寧德時代及LG化學(xué)簽訂長期協(xié)議,以確保未來10年新一代沃爾沃與極星品牌車型的鋰離子電池供應(yīng),這份訂單金額達(dá)數(shù)十億美元?！斑@一協(xié)議確保了我們未來10年的電池供應(yīng)。對我們來說,每個地區(qū)都配有兩家供應(yīng)商,也保證了供應(yīng)鏈的靈活性?！蔽譅栁制嚾虿少彶扛呒壐笨偛矛?shù)倌取げ计婧郎嵴f。2017年,沃爾沃宣布將全面轉(zhuǎn)向電氣化,該公司表示從2019年開始所有車型都推出電動版,并表示他們的目標(biāo)是到2025年底,電動汽車占到集團(tuán)總銷售量的一半以上。

可見,沃爾沃的電池大單是與其電動化的整體戰(zhàn)略相吻合的。那么,為什么沃爾沃會選擇寧德時代和LG化學(xué)?沃爾沃首席執(zhí)行官塞繆爾森表示,主要是這兩家供應(yīng)商的產(chǎn)能優(yōu)勢巨大。他還補(bǔ)充稱,沃爾沃采購的電池數(shù)量“與去年全球電池供應(yīng)總量大致相同”。寧德時代方面則表示,將在瑞典派駐當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊為沃爾沃提供本土化服務(wù),在此次合作中,還將遵循沃爾沃的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求,使用清潔能源進(jìn)行電池生產(chǎn),并對原材料供應(yīng)鏈進(jìn)行追蹤管理,幫助沃爾沃提高整體供應(yīng)鏈的效率、可持續(xù)性和透明度。

掌控話語權(quán)是關(guān)鍵

實(shí)際上,即使是在電動汽車領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)年的特斯拉,電池供應(yīng)也是限制其產(chǎn)能的重要瓶頸。特斯拉此前多次出現(xiàn)車輛交付延誤的情況。此時,無論情況是否屬實(shí),特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克給出的理由中最常見的就是其電池供應(yīng)商松下無法提供足夠的電池。為此,特斯拉和松下專門合資在美國內(nèi)華達(dá)州建立了超級電池工廠。

除了供應(yīng)問題,作為電動汽車的重要部件,電池對電動汽車成本影響頗大。通過自產(chǎn)電池,加強(qiáng)對電池生產(chǎn)原材料以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的把控,有助于企業(yè)更好地控制電動汽車的生產(chǎn)成本,話語權(quán)更大。大眾集團(tuán)對外透露,他們將繼續(xù)在歐洲建設(shè)動力電池工廠,以確保其“電動化攻勢”得以順利實(shí)施。

在歐洲市場,戴姆勒更早走上了自產(chǎn)電池的道路。雖然戴姆勒計劃到2030年為電池電芯采購?fù)度?00億歐元,但戴姆勒同時也擁有電池工廠,并不斷擴(kuò)建。其中,戴姆勒位于德國卡門茨的首家動力電池工廠已投產(chǎn)。

戴姆勒希望通過在全球范圍內(nèi)采購動力電池單元,以掌握最前沿的技術(shù),而自家則專注于電池組裝。戴姆勒去年年底透露,未來將投入巨資打造動力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),涵蓋三大洲8家動力電池工廠。位于德國斯圖加特和辛德芬根的電池工廠即將建成,另外3家分別位于泰國曼谷、美國阿拉巴馬州、中國北京。此外,不久前有外媒報道稱,戴姆勒今年將在波蘭建立一家電池工廠,從而將其全球電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大至9家。

毫無疑問的是,整車企業(yè)進(jìn)軍電池生產(chǎn)領(lǐng)域,一方面將會極大促進(jìn)整個汽車產(chǎn)業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型,另一方面也將引發(fā)車企與動力電池巨頭之間的激烈博弈。