再造日系車(chē)神話(huà)？這次是電動(dòng)汽車(chē)

2018年4月份,全球電動(dòng)乘用車(chē)(含純電動(dòng)車(chē)與插電式混合動(dòng)力車(chē))銷(xiāo)量同比激增88.6%至12.8萬(wàn)輛,其中車(chē)企和車(chē)型銷(xiāo)量冠軍分別為比亞迪和北汽EC系列收入囊中。

這份數(shù)字再度將兩個(gè)要點(diǎn)彰顯無(wú)遺:一是電氣化屬于行業(yè)必然發(fā)展趨勢(shì),2017年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量首次突破百萬(wàn)輛,未來(lái)十年內(nèi)有望再上一個(gè)數(shù)量級(jí);二是中國(guó)自主品牌電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量規(guī)模領(lǐng)先,整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)全球四成以上份額,其中大多數(shù)為本土車(chē)企所生產(chǎn)。

但是自主品牌在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)主要仰仗補(bǔ)貼扶持和“先行一步”,隨著全球車(chē)企紛紛著眼拿下中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的大蛋糕,未來(lái)自主電動(dòng)車(chē)所面臨的挑戰(zhàn)不言而喻。

與歐美企業(yè)相比,日本除了電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)品挺進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)之外,在電動(dòng)車(chē)零部件供應(yīng)、充電協(xié)議統(tǒng)一方面的進(jìn)度更為迅速,旨在從全產(chǎn)業(yè)層面進(jìn)軍。

RAV4/CR-V平臺(tái)逆向測(cè)繪成就了暢銷(xiāo)SUV、三菱4G發(fā)動(dòng)機(jī)曾占據(jù)自主半壁江山……日系車(chē)全產(chǎn)業(yè)式的滲透在燃油車(chē)時(shí)代給中國(guó)留下了比其他系別更深的烙印。那么在未來(lái)的電動(dòng)車(chē)時(shí)代,日系車(chē)神話(huà)是否又能復(fù)刻?

日本“電動(dòng)攻勢(shì)”欲在華釜底抽薪

2018年的北京車(chē)展,毫無(wú)意外地成為了電動(dòng)車(chē)展,倒是“SUV展”的標(biāo)簽比以往有所失色。幾乎每一家主流全球車(chē)企都公布了在華電氣化規(guī)劃,甚至諸如豐田將C-HR/奕澤這樣的重磅車(chē)型在車(chē)展前夜安排發(fā)布,真正到車(chē)展期間只是幾句帶過(guò),主要內(nèi)容都緊扣“電動(dòng)汽車(chē)”和“中國(guó)市場(chǎng)最重要”的中心。

從日產(chǎn)純電動(dòng)軒逸,到本田未來(lái)20款電動(dòng)車(chē)入華的驚人數(shù)字,日系車(chē)的“電動(dòng)攻勢(shì)”已然大張旗鼓。但一如燃油車(chē)時(shí)代,整車(chē)業(yè)務(wù)的成功離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐,日本方面數(shù)個(gè)月以來(lái)幾次看似并不起眼的規(guī)劃,倒更值得我們關(guān)注。

4月底,日本電產(chǎn)公司宣布,將斥資300億日元在浙江省平湖建設(shè)新工廠,生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車(chē)的核心零部件驅(qū)動(dòng)電機(jī)(馬達(dá)),新工廠計(jì)劃2019年5月份投入量產(chǎn)。

選址可謂悉心考量,位置距離華東汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群范圍內(nèi),毗鄰上汽通用、上汽大眾等銷(xiāo)量領(lǐng)先的合資車(chē)企。也就是意味著,未來(lái)大眾、通用等歐美車(chē)企努力擴(kuò)張?jiān)谌A電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量,卻有可能搭載了日本制造的電機(jī),最終誰(shuí)將成為產(chǎn)業(yè)電氣化的受益者不言而喻,一如大眾品牌車(chē)型搭載愛(ài)信6AT自動(dòng)變速箱。

當(dāng)然,歐美企業(yè)并非沒(méi)有考慮過(guò)在華制造電驅(qū)動(dòng)零部件,例如德國(guó)博世和大陸集團(tuán)均將于2019年在華投產(chǎn)電機(jī)。那么日本企業(yè)又有何出眾之處?

從產(chǎn)業(yè)方面來(lái)看,在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域向中國(guó)投入的日本零部件企業(yè)比歐美企業(yè)數(shù)量更勝一籌,涉獵范圍也更廣。除了上文提及的電產(chǎn)之外,日立也將與本田合作,到2020年度啟動(dòng)在華本地化生產(chǎn),松下則于2016年宣布將與北汽成立合資公司,在天津生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)空調(diào)使用的電動(dòng)壓縮機(jī),這種壓縮機(jī)不同于燃油車(chē)空調(diào)壓縮機(jī),能夠通過(guò)蓄電池電能高效控制以增加續(xù)航力。

而在產(chǎn)品技術(shù)層面,日本企業(yè)力圖擴(kuò)大在華本地化產(chǎn)品應(yīng)用范圍。以電產(chǎn)電機(jī)為例,平湖工廠主要產(chǎn)品將是驅(qū)動(dòng)純電動(dòng)車(chē)(EV)與插電式混合動(dòng)力車(chē)(PHEV)車(chē)輪的牽引電機(jī),未來(lái)電機(jī)產(chǎn)品還可用于油電混合動(dòng)力車(chē)(HV/HEV)以及氫燃料電池車(chē)(FCV/FCEV)。此外,新電機(jī)通先進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)輔助開(kāi)發(fā),較競(jìng)品體積削減近半,有利于整車(chē)輕量化和車(chē)內(nèi)空間優(yōu)化。

擴(kuò)大零部件在華當(dāng)?shù)夭少?gòu)比例,也是日本企業(yè)的法寶。電產(chǎn)平湖工廠將提升電機(jī)所用材料和零部件的本土化比重,以更快擴(kuò)充產(chǎn)能。預(yù)計(jì)在滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行后,工廠每年可為70萬(wàn)輛電氣化車(chē)輛提供電機(jī)馬達(dá)。

比電產(chǎn)本土化生產(chǎn)聲明晚大約一個(gè)月,日本又打算在充電協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)方面與中國(guó)“走近一步”。日本CHAdeMO協(xié)會(huì)5月底告訴媒體,正在積極考慮答應(yīng)中國(guó)企業(yè)有關(guān)共同開(kāi)發(fā)統(tǒng)一規(guī)格的請(qǐng)求,同時(shí)也將同歐洲企業(yè)合作納入意向。CHAdeMO為“Charge de Move”(為車(chē)輛充電),是日本自主快速充電標(biāo)準(zhǔn),一度構(gòu)成了防止其他國(guó)家電動(dòng)車(chē)沖擊日本市場(chǎng)的非關(guān)稅壁壘。

CHAdeMO協(xié)會(huì)事務(wù)局長(zhǎng)吉田誠(chéng)表示,中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)已正式前來(lái)征求意向,希望共同開(kāi)發(fā)將來(lái)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),雙方正在展開(kāi)具體討論。由于當(dāng)前中國(guó)的“GB/T”電動(dòng)車(chē)充電標(biāo)準(zhǔn)與CHAdeMO差異頗大,需要從充電方式到充電插口形狀等都進(jìn)行統(tǒng)一。吉田誠(chéng)稱(chēng)形成聯(lián)合的可能性很大,之后則是與歐洲的“Combo”標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)合作。

根據(jù)CHAdeMO協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),采用該標(biāo)準(zhǔn)的充電樁在全球71個(gè)國(guó)家與地區(qū)設(shè)立了超過(guò)18,000座充電樁,包括日本的7,241座和北美的2,362座,以及歐洲的6,260座。

再下一步,CHAdeMO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或中日聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)的充電樁將見(jiàn)于中國(guó)街頭。盡管雙方是朝著互利共贏的方向邁進(jìn),但對(duì)日本電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造有利條件,卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。

中國(guó)企業(yè)還有多少勝算?

作為全球第一大電動(dòng)車(chē)市場(chǎng),中國(guó)對(duì)外資車(chē)企的吸引力毋庸置疑。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2017年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)的全球銷(xiāo)量為142萬(wàn)輛,中國(guó)以78萬(wàn)輛占據(jù)其中的55%,幾乎是美國(guó)的3.5倍。未來(lái)幾年內(nèi),全球每年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量將朝著千萬(wàn)輛級(jí)沖擊。

如果將帶電機(jī)的混合動(dòng)力車(chē)也納入統(tǒng)計(jì),則這個(gè)數(shù)字還要驚人。英國(guó)IHS Markit提供的數(shù)據(jù)顯示,2017年全球電動(dòng)車(chē)與混動(dòng)車(chē)總銷(xiāo)量為416萬(wàn)輛,而到2030年將多達(dá)5,637萬(wàn)輛,為去年的16倍。中國(guó)仍有望繼續(xù)占據(jù)其中較大比重,成為絕大多數(shù)車(chē)企電氣化戰(zhàn)略的最核心。

中國(guó)雙積分政策和CAFC法則加劇了外資車(chē)企在華推進(jìn)電氣化的迫切性。于是各大巨頭相繼出臺(tái)了驚人的在華電動(dòng)車(chē)規(guī)劃。步大眾“在華發(fā)布數(shù)十款電動(dòng)車(chē)”后塵,日本車(chē)企也開(kāi)始醞釀將兩位數(shù)的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品數(shù)量投放到中國(guó)市場(chǎng)。例如日產(chǎn)也在2月份與東風(fēng)宣布,計(jì)劃在五年投資20億美元發(fā)展20款電動(dòng)汽車(chē),北京車(chē)企期間,本田宣布到2025年在中國(guó)發(fā)布20款電氣化車(chē)輛,豐田將在2020年實(shí)現(xiàn)10款以上電動(dòng)車(chē)國(guó)產(chǎn)。

來(lái)勢(shì)洶洶的電動(dòng)車(chē)新品攻勢(shì),加上從充電協(xié)議到電池、電機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)埋下伏筆,日系車(chē)企的新一輪進(jìn)軍著實(shí)不容小覷。那么中國(guó)企業(yè)是否真的徹底沒(méi)有“彎道超車(chē)”的希望?

實(shí)際上,批判者對(duì)“彎道超車(chē)”四個(gè)字的理解往往會(huì)出現(xiàn)偏差,無(wú)論如何中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域同列強(qiáng)之間的差距遠(yuǎn)小于燃油車(chē),要趕超的概率也會(huì)更大。

在燃油車(chē)時(shí)代,自主車(chē)企極少能拿出完全正向研發(fā)的平臺(tái)與動(dòng)力總成,即便是現(xiàn)在部分熱銷(xiāo)的當(dāng)紅SUV也一樣逃不脫RAV4和CR-V的平臺(tái)架構(gòu)源頭,而動(dòng)力總成的藍(lán)本也多半是大眾EA888二代型號(hào)等;反過(guò)來(lái)像比亞迪這樣電池電機(jī)電控均能自行研發(fā)的車(chē)企在世界范圍內(nèi)都是屈指可數(shù),電極材料供應(yīng)方面深圳貝特瑞等在全球領(lǐng)跑。

此外,即便是戴姆勒等外資車(chē)企實(shí)際上擁有強(qiáng)大的新能源技術(shù)儲(chǔ)備,依然不能直接轉(zhuǎn)化為在華銷(xiāo)量。這是由于,“如何以適中的成本制造適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者需求的電動(dòng)汽車(chē)”,這方面的經(jīng)驗(yàn)正是自主車(chē)企的長(zhǎng)板。一位外資車(chē)企工程師告訴記者，海外車(chē)企在新一輪合資潮中紛紛選擇了看上去并不如巨頭們起眼的眾泰、江淮等,除了政治資源傾向之外,也正是看中了這種經(jīng)驗(yàn)。

有工信部人士對(duì)媒體宣稱(chēng):“在汽油車(chē)上比不過(guò)外資,但在純電動(dòng)車(chē)方面是勢(shì)均力敵的戰(zhàn)斗”。電動(dòng)汽車(chē)零部件數(shù)量較燃油車(chē)大幅減少,又需要重新建構(gòu)產(chǎn)業(yè)體系,因此中國(guó)基本上與發(fā)達(dá)國(guó)家站在同一起跑線(xiàn)邁步。

CHAdeMO協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)兼日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)會(huì)長(zhǎng)志賀俊之新近曾預(yù)測(cè),到2030年純電動(dòng)汽車(chē)將占據(jù)車(chē)市一半銷(xiāo)量,而到2050年所有汽車(chē)都將是純電動(dòng)車(chē)或燃料電池車(chē),從而實(shí)現(xiàn)零排放。

無(wú)論志賀俊之的預(yù)測(cè)是否激進(jìn),考慮到石油資源的不可再生性,零排放節(jié)點(diǎn)都會(huì)最終來(lái)臨,只不過(guò)是早或晚的問(wèn)題。這樣的背景下,電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將成為未來(lái)的產(chǎn)業(yè)主題。誠(chéng)然,起跑線(xiàn)終于難得地一致了,那么邁步速度的比拼顯然也絲毫不可懈怠。

日系車(chē)為代表的諸強(qiáng)已經(jīng)從多個(gè)維度開(kāi)始向中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)加速,自主車(chē)企是繼續(xù)滿(mǎn)足于低質(zhì)廉價(jià)的老年代步電動(dòng)車(chē)還是積極進(jìn)取、換新升級(jí),這將決定未來(lái)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的走向。