【深度】中國(guó)車用動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

　　第一部分：2015年中國(guó)車用動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀

　　2015年中國(guó)車用動(dòng)力鋰離子電池處于極度亢奮的大躍進(jìn)式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這在市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)兩方面均有顯著表現(xiàn)。

　　1.1 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)市場(chǎng)的鋰離子電池需求總量高達(dá)3，520.36萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)79.08%；全球市場(chǎng)份額創(chuàng)造新高，達(dá)到39.64%，比2014年提高了10個(gè)百分點(diǎn)以上。其中，高速發(fā)展的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的鋰離子電池需求高達(dá)1，604.06萬(wàn)kWh（不含進(jìn)口車輛的電池需求），同比增長(zhǎng)近300%；占中國(guó)市場(chǎng)鋰離子電池總需求的比重達(dá)到45.57%，較2014年的21.42%翻了一番有余。

　　2015年中國(guó)市場(chǎng)的鋰離子電池需求增量中，超過(guò)3/4是由新能源汽車市場(chǎng)創(chuàng)造的。2015年全球車用動(dòng)力鋰離子電池需求總量2，502.74萬(wàn)kWh中，64.09%是由中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)的。

圖1.2015年全球與中國(guó)市場(chǎng)鋰離子電池需求統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)kWh）

　　工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)車企共生產(chǎn)各類新能源汽車379，018輛，真鋰研究扣除其中不使用鋰離子電池（主要是鉛酸電池、鎳氫電池和超級(jí)電容器）的車輛以及燃料電池車之后，剩余355，891輛。這其中，純電動(dòng)乘用車137，621輛，鋰離子電池需求353.17萬(wàn)kWh；插電式混合動(dòng)力乘用車63，048輛，鋰離子電池需求90.21萬(wàn)kWh；純電動(dòng)客車85，517輛，鋰離子電池需求926.17萬(wàn)kWh；插電式混合動(dòng)力客車23，770輛，鋰離子電池需求63.55萬(wàn)kWh；純電動(dòng)專用車45，935輛，鋰離子電池需求170.96萬(wàn)kWh。

　　新能源汽車市場(chǎng)已成為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的最主要?jiǎng)恿?，而新能源汽車市?chǎng)大躍進(jìn)的最主要原因則是中國(guó)政府的高額補(bǔ)貼政策。一些車型的兩級(jí)政府（中央+地方）補(bǔ)貼總額甚至覆蓋了車輛的全成本。如①6～8米純電動(dòng)客車，兩級(jí)政府補(bǔ)貼總額最高可達(dá)60萬(wàn)元/輛，而車輛的全成本最高不會(huì)超過(guò)50萬(wàn)元/輛；②續(xù)航里程150km以上的A00級(jí)微型純電動(dòng)乘用車，兩級(jí)政府補(bǔ)貼最高可達(dá)7萬(wàn)元/輛，而車輛全成本差不多也是7萬(wàn)元/輛。以這兩類新能源汽車而言，政府實(shí)際上成了最終的買家。在2015年國(guó)產(chǎn)新能源汽車總銷量中，這兩類車的銷量占比接近40%的高比例。

　　2015年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)動(dòng)力電池價(jià)格水平：電芯產(chǎn)品價(jià)格約1，600元/kWh左右（成本約1，200元/kWh），電池組價(jià)格大都在2，400～2，500元/kWh之間（成本約1，800～1，900元/kWh）。

　　1.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　與市場(chǎng)高速發(fā)展相對(duì)應(yīng)的是，產(chǎn)業(yè)也在高速發(fā)展。在我們的印象中，2008年北京奧運(yùn)會(huì)之前，從事車用動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)開發(fā)的企業(yè)只有中信國(guó)安盟固利和萬(wàn)向這兩家。北京奧運(yùn)會(huì)50輛電動(dòng)大巴成規(guī)模試運(yùn)行取得成功之后，科技部于2009年初推出“十城千輛”計(jì)劃，國(guó)家開始重視新能源汽車的發(fā)展。之后，開發(fā)車用動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的電池企業(yè)開始增多，2013年之后開始爆發(fā)。2015年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)有動(dòng)力電池供應(yīng)的企業(yè)的數(shù)量，我們的統(tǒng)計(jì)顯示高達(dá)120家（含少量模組供應(yīng)廠商），而與此同時(shí)，海外市場(chǎng)總共不超過(guò)10家。中國(guó)明顯過(guò)熱。

圖2.2015年中國(guó)車用鋰離子電池市場(chǎng)各企業(yè)份額統(tǒng)計(jì)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來(lái)源：2016年8月20日）

　　雖然車用動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)廠商很多，但市場(chǎng)還是相對(duì)集中在少數(shù)廠商手中。如圖2所示，圖2中12家電池廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)70%，其中比亞迪、CATL、天津力神、國(guó)軒高科和沃特瑪這5家廠商合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)50%。分散化的同時(shí)也在集中化，這是2015年中國(guó)車用動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的最大特點(diǎn)。

　　比亞迪電池以292.24萬(wàn)kWh的供應(yīng)量成為2015年中國(guó)最大的車用動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)商，市場(chǎng)份額18.22%，主要供應(yīng)比亞迪汽車及其關(guān)聯(lián)車企（比亞迪-戴姆勒和天津客車）。CATL以177.16萬(wàn)kWh位居次席，產(chǎn)品90%以上供應(yīng)新能源客車市場(chǎng)，其中60%以上供應(yīng)給宇通客車，尚未介入電動(dòng)專用車市場(chǎng)。天津力神以136.76萬(wàn)kWh位居第三，專注純電動(dòng)汽車市場(chǎng)，客戶較為分散。國(guó)軒高科80%以上的產(chǎn)品供應(yīng)純電動(dòng)客車市場(chǎng)，而沃特瑪則是電動(dòng)專用車市場(chǎng)最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

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