智駕決戰(zhàn)2024：激光雷達(dá)或成最大贏家

關(guān)于激光雷達(dá)的廢存，一度成為自動(dòng)駕駛行業(yè)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。廢除派的代表人物是馬斯克，他認(rèn)為，取消激光雷達(dá)的純視覺(jué)方案，也就是算法+攝像頭，馬斯克認(rèn)為，只要算法足夠強(qiáng)，二維數(shù)據(jù)也夠用了，他甚至公開(kāi)直言：“用激光雷達(dá)的都是傻子”。

在馬斯克的感召下，純視覺(jué)的追隨者是脫胎于百度的極越汽車(chē)。作為互聯(lián)網(wǎng)大廠百度和自主品牌車(chē)企吉利強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的產(chǎn)物，它兼顧了來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的智能化基因和傳統(tǒng)汽車(chē)大廠的頂尖機(jī)械素質(zhì)。

按照極越發(fā)布會(huì)的宣傳口徑，極越01是全球首個(gè)大模型上車(chē)的車(chē)企，是全球首款依靠純視覺(jué)感知算法的車(chē)企、是全程0接管跑通中國(guó)復(fù)雜城市道路的車(chē)企，還是是全球首個(gè)支持車(chē)外語(yǔ)音控車(chē)/泊車(chē)的車(chē)企。實(shí)力不可小覷 。

力挺派的代表人物之一，就是華為余承東。不久前，他向馬斯克喊話，“特斯拉的FSD方案很不錯(cuò)”，但是“華為的方案更優(yōu)更安全，我們配備了3顆激光雷達(dá)，和特斯拉相比，華為ADS遙遙領(lǐng)先，有無(wú)高精地圖都能用。”

相比廢除派，力挺派陣營(yíng)更加強(qiáng)大，國(guó)內(nèi)具備城市NOA功能的車(chē)型無(wú)一例外都搭載了激光雷達(dá)，除了主打智能駕駛的小鵬汽車(chē)之外，前不久上市的智己LS6甚至標(biāo)配激光雷達(dá)和城市NOA。

如今，20萬(wàn)元級(jí)別的純電車(chē)型，高階智駕已經(jīng)成為影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿的主要因素之一。這意味著，無(wú)論是頭部車(chē)企想保持領(lǐng)先還是腰部車(chē)企想迎頭趕上，在這場(chǎng)已經(jīng)打響的智能高維競(jìng)賽中，激光雷達(dá)幾乎成為一個(gè)必備項(xiàng)。

不久前，伴隨著主管部門(mén)通過(guò)了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，和特斯拉FSD即將入華的消息，2024年高階駕駛戰(zhàn)場(chǎng)上頓時(shí)硝煙彌漫。

明年戰(zhàn)場(chǎng)誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)尚未可知，但我們能確定的是，曾飽受爭(zhēng)議的激光雷達(dá)即將迎來(lái)高光時(shí)刻。

01

一個(gè)可怕的疑問(wèn)：激光雷達(dá)到底有沒(méi)有前途？

2020年初，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3正式交付，像一條鯰魚(yú)攪動(dòng)了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，這才有了后面的比亞迪和新勢(shì)力們爭(zhēng)奇斗艷，新能源加速替代傳統(tǒng)燃油。電動(dòng)化的上半場(chǎng)目前看已經(jīng)是明牌，大勢(shì)所趨。特斯拉FSD的引入，將意味著智能化的下半場(chǎng)正式開(kāi)打。智能化的下半場(chǎng)始于2022年，當(dāng)年是激光雷達(dá)量產(chǎn)上車(chē)元年，如果說(shuō)電動(dòng)化階段制勝的關(guān)鍵是規(guī)模性，目標(biāo)是替代燃油車(chē)，車(chē)企比拼續(xù)航能力和銷(xiāo)量多少，那么智能化階段制勝的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是打造電動(dòng)車(chē)的差異化，打造方式就是軟件生態(tài)，而軟件生態(tài)的入場(chǎng)券就是自動(dòng)駕駛。

從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)從來(lái)都是兩手抓，一手是軟件算法，另一手是智能硬件，整部產(chǎn)業(yè)史就是二者不斷進(jìn)化、融合的歷史。從超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)再到純視覺(jué)攝像頭。這些硬件的進(jìn)化與迭代讓ADAS、特斯拉純視覺(jué)端到端方案和高階輔助駕駛成為可能。

而激光雷達(dá)之所以備受青睞的原因有二：首先由于激光特性，所以在檢測(cè)障礙物方面，比攝像頭和毫米波雷達(dá)更有優(yōu)勢(shì)，其次算力要求低。

就在車(chē)企布局激光雷達(dá)時(shí)，兩件大事給它潑了一大盆涼水，第一件是愈演愈烈的中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)。由于車(chē)企的現(xiàn)金流和利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓，所以單價(jià)昂貴的激光雷達(dá)成為了降本增效的第一個(gè)對(duì)象。

另一件大事是特斯拉給出了另一個(gè)自動(dòng)駕駛解決方案，依靠便宜的攝像頭作為主傳感器的純視覺(jué)方案，已經(jīng)在美國(guó)開(kāi)啟了FSD商業(yè)化使用的進(jìn)程。

其實(shí)第一件大事不是什么根本性問(wèn)題，以禾賽為例，他們不僅把激光雷達(dá)價(jià)格從8萬(wàn)美元降至1000美元以下，也為車(chē)企提供各種參考設(shè)計(jì)和參考算法，激光雷達(dá)的量產(chǎn)門(mén)檻不斷降低。

關(guān)鍵是第二件大事，這對(duì)激光雷達(dá)的打擊可謂是“致命”的。

對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，特斯拉真是一條強(qiáng)悍的鯰魚(yú)，今年8月，馬斯克通過(guò)個(gè)人直播的方式，巧妙地發(fā)布了特斯拉FSD Beta V12，從人工智能的角度來(lái)看，相較于之前的版本，F(xiàn)SD Beta V12實(shí)現(xiàn)了“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)吞噬一切”，其中最大的區(qū)別在于，之前的版本還有30萬(wàn)行程序員手寫(xiě)的代碼，而FSD Beta V12完全就是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，這是一套端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)。

如果你不懂“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”“端到端”這些術(shù)語(yǔ)，沒(méi)關(guān)系，你只要知道，這些都是Open AI的ChatGPT等大模型的底層邏輯就行了。

用戶(hù)輸入問(wèn)題，ChatGPT直接給出答案，它不會(huì)把思考過(guò)程展開(kāi)給你看，但無(wú)論如何，ChatGPT的回答表現(xiàn)得很像人。端到端自動(dòng)駕駛，也是一樣，它將駕駛數(shù)據(jù)被輸入進(jìn)統(tǒng)一的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)后，將直接輸出對(duì)車(chē)輛的控制信號(hào)。由于沒(méi)有“中間人”卡信息，端到端的自動(dòng)駕駛相比與搭載激光雷達(dá)的多模塊算法有更高的理論上限，更容易獲得全局最優(yōu)解。

概括來(lái)說(shuō)，特斯拉由于在AI技術(shù)方面的積累，算法更強(qiáng)悍，成本更低。此事再次引發(fā)了“特斯拉恐慌”，不斷有人驚嘆：特斯拉又一次完成了對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)的降維打擊。

激光雷達(dá)到底有沒(méi)有前途？成為了一個(gè)可怕的疑問(wèn)。

02

激光雷達(dá)，妥協(xié)后的最大贏家

然而，隨著時(shí)間的推移，純視覺(jué)方案的致命弊端也逐漸被業(yè)界發(fā)現(xiàn)，那就是該方案的總成本比激光雷達(dá)還要高。計(jì)劃需要重建一個(gè)龐大的體系，想象中，純視覺(jué)方案有現(xiàn)成的AI算法可以模仿，但實(shí)際量產(chǎn)過(guò)程中有無(wú)數(shù)的細(xì)節(jié)需要完善，想象中，只要在邏輯上做到完美的算法就行了，但實(shí)際上算法需要大規(guī)模的數(shù)據(jù)喂養(yǎng)。要知道，特斯拉FSD是傾斜了無(wú)數(shù)資源的結(jié)果，比如，在FSD的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，特斯拉積累了超過(guò)90億英里使用里程，這是全球最大的自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)來(lái)源；為了利用這些數(shù)據(jù)，特斯拉不斷擴(kuò)充其超算集群，到處挖頂級(jí)AI工程師，自研算法、芯片和大算力GPU，這么一算，總成本比激光雷達(dá)方案還要高。

換句話說(shuō)，除非自身的AI技術(shù)有深厚積累，否則就是學(xué)渣照抄學(xué)霸作業(yè)，學(xué)霸越來(lái)越猛，自己越來(lái)越懵。

終于經(jīng)過(guò)幾番掙扎，在2023年末這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，國(guó)內(nèi)車(chē)企及其智駕方案商終于達(dá)成了一個(gè)共識(shí)。我們可以將其概括為不可能三角的幾何交匯點(diǎn)。

這個(gè)不可能三角是，自動(dòng)駕駛，成本和長(zhǎng)期話語(yǔ)權(quán)。

如果自動(dòng)駕駛功能豐富能主導(dǎo)長(zhǎng)期話語(yǔ)權(quán)，但整車(chē)成本必然高企，短期內(nèi)可能活不下去。

如果放棄自動(dòng)駕駛功能，那么短期內(nèi)成本會(huì)降低，但長(zhǎng)期來(lái)看必然失去話語(yǔ)權(quán)。

對(duì)此，地平線CEO余凱表示：

“當(dāng)前短期內(nèi)并不需要也不能實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)人駕駛，行業(yè)正在回歸商業(yè)本質(zhì)，陸續(xù)落地的以高速 NOA 為代表的 L2+級(jí)高級(jí)輔助駕駛，正在為用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。當(dāng)下真正的產(chǎn)品目標(biāo)，是把高速 NOA、環(huán)線 NOA 這種封閉道路的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，在合理的性?xún)r(jià)比下做到如絲般的順滑，同時(shí)積極投入資金、時(shí)間，把城區(qū)的NOA真正做到可用，實(shí)實(shí)在在地為用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。”

歸納來(lái)看，業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，自動(dòng)駕駛和長(zhǎng)期話語(yǔ)權(quán)之間的中間方案，就是高速NOA和城區(qū)NOA。沒(méi)有人再單獨(dú)押寶某個(gè)技術(shù)方案，而是在滿(mǎn)足用戶(hù)體驗(yàn)的前提下，對(duì)技術(shù)進(jìn)行迭代和優(yōu)化。

而這種妥協(xié)的最大贏家，就是激光雷達(dá)。

余凱口中的城區(qū)NOA，是指車(chē)主可以在城市固定路線如高速，能使用自動(dòng)駕駛功能。

早期城區(qū)NOA功能普遍使用高精地圖，提供更精確的定位服務(wù)，但高精地圖采集成本高、覆蓋率較低、更新慢，難以滿(mǎn)足城市NOA快速大規(guī)模的上車(chē)需求。

在眼下的城區(qū)NOA競(jìng)賽中，車(chē)輛必須擁有精確的三維探測(cè)能力。激光雷達(dá)的探測(cè)結(jié)果則天生自帶三維信息，能實(shí)現(xiàn)物理意義上的“3D直出”，算法開(kāi)發(fā)難度更低，這就比特斯拉純視覺(jué)算法更具優(yōu)勢(shì)，更加重要的是，如今智能方案商的激光雷達(dá)輸出對(duì)云端算力和數(shù)據(jù)量的要求更低，這有助于后發(fā)車(chē)企實(shí)現(xiàn)快速追趕。

用禾賽CEO李一帆的話來(lái)說(shuō)：“這是一場(chǎng)比拼速度的游戲，激光雷達(dá)可以讓高階智能駕駛落地速度提前至少3年。從某種程度上說(shuō)，其實(shí)可以把激光雷達(dá)看作一個(gè)'作弊神器'”。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，2024年，將會(huì)是激光雷達(dá)的高光時(shí)刻。

尾聲

在本文的尾聲，我們先把激光雷達(dá)放在一邊，稍稍打開(kāi)一下格局，站在資本的角度暢想一下自動(dòng)駕駛的未來(lái)。車(chē)企之所以如此熱衷于自動(dòng)駕駛，其根本原因不是什么純電車(chē)的產(chǎn)品差異化，而是誰(shuí)能跑通自動(dòng)駕駛，就能打開(kāi)資本市場(chǎng)上的巨大想象空間。

要知道，一家車(chē)企如果只是賣(mài)車(chē)，那么資本市場(chǎng)的估值一目了然，沒(méi)有任何想象空間，就像世界上市值最大的燃油車(chē)上市公司是豐田汽車(chē)，每年銷(xiāo)售1000萬(wàn)輛汽車(chē)，市值不到2500億美元。相比之下，特斯拉計(jì)劃將來(lái)的銷(xiāo)售目標(biāo)是2000萬(wàn)輛，注意這是還沒(méi)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，而當(dāng)下特斯拉當(dāng)下的市值已經(jīng)超過(guò)7500億美元。

為什么？因?yàn)樽詣?dòng)駕駛。

按照馬斯克的規(guī)劃，每年銷(xiāo)售汽車(chē)2000萬(wàn)輛，特斯拉的保有量是2億輛，如果特斯拉汽車(chē)全部訂閱了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，每臺(tái)汽車(chē)每月交199美元的訂閱費(fèi)，1年就是2388美元，2億輛汽車(chē)就是4776億美元的純利潤(rùn)，粗略估計(jì)資本市場(chǎng)就會(huì)給出10倍估值，大約4.78萬(wàn)億美元，相當(dāng)于2個(gè)蘋(píng)果，而特斯拉現(xiàn)在的7500億美元市值的基礎(chǔ)上還有5倍的市值空間。

行業(yè)龍頭特斯拉5萬(wàn)億美元市值，行業(yè)老二1萬(wàn)億美元市值沒(méi)毛病吧，現(xiàn)階段，比亞迪市值才剛滿(mǎn)1000億美元，智駕趕上之后，是不是能有個(gè)10倍空間？中國(guó)國(guó)內(nèi)智能駕駛做的最好的小鵬汽車(chē)，總市值還不到160億美元，市值先翻個(gè)10倍漲漲看，是不是啥問(wèn)題都沒(méi)有？

大家不要覺(jué)得我在瞎說(shuō)，美國(guó)2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫，A股2015年TMT大牛市的時(shí)候，估值方法比這個(gè)還離譜。而自動(dòng)駕駛相比之下則靠譜多了，它是汽車(chē)公司從硬件公司估值向軟件公司估值轉(zhuǎn)換的鑰匙。推開(kāi)這道門(mén)，就是一個(gè)嶄新的新世界。

目前來(lái)看，最期盼風(fēng)來(lái)的大概是苦熬多年的小鵬吧。何小鵬和王鳳英這對(duì)組合，也許會(huì)在新能源時(shí)代，重現(xiàn)當(dāng)年長(zhǎng)城汽車(chē)那一段叱咤風(fēng)云的歷史。小鵬能否大鵬展翅，2024將是關(guān)鍵一年。

       原文標(biāo)題 : 智駕決戰(zhàn)2024：激光雷達(dá)或成最大贏家