普華永道對于到2035年汽車ACES中美歐日市場預測

最近看到一篇普華永道在2021年底發(fā)布的2021數(shù)字汽車報告，里面對汽車ACES（自動駕駛，車聯(lián)網(wǎng)，電氣化，智能出行）四部分在全球主要四大市場（中國，美國，歐洲，日本）的市場表現(xiàn)和預測的文章。里面預測比較有意思，值得了解和學習，本文基于這個文檔進行解讀，內容分以下四大塊：汽車行業(yè)當前總體狀況新勢力攪局者ACES技術分市場的引爆普及時間點ACES主要市場銷量預測希望能給大家一些見解和信息。

汽車行業(yè)當前總體狀況

當前行業(yè)從消費者，技術，法規(guī)，經濟宏觀角度來看：

消費支出恢復到疫情前，私人購車的喜好依然高于公共交通靈活辦公繼續(xù)存在，遠程技術需求增長，芯片短缺2022年前不會結束

歐美降碳排放測量加速，對數(shù)據(jù)保護以及安全的注意力增加

隨著主流汽車品牌復蘇，CEO們注意力從現(xiàn)金流轉向了穩(wěn)健增長投資。

從推動汽車產業(yè)變革的四個技術層面來看：

對于車聯(lián)網(wǎng)方面，電子服務產品增長，汽車功能訂閱實現(xiàn)，汽車操作系統(tǒng)（汽車操作系統(tǒng)概覽 101）變成首要。

自動駕駛方面，輔助駕駛玩家們地位鞏固，主機廠們審視合作伙伴，L4級別的乘用車以及Robotaxis在全球進行試驗。

智能出行，對于私人購車的喜好已經暫停了智能出行的增長，但是城市鼓勵試行新出行。

電氣化，政策補貼以及不斷增長的車型選擇已經催漲了電動汽車的需求，電動汽車的引爆點馬上來臨，充電設施會是下一個瓶頸這個和我之前文章（充電設施－電動汽車第二戰(zhàn)場）推論一致。

新勢力攪局者

新勢力重新定義汽車價值游戲規(guī)則，傳統(tǒng)汽車廠的生意主要覆蓋在，設計，制造，銷售，汽車金融，或許還有少部分涉及零部件和車隊運營， 但新勢力的生意還覆蓋了，建設設施例如充電樁，零部件，車隊運營，零售也就是4S店業(yè)務，新勢力服務整個價值鏈。還催生新的業(yè)務模式，例如：不是一次性售車買賣，還包含多次的移動出行服務以及產品訂閱。 軟件定義汽車取代了傳統(tǒng)整體的主機廠生命周期，底盤車身更改頻率更好然而軟件更新更快。輕量化的產品序列Portfolio（從上海車展初探產品矩陣組合Product Portfolio）更少的底盤車身內飾的選型。

一些指標顯示，到2025年大概45％利潤來自于軟件。特斯拉自動駕駛的訂閱費是一個月199美元大概1300元左右。2024年燃油車和電動車的成本會一樣。特斯拉的在售車型持續(xù)銷售11年多，而傳統(tǒng)車大概7年（這里指的是換代，傳統(tǒng)車為什么是7年可以關注我們＃汽車開發(fā)流程專輯），新勢力很容易募集到資金，僅僅2020年他們募集超990億美元。

ACES技術分市場的引爆普及點

在全球范圍內，ACES技術滲透的加速將以不同的時間和速度發(fā)生

對于車聯(lián)網(wǎng)，普華永道認為歐美和日本普及和引爆點會早于中國會在2030年之前，這個很有意思國內目前理解的車聯(lián)網(wǎng)可能是一些app等，但其實真的是歐美日要早于中國，因為他們有eCall也就是緊急呼叫其實這就是通訊技術，另外他們有實時在線導航例如哪里堵車哪里交通事故都會及時報道，這其實可以理解早期的車聯(lián)網(wǎng)，而歐美日對于這些是有法規(guī)要求所以確實他們配備的比較齊全，而中國大批量的廉價車壓根沒有這些。

對于電氣化，顯然中國由于政策的刺激，已經可以說是引爆了在快速普及，而歐洲在大眾等推動下也快速跟進，隨后可能在2030年引爆，而日本是反應最慢會在2030年之后。

對于輔助以及自動駕駛，歐洲先鋒，之后中國再到日本，最后才是美國，但大都在2030年開始達到臨界和引爆點。這里很多國人就疑惑了，中國目前自動駕駛這么火為啥，不是中國先鋒，其實歐洲很強的法規(guī)要求，很多類似于自動駕駛的配置例如AEB，例如mobileye（從2022 CES 看Mobileye 自動駕駛產品技術以及戰(zhàn)略（誰說算力是唯一標準））等靠攝像頭識別預警碰撞的都是歐洲法規(guī)先搞起來的，而美國屬于中國類似貧富差距較大，而且地廣人稀的地方各種需求不均衡所以類似輔助駕駛法規(guī)要求沒有那么嚴格。

對于智能出行，中國先鋒，日本和歐洲隨后，最后是美國，引爆點在2030年左右。而這塊主要是看交通擁堵，中歐和日本大城市密集私人用車成本相對較高所以更利于智能出行生態(tài)，而美國不那么感冒。