寧德時(shí)代、LG等龍頭電池企業(yè)布局電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，能成功嗎？

汽車不一樣了，汽車產(chǎn)品的開發(fā)供應(yīng)模式還會(huì)一樣嗎？

智能汽車時(shí)代已經(jīng)來臨，它至少具備以下幾個(gè)特征：

具備自動(dòng)駕駛功能：目前的自動(dòng)駕駛技術(shù)，還在輔助人駕駛的層級(jí)，未來的汽車可以達(dá)到高級(jí)別的自動(dòng)駕駛，由系統(tǒng)來操控車。

配置智能座艙系統(tǒng)：汽車不在僅僅是負(fù)責(zé)移動(dòng)的交通工具，可以通過座艙對乘客的感知，實(shí)現(xiàn)汽車與用戶的交互。

隨時(shí)在線的網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)：智能汽車的軟件系統(tǒng)能夠與網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，與云端互聯(lián)，讓汽車成為智能移動(dòng)終端。

這些特征意味著，智能汽車已經(jīng)不再圍繞動(dòng)力總成來進(jìn)行功能區(qū)分。傳統(tǒng)整車企業(yè)打造的圍繞動(dòng)力總成、底盤操控、外觀、內(nèi)飾和電子電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)的模式，正在往汽車電子化和軟件化發(fā)展。所有的變動(dòng)，都是服務(wù)于更智能的汽車。

汽車產(chǎn)業(yè)翻天覆地，產(chǎn)業(yè)格局隨之而動(dòng)。其中一個(gè)現(xiàn)象是，寧德時(shí)代、LG等龍頭電池企業(yè)，帶著構(gòu)建完整整套解決方案的目標(biāo)，想要進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)勢力范圍。

它們會(huì)成功嗎？

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寧德時(shí)代的野望

2019年，寧德時(shí)代提出了CTP（Cell to Pack）的概念，代表其路線從電芯跨越到整包解決方案。

2020年寧德時(shí)代正式給出了新開發(fā)路線圖，正在設(shè)計(jì)第二代、第三代CTP電池系統(tǒng)。這條路徑的終極目標(biāo)，在整車續(xù)航進(jìn)一步提升和降成本要求下，寧德時(shí)代計(jì)劃在2025年左右推出其第四代高度集成化的CTC電池系統(tǒng)。

圖1 寧德時(shí)代的路徑，CTC是系統(tǒng)集成的突破

寧德時(shí)代董事長曾毓群介紹說，“我們正在研究一種新的電池集成技術(shù)，這種技術(shù)可以將電池直接安裝到電動(dòng)車的底盤上?！蓖ㄟ^采用這項(xiàng)新技術(shù)，電動(dòng)汽車的續(xù)航里程可能超過800公里。

這項(xiàng)技術(shù)的正式名稱為CTC（Cell to Chassis），Chassis即底盤。此技術(shù)是將電芯和底盤集成一起，再把電機(jī)、電控、整車高壓如直流轉(zhuǎn)換器DC／DC、車載充電機(jī)OBC等通過創(chuàng)新的架構(gòu)集成在一起，并通過智能化動(dòng)力域控制器優(yōu)化動(dòng)力分配和降低能耗。

從這一刻起，我們看到了寧德時(shí)代的構(gòu)想版圖——把整個(gè)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)全部和電池系統(tǒng)有機(jī)的結(jié)合在一起。

2021年8月，寧德時(shí)代終于正式走出了一大步，于蘇州設(shè)立合資公司，專注電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)。寧德時(shí)代擬與上海適達(dá)、江蘇新越及自然人姜勇在江蘇省蘇州市共同投資設(shè)立“蘇州時(shí)代新安能源科技有限公司”。這個(gè)合資公司專注電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)，注冊資本為25億元人民幣，其中寧德時(shí)代出資13．5億元，持有合資公司54％股權(quán)。

這次合作核心目的是布局通往CTC技術(shù)的落地。值得注意的是，姜勇曾擔(dān)任匯川技術(shù)副總裁、匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)有限公司董事長，在新能源汽車電機(jī)電控等領(lǐng)域擁有近十年經(jīng)驗(yàn)。通過控股公司的起步，實(shí)現(xiàn)對電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)的掌握，是寧德時(shí)代CTC技術(shù)推廣應(yīng)用的重要基礎(chǔ)。如果這一步走得通，將加快寧德時(shí)代CTC技術(shù)成熟落地，有利于公司把握動(dòng)力電池系統(tǒng)和電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展趨勢，實(shí)現(xiàn)一整套電動(dòng)化動(dòng)力總成的解決方案。

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LG聯(lián)手麥格納

無獨(dú)有偶的是，LG集團(tuán)也通過LG電池解決方案和LG電子，一起布局整個(gè)電動(dòng)汽車動(dòng)力總成的解決方案。

另外，LG電子宣布和麥格納簽署了合作協(xié)議，雙方共同成立了一家新合資公司—— LG Magna e－Powertrain，總部位于韓國仁川，雙方將建立一個(gè)強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)，整合雙方在電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)方面的優(yōu)勢，從而加速電驅(qū)動(dòng)零部件的開發(fā)進(jìn)度。

圖2 LG 電子和Magna的e－Powertrain的合作

這個(gè)合資公司，將麥格納在電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)和世界級(jí)汽車制造領(lǐng)域的優(yōu)勢與LG在電機(jī)和逆變器開發(fā)方面的專長相結(jié)合，專注于動(dòng)力系統(tǒng)零部件的開發(fā)，為廣大汽車制造商提供可擴(kuò)展的產(chǎn)品組合，以一系列完善的解決方案助力客戶實(shí)現(xiàn)汽車的電氣化和功能化，同時(shí)將智能操作軟件和控制軟件整合并集成到新的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中。

LG集團(tuán)之前嘗試和通用汽車在Bolt EV上進(jìn)行深度的合作。雙方合作的平臺(tái)，制造和供應(yīng)以下所有系統(tǒng)：

鋰離子電池芯和電池組

電池加熱器

電驅(qū)動(dòng)電機(jī)Motor（通用汽車設(shè)計(jì)）

電驅(qū)動(dòng)逆變器模塊Inverter（通用汽車設(shè)計(jì)）

車載電池充電器OBC

電動(dòng)壓縮機(jī)

大功率配電模塊

直流變換器DCDC

電力線通訊模塊（用于與直流快充站通信）

儀表面板和信息娛樂系統(tǒng)

這幾乎包含了整個(gè)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，也是我們看到的第一次由電池企業(yè)和相關(guān)企業(yè)在汽車企業(yè)的戰(zhàn)略合作下提供了整個(gè)解決方案。

圖3  LG集團(tuán)和通用汽車在Bolt EV上的戰(zhàn)略合作

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特斯拉模式VS生態(tài)模式

從整車廠的角度，它們又是怎么考慮的呢？

新玩家還在進(jìn)來。隨著特斯拉在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的突破，在智能汽車產(chǎn)業(yè)，不光是騰訊、阿里、百度和美團(tuán)通過投資新造車企業(yè)進(jìn)行切入，接下來華為、小米和蘋果等IT和電子企業(yè)也切入了這個(gè)領(lǐng)域。

我認(rèn)為接下來幾種不同的模式都會(huì)并存：

1）特斯拉模式：一步步對電動(dòng)汽車整體進(jìn)行改造。

我們可以看到特斯拉在電池系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、座艙娛樂、自動(dòng)輔助駕駛和熱管理系統(tǒng)上逐步深入，然后開始進(jìn)入電芯制造階段。

從特斯拉在Battery Day里公布的技術(shù)路徑來看，一方面特斯拉有信心在續(xù)航里程方面提升54％（電芯設(shè)計(jì)、負(fù)極、正極及電芯底盤集成分別貢獻(xiàn)提升16％、20％、4％、14％）；單位成本下降56％（電芯設(shè)計(jì)、電芯工廠、負(fù)極、正極及電芯底盤集成分別貢獻(xiàn)下降14％、18％、5％、12％、7％），也就是預(yù)期電芯的成本可以從2021年的100美金／kWh下降到2025年56美金／kWh；而單位投資額下降69％——這代表特斯拉可以大幅提高自己的產(chǎn)線能力，自己制造更多的電芯（五項(xiàng)措施帶來的貢獻(xiàn)下降7％、34％、4％、16％、8％）。

圖4 特斯拉深度進(jìn)入電池，對于整體電池的格局可能有巨大拉動(dòng)作用

而隨著特斯拉模式的深入人心，在歐洲的車企不光是開發(fā)電動(dòng)汽車平臺(tái)，都要一步步進(jìn)入電池制造領(lǐng)域，把整個(gè)電池系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)都in house進(jìn)行深度差異化。

圖5 大眾和所有的歐洲車企，都想要在硬件上深入差異化

2）生態(tài)模式：以生態(tài)型企業(yè)的模式，聚焦于生態(tài)構(gòu)建，只把握產(chǎn)品設(shè)計(jì)和整車工程。

類似于蘋果和小米，重點(diǎn)肯定是在智能汽車和整車工程設(shè)計(jì)上。整車工程要做的就是系統(tǒng)集成，把各個(gè)方向上的技術(shù)搭載在平臺(tái)上，然后分細(xì)分領(lǐng)域賣出去。

現(xiàn)在面對智能汽車的革命性變化，唯有整車定義才能立竿見影，牽動(dòng)整個(gè)杠桿。從他們的需求來看，車上的傳統(tǒng)部件就是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)品，他們可以把這些較難做出差異化的產(chǎn)品，至少在前期進(jìn)行戰(zhàn)略性采購。

聚焦智能汽車核心競爭力的科技企業(yè)，投入汽車領(lǐng)域肯定是抓大放小，重點(diǎn)是汽車中讓消費(fèi)者感知到的部分，比如自動(dòng)駕駛、智能座艙、車內(nèi)和手機(jī)連接的軟件系統(tǒng)等交互類優(yōu)先的部分。

所以這種模式下，非常有可能就如CATL和LG所想的那樣，電池和電驅(qū)這兩部分都可以包干了。

圖5 對于生態(tài)型新型車企來說，很多標(biāo)準(zhǔn)化的制造是不需要做的

面向未來看，我認(rèn)為電池企業(yè)進(jìn)入電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的深度整合，再推出整套的電動(dòng)汽車動(dòng)力解決方案，其實(shí)是面向小型車和新玩家的方式。而傳統(tǒng)汽車廠商作為大玩家，則是想要進(jìn)一步把系統(tǒng)開發(fā)都納入自制。這兩種力量將共同作用、平行發(fā)展，就看將來誰能占據(jù)更大的市場。

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