微型電動(dòng)汽車成本探秘：真能賺錢嗎？

幾款微型電動(dòng)車代表車型，左起依次是：雷丁i5、雷諾e諾、寶駿E100

“幾乎所有廠家都在賠錢賣車。”

某知名微型電動(dòng)車車企產(chǎn)品負(fù)責(zé)人楊先生，這樣描述微型電動(dòng)車廠家的生存現(xiàn)狀。在他看來，不論是賣4萬(wàn)的寶駿E100，6萬(wàn)的小螞蟻和雷諾e諾，7萬(wàn)的歐拉R1，還是低速車升級(jí)的微型電動(dòng)乘用車，補(bǔ)貼后價(jià)格很可能都低于成本價(jià)。

尤其是東風(fēng)雷諾，也打出可能虧本的低價(jià)牌，新上市的e諾6．18萬(wàn)元的售價(jià)使其成為最便宜的合資品牌電動(dòng)車。這一定價(jià)，雖然給其他微型電動(dòng)車玩家不小壓力，但也讓自家兄弟東風(fēng)風(fēng)神EX1和東風(fēng)啟辰e30處于被動(dòng)境地。

問題是，這些車企為什么要賠錢賣微型電動(dòng)車？

對(duì)于五菱、長(zhǎng)城這樣的燃油車大戶，造電動(dòng)汽車的外部動(dòng)力主要來自雙積分要求。寧愿賠錢，也要保住微型電動(dòng)車業(yè)務(wù)，更多卻基于不少車企的共識(shí)：微型電動(dòng)車將是最早實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的電動(dòng)汽車，最廣泛、真實(shí)的用戶需求也集中在這一領(lǐng)域。

不過，在微型電動(dòng)車市場(chǎng)化之日到來之前，不少車企倚賴的補(bǔ)貼先退場(chǎng)了——無(wú)補(bǔ)貼情況下，他們?cè)斓奈⑿碗妱?dòng)汽車面臨成本和售價(jià)倒掛的局面。這會(huì)不會(huì)是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的原因？我們嘗試探究微型電動(dòng)汽車的成本，以解析當(dāng)前車企賣微型電動(dòng)汽車的邏輯。與此同時(shí)，我們也希望給微型電動(dòng)汽車的真正市場(chǎng)化，提供一些啟示。

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雷諾攪局微型電動(dòng)車市場(chǎng)

它來了它來了，帶著合資品牌光環(huán)和低價(jià)來了。

9月5日，東風(fēng)雷諾首款純電動(dòng)車型雷諾e諾在2019年成都車展上市，該車定位“歐式都市純電動(dòng)SUV”。26．8kWh的電量、271km的綜合續(xù)航、33KW的電機(jī)，以及車身尺寸（長(zhǎng)寬高3735 × 1579 × 1484mm，軸距為2423mm）表明，這是一款微型純電動(dòng)。

雷諾e諾和主要配置參數(shù)

作為雷諾－日產(chǎn)－三菱聯(lián)盟前董事長(zhǎng)戈恩掌門時(shí)代的產(chǎn)物，雷諾e諾早在2018年的巴黎車展上就亮相了。當(dāng)時(shí)，該車以概念車Renault K－ZE（e諾是中文名）的身份出現(xiàn)在展臺(tái)，根據(jù)計(jì)劃，中國(guó)上市之后，Renault K－ZE還可能銷往印度和巴西市場(chǎng)。

因此，雷諾e諾的配置在意料之中，但其終端價(jià)格卻讓不少業(yè)內(nèi)人士有些意外。

車展當(dāng)天，雷諾宣布，e諾有5個(gè)版本的車型，價(jià)格區(qū)間為6．18萬(wàn)元－7．18萬(wàn)元，但雷諾官網(wǎng)并沒有天貓精靈定制版和什馬定制版車型的信息。

一家東風(fēng)雷諾電動(dòng)汽車的零部件供應(yīng)商告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，e諾6．18萬(wàn)元的起價(jià)低于他的預(yù)期。據(jù)他估算，這款車光材料成本至少需要5萬(wàn)元，再加上銷售成本、運(yùn)輸成本等，6萬(wàn)元出頭的售價(jià)是虧本的。

作為雷諾競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的楊先生也認(rèn)為，e諾的定價(jià)低于預(yù)期。他分析，即便對(duì)于雷諾這樣成本控制能力極強(qiáng)的傳統(tǒng)車企，e諾的材料造價(jià)也得在6萬(wàn)元以上，再加上雷諾的合資品牌身份，這款車起價(jià)7萬(wàn)元以上更加合理。

他分析，e諾起價(jià)定為6．18萬(wàn)元，反映出雷諾進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的急切。雖然低價(jià)牌可能吸引不少用戶，但這個(gè)價(jià)位一定會(huì)沖擊東風(fēng)風(fēng)神EX1和啟辰e30這兩款兄弟車型——這兩款車的動(dòng)力系統(tǒng)和基本配置與e諾完全重合，但預(yù)售價(jià)區(qū)間均為7萬(wàn)元－8萬(wàn)元。

左起依次是：?jiǎn)⒊絜30、雷諾e諾、風(fēng)神EX1

“有雷諾合資品牌背書的e諾起價(jià)才6萬(wàn)，自主品牌的EX1和e30起價(jià)卻超過7萬(wàn)，怎么能賣得動(dòng)？集團(tuán)自家的產(chǎn)品就打架了，我認(rèn)為東風(fēng)集團(tuán)內(nèi)部的定價(jià)策略出了些問題?！睏钕壬f。

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大家一起賠錢賣

賠錢賣微型純電動(dòng)的，遠(yuǎn)不止雷諾一家。

《電動(dòng)汽車觀察家》整理了目前幾款主流的微型純電動(dòng)乘用車（見下圖），以及最新發(fā)布的雷諾e諾、風(fēng)神EX1和雷丁i系列等車型。除了雷丁i3，其余車型的電池容量均在24－35kWh之間，綜合續(xù)航里程均在250－351km之間。

部分微型電動(dòng)車主要配置參數(shù)及售價(jià)

資料來源：車企官網(wǎng)

楊先生算了一筆賬，按照目前行業(yè)普遍的成本控制水平，電池最少占電動(dòng)汽車材料成本的40％。電池單價(jià)按1000元／kWh計(jì)算，一款搭載30kWh容量電池的電動(dòng)汽車，材料成本約為7．5萬(wàn)元。

如果是全新平臺(tái)開發(fā)的電動(dòng)車型，還有金額巨大的研發(fā)分?jǐn)傎M(fèi)用。這樣算來，這些微型純電動(dòng)，尤其是低配版本都是在賠本銷售。

賠錢賣車，車企自然不單為賺吆喝。對(duì)于五菱、長(zhǎng)城這樣的燃油車大戶，寧愿賠本也要造電動(dòng)車，多少有些不得已而為之的意思；對(duì)于沒有燃油車支撐的企業(yè)，只有保住微型電動(dòng)車市場(chǎng)，才能獲得生存希望。

不賣車不行，賣車就虧本。因此，這些車企能企求的就是：少賠錢。

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少賠錢法寶之一：

抓住補(bǔ)貼的尾巴

選電池，既要顧及成本，更要考慮補(bǔ)貼。

2019年6月26日起，新能源汽車補(bǔ)貼新政正式實(shí)施。相對(duì)以往動(dòng)輒十幾萬(wàn)元的補(bǔ)貼力度，新政下的補(bǔ)貼金額多也不超過3萬(wàn)元。這些錢對(duì)于售價(jià)較高的車型是杯水車薪，但對(duì)定價(jià)偏低的微型電動(dòng)車，1萬(wàn)元甚至幾千元的補(bǔ)貼，仍能極大幫助車企降低成本。

依照最新《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》，純電動(dòng)乘用車要獲得補(bǔ)貼，綜合續(xù)航里程不能低于250km， 電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh／kg。此外，“性價(jià)比最高”的電量、能耗系數(shù)組合，也能使補(bǔ)貼金額最大化。

上表所示微型純電動(dòng)車型中，除了雷丁i3，其余車型的綜合續(xù)航里程均不少于250公里——各家車企都在精心計(jì)算，以求在成本降低和補(bǔ)貼提升之間取得最佳平衡點(diǎn)。

新能源乘用車補(bǔ)貼金額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及方式

資料來源：《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》

以雷諾e諾為例，該車搭載26．8kWh的電池，按帶電量每度電550元計(jì)算（按政策，里程補(bǔ)貼和帶電量＊度電補(bǔ)貼對(duì)比，取小值），里程補(bǔ)貼額度約為1．47萬(wàn)元；142Wh／kg的能量密度對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼系數(shù)0．9；921kg的整備質(zhì)量使其能耗系數(shù)達(dá)到0．8，最終單車可獲得實(shí)際補(bǔ)貼約1．06萬(wàn)元。

雷諾e諾和寶駿E100單車補(bǔ)貼金額

雷諾e諾的某零部件供應(yīng)商表示，雷諾之所以選擇容量為26．8kWh、能量密度為142Wh／kg的電池，一是為盡可能控制成本，二則是要抓住最后一波補(bǔ)貼政策。

類似的，寶駿E100的電池容量和車身尺寸都比雷諾e諾小，但能量密度和能耗系數(shù)都和后者一致，最終也能拿到0．95萬(wàn)元的單車補(bǔ)貼。

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少賠錢法寶之二：

燃油車分?jǐn)偝杀?/p>

要降本，靠電池沒戲，靠燃油車通用件是可以的。

楊先生告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，相較專造電動(dòng)汽車的企業(yè)，傳統(tǒng)燃油車企進(jìn)入微型電動(dòng)車領(lǐng)域，成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。一則，傳統(tǒng)車企可以用燃油車?yán)麧?rùn)補(bǔ)貼虧損的電動(dòng)車業(yè)務(wù)，二則，大量使用通用零部件，極大降低了這些企業(yè)制造電動(dòng)車的成本。

仍以雷諾e諾為例。

雷諾e諾是基于雷諾－日產(chǎn)CMF－A平臺(tái)開發(fā)的。在該平臺(tái)之上，還誕生了雷諾 Kwid和日產(chǎn)Datsun redi GO兩款燃油車，而這兩款車都算是印度車市的熱銷車型。2019年1－8月，兩款車在印度共賣出3萬(wàn)多輛。

左圖為印度市場(chǎng)銷售的Datsun redi GO，右圖為雷諾Kwid

尤其是Datsun redi GO，最低配版本售價(jià)僅28萬(wàn)印度盧比（約合人民幣2．8萬(wàn)元），可見其成本控制水平。

上述雷諾供應(yīng)商透露，e諾就是由Datsun redi GO改造而來的，除了電池、電機(jī)等核心零件，兩款車的其他零部件都可以共享。借此，雷諾才能在電池成本沒有顯著降低的前提下，打出6萬(wàn)元的低價(jià)牌。

寶駿的情況和雷諾類似。楊先生分析，寶駿進(jìn)入微型電動(dòng)車領(lǐng)域，最大的優(yōu)勢(shì)在于成本控制和供應(yīng)鏈管控。

2019年7月，寶駿E100曾推出3．98萬(wàn)元促銷活動(dòng)，稱8月起售價(jià)恢復(fù)4．98萬(wàn)元，但到目前為止，該車的官網(wǎng)最低價(jià)仍為3．98萬(wàn)元

他認(rèn)為，作為中國(guó)的微型車產(chǎn)銷大戶，寶駿擁有幾百萬(wàn)輛微型傳統(tǒng)車支撐，其電動(dòng)汽車的制造成本、人工成本、零配件成本和固定資產(chǎn)成本都可以和燃油車分?jǐn)?。正是因?yàn)槿绱?，寶駿才敢推出促銷價(jià)不到4萬(wàn)元的微型電動(dòng)車。

對(duì)于低速車升級(jí)的微型電動(dòng)汽車，楊先生分析，低速電動(dòng)車領(lǐng)域的保有量很大，材料成本、人工成本、開發(fā)成本、固定資產(chǎn)成本、銷售成本等早已分?jǐn)偸栈?。如果沿用低速車的通用零部件，其高速車成本控制和價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍能延續(xù)。

調(diào)整零部件供應(yīng)商、提升質(zhì)量要求，既是升級(jí)高速車的法規(guī)要求，也是低速車企提升的必然選擇。短期內(nèi)，低速車企要想在高速微型電動(dòng)車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)成本控制，并不容易。

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少賠錢法寶之三：

限量賣車

既然賣一輛賠一輛，不如限量賣，賺夠積分就叫停。

歐拉R1是長(zhǎng)城旗下電動(dòng)汽車的銷售主力。2019年1－7月，R1共賣出約1．98萬(wàn)輛，僅次于奇瑞eQ和寶駿E100，占長(zhǎng)城同期新能源乘用車總量的68％。

不過，在一位業(yè)內(nèi)人士看來，歐拉R1其實(shí)還可以賣得更多。

2019年4月，工信部發(fā)布的《2018年度境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況》顯示，2018年，長(zhǎng)城生產(chǎn)約85萬(wàn)輛乘用車，其中包括賣出的5245輛電動(dòng)汽車。

2018年長(zhǎng)城平均燃料消耗量與新能源汽車積分

資料來源：《2018年度境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況》

假設(shè)長(zhǎng)城電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量相當(dāng)，且2019年燃油車產(chǎn)量延續(xù)2018年的水平，2019年，長(zhǎng)城還需要8．45萬(wàn)新能源汽車積分才能達(dá)到新能源積分最低門檻值。每輛歐拉R1算5分（單車積分按照現(xiàn)行公式的351公里標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算），2019年，長(zhǎng)城生產(chǎn)1．69萬(wàn)輛電動(dòng)車即可達(dá)標(biāo)。

但2019年1－7月，長(zhǎng)城旗下電動(dòng)汽車總銷量已經(jīng)達(dá)到2．9萬(wàn)輛，超出全年達(dá)標(biāo)額。

資料來源：泰博英思

據(jù)他分析，低配版R1補(bǔ)貼后售價(jià)只有7萬(wàn)元左右，也是賠本賣的車型。對(duì)于長(zhǎng)城而言，只要把雙積分所需數(shù)量的電動(dòng)汽車賣出去，就算完成任務(wù)。因此，長(zhǎng)城很有可能在限制產(chǎn)銷量，以及時(shí)止損。

“如果長(zhǎng)城不控制銷量，滿負(fù)荷銷售，我估計(jì)歐拉每個(gè)月都賣四五千輛沒問題?！边@位業(yè)內(nèi)人士說。

類似的，粗略估算，雷諾e諾的材料成本或許要達(dá)到6．7萬(wàn)元，6．18萬(wàn)元的起售價(jià)難以覆蓋車輛成本。據(jù)知情人士透露，正是迫于成本壓力，雷諾低配版本的車型可能不會(huì)對(duì)私人市場(chǎng)銷售，或少量銷售，而主要在減配之后，用于分時(shí)租賃等領(lǐng)域。

不論通過哪種途徑減少損失，賠錢賣車終究是不可持續(xù)的。

2020年，新能源汽車補(bǔ)貼歸零，車企將無(wú)法再借助補(bǔ)貼之力彌補(bǔ)電動(dòng)汽車銷售虧損。以燃油車?yán)麧?rùn)支撐電動(dòng)車產(chǎn)銷，也不是長(zhǎng)久之計(jì)。更不用說專門生產(chǎn)電動(dòng)汽車的企業(yè)，面臨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的低價(jià)攻勢(shì)和自身升級(jí)的雙重壓力。

這些咬牙堅(jiān)持賠本賣車的企業(yè)，或許都在等待一個(gè)時(shí)刻——一個(gè)微型電動(dòng)汽車能與燃油車爭(zhēng)鋒的時(shí)刻。到那時(shí)，電動(dòng)汽車的技術(shù)水平、使用場(chǎng)景、設(shè)施和用戶認(rèn)知都會(huì)有極大提升，從兩輪電動(dòng)車和低速電動(dòng)車升級(jí)而來的用戶，將是微型電動(dòng)車市場(chǎng)化的最大推動(dòng)力。

另外，目前的微型電動(dòng)汽車車型仍然動(dòng)機(jī)不純，還想補(bǔ)貼、市場(chǎng)兩頭沾。如果徹底放棄補(bǔ)貼，從市場(chǎng)需求出發(fā)設(shè)計(jì)車型，也許成本還能降低，售價(jià)更有競(jìng)爭(zhēng)力，甚至在微型電動(dòng)汽車使用成本低的情況下，總的擁有成本能PK燃油微型車——此時(shí)就是電動(dòng)汽車真正市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

楊先生堅(jiān)信，挺過缺錢少糧的三五年時(shí)間，微型電動(dòng)車企業(yè)就一定能等到這一天。（完）