動力電池觀察：搶裝推動裝機(jī)大漲；寧德時代占據(jù)半壁江山

數(shù)據(jù)來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家。注：寧德時代數(shù)據(jù)包含上汽時代。

6月份，動力電池裝機(jī)量恢復(fù)大幅增長，同比增長127％，環(huán)比增長16．5％。上半年，動力電池裝機(jī)量共30．02GWh，累計同比增長92．13％。

6月份數(shù)據(jù)相較于5月份，環(huán)比增長幅度較大，這一方面是補(bǔ)貼退坡前搶裝，另一方面是去年新政實施日期是6月12日，退坡效應(yīng)當(dāng)月實際發(fā)生，而今年的新政實施日是6月26日，退坡效應(yīng)實際發(fā)生應(yīng)當(dāng)在7月。這也導(dǎo)致6月份動力電池裝機(jī)量相對大幅增長。

數(shù)據(jù)來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

6月電池企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，寧德時代的占比達(dá)到一半。比亞迪份額17％，合并達(dá)到67％，比5月份的63％繼續(xù)上升。相對而言，第二梯隊表現(xiàn)更弱勢一些，6月份裝機(jī)量超過100MWh為6家，比5月份少3家。

TOP10排名也發(fā)生較大變化，比克、卡耐新能源和鵬輝電源替代聯(lián)動天翼、欣旺達(dá)和多氟多，分列第6、7和8名。宇量電池突然爆發(fā)，排名第9。

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寧德時代裝機(jī)已占半壁江山

6月份，寧德時代裝機(jī)量為3．29GWh，環(huán)比增長31．5％；同比增長2．04倍。比亞迪裝機(jī)量為1．09GWh，環(huán)比僅增長1．9％，同比增長40．5％。比亞迪與寧德時代的差距進(jìn)一步加大。上半年，寧德時代累計同比增長112．9％，比亞迪累計同比增長121．2％。兩強(qiáng)同比增長都超過全行業(yè)，看來今年兩強(qiáng)獨大的優(yōu)勢還會擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)來源：整車出廠合格證數(shù)；分析制圖：電動汽車觀察家

5月份寧德時代裝車4．71萬輛，6月裝機(jī)5．96萬輛，環(huán)比增加26．5％，從數(shù)據(jù)可以看出，寧德時代電池裝機(jī)量增長高于裝車數(shù)量，說明其單車裝機(jī)量仍然在上升。比亞迪5月份裝車1．55萬輛，6月份裝車2．11萬輛，環(huán)比增長36．1％，但電池裝機(jī)量僅環(huán)比微增。比亞迪電池的裝車數(shù)量在增加，但是電池裝機(jī)量沒有大幅提升，主要原因是純電動客車數(shù)量有所減少所致，此外，除了純電動客車，其他車型的單車裝機(jī)量有所下降。

來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計

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第二梯隊格局大變

整體來看，第3到第8名企業(yè)的市場份額略有下降，新晉8強(qiáng)企業(yè)主要受益于配套企業(yè)數(shù)量增加。

比克電池6月份進(jìn)入第6名。相比5月份，6月份，比克配套企業(yè)多了江淮、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)汽車及長江乘用車幾家，尤其東風(fēng)系的配套使得比克電池的裝機(jī)量大幅提升。

6月份卡耐新能源裝機(jī)量上升是由于對上汽通用五菱汽車股份有限公司配套量的大幅提升，環(huán)比增長244％，并新增海馬汽車的配套，但配套量仍然較小。

6月份，鵬輝能源裝機(jī)量環(huán)比提升了27．4％，這主要是得益于對東風(fēng)汽車股份配套量的激增，此外，還多了江蘇九龍汽車和柳州五菱汽車的配套。

6月和上半年行業(yè)前20名排行如下：

來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計。

來源：《電動汽車觀察家》根據(jù)整車出廠合格證數(shù)統(tǒng)計。

上半年，累計裝機(jī)量超過1GWh的企業(yè)僅有3家：寧德時代以累計裝機(jī)13．82GWh，比亞迪和國軒高科以7．37GWh和1．77GWh分列第2、3名。

上半年，寧德時代裝機(jī)量累計占比達(dá)45．91％，市場占比進(jìn)一步提升；比亞迪占比為24．46％，仍然是寧德時代占比的一半左右。整體市場呈現(xiàn)出頭部大，尾部長的特點。

比亞迪動力電池份額目前還依賴自身在整車市場的份額。從整體趨勢看，比亞迪整車的增速能保持乃至超過行業(yè)的增幅，其動力電池的市場份額會保持乃至擴(kuò)大一些。至于外供部分，比亞迪還需要和其他車企一同研發(fā)測試，放量還需要一段時間。（完）