工信部廢止動(dòng)力電池“白名單” 寧德時(shí)代好日子到頭了？

動(dòng)力電池“白名單”已正式失效。

工信部決定，自6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（下稱《規(guī)范條件》），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時(shí)廢止。這意味著，為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)筑起的“保護(hù)墻”轟然倒塌。

中國(guó)作為全球第一大電動(dòng)車市場(chǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間，松下、LG、三星等日韓電池商早已摩拳擦掌明暗布局?？梢灶A(yù)見的是，行業(yè)徹底放開競(jìng)爭(zhēng)后，一場(chǎng)中日韓動(dòng)力電池近身肉搏戰(zhàn)將激烈上演。

而昔日在政策保護(hù)傘下茁壯成長(zhǎng)的寧德時(shí)代們，準(zhǔn)備好充足糧草彈藥去迎接挑戰(zhàn)了嗎？

保護(hù)傘下的異樣繁榮

誕生于2015年3月的《規(guī)范條件》，從生產(chǎn)規(guī)范、產(chǎn)能、技術(shù)要求等多方面對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)作出規(guī)定，企業(yè)按自愿原則進(jìn)行申請(qǐng)，而符合相關(guān)要求的電池企業(yè)則可以進(jìn)入《規(guī)范條件》企業(yè)目錄。

進(jìn)入這份“白名單”的生產(chǎn)商可享受豐厚補(bǔ)貼，由于名單涉及面極大，不僅大大促進(jìn)國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其在保護(hù)和扶持本土電池制造商方面影響極大。

在政策的威力下，上汽、一汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、奇瑞、江淮等采用LG和三星電池的自主車企，都不得不重新尋找本土電池供應(yīng)商合作，這促使國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)迅猛發(fā)展，裝機(jī)量從2012年至2017年的5年間增長(zhǎng)了55倍，并催生了寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國(guó)軒等龍頭企業(yè)。

 （主力電池廠家市場(chǎng)份額，數(shù)據(jù)來源于乘聯(lián)會(huì)）

最具談資的是“獨(dú)角獸”寧德時(shí)代的出現(xiàn)。

在新能源風(fēng)口以及政策紅利的培育下，寧德時(shí)代目前已經(jīng)與比亞迪之外的本土主流車企全部達(dá)成供貨協(xié)議，并且與上汽、廣汽、吉利、東風(fēng)、一汽等建立合資合作關(guān)系，另外還為寶馬、大眾、戴姆勒、豐田等跨國(guó)車企巨頭供應(yīng)電池。

在車市寒潮下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈中活得最滋潤(rùn)的當(dāng)屬寧德時(shí)代。2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總量為56.9GWh（中汽協(xié)數(shù)據(jù)），寧德時(shí)代以23.4GWh占據(jù)了41%的市場(chǎng)，并且超過松下蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池出貨量冠軍。進(jìn)入2019年，寧德時(shí)代的市占率繼續(xù)超過40%，并且呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

利潤(rùn)方面，寧德時(shí)代雖然2018年因受轉(zhuǎn)讓北京普萊德新能源電池科技有限公司股權(quán)取得的處置收益影響，凈利潤(rùn)下滑12.66%，但2019年一季度迅速回歸常態(tài)，凈利潤(rùn)同比大增153.35%。

在新能源整車方面有優(yōu)勢(shì)的比亞迪，在對(duì)外放開電池供應(yīng)之后迎來了快速發(fā)展的窗口，市占率從2018年的17%上升至2019年1-5月的24%（乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)）。目前，比亞迪的電池業(yè)務(wù)已牽手長(zhǎng)安成立合資企業(yè)，更與奔馳、豐田建立合作關(guān)系，在國(guó)內(nèi)穩(wěn)坐老二之位。

日韓電池商的窺視與反擊

受“白名單”影響，LG、三星、松下等外來電池商巨頭只能眼睜睜看著中國(guó)新能源大蛋糕被本土生產(chǎn)商瓜分。

目前，國(guó)內(nèi)有四家外資電池工廠，分別是韓國(guó)的SK、三星SDI、LG化學(xué)和日本的松下。這四家電池制造商從2013年開始陸續(xù)在中國(guó)建廠，其中，SKI在中國(guó)合資建設(shè)的電池工廠2014年就已投產(chǎn)，LG化學(xué)南京工廠、三星SDI西安電池基地也于2015年建成投產(chǎn)。但國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的快速發(fā)展不僅未能讓他們嘗到甜頭，反而因?yàn)橥赓Y電池遭整車企業(yè)棄用而陷入困頓。

最受影響的是韓國(guó)企業(yè)，LG化學(xué)南京工廠、三星SDI西安工廠都先后被迫減產(chǎn)甚至關(guān)停。

盡管如此，這些“過江龍”從未停止過對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的垂涎。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年全球動(dòng)力電池出貨106GWh，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh，占比超過一半。自2015年開始，中國(guó)超過日本成為全球最大的動(dòng)力電池出貨量國(guó)家。

（歷年新能源車產(chǎn)量和裝機(jī)電池?cái)?shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源于乘聯(lián)會(huì)）

按照計(jì)劃，新能源補(bǔ)貼將于2020年完全取消，這讓LG們看到了曙光，加快部署中國(guó)業(yè)務(wù)。

LG化學(xué)計(jì)劃總投資1.2萬億韓元（約70億元人民幣），于2020年前在中國(guó)擴(kuò)建兩家電池廠，其在南京的電動(dòng)汽車電池廠和一家小型電池廠將各投資6000億韓元（約35億元人民幣）。與此同時(shí)，LG化學(xué)還與吉利控股99%的子公司上海華普國(guó)潤(rùn)成立合資公司，以生產(chǎn)及銷售電動(dòng)汽車電池。

作為特斯拉唯一電池供應(yīng)商的松下，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃更是迫在眉睫。

特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克今年4月曾在推特發(fā)帖抱怨，松下生產(chǎn)電池的速度阻礙了Model 3擴(kuò)大產(chǎn)量。為此，有消息稱特斯拉正在與中國(guó)本土的鋰電池制造商進(jìn)行接觸，為上海特斯拉工廠供應(yīng)電池。而更早之前，外媒披露松下計(jì)劃斥資數(shù)億美元在中國(guó)電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線，將其在中國(guó)工廠的動(dòng)力電池產(chǎn)能增加近一倍。

向?qū)汃R和大眾等整車企業(yè)供應(yīng)高性能電動(dòng)車電池的三星SDI，選擇加速攻占電動(dòng)車用圓柱形電池市場(chǎng)。繼捷豹之后，三星SDI也將對(duì)小鵬汽車供應(yīng)21700規(guī)格電池的訂單。

在中國(guó)新能源補(bǔ)貼完全取消前夕，日韓電池企業(yè)都加速在中國(guó)擴(kuò)大投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在2018年，LG化學(xué)、三星SDI和SKI三家電池制造商在中國(guó)投資就超過300億元，并把各自最大的電池生產(chǎn)基地放在中國(guó)。

本土企業(yè)將大范圍陣亡？

“白名單”的取消勢(shì)在必行。

在發(fā)布之初，《規(guī)范條件》確實(shí)起到一定的行業(yè)引導(dǎo)、規(guī)范作用，但隨著電池技術(shù)的發(fā)展，部分標(biāo)準(zhǔn)已無法起到規(guī)范作用，而且國(guó)內(nèi)企業(yè)半壟斷市場(chǎng)的格局，反而掣肘了行業(yè)的發(fā)展——既不利于本土企業(yè)真正發(fā)展壯大，還造成電池價(jià)格居高不下，讓眾多整車企業(yè)深受重負(fù)。

一組數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)共有155家，到2017年降為130家，2018年只剩90家。這說明，即使有“白名單”的保護(hù)，若本土企業(yè)自身技術(shù)、資金跟不上市場(chǎng)發(fā)展的步伐，最終也將面臨淘汰出局。

與中國(guó)動(dòng)力電池相比，日韓動(dòng)力電池的技術(shù)及穩(wěn)定性都具有更大的優(yōu)勢(shì)。如SKI正準(zhǔn)備研發(fā)全新一代NCM（鎳、鈷、錳）電動(dòng)車電池電芯，三種金屬材料的配比為9：0.5：0.5，鎳金屬含量越高意味著車輛續(xù)航里程越大，而國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)電池廠還沒有研發(fā)出8：1：1的電池，寧德時(shí)代也從2019年才開始批量供應(yīng)NCM811體系。

另一方面，整車企業(yè)的困頓，與寧德時(shí)代的富足形成鮮明對(duì)比，這與寧德時(shí)代電池價(jià)格始終高高在上不無關(guān)系。

電動(dòng)車市場(chǎng)的快速發(fā)展，讓寧德時(shí)代的電池供不應(yīng)求，價(jià)格也一路上揚(yáng)。動(dòng)力電池占據(jù)一輛電動(dòng)車三分之一到一半的成本，其成本居高不下，并不利于電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展。

新能源補(bǔ)貼的即將取消，以及“白名單”的失效，意味著長(zhǎng)久以來虎視眈眈的日韓企業(yè)終于迎來了大施拳腳的機(jī)會(huì)。

本著“雞蛋不能放在一個(gè)籃子里”的風(fēng)控原則，本土整車企業(yè)將會(huì)尋求與多家電池企業(yè)的合作，多軌供貨成為趨勢(shì)，而電池技術(shù)和穩(wěn)定性更佳的日韓電池企業(yè)大概率成為目標(biāo)。

這是否意味著本土電池企業(yè)將在這場(chǎng)中日韓近身肉搏戰(zhàn)中大范圍陣亡？

事實(shí)上，早在2018鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇上，國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華就預(yù)言，到2020年，所有動(dòng)力電池企業(yè)將只留下20-30家，80%以上都會(huì)被淘汰，“有些自然淘汰，有些被資本捧殺”。

業(yè)界認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在三大問題：安全隱患、制造能力落后、缺乏核心技術(shù)專利。也就是說，日韓企業(yè)正式加入戰(zhàn)局，將加速優(yōu)勝劣汰的過程，本土電池企業(yè)將在這場(chǎng)洗牌中剩下頭部的少數(shù)企業(yè)。

“市場(chǎng)將形成以寧德時(shí)代為主，其他企業(yè)為補(bǔ)充的競(jìng)爭(zhēng)格局?！背寺?lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹分析，“另一方面，高端動(dòng)力電池依然供不應(yīng)求?！?/p>