新能源汽車(chē)限購(gòu)松綁刺激消費(fèi)，還是意圖彎道超車(chē)引領(lǐng)全球？

國(guó)家發(fā)改委新規(guī)的下發(fā),無(wú)疑是給新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“松了松綁”。繼補(bǔ)貼退坡之后,國(guó)家又放開(kāi)了限購(gòu)政策,可以說(shuō)是給了新能源汽車(chē)發(fā)展最大的自由度,讓其盡可能的按照市場(chǎng)的規(guī)律去發(fā)展。從某種程度上說(shuō),這也是在盡量消除補(bǔ)貼退坡對(duì)車(chē)市及其上下游產(chǎn)業(yè)造成的不利影響,從而刺激消費(fèi),達(dá)到救市的目的。

春季里開(kāi)花十四五六啊六月六啊。國(guó)家發(fā)改委下發(fā)新規(guī),為促進(jìn)汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí),新能源汽車(chē)將迎來(lái)不限購(gòu)。

據(jù)國(guó)家發(fā)改委等三部門(mén)發(fā)布《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí) 暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》文件披露,各地有關(guān)部門(mén)嚴(yán)禁出臺(tái)對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)行限行、限購(gòu)的規(guī)定,并鼓勵(lì)有條件的地方在停車(chē)、出行交通費(fèi)用上給予一定優(yōu)惠。

此舉一開(kāi),一些苦苦拿不到汽車(chē)牌照的人大為開(kāi)心,據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解,當(dāng)下僅在北京因牌照問(wèn)題而無(wú)法購(gòu)車(chē)的人就數(shù)不勝數(shù),許多人8年甚至更久都搖不到號(hào),新能源汽車(chē)指標(biāo)雖然不搖號(hào),但是目前申請(qǐng)新能源汽車(chē)牌照的人也已經(jīng)排到8年后。

可以說(shuō)這次發(fā)布的實(shí)施方案發(fā)布,對(duì)于那些拿不到汽車(chē)牌照的人可謂是久旱逢甘露,不過(guò)此方案放到資本市場(chǎng)上又有什么影響?哪些行業(yè)能成為熱點(diǎn),站到風(fēng)口上等飛呢?

新能源汽車(chē)市場(chǎng)存有隱患

受新能源車(chē)不限購(gòu)、不限行的實(shí)施方案的發(fā)布,直接影響的汽車(chē)行業(yè)整體回暖。

據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解,2019年1-4月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)838.86萬(wàn)輛和835.33萬(wàn)輛,同比下降10.98%和12.12%,與1-3月相比,降幅分別擴(kuò)大1.17個(gè)百分點(diǎn)和0.80個(gè)百分點(diǎn)。其中乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)688.80萬(wàn)輛和683.76萬(wàn)輛,同比下降13.56%和14.65%;商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)150.06萬(wàn)輛和151.58萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.13%和1.49%。

對(duì)此現(xiàn)象,汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家表示,汽車(chē)市場(chǎng)的下滑與和很多方面掛鉤,至于很多人所說(shuō)的汽車(chē)行業(yè)天花板并不是最重要的點(diǎn),此條觀(guān)點(diǎn)與上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹不謀而合,在5月的股東大會(huì)上,陳虹就曾提起:“中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍有發(fā)展空間,因?yàn)橹袊?guó)汽車(chē)千人保有量?jī)H為170輛,而發(fā)達(dá)國(guó)家基本在500輛至600輛,國(guó)內(nèi)的購(gòu)買(mǎi)潛力依舊很大?！?/p>

不得不說(shuō)陳虹的話(huà)帶有幾分道理,很多生活在北上廣深的網(wǎng)友也曾向GPLP犀牛財(cái)經(jīng)反應(yīng),車(chē)是買(mǎi)得起,但是沒(méi)有牌照購(gòu)車(chē)也沒(méi)用。

相關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示,2019年4月第二期北京普通小客車(chē)申請(qǐng)個(gè)人共有約320.9萬(wàn)個(gè),共配置6379個(gè)指標(biāo),有效編碼指標(biāo)搖號(hào)中簽率約為0.2%。與北京的搖號(hào)方式不同,上海的小客車(chē)指標(biāo)采用競(jìng)拍方式。今年5月,上海個(gè)人車(chē)牌競(jìng)價(jià)最低成交價(jià)為89600元,中標(biāo)率約為5.6%。廣州小客車(chē)指標(biāo)采取搖號(hào)和競(jìng)價(jià)的兩種方式,5月個(gè)人搖號(hào)中簽率僅0.587%,個(gè)人車(chē)牌競(jìng)價(jià)最低成交價(jià)為40000元。深圳個(gè)人搖號(hào)中簽率為0.238%,個(gè)人車(chē)牌最低成交價(jià)60100元。

而新能源汽車(chē)雖然不用搖號(hào),并且在上海、深圳、廣州等其他城市有買(mǎi)車(chē)送牌照的政策,但是作為人口密集的北京確是需要排隊(duì),并且還要等到8年后,加上各地的限行政策(部分地區(qū)新能源不限行),儼然成為購(gòu)車(chē)的一大難題,此方案推行過(guò)后,必定會(huì)對(duì)是汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)造車(chē)有利的促進(jìn)作用。新能源汽車(chē)市場(chǎng)必然形成熱潮。

但是很多人說(shuō)新能源汽車(chē)的上坡路是靠外力推動(dòng),撤掉外力,上坡變下坡很有可能。

目前新能源車(chē)已經(jīng)面臨補(bǔ)貼下滑,受其影響,大多新能源車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià),導(dǎo)致新能源汽車(chē)性?xún)r(jià)比下滑,對(duì)整車(chē)制造廠(chǎng)的影響還是比較大的。而之前各種以老年代步車(chē)的姿態(tài)出現(xiàn)的“騙補(bǔ)”低里程A0級(jí)別的小車(chē),基本上成為市場(chǎng)的棄兒。

國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車(chē)者蔚來(lái)就深受其害,2019年第一季度,由于同時(shí)受春節(jié)淡季和新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡的影響,蔚來(lái)在當(dāng)期的交付量為3989輛ES8,較2018年第四季度減少50%,總收入為16.312億人民幣,較上一季度減少52.5%。

蔚來(lái)首席財(cái)務(wù)官謝東螢表示,“盡管我們遇到了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)條件不利及春節(jié)假期季節(jié)性波動(dòng)因素的影響,ES8在第一季度的交付量仍超出公司預(yù)期。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇及中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整體低迷,我們認(rèn)為第二季度會(huì)面臨一個(gè)更具挑戰(zhàn)的銷(xiāo)售環(huán)境,預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)需求和交付量會(huì)持續(xù)減少?！?/p>

動(dòng)力電池是風(fēng)口也是浪尖

受其新能源汽車(chē)大肆推廣,動(dòng)力電池站到風(fēng)口之上。

新能源車(chē)多了,需要的動(dòng)力電池和配套設(shè)施自然也不能落下。在發(fā)改委下發(fā)的實(shí)施方案中指出,加快新一代車(chē)用動(dòng)力電池研 發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,提升電池能量密度和安全性,逐步實(shí)現(xiàn)電池平臺(tái)化、 標(biāo)準(zhǔn)化,降低電池成本。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解到,2019年4月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)5.41GWh,同比增長(zhǎng)44%,環(huán)比增長(zhǎng)6.3%,1-4月累計(jì)裝機(jī)量為17.64GWh,同比增長(zhǎng)116.7%。1-4月裝機(jī)量同比大幅上漲。

如今的動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)展現(xiàn)強(qiáng)大實(shí)力,例如寧德時(shí)代已經(jīng)成為全球第一的動(dòng)力電池裝機(jī)量最多的企業(yè)。

可見(jiàn)動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)是相關(guān)部門(mén)的“重點(diǎn)工程”,不過(guò)面對(duì)這一現(xiàn)象,很多人也質(zhì)疑動(dòng)力電池的實(shí)際應(yīng)用,尤其是動(dòng)力電池回收。

如今新能源汽車(chē)自燃現(xiàn)象嚴(yán)重,且都于動(dòng)力電池有關(guān),例如電動(dòng)汽車(chē)的標(biāo)桿特斯拉,就因動(dòng)力電池頻繁自燃而成為大家議論的熱點(diǎn)。

6月2日市場(chǎng)有消息稱(chēng),特斯拉(TSLA.US)汽車(chē)再次發(fā)生自燃事故。比利時(shí)安特衛(wèi)普省一輛Model S,在超級(jí)充電站充電時(shí)著火,待到將火撲滅之后,整車(chē)已經(jīng)被完全燒毀。

據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),這是特斯拉在兩個(gè)月內(nèi)公開(kāi)的第四次自燃,前四次分別發(fā)生在上海一地下車(chē)場(chǎng)、舊金山的私人車(chē)庫(kù)、香港的停車(chē)場(chǎng)、和本次比利時(shí)安特衛(wèi)普省,而這四次自燃很值得慶幸的是,沒(méi)有出現(xiàn)人員傷亡。

日前特斯拉在香港自燃之后,曾向媒體表示,老款ModelS的自燃尚未可知,但是為了保障用戶(hù)安全考慮,特斯拉決定針對(duì)Model S和ModelX電池的無(wú)線(xiàn)軟件更新,這些更新將修改其充電和散熱管理設(shè)置?？梢?jiàn)動(dòng)力電池技術(shù)尚未完全成熟,大方面布局,強(qiáng)制更新,會(huì)出現(xiàn)技術(shù)跟不上時(shí)代的現(xiàn)象出現(xiàn)。

此外動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇,像大眾集團(tuán)、北汽新能源、吉利汽車(chē)都在研制自己的動(dòng)力電池,像寧德時(shí)代這樣的老牌巨頭將會(huì)不斷受到新入局者的挑戰(zhàn)。

充電樁行業(yè)也不是一帆風(fēng)順

充電樁是新能源汽車(chē)發(fā)展的保障,為此聚焦該領(lǐng)域是勢(shì)在必行的。

這次發(fā)改委明確指出,聚焦續(xù)駛里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)等痛點(diǎn),借鑒公共服務(wù)領(lǐng)域換電模式和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),鼓勵(lì)企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活、續(xù)駛里程長(zhǎng)短兼顧的新能源汽車(chē)產(chǎn)品。推進(jìn)高功率快充、無(wú)線(xiàn)充電、移動(dòng)充換電等技術(shù)裝備研發(fā) 應(yīng)用,提高新能源汽車(chē)充換電便利性。

此外在2018年11月,工信部也曾下發(fā)了關(guān)于“提升新能源汽車(chē)充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃”,計(jì)劃指出力爭(zhēng)用3年時(shí)間大幅提升充電技術(shù)水平,提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量,加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系,全面優(yōu)化充電設(shè)施布局,顯著增強(qiáng)充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互動(dòng)能力,快速升級(jí)充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì),進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。

同時(shí)在國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)下,各地方政府陸續(xù)制定了新能源汽車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)施十三五發(fā)展規(guī)劃,提出了充電設(shè)施建設(shè)目標(biāo),并通過(guò)制定地方性建設(shè)補(bǔ)貼、充電服務(wù)費(fèi)價(jià)格、建設(shè)審批等政策細(xì)則,落實(shí)對(duì)充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)各方面的規(guī)劃。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解到,截止2018年5月,我國(guó)范圍內(nèi)的充電運(yùn)營(yíng)商達(dá)到了318家,建成私人類(lèi)充電樁32.025萬(wàn)個(gè),公共類(lèi)充電樁22.25萬(wàn)個(gè),組織內(nèi)部使用專(zhuān)用充電樁4.93萬(wàn)個(gè),對(duì)比2014年的2.8萬(wàn)個(gè)進(jìn)展神速。

但是充電樁行業(yè)是一帆風(fēng)順的嗎?其實(shí)并非如此,充電運(yùn)營(yíng)商是入局行業(yè)較難進(jìn)入的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),原因在于中游的成本大,需要一定的資金實(shí)力。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),充電機(jī)、充電模塊為充電核心設(shè)備,占充電設(shè)施總成本的45%-55%,占充電系統(tǒng)成本近51.76%。平均一個(gè)充電站的投資成本為250萬(wàn)元,配電設(shè)施成本在160萬(wàn)元左右。

可是成本再大,總會(huì)有入局者。據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)了解,當(dāng)前市面涌出了很多充電運(yùn)營(yíng)商,僅深圳就有200~300家充電樁企業(yè),但實(shí)現(xiàn)盈利的很少,許多公司都是尋求別家代工再倒手賣(mài)出,謀求差價(jià)利益。

此外,同樣由于太多競(jìng)爭(zhēng)者的加入,充電運(yùn)營(yíng)商的毛利率下滑,產(chǎn)品需求的更新?lián)Q代速度過(guò)快,導(dǎo)致成本費(fèi)加高。例如特銳德公司在2019年一季度的財(cái)報(bào)中表明,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2019年一季度較2018年一季度增長(zhǎng)374.69%,主要原因系公司報(bào)告期購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備、充電站工程款等付款,較上年同期增加所致。

中國(guó)普天總經(jīng)理劉峰曾表示,“由于前期投資大、運(yùn)營(yíng)成本高、充電樁使用率低、收入來(lái)源單一,導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益差,普遍虧損?！?/p>

新能源行業(yè)的快步發(fā)展肉眼可見(jiàn),加上各部門(mén)的政策推動(dòng),發(fā)展迅速理所應(yīng)當(dāng),但是轉(zhuǎn)過(guò)頭來(lái),受外力推動(dòng)發(fā)展,在行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期后,必會(huì)出現(xiàn)擠泡沫的現(xiàn)象,去年年底的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)就是一個(gè)很好的例子。