特斯拉Model3中國供應(yīng)商的創(chuàng)新底色

2019年1月，特斯拉上海工廠正式開工，預計年底正式投產(chǎn)，規(guī)劃初始階段每周生產(chǎn)3000輛Model 3。作為特斯拉首推的經(jīng)濟型新能源汽車，Model 3是特斯拉“三步走”技術(shù)路線中第三步的代表車型，特斯拉“三步走”技術(shù)的第一步和第二步分別是打造高價格、小批量的電動汽車和中等價位、中等批量的電動汽車，第三步則是面向普通大眾推出低價、量產(chǎn)的汽車。隨著特斯拉Model 3國產(chǎn)化進程的加速，有望復制蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的盛景，將為中國供應(yīng)商帶來新的發(fā)展機遇。中國汽車產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)投資運營中心依托自主開發(fā)的Sixlens投資調(diào)查工具，對特斯拉model 3中國供應(yīng)商的專利、資本總體情況進行梳理，并選取八家典型的特斯拉Model 3中國供應(yīng)商，通過其技術(shù)、資本布局洞察其創(chuàng)新底色。

◆特斯拉Model 3中國供應(yīng)商名錄、專利及資本整體情況

圖1  特斯拉model3的中國供應(yīng)商及分別擁有的專利數(shù)量

特斯拉model3的中國供應(yīng)商達到50多家，其中，鋰電池和電池管理系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的供應(yīng)商數(shù)量最多，幾乎達到總數(shù)的一半。其次，由于特斯拉采取自建超級充電樁的技術(shù)路徑，所以在充電技術(shù)領(lǐng)域的中國供應(yīng)商也較多。從專利角度來看，單個供應(yīng)商擁有的專利數(shù)量從幾十到上千不等，擁有專利數(shù)量最多的是國電南瑞，專利總數(shù)超過2800項。

圖2 特斯拉model3供應(yīng)鏈背后的主要資本及專利總數(shù)情況

北汽產(chǎn)投、上汽投資、中車資本等中國產(chǎn)業(yè)資本在特斯拉model3供應(yīng)鏈的底盤及車身、電池管理系統(tǒng)、中控系統(tǒng)等環(huán)節(jié)進行布局。大部分環(huán)節(jié)的專利總數(shù)均在2000項以上。

◆旭升股份：和特斯拉共同設(shè)計和研發(fā)，切入汽車鋁壓鑄件業(yè)務(wù)

寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司成立于2003年8月，是壓鑄汽車零部件、壓鑄工業(yè)零部件的全球領(lǐng)先廠商，旗下產(chǎn)品多應(yīng)用于新能源汽車行業(yè)及其他機械制造行業(yè)。2013年7月，旭升股份通過特斯拉的供應(yīng)商認證，正式進入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，2017年7月上市。

圖3 旭升股份的專利申請K線圖以及和特斯拉的合作研發(fā)

從旭升股份的專利申請K線圖可看出，旭升股份的專利總數(shù)約為120多項，專利范圍覆蓋汽車壓鑄磨具、工件夾緊裝置、液壓或氣壓裝置、工件或道具的夾固支撐等技術(shù)領(lǐng)域。2013年及以前，旭升股份的專利布局主要在螺紋桿夾具、專用鉆孔裝置、磨具局部冷卻等模具加工領(lǐng)域。2014年，隨著旭升股份從單純的配件加工供應(yīng)商升級到特斯拉的共同設(shè)計、研發(fā)和加工供應(yīng)商，旭升股份開始參與特斯拉的配件研發(fā)，當年的專利申請量也大量增長。2014年10月，馬斯克在特斯拉加州總部為旭升頒發(fā)“全球十佳杰出合作伙伴”獎。目前，借助于特斯拉供應(yīng)商的資質(zhì)背書，旭升股份陸續(xù)開拓了長城汽車、寧德時代等新客戶。

◆三花智控：通過供應(yīng)特斯拉的“示范效應(yīng)”實現(xiàn)從非汽車行業(yè)供應(yīng)商切入汽車業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變。

三花智控是全球制冷控制元器件的龍頭企業(yè)，其傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域在空調(diào)、冰箱、洗碗機等行業(yè)。2017年4月，三花智控收購三花汽車零部件有限公司，進入汽車零部件業(yè)務(wù)領(lǐng)域，當時三花汽零已開始供應(yīng)特斯拉，包括膨脹閥、水冷板等、油冷器等零部件。

圖4 三花智控的技術(shù)和資本布局情況

三花汽零的專利總數(shù)達到500多項，從專利K線圖中可看出，其申請的高峰期在2015年、2016年，專利范圍覆蓋熱交換、熱力膨脹閥、電磁三通水閥、熱控制閥、換熱器、熱管理組件、換熱器、電動泵恒溫閥等技術(shù)領(lǐng)域。2017年4月6日，三花汽零憑借其創(chuàng)新產(chǎn)品電子膨脹閥獲得2017年《汽車新聞》PACE創(chuàng)新大獎，成為歷史上第一家也是唯一一家獲得此獎項的中國企業(yè)。

憑借供應(yīng)特斯拉的示范效應(yīng)，三花智控陸續(xù)獲得戴姆勒、大眾、沃爾沃、比亞迪、蔚來、吉利的訂單，實現(xiàn)從非汽車行業(yè)供應(yīng)商切入汽車業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變，2017年10月，三花智控成為戴姆勒電子水泵供應(yīng)商以及沃爾沃熱管理部件的供應(yīng)商。2018年7月，三花智控聲明已確定為特斯拉Model3獨家供應(yīng)熱管理零部件共7個項目，包括熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子油泵、油冷器、水冷板、電池冷卻器、壓塊等。

◆中科三環(huán)：助力特斯拉model3永磁驅(qū)動技術(shù)路徑轉(zhuǎn)型

不同于ModelS和ModelX搭載的三相感應(yīng)交流異步電機，特斯拉Model3搭載的是三相永磁電機。早在2016年12月，特斯拉就與中科三環(huán)簽訂合約，由中科三環(huán)為其供應(yīng)釹鐵硼永磁材料，中科三環(huán)是國內(nèi)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)能最大的企業(yè)。

圖5 中科三環(huán)的專利K線圖

中科三環(huán)的專利總數(shù)近500項，在2008年到2013年之間專利申請量較多，專利范圍覆蓋磁芯、線圈或者磁體的制造、磁體燒結(jié)、改性釹鐵硼磁粉制備、磁體毛胚外圓磨夾具、稀土永磁材料表面處理方法、稀土永磁材料烘干、釹鐵硼薄片的熱處理等技術(shù)領(lǐng)域。

在世界范圍內(nèi)，釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的高端技術(shù)被日立金屬、信越化工等企業(yè)掌握，日立金屬在全球范圍內(nèi)共擁有600多項燒結(jié)釹鐵硼相關(guān)專利，中國企業(yè)有8家獲得燒結(jié)釹鐵硼的專利使用權(quán)，可進入美國、歐洲等市場，中科三環(huán)就是其中一家，并且，中科三環(huán)和日立金屬合資成立日立金屬三環(huán)磁材（南通）有限公司。

◆拓普集團：特斯拉的底盤結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，開始在電子真空泵技術(shù)領(lǐng)域進行布局，有可能成為剎車系統(tǒng)的備選供應(yīng)商

拓普集團是國內(nèi)汽車NVH龍頭企業(yè)，致力于汽車動力底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾隔音系統(tǒng)、智能駕駛控制系統(tǒng)等領(lǐng)域的研發(fā)與制造。2016年8月，拓普集團被認可向特斯拉提供輕量化鋁合金底盤結(jié)構(gòu)件，應(yīng)用于特斯拉Model3車型，成為Model3的同步研發(fā)供應(yīng)商。

圖6 寧波拓普專利申請數(shù)量及技術(shù)領(lǐng)域時間軸

從拓普集團的專利時間軸可看出，拓普集團的專利數(shù)量總數(shù)近300項，專利范圍覆蓋動力總成懸置、變速箱懸置、車身懸置、變速齒輪傳動設(shè)置、座椅舒適系統(tǒng)、電子真空泵、電控制動助力減速等技術(shù)領(lǐng)域。

通過對其專利布局信息進行深入挖掘發(fā)現(xiàn)，拓普集團2017年、2018年申請了電子真空泵（EVP）相關(guān)專利，包括單葉片式電子真空泵、無刷電子真空泵等，電子真空泵屬于汽車智能制動領(lǐng)域的重要部件，廣泛應(yīng)用于智能駕駛汽車領(lǐng)域。在智能剎車系統(tǒng)領(lǐng)域，拓普集團控股的拓普智能剎車系統(tǒng)有限公司已開始進行智能剎車領(lǐng)域的研發(fā)，并布局相關(guān)專利，包括智能剎車電磁感應(yīng)式位移傳感器、集成式點控制動助力系統(tǒng)的減速機構(gòu)等。目前特斯拉model3 的剎車系統(tǒng)采用的是博世iBooster，該剎車系統(tǒng)是博世2013年推出的智能剎車系統(tǒng)。未來，隨著特斯拉Model3國產(chǎn)化需求，結(jié)合拓普集團的技術(shù)布局情況以及當前已進入特斯拉供應(yīng)鏈的狀態(tài)，拓普有可能逐步成為特斯拉Model3剎車系統(tǒng)的備選供應(yīng)商。

◆均勝電子：通過并購國外公司成為特斯拉的BMS系統(tǒng)傳感器、安全系統(tǒng)供應(yīng)商

寧波均勝電子股份有限公司是一家全球化的汽車零部件頂級供應(yīng)商，致力于智能駕駛系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、新能源汽車動力管理系統(tǒng)以及高端汽車功能件總成等的研發(fā)與制造。

圖7  均勝電子通過并購進入特斯拉供應(yīng)鏈

均勝電子切入特斯拉供應(yīng)鏈的主要方式是通過資本并購國外具有先進汽車技術(shù)的公司。2012年，均勝電子收購德國普瑞集團，包括普瑞擁有的近百項技術(shù)專利。德國普瑞的主營產(chǎn)品是電子管理系統(tǒng)和駕駛控制系統(tǒng)，擁有寶馬、奔馳、勞斯萊斯等多家客戶。2015年4月，均勝電子通過旗下德國普瑞獲得特斯拉的BMS傳感器及相關(guān)零部件訂單。

2016年，均勝電子完成對美國KSS集團的收購，KSS是全球四大汽車安全系統(tǒng)供應(yīng)商之一，擁有近千項技術(shù)專利，覆蓋汽車主被動安全領(lǐng)域的各個細分領(lǐng)域，并擁有完整的汽車安全產(chǎn)品體系，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家可為主機廠提供五星級安全技術(shù)的公司之一，客戶包括寶馬、大眾、通用、福特等。2016年10月，均勝電子并購的KSS為特斯拉MODEL3供應(yīng)方向盤、安全氣囊等。

◆宏發(fā)股份：2015年開始著重對高壓直流繼電器進行研發(fā)，有望成為特斯拉Model3高壓直流繼電器的首要供應(yīng)商

宏發(fā)股份是國內(nèi)最大的繼電器生產(chǎn)商以及全球第二大繼電器制造商，在繼美國泰科之后，也成為特斯拉Model3兩家高壓直流繼電器供應(yīng)商之一。當前，宏發(fā)股份為特斯拉配套Model3的6個高壓直流繼電器中的2個，并且正在驗證另外2個高壓直流繼電器，若驗證成功，大概率可成為特斯拉Model3高壓直流繼電器的首要供應(yīng)商。

圖8 宏發(fā)股份繼電器相關(guān)專利數(shù)量及技術(shù)領(lǐng)域時間軸

宏發(fā)股份繼電器相關(guān)專利達到了近600項，專利范圍覆蓋真空繼電器、電磁繼電器、磁結(jié)構(gòu)、雙穩(wěn)態(tài)電磁、防水電磁、抗跌落、抗燃燒、車載PCB電磁、反峰電壓、降噪、高壓直流繼電器、立式磁路等技術(shù)領(lǐng)域，由此看出，宏發(fā)股份在繼電器領(lǐng)域的布局相當完善，并且，宏發(fā)股份從2015年開始對高壓直流繼電器進行研發(fā)。

◆四維圖新：特斯拉的地圖供應(yīng)商，并通過資本并購和技術(shù)研發(fā)在車載芯片領(lǐng)域進行布局

四維圖新是我國領(lǐng)先的導航地圖和動態(tài)交通信息服務(wù)商，由國家測繪局創(chuàng)辦，2001年，四維圖新獲得全國第一張導航電子地圖制作資質(zhì)。目前，四維圖新的大股東是航天科技集團，騰訊是其第二大股東。2015年3月，四維圖新明確已成為特斯拉在中國的地圖供應(yīng)商。

四維圖新的專利總數(shù)達到300多項，專利范圍覆蓋高精度地圖數(shù)據(jù)采集、自動駕駛控制、大數(shù)據(jù)路徑規(guī)劃、電子地圖信息標注、地圖數(shù)據(jù)檢測、導航數(shù)據(jù)匹配等、語音交互、導航芯片等技術(shù)領(lǐng)域。

圖9  四維圖新在芯片領(lǐng)域的資本布局和技術(shù)布局

四維圖新相對于同行業(yè)內(nèi)其他地圖提供商的典型特征是開始在芯片領(lǐng)域進行技術(shù)和資本布局。2016年，四維圖新申請了車載芯片相關(guān)的專利，包括地圖智能生產(chǎn)系統(tǒng)、地理信息采集設(shè)備及導航芯片、增加電子眼信息的方法及裝置、導航芯片等。另外，通過對四維圖新的投資事件進行觀察可知，2016年，四維圖新并購杰發(fā)科技，加強在芯片領(lǐng)域的布局，杰發(fā)科技曾為芯片廠商聯(lián)發(fā)科的控股子公司，主營汽車電子芯片的研發(fā)和設(shè)計，在國內(nèi)后裝車載芯片市場占有率在50％到60％之間。2018年12月，杰發(fā)科技關(guān)于快速定位方法及車載系統(tǒng)、車載終端應(yīng)用程序以及圖像接收裝置等技術(shù)的3項專利得以公開，進一步鞏固了車載芯片設(shè)計領(lǐng)域的技術(shù)實力。

◆先導智能：特斯拉鋰電池生產(chǎn)線的糧草商，通過內(nèi)部技術(shù)協(xié)同和外部資本并購成為少數(shù)擁有鋰電池設(shè)備全鏈條設(shè)計建造能力的企業(yè)

無錫先導智能裝備股份有限公司成立于2002年，業(yè)務(wù)范圍涵蓋鋰電池裝備、光伏裝備、3C檢測裝備、智能倉儲物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線等，具備提供鋰電生產(chǎn)智能制造整線解決方案的能力，2015年5月在深交所上市。2018年12月，先導智能與特斯拉簽訂采購合同，向其提供圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備。先導智能曾在2017年時供應(yīng)松下18650和21700型號卷繞機，最終客戶也是特斯拉。

先導智能的專利總數(shù)近700項，專利范圍覆蓋自動卷繞、電芯耐壓測試、薄膜電容器、高速分切、焊接組裝、真空注液、化成測試等鋰電池設(shè)備生產(chǎn)以及薄膜電容器設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域，其中，自動卷繞技術(shù)是先導智能的核心技術(shù)，在同行中對電芯圓度控制是最好的，已達到國際先進水平，在國產(chǎn)鋰電卷繞機市場占比中超過60％。另外，從其專利布局還可看出，先導智能和力神電池具有技術(shù)合作關(guān)系。

圖10 先導智能鋰電設(shè)備全鏈條設(shè)計建造能力獲取方式

先導智能通過內(nèi)部技術(shù)協(xié)同和外部資本并購獲得鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計制造能力。鋰電池裝備包括涂布機、分切機、自動卷繞機、電極疊片機、組裝機、真空注液機、化成測試機等，2015年，先導設(shè)備的鋰電池設(shè)備收入僅占公司主營收入的2％左右，但隨著我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，2017年，其鋰電設(shè)備的占比已經(jīng)超過80％。在鋰電池裝備的技術(shù)中，先導智能的自動卷繞技術(shù)和高速分切技術(shù)是由薄膜電容器設(shè)備制造時獲取的。通過內(nèi)部技術(shù)協(xié)同，先導智能獲得了前端和中端鋰電設(shè)備設(shè)計制造能力，而后端設(shè)備中的涂布機和化成機的設(shè)計制造能力則是通過收購珠海泰坦獲得。通過內(nèi)部技術(shù)協(xié)同和外部資本并購，先導智能成為少數(shù)擁有鋰電池設(shè)備全鏈條設(shè)計建造能力的企業(yè)。