補(bǔ)貼退坡對(duì)動(dòng)力電池業(yè)的影響分析

2018年國(guó)家財(cái)政對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼進(jìn)一步下降，整車企業(yè)一定會(huì)將成本壓力上傳到動(dòng)力電池行業(yè)。動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局一定出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的新局面。下面對(duì)政策的影響進(jìn)行分析，有正面的影響，有負(fù)面的影響。

一、為什么國(guó)家財(cái)政對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼會(huì)進(jìn)一步下降？

國(guó)家財(cái)政源于稅收，按照國(guó)家預(yù)算的安排，有計(jì)劃地用于國(guó)家的財(cái)政支出，為社會(huì)提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，發(fā)展科學(xué)、技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)保障等事業(yè)。目前國(guó)家層面發(fā)展新能源汽車，已經(jīng)有具體而明確的技術(shù)路線，具體支持體現(xiàn)在“財(cái)政補(bǔ)貼”上。

發(fā)展新能源汽車，財(cái)政補(bǔ)貼不是普適性的，不可能見(jiàn)人有份。許多專家可能認(rèn)為，這不公平。從理論上說(shuō)，發(fā)展新能源汽車，動(dòng)力電池是瓶頸，財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)象理應(yīng)是動(dòng)力電池廠家，鼓勵(lì)動(dòng)力廠家去創(chuàng)新，快速破解瓶頸。而實(shí)際的補(bǔ)貼對(duì)象，卻是通過(guò)整車廠給了用戶，這是沒(méi)有辦法的辦法，也是最好的辦法。

補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的如何制定的呢？動(dòng)力電池成本最初占整車成本40％。換一句話，新能源汽車的成本比傳統(tǒng)汽車，價(jià)格要高許多，所以需要國(guó)家補(bǔ)貼來(lái)發(fā)展新能源汽車。隨動(dòng)力電池瓶頸一步一步被破解，成本一步一步下降，財(cái)政補(bǔ)貼必須逐年的下降。到2020年，動(dòng)力電池瓶頸基本破解，國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼必須取消。

2018年國(guó)家財(cái)政部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，從提高技術(shù)門檻要求、完善新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、分類調(diào)整運(yùn)營(yíng)里程要求三個(gè)方面，調(diào)整完善推廣新能源汽車應(yīng)用補(bǔ)貼政策。乘用車補(bǔ)貼更加細(xì)化，對(duì)電池技術(shù)的要求全面提升，續(xù)航低于150公里的車型被取消補(bǔ)貼；客車補(bǔ)貼下降幅度最大，退坡幅度下降到了40％多；專用車要求裝配的電池系統(tǒng)能量密度不低于115Wh／kg。

目前可以預(yù)測(cè)，2019年獲得補(bǔ)貼的門檻將會(huì)再次提高，補(bǔ)貼的金額或?qū)⒋蠓认抡{(diào)。主要理由是：動(dòng)力電池技術(shù)瓶頸，穩(wěn)步破解；動(dòng)力電池市場(chǎng)穩(wěn)步放量。

二、動(dòng)力電池市場(chǎng)的基本情況

根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，到2020年，我國(guó)電動(dòng)汽車保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛；據(jù)預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)新能源汽車銷量將超過(guò)120萬(wàn)輛，而純電動(dòng)乘用車將會(huì)成為主力；預(yù)計(jì)2018年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為43GWh，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)動(dòng)力電池總需求量約為90GWh，2025年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到310GWh。

總的來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍有非常大的成長(zhǎng)空間。寧德時(shí)代和比亞迪已占據(jù)行業(yè)半壁江山，處于動(dòng)力電池行業(yè)第一梯隊(duì)的這兩大巨頭，未來(lái)的市場(chǎng)份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。其他企業(yè)將面臨被兼并或被邊緣化的尷尬局面；中小企業(yè)則面臨著產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、應(yīng)收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足等一系列困局。

三、政策退坡作用的具體體現(xiàn)

1、倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)品降價(jià)

國(guó)家的補(bǔ)貼政策退坡，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的價(jià)格一定有直接影響。整車廠要求電池廠家降低價(jià)格；而上游鈷等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本增加，電池企業(yè)單位產(chǎn)品利潤(rùn)嚴(yán)重下滑；目前，生產(chǎn)電池的四大材料占近80％的成本，電池企業(yè)將控制成本的壓力轉(zhuǎn)向正極材料企業(yè)。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加速淘汰低端落后產(chǎn)能

當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力電池業(yè)階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩明顯，當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能整體利用率僅有30％左右，低端產(chǎn)能大大超過(guò)市場(chǎng)需求，而高端產(chǎn)能卻供不應(yīng)求。國(guó)家的補(bǔ)貼新政提高了補(bǔ)貼門檻，將低端產(chǎn)能排除在外，動(dòng)力電池企業(yè)想要在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，就必須要有過(guò)硬的技術(shù)做后盾，而技術(shù)提升并非易事，這必然會(huì)導(dǎo)致一批企業(yè)被淘汰出局。

3、電池企業(yè)的基本對(duì)策

電池企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)變局中生存下來(lái)，能夠做的包括：提高產(chǎn)量、擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)、提升電池良品率與一致性增大電芯尺寸、電池結(jié)構(gòu)件輕量化；降低BMS等設(shè)計(jì)成本；提升自動(dòng)化效率、梯次利用、模塊化設(shè)計(jì)、縱向一體化等途徑來(lái)降低電池的成本。

4、加速布局高鎳三元材料，是一個(gè)總的大趨勢(shì)

汽車補(bǔ)貼與能量密度掛鉤，導(dǎo)向很明確，促進(jìn)高能量密度電池的發(fā)展，盡可能快地提升電芯及電池系統(tǒng)能量密度。主要做法是通過(guò)改進(jìn)正負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料體系以及優(yōu)化PACK結(jié)構(gòu)等措施，高鎳三元材料目前最有可能達(dá)到國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的能量密度要求。

四、電池企業(yè)心態(tài)很重要

國(guó)家發(fā)展新能源汽車，對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)和上游材料企業(yè)而言是一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì)。動(dòng)力電池4大主要材料，正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜，市場(chǎng)越來(lái)越大，市場(chǎng)規(guī)?？涨?，客觀上而言，成本已經(jīng)下降。國(guó)家利用財(cái)政補(bǔ)貼來(lái)支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展，也有巨大壓力，企業(yè)不能把財(cái)政補(bǔ)貼當(dāng)做“利潤(rùn)”。要努力提高技術(shù)水平，把目前動(dòng)力電池是發(fā)展新能源汽車的“瓶頸和短板”的帽子摘掉。國(guó)家發(fā)展新能源汽車，是一個(gè)重大工業(yè)轉(zhuǎn)型。誰(shuí)轉(zhuǎn)得快，誰(shuí)轉(zhuǎn)得好，誰(shuí)就會(huì)發(fā)展更好。

五、總結(jié)

認(rèn)真學(xué)習(xí)補(bǔ)貼政策，一定要分解到具體車型的具體對(duì)策和措施中來(lái)。政策補(bǔ)貼有針對(duì)性，具體產(chǎn)品研發(fā)一定要針對(duì)具體政策條款，補(bǔ)貼政策的國(guó)家戰(zhàn)略的具體細(xì)化。有些技術(shù)人員和專家，借批評(píng)政策的科學(xué)性不足，自己在自由發(fā)揮，一定是錯(cuò)誤的。具體產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，是戰(zhàn)術(shù)，戰(zhàn)術(shù)必須貫徹戰(zhàn)略意圖，這是基本道理。

（作者：雷洪鈞）