日企“三強(qiáng)”轉(zhuǎn)“二元”

面對(duì)外部形式的大變局，傳統(tǒng)意義上的日本車企“三強(qiáng)”格局生變，聚攏為二。這預(yù)示著未來日本汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將更加分化和復(fù)雜。

“我們需要摒棄過去的開發(fā)概念，迅速擁抱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。

8月1日，本田汽車社長(zhǎng)三部敏宏在本田、日產(chǎn)和三菱聯(lián)合發(fā)布會(huì)上做出如上表述。盡管此前一天，日本媒體已接到通知，本田、日產(chǎn)雙方將會(huì)依據(jù)今年3月簽署的戰(zhàn)略合作諒解備忘錄（MOU）發(fā)布更深入合作的消息，但還是被當(dāng)日的“雙重”發(fā)布仍令人感到意外。

一方面，是既定的本田與日產(chǎn)合作聲明雙方將進(jìn)一步深化戰(zhàn)略伙伴關(guān)系框架，兩家公司簽署關(guān)于深化戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的諒解備忘錄，并開展了廣泛的討論和審查。據(jù)悉，為推廣和發(fā)展電動(dòng)汽車，雙方就下一代軟件定義汽車（SDV）平臺(tái)領(lǐng)域的基礎(chǔ)要素技術(shù)達(dá)成聯(lián)合研究協(xié)議，涉及電池與電動(dòng)車驅(qū)動(dòng)裝置“E-Axle”等技術(shù)領(lǐng)域。而預(yù)料之外的方面，是三菱加入到前兩者的MOU合作框架中，同意在軟件、電池和其他電動(dòng)汽車相關(guān)技術(shù)研究方面進(jìn)行三方合作，以節(jié)省開發(fā)成本。

當(dāng)然，三菱加入日產(chǎn)-本田的合作陣營(yíng)，似乎也是一件順理成章的事情，其作為雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟的成員之一，如今已與日產(chǎn)緊密關(guān)聯(lián)，并被后者持有約34%的股份。

隨后有分析指出，三菱加入本田-日產(chǎn)聯(lián)盟，表明在電動(dòng)化和智能化浪潮下，日本車企間加速抱團(tuán)趨勢(shì)更加凸顯。而再考慮到另一邊，豐田與馬自達(dá)、斯巴魯?shù)纫呀M建起新的“內(nèi)燃機(jī)聯(lián)盟”，并與鈴木、大發(fā)等簽訂合作協(xié)議。自此，傳統(tǒng)意義上的日本車企“三強(qiáng)”格局生變，走向了兩大陣營(yíng)的新發(fā)展時(shí)代。

三強(qiáng)轉(zhuǎn)二元

依照日企通常意義的2023年財(cái)年（截至2024年3月）銷量情況，本田汽車的全球銷量為407萬輛，日產(chǎn)汽車為344萬輛，再加上三菱汽車方面的81萬輛，這三方的聯(lián)合，即意味著一個(gè)總量為833萬輛的聯(lián)盟雛形已現(xiàn)。至于豐田一派，采用與前述銷量口徑統(tǒng)計(jì)，豐田與鈴木、馬自達(dá)、大發(fā)、斯巴魯?shù)馁Y本“聯(lián)盟”則達(dá)到了1663萬輛的財(cái)年銷量規(guī)模。

從合作領(lǐng)域具體表述來看，本田日產(chǎn)雙方有望從技術(shù)整合過渡至技術(shù)同源。在軟件領(lǐng)域，雙方就共同研究軟件技術(shù)達(dá)成一致，計(jì)劃在一年內(nèi)完成早期基礎(chǔ)研究，到2030年前推出下一代軟件；在車載電池方面，本田考慮在2028年以后向日產(chǎn)北美供應(yīng)自身和LG系企業(yè)生產(chǎn)的電池；此外，雙方還將實(shí)現(xiàn)在電動(dòng)汽車核心驅(qū)動(dòng)單元研發(fā)，并考慮對(duì)燃油車型和電動(dòng)車型的產(chǎn)品體系相互補(bǔ)充，并聯(lián)合推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)的建設(shè)。

日產(chǎn)汽車社長(zhǎng)內(nèi)田誠表示，這些舉措有望減輕雙方巨額的投資負(fù)擔(dān)，“日本汽車廠商一直優(yōu)先從已有的零部件供應(yīng)鏈中采購。本田與日產(chǎn)將謀求突破現(xiàn)有體系的壁壘，推進(jìn)供應(yīng)鏈建設(shè)。”

盡管突然加入的三菱汽車表示，后續(xù)將與本田-日產(chǎn)再確定合作內(nèi)容詳情。但也計(jì)劃在控制車輛的車載軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)三家車企的通用化，日產(chǎn)和本田正在聯(lián)合開發(fā)的操作系統(tǒng)（OS）也將考慮用于三菱汽車。三菱方面認(rèn)為，汽車軟件盡管對(duì)于下一代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，但開發(fā)費(fèi)用高昂。通過加入聯(lián)盟，將在降低成本的同時(shí)引進(jìn)高性能技術(shù)，可以將現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)資源轉(zhuǎn)移至其他電動(dòng)化領(lǐng)域。同時(shí)，三菱也考慮車型產(chǎn)品的互補(bǔ)情形。據(jù)稱，本田在日本國內(nèi)并不生產(chǎn)插電式混動(dòng)產(chǎn)品和皮卡車型。未來，在該領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)的三菱汽車將提供給本田貼牌生產(chǎn)，并將探索更多輕型車領(lǐng)域的產(chǎn)品互補(bǔ)合作。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，本田、日產(chǎn)和三菱的聯(lián)合，是日本政府在中國成為世界第一大汽車出口國之后加強(qiáng)本國汽車工業(yè)的舉措。麥格理證券分析師詹姆斯·洪（James Hong）表示“這是由政府協(xié)調(diào)的，旨在建立一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車制造行業(yè)。”他還指出，本田和日產(chǎn)在中國市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)不利也是促成此次聯(lián)合的原因之一。值得一提的是，隨著日產(chǎn)和三菱選擇再聯(lián)手本田，前兩者與法國雷諾的原有聯(lián)盟職能被削弱。

至于豐田一派，自今年5月的“內(nèi)燃機(jī)聯(lián)盟”宣告成立，該聯(lián)盟正加快尋找電動(dòng)化與維持現(xiàn)狀之間的過渡路線，以保持燃油車和混動(dòng)車型的銷量重點(diǎn)和“利潤(rùn)奶牛”。豐田等認(rèn)為，未來車用內(nèi)燃機(jī)將以零碳混動(dòng)專用發(fā)動(dòng)機(jī)形式而存在，因此將繼續(xù)開發(fā)各自的“代表性”動(dòng)力系統(tǒng)，包括斯巴魯?shù)乃綄?duì)置引擎、豐田的直列四缸引擎，和馬自達(dá)的轉(zhuǎn)子引擎。而對(duì)于下一代發(fā)動(dòng)機(jī)，這三家公司不僅將尋求提高獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)的性能，還將利用各自的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化其與電力驅(qū)動(dòng)單元的集成。同時(shí)，三方還表示將在以下方面展開合作技術(shù)資訊和研發(fā)資源共享，實(shí)現(xiàn)研發(fā)降本、提高研發(fā)效率；共同制定內(nèi)燃機(jī)的碳排放標(biāo)準(zhǔn)，并推動(dòng)相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化；合作開發(fā)碳中和燃料，為內(nèi)燃機(jī)的未來發(fā)展提供永續(xù)的解決方案。

外部承壓的必然之路

此前，除卻北美市場(chǎng)，日系車企將中國市場(chǎng)作為重點(diǎn)投資方向，通過擴(kuò)張產(chǎn)能和鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)，憑借高保值率、燃油經(jīng)濟(jì)性高、低能耗等優(yōu)點(diǎn)，占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)的顯著份額。然而，隨著中國新能源汽車市場(chǎng)的超預(yù)期發(fā)展和本土品牌優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)，日系車企在電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型上的遲緩，特別是對(duì)傳統(tǒng)混動(dòng)車和氫能源車的執(zhí)著，令其遭遇到更大的挑戰(zhàn)。自2023年以來，價(jià)格戰(zhàn)愈發(fā)激烈，進(jìn)一步削弱了日系品牌在燃油車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格底線不斷突破，將中型轎車的價(jià)格壓至合資品牌緊湊型車的區(qū)間。

與此同時(shí)，日系車企在華銷量全面承壓的同時(shí)，其產(chǎn)能利用率也在下降。6月，日產(chǎn)宣布關(guān)閉中國常州工廠，該工廠年產(chǎn)能約13萬輛，占日產(chǎn)在華總產(chǎn)量的10%左右；7月，本田計(jì)劃關(guān)閉兩家在華整車工廠廣汽本田計(jì)劃今年10月關(guān)閉年產(chǎn)能5萬輛的第四生產(chǎn)線，東風(fēng)本田計(jì)劃今年11月停產(chǎn)年產(chǎn)能24萬輛的第二生產(chǎn)線，調(diào)整后本田在中國的汽車總產(chǎn)能將從149萬輛減少至120萬輛。近期有消息稱，本田擬進(jìn)一步減少在華汽車年產(chǎn)能20萬輛，目前正在協(xié)調(diào)之中。

日本產(chǎn)經(jīng)新聞評(píng)論稱，盡管日本電動(dòng)汽車發(fā)展停滯已“開始影響其國際競(jìng)爭(zhēng)力”，但合并為兩個(gè)陣營(yíng)有望“為電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)注入新的活力”。為此，當(dāng)變革成為大勢(shì)所趨，日系車企正加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型、補(bǔ)齊智能化短板、加強(qiáng)本地化研發(fā)，力圖通過更為廣泛的整合，為找尋新的增長(zhǎng)曲線鋪墊好基礎(chǔ)。注本文首發(fā)于《汽車縱橫》雜志2024年9月刊“全球視野”欄目，敬請(qǐng)關(guān)注。

圖片來自網(wǎng)絡(luò)

文章汽車縱橫

排版汽車縱橫

原文標(biāo)題:日企“三強(qiáng)”轉(zhuǎn)“二元”