大浪淘沙，車企進(jìn)入“內(nèi)卷2.0”模式

作者|龔宸芫

編輯|李國政

出品|幫寧工作室（gbngzs）

“新能源汽車行業(yè)現(xiàn)在是混沌發(fā)展階段，再卷上兩三年，可能會(huì)出現(xiàn)幾家世界級(jí)的中國本土車企。”“明年價(jià)格戰(zhàn)將很激烈，大家都會(huì)降價(jià)，部分車會(huì)更卷，也不排除新進(jìn)入者在價(jià)格上做文章……”

談起汽車行業(yè)熱點(diǎn)話題，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉依舊觀點(diǎn)犀利。

12月27日，百人會(huì)舉行2024年論壇媒體溝通會(huì)，常務(wù)副秘書長劉小詩主持。與會(huì)專家探討了2024年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，釋放了百人會(huì)2024年論壇相關(guān)信息。

回首2023，在新能源汽車助力下，全球汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)多重考驗(yàn)后緩步回暖。11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破百萬輛大關(guān)。前11個(gè)月，我國新能源汽車?yán)^續(xù)保持全球領(lǐng)先的增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷同比分別增長34.5%、36.7%；市場(chǎng)滲透率大幅提升，達(dá)到新車總銷量的30.8%。

這主要得益于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷夯實(shí)本土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，加快突破半導(dǎo)體芯片、操作系統(tǒng)等高科技領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸，堅(jiān)持創(chuàng)新，以高質(zhì)量發(fā)展為核心。

展望來年，張永偉對(duì)新能源汽車依舊樂觀。

他預(yù)計(jì)，2024年，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達(dá)到1300萬輛，增速約40%，整體滲透率超過40%，乘用車領(lǐng)域單月滲透率更是有望超過50%，迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要里程碑。

張永偉認(rèn)為，2024年新能源汽車行業(yè)有10大發(fā)展趨勢(shì)，包括：

中國新能源汽車在國家發(fā)展和全球地位將一步提升；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入深度重塑期；企業(yè)發(fā)展環(huán)境將更加內(nèi)卷；產(chǎn)業(yè)發(fā)展以存量結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為主；該市場(chǎng)仍會(huì)保持高速增長；國際化將成為一大亮點(diǎn)；商用車新能源化智能化將同步加速轉(zhuǎn)型；電池、芯片、操作系統(tǒng)等標(biāo)志性領(lǐng)域有望進(jìn)一步突破；智能駕駛應(yīng)用路線逐步清晰；汽車與ICT、能源與產(chǎn)業(yè)融合速度加快。

會(huì)上，張永偉也拋出不少問題，如“賣車不掙錢，車企為何還要堅(jiān)持，明年靠什么活著”。他希望車企高管能在百人會(huì)2024年論壇上給出答案。

百人會(huì)副秘書長師建華介紹，2024年論壇將于明年3月15-17日在北京釣魚臺(tái)國賓館召開，主題為“鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)”，主要舉辦1場(chǎng)高層論壇、1場(chǎng)國際論壇、2場(chǎng)閉門會(huì)議、10場(chǎng)主題論壇。

自2015年起，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇已連續(xù)舉辦9屆。2024年是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之年，亦是中國電動(dòng)汽車百人會(huì)成立10周年，為此，百人會(huì)將總結(jié)10年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，客觀剖析不足與挑戰(zhàn)，為未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

01

大浪淘沙關(guān)鍵期

發(fā)展至今，在從技術(shù)到應(yīng)用、從交通到能源、從跨界到融合等多層面、多領(lǐng)域，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍有大量挑戰(zhàn)與課題等待破解。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度重塑期，但遠(yuǎn)未到定型期。張永偉認(rèn)為，明年是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈、競(jìng)爭(zhēng)格局更加分化的一年。“明后兩年，很多企業(yè)會(huì)退出市場(chǎng)，過去的領(lǐng)先者不一定會(huì)繼續(xù)領(lǐng)先，個(gè)別新力量會(huì)迅速崛起。”

這將給新能源汽車行業(yè)帶來哪些改變？

首先是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，明后兩年進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。

過去幾年，新能源汽車行業(yè)以增量為主，包括整車和電池，支撐規(guī)?；l(fā)展。接下來，將形成既有一定增量也有存量的現(xiàn)象。

在此背景下，產(chǎn)能如何調(diào)整？張永偉認(rèn)為有兩點(diǎn)，一是利用存量，盤活傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能；二是在增量基礎(chǔ)上，調(diào)整電動(dòng)車產(chǎn)能。

早期建設(shè)的電動(dòng)汽車產(chǎn)能，部分由于規(guī)模不足，單一主體產(chǎn)能的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不夠，需要被調(diào)整，進(jìn)一步升級(jí)重組，向集中化發(fā)展才有規(guī)模效應(yīng)。“規(guī)模較小的電動(dòng)車公司將成為產(chǎn)業(yè)兼并重組的主要對(duì)象，傳統(tǒng)車產(chǎn)能‘油改電’也是重點(diǎn)任務(wù)。”張永偉說。

在產(chǎn)業(yè)鏈端，電池企業(yè)明年進(jìn)入產(chǎn)能釋放期。在張永偉看來，電池一定會(huì)面臨供給矛盾等突出問題。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年我國動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6%，2023年可能降至41%。

其次是融資方面的變化，融資環(huán)境不太樂觀。

張永偉表示，汽車行業(yè)在快速投資的時(shí)候，錢比較寬松，融資相對(duì)容易。進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整期后，融資環(huán)境不是很理想，特別是美元資本、海外資本。

“明年大家都會(huì)比較缺錢。”他說。

至于近期造車新勢(shì)力被中東資本追捧一事，他認(rèn)為不要對(duì)中東資本抱太大希望，主要原因在于中東投資習(xí)慣，雖然單筆投資比較大，但效率低，一年寥寥幾筆，當(dāng)不了行業(yè)融資主體。

再者，芯片行業(yè)將回歸正常發(fā)展軌道，投資進(jìn)入收縮期。

目前，我國有超300家汽車芯片企業(yè)，但市占率正快速向頭部企業(yè)集中。張永偉認(rèn)為，在投融資及量產(chǎn)雙重壓力下，汽車芯片行業(yè)將迎來“淘汰賽”，大量芯片設(shè)計(jì)公司被優(yōu)化。

最后，行業(yè)洗牌速度加快。

“過去，部分企業(yè)有可能靠投機(jī)取巧、吃點(diǎn)巧勁實(shí)現(xiàn)發(fā)展；但以后車企若沒有真功夫，很難在新能源汽車行業(yè)混下去。”張永偉認(rèn)為，全面提升競(jìng)爭(zhēng)力才是企業(yè)發(fā)展之道。

百人會(huì)預(yù)測(cè)，2024年將迅速出現(xiàn)一批百萬輛級(jí)企業(yè)和品牌，市場(chǎng)集中度將越來越高，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)、分化加劇”的局面。

對(duì)于跨國企業(yè)與合資品牌而言，明后兩年是轉(zhuǎn)型分水嶺。屆時(shí)，在中國市場(chǎng)趕得上電動(dòng)化、智能化“兩化”節(jié)奏的外資企業(yè)，將在中國實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，跟不上的將難以續(xù)命。

已有部分外資企業(yè)在行動(dòng)，如日產(chǎn)汽車推出中國戰(zhàn)略。在中國市場(chǎng)，其將于2024年下半年推出4款日產(chǎn)新能源汽車；合資公司東風(fēng)有限將推出6款“在中國，為中國”新能源車型；日產(chǎn)汽車還將通過東風(fēng)有限出海，未來出口規(guī)模將達(dá)到10萬輛。 

02

進(jìn)入“內(nèi)卷2.0”模式

大浪淘沙，車企將迎來怎樣的發(fā)展模式？

今年，業(yè)內(nèi)時(shí)而傳出“卷出新高度”聲音。隨著行業(yè)洗牌速度加快，這種現(xiàn)象不僅將延展到2024年，而且還會(huì)加重——百人會(huì)稱之為“內(nèi)卷2.0”模式。

“新能源汽車行業(yè)不給企業(yè)喘氣的機(jī)會(huì)，看誰更能抗壓。”張永偉評(píng)價(jià)道。

屆時(shí)，車企將迎來3大特征：

其一，車型密集發(fā)布，新產(chǎn)品數(shù)量會(huì)比前一年更多，這也證明競(jìng)爭(zhēng)足夠激烈。2023年，中國市場(chǎng)推出1100余款新能源汽車（包括改款等）。

其二，產(chǎn)品開發(fā)周期縮短，進(jìn)入“摩爾時(shí)代”。“過去一款車型能賣10年，現(xiàn)在能賣2年就算長時(shí)間了。”張永偉說，此時(shí)，車企的重要目標(biāo)不再是單車銷售規(guī)模，而是創(chuàng)新（產(chǎn)品迭代）速度。如今，一款新車的更新頻率從4年降低到一年半，甚至有的車一年后就完成迭代。

其三，市場(chǎng)變化是助推器，對(duì)企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。在高頻、多元化、個(gè)性化消費(fèi)影響下，汽車產(chǎn)品由過去的耐用消費(fèi)品屬性，變?yōu)榭熹N品屬性，車企必須縮短汽車產(chǎn)品生命周期，滿足新需求。

車企不斷地內(nèi)卷，智能化技術(shù)將相應(yīng)得到進(jìn)一步發(fā)展。

從技術(shù)創(chuàng)新角度來看，電池、芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)⒃?024年進(jìn)一步突破。一些標(biāo)志性的技術(shù)會(huì)密集應(yīng)用到汽車上，比如800V高壓快充車型將迎來放量，單車AI算力將快速提升，智能駕駛的應(yīng)用路線將逐步清晰。

張永偉預(yù)判，2024年，L2級(jí)及以上輔助駕駛的滲透率有望達(dá)55%，L3級(jí)自動(dòng)駕駛將開啟準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，未來3~5年有望商業(yè)化落地。

這給車企帶來巨大的單車成本壓力。他認(rèn)為，對(duì)車企而言，產(chǎn)品電動(dòng)化成本可控，但智能化成本不可控。隨著智能化技術(shù)升級(jí)，用于車上的傳感器、攝像頭、雷達(dá)、芯片、軟件數(shù)量都在增加，與之相對(duì)應(yīng)，成本在疊加。

“這種情況下，車企降成本壓力較大，但市場(chǎng)希望車型降價(jià)。加之投放車型數(shù)量變多，車企只會(huì)降價(jià)，不會(huì)漲價(jià)，熱門細(xì)分領(lǐng)域還會(huì)更卷。”張永偉分析道。

顯然，2024年又將是車企不掙錢的一年。

“一兩年不掙錢能理解，但這種情況持續(xù)了三四年，到明年怎么辦？我問了好幾個(gè)企業(yè)家，沒一個(gè)人給我講明白。”張永偉也解釋不出答案，但呼吁大家不要過早地給車企下結(jié)論，“至少不能把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論套在新汽車身上。”

尤其是發(fā)展或轉(zhuǎn)型為高科技企業(yè)的那幫群體。正因?yàn)楦呖萍及l(fā)展屬性，他們不盈利也能發(fā)展。這些企業(yè)不在乎現(xiàn)在虧損，更看重發(fā)展路上是否有不斷的“源水”供給。

這種“源水”指的是融資。高科技企業(yè)的特征是現(xiàn)在可融資、將來可盈利。特斯拉就是典型，它成立17年后才在2020年首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。

“切忌使用傳統(tǒng)思維。不要看不起不掙錢的車企，也不要急于讓它掙錢。首先，得讓它活下來，解決可融資問題。”張永偉建議。

       原文標(biāo)題 : 電動(dòng)汽車百人會(huì)：有些車企如死緩，明后年見分曉