車企駛向泰國，電動(dòng)車出海第一站？

圖片來源：鯨維度

泰國，正成為中國新能源汽車出海的首選地。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車出口311.1萬輛，同比增長54.4%。其中新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍，出口占比達(dá)21.83%。

隨著出口熱潮的到來，泰國也讓中國車企聚焦。長城汽車和上汽集團(tuán)是布局泰國的先行者，前者于2021年在泰國投產(chǎn)汽車，后者更是早在2013年左右便投資布局泰國。同時(shí)在去年，比亞迪官宣在泰國建廠投產(chǎn)新能源汽車。

泰國有何魅力，吸引著國內(nèi)車企爭相布局？

01

汽車工業(yè)重鎮(zhèn)

在車企扎堆布局的背后，是泰國作為國際汽車工業(yè)“重鎮(zhèn)”的底氣。

泰國是東盟國家最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場，是全亞洲僅次于日本和韓國的第三大汽車出口國，每年有一半的汽車產(chǎn)量用于出口。據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年泰國汽車產(chǎn)量188萬輛，其中泰國國內(nèi)銷售84萬輛，整車出口100萬輛。

為何泰國能成為東盟最大的汽車生產(chǎn)國？泰國的汽車故事得從1961年講起。當(dāng)時(shí)泰國政府頒布了產(chǎn)業(yè)投資鼓勵(lì)法，通過稅收優(yōu)惠和投資津貼等政策措施鼓勵(lì)外資企業(yè)投資汽車工業(yè)，以國內(nèi)生產(chǎn)的汽車取代進(jìn)口汽車，之后陸續(xù)出臺(tái)一系列政策，鼓勵(lì)本地汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這段期間持續(xù)到1980年，泰國汽車產(chǎn)業(yè)都還處在進(jìn)口替代時(shí)期。

這期間泰國采用了“三角聯(lián)盟”的模式，也就是由國家機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，引入跨國公司，然后這些跨國公司與國內(nèi)資本合作，形成三者互相合作的模式。不過出于對(duì)本國企業(yè)保護(hù)的緣故，當(dāng)時(shí)跨國公司對(duì)在泰國設(shè)立的子公司的持股比例不能超過49%。

同時(shí)，泰國投資局（BOI)給予外資許多優(yōu)惠，比如減免CKD（Complete Knocked Down，進(jìn)口全散裝）進(jìn)口關(guān)稅50%5年、減免合營企業(yè)營業(yè)稅5年、允許外資自由匯入?yún)R出及允許最近和技術(shù)自由進(jìn)出等。

這些政策很奏效，短短10年內(nèi)，有9家知名的跨國車企進(jìn)入泰國，其中日資在泰國投資設(shè)廠主要在曼谷及旁邊的北攬，逐漸地群居效應(yīng)也在這里產(chǎn)生。

事實(shí)證明，泰國的政策是對(duì)的?？鐕髽I(yè)的到來不僅為泰國帶來資金，還有技術(shù)、設(shè)備、管理等一系列東西。然而泰國從1970年開始逐漸調(diào)高進(jìn)口關(guān)稅稅率，并實(shí)施對(duì)車型、引擎大小等限制政策。歐美等跨國公司對(duì)這些政策很不滿，并因?yàn)閱适д邇?yōu)勢逐漸退出泰國市場。

但日資恰恰支持這些限制政策，并順應(yīng)政策對(duì)車型、引擎大小等進(jìn)行改進(jìn)，逐漸地日資車企支配了泰國汽車產(chǎn)業(yè)，也奠定了未來長達(dá)幾十年對(duì)泰國汽車產(chǎn)業(yè)的影響力。不過這一階段，泰國政府實(shí)施的保護(hù)措施并沒有讓國內(nèi)廠商快速發(fā)展，同時(shí)汽車價(jià)格又居高不下限制了汽車需求的增長。

1980年開始，泰國逐步轉(zhuǎn)向了自由化的產(chǎn)業(yè)政策，并確立了出口導(dǎo)向的汽車工業(yè)發(fā)展模式。東盟也在1983年實(shí)施了“東盟工業(yè)零件流通優(yōu)惠措施（AIJVS）”。

1985年，日本面臨制造工廠轉(zhuǎn)移的問題，選擇泰國作為進(jìn)入東盟（ASEAN）區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的跳板，將泰國定位為東盟地區(qū)汽車生產(chǎn)樞紐。韓國車企和美國的Ford、GM等也紛紛在泰國加大新廠投資。泰國本國的汽車生產(chǎn)技術(shù)水平已經(jīng)全面升級(jí)，更多企業(yè)在泰國建立特定車款的裝配廠、零組件生產(chǎn)廠。泰國因?yàn)榭鐕髽I(yè)的擴(kuò)大投資，逐漸成為汽車生產(chǎn)大國，汽車不僅用于內(nèi)銷，還大量出口周邊國家。

然而1997年泰國遭遇亞洲金融危機(jī)，政府為了拯救瀕臨破產(chǎn)的廠商，放寬了進(jìn)入泰國投資的各種限制，更是允許外資100%持有泰國子公司，并鼓勵(lì)外資收購泰國瀕臨倒閉的企業(yè)。也因此，泰國的汽車產(chǎn)業(yè)逐漸被跨國公司支配。

2000開始，泰國加入WTO，一直試圖擺脫對(duì)日本的依賴。另一邊歐美等跨國企業(yè)也借助東協(xié)自由貿(mào)易區(qū)，采用”比價(jià)”形式采購區(qū)域內(nèi)低價(jià)的零組件等產(chǎn)品，低價(jià)為歐美企業(yè)在競爭者中贏得優(yōu)勢，逐漸獲得了部分泰國市場。日本車企在泰國的占有率從92%跌到82%。也就在這一年，泰國有了“東方底特律”的稱號(hào)。跨國企業(yè)紛紛將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到泰國，這使得泰國形成了完善的汽車供應(yīng)鏈。

數(shù)據(jù)顯示，泰國的汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游有18家汽車制造廠，約700家一級(jí)零配件供應(yīng)商，超過60%由外資主導(dǎo)。在全球百大零配件供應(yīng)商中，有超過半數(shù)在泰國設(shè)立分公司或工廠，主要生產(chǎn)高端零配件、安全及節(jié)能零配件、新能源車零配件、燃油噴射系統(tǒng)、引擎系統(tǒng)及變速器系統(tǒng)等。此外，還有超過1700家規(guī)模較小的二、三級(jí)零配件供應(yīng)商，主要由泰國本土企業(yè)生產(chǎn)。

不僅僅是生產(chǎn)基地，跨國企業(yè)也陸續(xù)在泰國設(shè)立研發(fā)中心。2003年6月，日本Toyota在泰國投資50億泰銖成立研發(fā)中心，研發(fā)生產(chǎn)皮卡（Pick-up）。同年7月，GM在泰國建立世界最大1噸皮卡生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。