汽車維保行業(yè)盈利模式分析：連鎖電商PK傳統(tǒng)經(jīng)銷商，新能源汽車后市場(chǎng)將成未來主戰(zhàn)場(chǎng)

隨著我國汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，汽車保有量逐年提升，平均車齡逐年延長，汽車后市場(chǎng)尤其是汽車維保市場(chǎng)迅猛發(fā)展，問題也愈發(fā)突顯。值得注意的是，新能源汽車后市場(chǎng)行業(yè)將在不斷的融合和競(jìng)爭(zhēng)中快速發(fā)展。

我國汽車維修保養(yǎng)行業(yè)發(fā)展歷程較短，從90年代私家汽車消費(fèi)興起至今，經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：即90年代的萌芽階段、2000－2008年的發(fā)展階段、2009－2015年的增長初期以及2016年至今的增長后期四個(gè)階段，目前中國已成為全球最大汽車后市場(chǎng)之一。

政策支持與信息化監(jiān)管加強(qiáng)

為激發(fā)維修保養(yǎng)市場(chǎng)活力，國家取消了機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營許可制，轉(zhuǎn)為備案制，并打破備件渠道壟斷，建立公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為維修保養(yǎng)的模式創(chuàng)新及資本進(jìn)入打下政策基礎(chǔ)。

在《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》交通運(yùn)輸部令2019年第20號(hào)中明確，取消維修許可，實(shí)施機(jī)動(dòng)車維修備案制度。嚴(yán)禁設(shè)置備案前置條件，嚴(yán)禁通過變相許可實(shí)施備案，嚴(yán)禁向機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營者收取備案相關(guān)費(fèi)用，嚴(yán)禁要求機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營者提供《規(guī)定》以外的其它材料。通過打破維修配件渠道壟斷，鼓勵(lì)原廠備件流通；允許授權(quán)企業(yè)向非授權(quán)企業(yè)轉(zhuǎn)售原廠備件；鼓勵(lì)使用同質(zhì)配件維修汽車；推進(jìn)維修配件追溯體系建設(shè)試點(diǎn)；鼓勵(lì)維修企業(yè)與電商協(xié)同、融合發(fā)展的五大舉措，打破對(duì)備件渠道的壟斷，建立公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

我國維保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較低

根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，目前全國一二三類注冊(cè)維修企業(yè)共有40多萬家，其中非4S店37萬家以上，行業(yè)集中度極低。在汽車零配件領(lǐng)域，我國有各類汽車配件經(jīng)銷商50余萬家，但尚未形成全國性連鎖經(jīng)營的汽車配件市場(chǎng)，市場(chǎng)布局分散。不斷攀升的汽車保有量和平均車齡保證了中國后市場(chǎng)持續(xù)的增長潛力，維保市場(chǎng)容量維持可觀增長，預(yù)計(jì)2025年可達(dá)1．7萬億規(guī)模。

中國車市已進(jìn)入存量市場(chǎng)，在繁雜冗長的汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，維保業(yè)務(wù)呈現(xiàn)剛需、周期性特點(diǎn)。但中國汽車維保市場(chǎng)發(fā)展歷史較短，可以說是剛剛起步，市場(chǎng)潛力巨大。

隨著維保市場(chǎng)的逐步發(fā)展，上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等諸多整車企業(yè)紛紛開設(shè)汽車維修保養(yǎng)的連鎖體系，逐步進(jìn)入汽車后市場(chǎng)。

除了傳統(tǒng)整車企業(yè)外，諸如京東、阿里、騰訊等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛跨界進(jìn)入汽車后市場(chǎng)，京東成立了“京車會(huì)”、阿里布局“天貓車站”、騰訊領(lǐng)投途虎養(yǎng)車4．5億美元等。

京東—“京車會(huì)”：2012年，京東開始涉足汽車用品領(lǐng)域。2018年5月，京東正式發(fā)布“京車會(huì)”汽車維修門店業(yè)務(wù)，通過對(duì)外合作模式，接入線下汽車維修門店。2019年12月，正式宣布推出京東京車會(huì)2．0智慧門店。截至2020年，京東京車會(huì)已經(jīng)在全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的120余個(gè)城市簽約門店逾千家，遍布全國主要城市和部分二、三、四線城市。

途虎養(yǎng)車：2011年，創(chuàng)立于上海。2018年9月，入駐中國消費(fèi)者協(xié)會(huì)電商消費(fèi)維權(quán)直通車（綠色通道）平臺(tái)，成為中消協(xié)電商直通車平臺(tái)23家入駐企業(yè)之一。截至2020年，途虎養(yǎng)車宣布的注冊(cè)用戶達(dá)4500萬，已覆蓋全國22．5％的車主。

維保行業(yè)盈利模式分析

維保行業(yè)主要的盈利模式有兩種：連鎖經(jīng)營＆電商和傳統(tǒng)經(jīng)銷商模式，當(dāng)前連鎖電商模式增速較快。

連鎖電商目前主要由互聯(lián)網(wǎng)背景的企業(yè)所主導(dǎo)，且普遍的發(fā)展路徑都是從價(jià)值鏈當(dāng)中的電商平臺(tái)開始切入，并與此同時(shí)向上游和下游完成價(jià)值鏈整合。利用電商渠道的規(guī)模優(yōu)勢(shì)結(jié)合少量核心品類快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，迅速超越傳統(tǒng)線下渠道成為頭部渠道，此外隨著規(guī)模效應(yīng)的不斷深化，利用自身品牌構(gòu)建代工產(chǎn)品線，進(jìn)一步降低零配件成本，快速成為市場(chǎng)上最具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。此外，向下游整合方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有更強(qiáng)的數(shù)字化及線上獲客能力，相比傳統(tǒng)行業(yè)屬性背景的企業(yè)普遍擁有一些核心差異化能力。

4S店維保所代表的傳統(tǒng)維保行業(yè)，市場(chǎng)份額在逐漸降低，目前主要的盈利原因在于維保技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)、完善的配件供應(yīng)鏈體系、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程、已有客源的數(shù)據(jù)沉淀積累。