智能重卡逐鹿萬億賽道，規(guī)模量產(chǎn)的困境與進(jìn)化

回顧2021的產(chǎn)業(yè)熱潮，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域造車熱絕對(duì)榜上有名。而在這其中，智能卡車賽道迎來了百花齊放的的局面。

一些一線大廠和造車新勢力都紛紛進(jìn)入賽道布局，發(fā)布智能重卡的企業(yè)越來越多，比如明星創(chuàng)企小馬智行、文遠(yuǎn)知行、百度、滴滴，傳統(tǒng)造車企業(yè)上汽集團(tuán)、吉利等，2021可謂智能重卡的出道元年。

我們知道對(duì)于自動(dòng)駕駛來說最容易落地的場景就是封閉場景、固定路線。而這對(duì)智能重卡來說就是其天然的使用場景。智能重卡在自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟的趨勢之下到了商用落地的臨界點(diǎn)，智能卡車紛紛“冒頭”，量產(chǎn)進(jìn)程進(jìn)入加速的局面。

對(duì)于智能重卡這個(gè)賽道來說，其崛起跟物流行業(yè)存在的制約因素關(guān)聯(lián)程度很高：

1．物流行業(yè)運(yùn)營模式集中化程度低，成本高，貨物與卡車信息對(duì)接的效率不高。

2．重卡載重大，盲區(qū)多，從業(yè)者作業(yè)環(huán)境較差、安全風(fēng)險(xiǎn)高。據(jù)悉，商用車的事故率高達(dá)每百萬公里 1．9 起。這些卡車負(fù)主責(zé)的事故中，有37％是人為因素，還有35％是因?yàn)樵O(shè)備盲區(qū)。

3．環(huán)境污染，大功率柴油卡車排放的氮氧化物、顆粒物相當(dāng)于約200輛小轎車，碳排放相當(dāng)于100輛小轎車，對(duì)環(huán)境污染造成很大的負(fù)擔(dān)。

在卡車為我們帶來豐富物資的背后，安全與環(huán)保方面都成為亟需變革的領(lǐng)域。重卡是公認(rèn)的“馬路殺手”，在公路上許多司機(jī)除了主動(dòng)遠(yuǎn)離豪車，也會(huì)有意識(shí)的避讓重卡。在通過網(wǎng)絡(luò)和交通視頻教育方面了解過許多的慘案后，大家對(duì)遠(yuǎn)離重卡都心照不宣。而隨著商品經(jīng)濟(jì)的持續(xù)規(guī)模運(yùn)轉(zhuǎn)，無論生產(chǎn)還是消費(fèi)，都需要優(yōu)質(zhì)高效的物流體系來支撐。干線物流的需求也在不斷增長，亟需效率與安全的變革。

智能重卡的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程也在這些“剛需”背景下，按下了加速鍵。

加速進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)

2020年底，國家交通運(yùn)輸部公開發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《意見》），明確提出鼓勵(lì)結(jié)合需求開展自動(dòng)駕駛載貨示范應(yīng)用。

同時(shí)在落地路徑上，《意見》提出鼓勵(lì)港口、機(jī)場、物流場站、交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工地等環(huán)境相對(duì)封閉的區(qū)域及郵政快遞末端配送等場景，并在做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案的前提下，視情推廣至公路貨運(yùn)等場景。

在需求、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策的支持下，智能重卡進(jìn)入了規(guī)模量產(chǎn)加速的階段。智能重卡創(chuàng)企圖森未來，率先在去年完成 IPO 上市，市值最高超過百億美元大關(guān)。而在近日，圖森也宣布在美成功完成在公開道路的全無人測試。招股書顯示，在2020年圖森未來就已與Navistar及大眾旗下Traton展開前裝量產(chǎn)合作，計(jì)劃打造并交付L4級(jí)無人駕駛卡車。目前該款車已收到了5700輛預(yù)訂訂單，并按計(jì)劃在2024年投產(chǎn)交付。

2018 年入局，致力于打造量產(chǎn)級(jí)自動(dòng)駕駛卡車的嬴徹科技，也進(jìn)入交付 L3 量產(chǎn)車的階段。在去年的人工智能大會(huì)上，嬴徹科技亮相了兩款量產(chǎn)型的自動(dòng)駕駛重卡。這兩款車型是分別與東風(fēng)商用車、中國重汽聯(lián)合開發(fā)，搭載嬴徹軒轅自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

小馬智行則在 2019 年通過布局小馬智能重卡進(jìn)入自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域，小馬智能重卡負(fù)責(zé)人李衡宇在2021人工智能大會(huì)上對(duì)外發(fā)布了成績單。小馬智能重卡在獲取道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證后，就開展了商業(yè)化的運(yùn)營。李衡宇表示，小馬智行自動(dòng)駕駛卡車已完成約13，650噸貨運(yùn)運(yùn)輸，商業(yè)運(yùn)營里程達(dá)37，466公里。

重卡自動(dòng)駕駛企業(yè)智加科技聯(lián)合一汽解放量產(chǎn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛重卡，覆蓋中國15萬公里高速公路。與此同時(shí)也與一汽解放、滿幫集團(tuán)、鑫志鴻等合作伙伴，在武漢等地已經(jīng)開始高速干線物流SL4自動(dòng)駕駛重卡倉到倉的試運(yùn)營。創(chuàng)企與傳統(tǒng)造車企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，各自發(fā)揮所屬領(lǐng)域優(yōu)勢。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)大廠也是一股不能忽視的力量。我們知道百度在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域可謂遍地開花，在智能重卡賽道，與獅橋科技、DeepWay聯(lián)合打造的智能重卡“深向·星途第一代”也在去年九月亮相。深向星途智能重卡系列在發(fā)布會(huì)上宣稱計(jì)劃2023年商業(yè)化量產(chǎn)，2025年技術(shù)上實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別。此外，阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室、滴滴自動(dòng)駕駛公司也在布局重卡自動(dòng)駕駛研發(fā)。

我們可以從這些行業(yè)內(nèi)跑在前面的企業(yè)管中窺豹，自動(dòng)駕駛重卡賽道已經(jīng)走完了測試的上半場階段，向封閉場景中的商業(yè)化規(guī)模落地下半場進(jìn)發(fā)。不過，要想從擁擠的自動(dòng)駕駛卡車賽道脫穎而出，參與的玩家還有很長一段路要走。

暗礁叢生：量產(chǎn)的困境

在商用車領(lǐng)域，我們知道其在一些特殊的場景中，可以率先應(yīng)用級(jí)別相對(duì)較高的自動(dòng)駕駛技術(shù)，如半封閉的高速場景，以及開放低速場景、封閉低速場景。對(duì)于智能重卡來說，在封閉低速場景上，落地最快，目前政策的法規(guī)也逐漸開放允許，障礙減少了很多。但在規(guī)?；穆涞貞?yīng)用方面，智能重卡也面臨諸多難題，限制了其規(guī)?；倪M(jìn)程。

1．智能重卡路測的政策與配套設(shè)施不成熟。對(duì)于自動(dòng)駕駛的車輛來說，路測仍然是提高技術(shù)與安全的關(guān)鍵手段。在乘用車路測開放方面，各地政府的態(tài)度還是相對(duì)較為積極，而在高速路段的封測區(qū)域開放方面，試測的政策與開放程度就比較有限。主要的原因也是技術(shù)與安全方面的考量，但這也造就了滯慢發(fā)展的循環(huán)：不開放路測，技術(shù)進(jìn)步緩慢，安全不能保障，政策又會(huì)更加保守。而路測開放的程度較低，更不用說真實(shí)開放試運(yùn)行的道路。

2． 技術(shù)仍然需要較大的升級(jí)空間。無論是L3還是L4級(jí)別的路線，智能重卡的自動(dòng)駕駛技術(shù)都相對(duì)不成熟，目前能夠上路運(yùn)行的智能重卡，都是以輔助駕駛的角色，一方面造成成本高企的局面，另一方面，行業(yè)的落地起步發(fā)展階段仍需要市場的不斷教育。

3．安全與保險(xiǎn)的規(guī)范與政策缺位。智能重卡一旦出現(xiàn)安全事故，權(quán)責(zé)的判定與保險(xiǎn)的賠付等方面，目前沒有明確的規(guī)范，模糊與空白的規(guī)則與政策等灰色地帶，遏制行業(yè)健康有序的發(fā)展。

這些“減速帶”的存在，也使得智能重卡的發(fā)展整體來看，呈現(xiàn)出呼聲高漲、訂單爆發(fā)、落地有限的矛盾態(tài)勢。而這一局面短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生較大的改變。

智能重卡的無人駕駛技術(shù)成熟度不僅限制智能重卡的安全性，也限制其進(jìn)入商業(yè)的市場能力，能否提升到較高水平，形成較高的可復(fù)制性是智能重卡企業(yè)需要共同努力的方向。規(guī)?；穆涞匾馕吨虡I(yè)模式的成熟，基礎(chǔ)的通用性、安全性、成本等問題亟需解決才有可能規(guī)?；涞亍?/p>

兩條腿進(jìn)化：電動(dòng)化＋智能化

在全面進(jìn)擊和大浪淘沙的發(fā)展勢態(tài)下，智能重卡的發(fā)展也有個(gè)比較明顯的進(jìn)化趨勢：向電動(dòng)化和智能化發(fā)展。在國內(nèi)的商用車造車勢力中，兩大趨勢正在深刻影響著商用車造車行業(yè)。一是“雙碳”目標(biāo)背景下，綠色的新能源汽車加快發(fā)展；二是5G網(wǎng)絡(luò)向5G－Advanced新標(biāo)準(zhǔn)（5．5G）演進(jìn)，助力自動(dòng)駕駛等車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)場景的車路協(xié)同商用加速。新能源＋智能化，已經(jīng)成為智能重卡電動(dòng)化智能化演進(jìn)的不可逆大勢。

在《2020年中國電動(dòng)車換電市場運(yùn)營模式及經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告》中，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)智能重卡在減碳方面的改革價(jià)值。在報(bào)告中，據(jù)悉每1000輛換電重卡每年可以減少14萬噸二氧化碳和1．25萬噸污染物排放，能耗費(fèi)用較燃油車節(jié)省5－10％，節(jié)能降碳成效顯著。受長期減碳政策的推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)重卡將呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，市場容量將達(dá)到14萬輛，其中，短途重卡將達(dá)5萬輛，城市物流車和城市輕卡預(yù)計(jì)將突破9萬輛。

在新晉的造車力量中，智能重卡的電動(dòng)化也是肉眼可見的增加。如礦山中紛紛落地的電動(dòng)礦卡，由于經(jīng)濟(jì)性明顯、減排量高等優(yōu)勢已廣泛被市場認(rèn)可。DeepWay、西井科技、希迪智駕、元?jiǎng)有履茉吹榷际窃陔p碳背景下不斷成長的綠色智能重卡制造商，電動(dòng)重卡也在政策支持下進(jìn)入了快速發(fā)展期。

當(dāng)然在發(fā)展的過程中，智能重卡也不僅僅只是單車的不斷進(jìn)化。與其配套的干線物流設(shè)施也在持續(xù)不斷的進(jìn)化。比如智慧公路的建設(shè)，V2X的設(shè)施來加持單車智能，智慧物流網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)籌與運(yùn)營等，用來更快的實(shí)現(xiàn)智能重卡的換電解決方案，倉與倉、倉與車、車與訂單等之間的精準(zhǔn)對(duì)接等。

高速智能干線物流的模式需要統(tǒng)籌多方的力量才能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的升級(jí)，而這個(gè)質(zhì)的升級(jí)藍(lán)圖，智能重卡的玩家都率先進(jìn)場紛紛磨刀霍霍，無論是作為豐富市場選擇的存在，還是作為提供智囊與生態(tài)建設(shè)者的角色，這個(gè)萬億的市場，已經(jīng)被攪和復(fù)蘇。

智能重卡為物流與自動(dòng)駕駛行業(yè)注入了新的變量，不僅僅是產(chǎn)品和干線物流模式的升級(jí)，也給傳統(tǒng)的物流行業(yè)發(fā)展帶來新啟；而對(duì)于生命價(jià)值的守護(hù)方面，得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)，智能重卡也能夠防止疲勞駕駛，不斷降低重卡事故發(fā)生的概率。為因惡劣環(huán)境不斷減少的重卡司機(jī)，保駕護(hù)航生命和升級(jí)工作環(huán)境，改善這一群體的生存現(xiàn)狀。