新能源汽車及其連接器市場發(fā)展簡析

　　【嗶哥嗶特導(dǎo)讀】本文圍繞新能源汽車及其連接器市場規(guī)模、主流車載連接器種類、車企及部分連接器上市公司針對新能源汽車版塊布局進行簡析。

　　“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?！边@一宣言意味著我國按下了減碳的“加速鍵”。

　　實現(xiàn)碳中和的有效路徑之一就是：電動汽車取代燃油車，讓車不燒油。

　　不光是中國，日本、英國、加拿大、韓國等發(fā)達國家相繼提出到2050年前實現(xiàn)碳中和目標的政治承諾。同時，全球國多個國家／地區(qū)也明確表示了未來禁售燃油車的規(guī)劃。

　　一、2021是中國新能源汽車強勢反彈之年

　　中國是全球規(guī)模最大的汽車市場，車輛銷售量、擁有量已持續(xù)很多年居全世界第一位，而今年也是中國新能源汽車的爆發(fā)元年。數(shù)據(jù)顯示，今年 1－10 月全球廣義新能源乘用車銷量達到702萬臺，中國新能源乘用車世界份額占比51％，其中10月是 61％。

　　新能源汽車銷量一路高歌猛進

　　2021 年以來，新能源車每月銷量增速均保持在150％以上，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1－10月份我國新能源汽車累計產(chǎn)銷量同比均增長約1．8倍。截至目前，新能源汽車在汽車銷量中的占比已經(jīng)達到了11％，11輛車中就有1輛是新能源汽車。

　　中國科學院院士、中國電動車百人會副理事長歐陽明高預(yù)測，2021年中國新能源汽車市場銷量將在330萬輛左右；2022年會到500萬輛左右，市場滲透率超過20％；2025年700萬－1000萬輛；2030年估計1700萬－2000萬輛。

　　新能源汽車進入快速滲透期

　　2019 年下半年至 2020 年底，由于補貼退坡疊加疫情等多重因素影響，我國新能源汽車滲透率一直未能突破6％，而今年年初至年中，我國新能源汽車滲透率從5％快速提升至近15％。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年10月新能源汽車滲透率達到16．4％，而新能源乘用車市場滲透率更是達到了18．2％。，1－10月滲透率提升至12．1％。

　　歐陽明高表示，根據(jù)S型曲線，新能源汽車已經(jīng)進入了陡峭的增長期。他認為，明年市占率肯定能超過20％，如果按照單月來看，到明年12月底，市占率有望超過30％。

　　新能源汽車保有量：2025年將超3000萬

　　據(jù)央視財經(jīng)報道，前三季度全國新能源汽車保有量達678萬輛，占汽車總量的2．28％。其中純電動汽車保有量552萬輛，占新能源汽車總量的81．53％。

　　在12月2日中國電動汽車百人會舉辦2021年度媒體溝通會上，歐陽明高預(yù)測，從保有量的情況看，2025年會超過3000萬輛，2030年大概接近1億輛，2035年大概接近2億輛，2040年接近3億輛。

　　二、新能源汽車連接器量價齊升

　　汽車連接器廣泛應(yīng)用于動力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等方面，具體情況如下：

　　（來源：鼎通科技招股書）

　　根據(jù)鼎通科技招股書數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)汽車需要用到的電子連接器種類有近百種，單一車型所使用的連接器達600左右。

　　新能源汽車連接器價值量高于傳統(tǒng)汽車

　　相較傳統(tǒng)汽車，新能源汽車在電驅(qū)動單元、電氣設(shè)備的數(shù)量上都有較大的增加，內(nèi)部動力電流及信息電流錯綜復(fù)雜，特別是高電流、高電壓的電驅(qū)動系統(tǒng)對連接器的可靠性、體積和電氣性能提出更高的要求，所以新能源汽車對連接器產(chǎn)品需求量及質(zhì)量要求都將大幅提升。

　　傳統(tǒng)燃油汽車使用低壓連接器價值在1，000 元左右，而高壓連接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指標高于傳統(tǒng)的低壓連接器，因此，新能源汽車單車使用連接器價值遠高于低壓連接器。

　　其中，純電動乘用車單車使用連接器價值區(qū)間為3，000－5，000元，純電動商用車單車使用連接器價值區(qū)間為8，000－10，000元。

　　未來隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，新能源汽車連接器行業(yè)仍將保持較快的發(fā)展，到2024年行業(yè)市場規(guī)模將突破100億元。

　　今年上半年部分連接器企業(yè)汽車相關(guān)業(yè)務(wù)收入情況

　　三、種類多樣，應(yīng)用于不同車載系統(tǒng)

　　汽車領(lǐng)域系全球連接器最大應(yīng)用場景，汽車連接器主要是以電連接器為主，但是隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，車載射頻連接器也開始應(yīng)用。同時，汽車連接器質(zhì)量要求較為苛刻，相應(yīng)供應(yīng)商必須獲得 IATF16949 質(zhì)量體系認證。

　　在新能源汽車領(lǐng)域，連接器的主要應(yīng)用場景包括汽車充電系統(tǒng)及整車系統(tǒng)。在整車系統(tǒng)中，目前主流的車載連接器種類有高壓連接器、充／換電連接器、高速連接器、線對線／線對板連接器、板對板連接器、FPC／FFC連接器、母排等。

　　1、高壓連接器，汽車電動化新增高壓連接器需求，主要運用于動力電機、配電盒、逆變器、充電系統(tǒng)、AC／DC等電池和電驅(qū)動單元。當前整車平臺高壓化正逐步成為發(fā)展方向（400V向800V發(fā)展）當前技術(shù)架構(gòu)下單輛電動車需要15－20個高壓連接器。高壓連接器在新能源汽車中的單車價值量在700－3500元之間，具體根據(jù)車型設(shè)計以及車的造價而有所不同。

　　2、換電連接器，屬于高壓的一種，安裝在車內(nèi)以實現(xiàn)快速換電；在新能源汽車換電模式的應(yīng)用上，換電連接器是電池包唯一的電接口，需要同時提供高壓、低壓、通信及接地的混裝連接。

　　3、高速連接器，高速連接器可以分為Fakra、Mini Fakra、HSD（射頻）和以太網(wǎng)連接器。主要應(yīng)用于ADAS傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、多媒體、激光雷達等領(lǐng)域。隨著L2級智能網(wǎng)聯(lián)車滲透率的提升，百兆和千兆的數(shù)據(jù)傳輸需求提升（L3以后將提升到10Gbps量級），高速、高頻連接器以及以太網(wǎng)產(chǎn)品將迎來快速增長。以L1 及其以下功能的汽車單車高速連接器價值為200元，L2 及其以上功能的汽車單車高速連接器價值為 1000 元進行推測，2025年中國車用高速連接器市場總規(guī)模為140．24 億元

　　4、板對板連接器， 目前汽車市場正專注于研究ADAS和無人駕駛系統(tǒng)，這需要安裝更多高性能的車載ECU以確保汽車的安全性能。在這種高性能的ECU內(nèi)部需要進行更多的信息處理，由于其內(nèi)部使用了多個PCB板，所以對于板對板連接器的需求也隨之增加。

　　四、車企及連接器企業(yè)新能源汽車發(fā)展規(guī)劃

　　在新能源汽車重要性越來越凸顯的當下，各大傳統(tǒng)汽車制造廠商紛紛轉(zhuǎn)型生產(chǎn)新能源汽車，還有造車“新勢力”也加入其中，并且提出了各自新能源化的發(fā)展計劃和目標。

　　部分連接器上市公司新能源汽車相關(guān)布局

　　徠木股份

　　近三年間，徠木股份超過70％的研發(fā)費用投入在汽車類產(chǎn)品。2021年6月，公司發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過70，000．00萬元，其中40，000萬元計劃用于新能源汽車連接器項目，10，000萬元用于建設(shè)新能源汽車研發(fā)中心。項目達產(chǎn)后將新增年產(chǎn)500萬只新能源汽車高電流電壓連接器、1，200萬只（套）輔助駕駛模塊連接器的生產(chǎn)能力。

　　中航光電

　　中航光電早在2018年11月就募集資金13億元，投于中航光電新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項目、光電技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項目（二期）等，其中新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項目主體工程已完工并于2019年開始全面投產(chǎn)使用，新能源汽車用連接器、高速連接器等產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力將持續(xù)提升。

　　今年，中航光電擬投資22．5億元于華南產(chǎn)業(yè)基地項目，項目建設(shè)周期為4年，新建科研生產(chǎn)面積26萬平方米，擬購置新能源汽車連接產(chǎn)品、5G 連接產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心連接產(chǎn)品、高速連接產(chǎn)品等自動化、智能化產(chǎn)線。

　　長盈精密

　　近年來，長盈精密不僅收購了在新能源車高壓軟連接領(lǐng)域具備核心優(yōu)勢的蘇州科倫特，還在2020 年11月，定增募集19億元，其中在新能源業(yè)務(wù)方面，計劃投入9億元用于上海臨港新能源汽車零組件（一期）項目。今年上半年，長盈精密合計投資25億元在四川宜賓、江蘇常州、福建寧德三地建設(shè)動力電池結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地。目前，寧德長盈、常州長盈已相繼投產(chǎn)，預(yù)計宜賓長盈也將于2021年底投產(chǎn)。

　　得潤電子

　　在汽車電子和新能源汽車業(yè)務(wù)方面，得潤電子通過收購意大利meta公司切入車載充電機領(lǐng)域（OBC），目前已實現(xiàn)業(yè)務(wù)放量增長，為保時捷、寶馬、PSA等重點客戶批量供應(yīng)產(chǎn)品。計劃未來將車載充電機產(chǎn)品在全球市場的占有率提高至15％－20％。另一方面，得潤電子汽車線束業(yè)務(wù)，公司同時也為客戶配套供應(yīng)新能源汽車所獨有的高壓線束；同時還為寧德時代、濰柴動力等配套研制和供應(yīng)電池包、發(fā)動機等小線束產(chǎn)品。

　　勝藍股份

　　近三年以來公司向比亞迪銷售產(chǎn)品的收入占公司新能源汽車連接器及組件產(chǎn)品收入比例平均為52．90％，為公司新能源汽車連接器及組件產(chǎn)品的第一大客戶。在刀片電池組方面，2020年比亞迪刀片電池橫空出世，勝藍股份在刀片電池組件等研發(fā)項目落地后以及明年伴隨客戶放量帶來爆發(fā)性成長。

　　瑞可達

　　在新能源汽車領(lǐng)域，瑞可達換電連接器技術(shù)基于前期積累的對于換電產(chǎn)品及模式的理解，結(jié)合連接器產(chǎn)品浮動容差技術(shù)，為蔚來汽車定制研發(fā)方案，成為其關(guān)鍵核心零部件換電連接器組件的主力供應(yīng)商，同時亦是其高壓連接器產(chǎn)品的重要供應(yīng)商。從2012年開始逐步設(shè)計研發(fā)新能源汽車高壓連接器，目前產(chǎn)品完成了代際更迭。

　　合興股份

　　在汽車電子領(lǐng)域，合興股份在已有的變速箱管理系統(tǒng)部件、汽車連接器、電源管理系統(tǒng)、線束及電磁閥線圈等系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上，拓展了與新能源汽車及自動駕駛技術(shù)相關(guān)的汽車電動驅(qū)動系統(tǒng)部件、汽車電池管理系統(tǒng)部件、高壓直流逆變系統(tǒng)部件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部件及傳感器系列產(chǎn)品。并且公司產(chǎn)品已批量應(yīng)用于大眾電動MEB平臺、長城、長安等新能源車型并在積極推進其他新能源汽車客戶。

　　電連技術(shù)

　　目前公司汽車連接器已具備批量交付新能源汽車廠商的能力，此類產(chǎn)品客戶以國內(nèi)頭部自主品牌車企、TIER1廠商及模組廠商為主。目前公司汽車連接器產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)國內(nèi)主流新能源車廠，也在不斷的拓展“新勢力”車企，并實現(xiàn)部分供貨。隨著5G的逐步深入，公司汽車連接器產(chǎn)品將在研究端加大以太網(wǎng)以及HSD產(chǎn)品的研發(fā)力度，提高FAKRA 產(chǎn)品自動化生產(chǎn)水平，豐富 FAKRA 產(chǎn)品大規(guī)模交付的經(jīng)驗。

　　永貴電器

　　目前，公司新能源汽車連接器產(chǎn)品包括高壓連接器及線束組件、充／換電接口及線束、交／直流充電槍等，為新能源電動汽車提供高壓、大電流互聯(lián)系統(tǒng)的整體解決方案。已進入吉利、長城、比亞迪、北汽、上汽、一汽、本田等國產(chǎn)一線品牌及合資品牌供應(yīng)鏈體系。據(jù)披露，2021 年前三季度實現(xiàn)新能源汽車板塊總營收 2．08 億元，去年同期該業(yè)務(wù)收入為 1．18 億元，本期較去年同期收入增長 76．32％。

　　總結(jié)

　　在“政策和市場需求”的雙輪驅(qū)動下，新能源汽車發(fā)展已駛?cè)肓恕翱燔嚨馈薄６履茉雌囘B接器產(chǎn)業(yè)在先后經(jīng)歷萌芽期、波折期、成長期和快速發(fā)展期后，現(xiàn)在正處于調(diào)整期，此后，行業(yè)將面臨新一輪技術(shù)洗牌，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點將會圍繞優(yōu)勢的幾項技術(shù)進行。值得一提的是，部分國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)儲備方面已經(jīng)取得了相當不俗的成績。面對競爭激烈、挑戰(zhàn)和機遇并存的新能源賽道，相信產(chǎn)業(yè)鏈上有能力的連接器企業(yè)也會憑借自己的技術(shù)優(yōu)勢贏得市場。

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