特斯拉的銷量上限在哪里？

本文系深潛atom第349篇原創(chuàng)作品

10月3日，特斯拉汽車公布2021年第三季度交付數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度共交付電動車241300輛，超越第二季度的201250輛，共生產(chǎn)電動車237823輛，二季度為206421輛，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)特斯拉季度新高。

△特斯拉銷量

作為電動車的三個(gè)關(guān)鍵要素——續(xù)航、動力和智能化，縱觀整個(gè)汽車市場，無論是BBA產(chǎn)品，還是比亞迪，亦或是國內(nèi)的一眾造車新勢力，都無法在這三點(diǎn)上同時(shí)達(dá)到特斯拉的水平。

前不久，特斯拉舉行股東大會，馬斯克表示2030年將會實(shí)現(xiàn)2000萬臺新車銷量，按當(dāng)下全球8000萬臺新車銷量換算，也就是說特斯拉的目標(biāo)是，在8年后全球每賣出4臺車，就有一臺是特斯拉。

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上海超級工廠立下頭功

特斯拉的銷量從來都在從一個(gè)勝利走向另一個(gè)勝利，永遠(yuǎn)都在奪冠，永遠(yuǎn)都在創(chuàng)新高。根據(jù)特斯拉目前的銷量增長數(shù)據(jù)測算，特斯拉將會在明年完成超百萬的年銷量，第一個(gè)100萬臺銷量，特斯拉從2008年到2020年用了12年時(shí)間，而第二個(gè)100萬銷量，特斯拉僅僅只會用一年時(shí)間。

2020年，傳統(tǒng)豪華品牌寶馬的全球銷量為200萬臺，特斯拉將會在明年達(dá)到寶馬這種傳統(tǒng)豪華品牌年銷量的1／2，而百萬年銷量，則是路虎、沃爾沃、凱迪拉克、雷克薩斯等豪華品牌努力多年都無法完成的成績。

馬斯克口中一直表達(dá)的，特斯拉與傳統(tǒng)車企的正面交鋒，在這此刻真正的拉開了高潮的序幕。事實(shí)上，2021年特斯拉電動汽車在全球生產(chǎn)和交付量持續(xù)且快速地增長，中國上海超級工廠可謂是立下頭功。

近日，路透社引述消息人士的話稱，特斯拉上海工廠2021年9月銷售量約6萬輛。另外，快車報(bào)也稱，特斯拉上海超級工廠2021年9月銷售量達(dá)5．2萬輛。據(jù)悉，升級后的上海超級工廠在今年9月份每天生產(chǎn)1600輛Model Y，同時(shí)每天生產(chǎn)800輛Model 3。因此，上海超級工廠在今年9月份生產(chǎn)量非常有可能為5萬多輛?？紤]到特斯拉汽車生產(chǎn)量與交付量往往相差不大，上海超級工廠在本月對外交付5萬輛以上汽車反倒顯得正常。

基金公司Future Fund的投資組合經(jīng)理加里·布萊克（Gary Black）表示，“特斯拉交付的持續(xù)增長是由中國創(chuàng)紀(jì)錄的交付推動的，這打破了中國需求正在放緩的任何想法。”

此外，特斯拉將上海超級工廠定位為全球出口中心，關(guān)鍵還是中國制造在成本、效率和質(zhì)量上具有顯而易見的優(yōu)勢，以及本地化汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系和中國市場需求。特斯拉上海超級工廠生產(chǎn)的Model 3和Model Y車型除了供應(yīng)中國本土市場外，也出口到歐洲和日本市場。今年8月的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉上海工廠生產(chǎn)的超過三分之二的電動車都出口到歐洲和亞洲市場。

不僅如此，特斯拉從今年第三季度開始，還從中國出口部分磷酸鐵鋰電池，用于為美國客戶制造的Model 3電動車。在虎嗅的一篇報(bào)道中，有分析人士認(rèn)為“特斯拉目前在歐洲等地的交付周期都很長，部分上海工廠的產(chǎn)能都要支援歐洲等其他區(qū)域市場”。這意味著，馬斯克表態(tài)的今年第四季度“史上最大的一波交付浪潮”，升級后的上海超級工廠是倚重的新增長點(diǎn)。

特斯拉上海超級工廠規(guī)劃2021年總產(chǎn)能將超過45萬輛。盡管全球芯片短缺，但上海超級工廠預(yù)計(jì)能在2021年前9個(gè)月生產(chǎn)30萬輛汽車。這也就是說，在2021年最后一個(gè)季度，上海超級工廠將要生產(chǎn)超過15萬輛汽車，平均每月生產(chǎn)5萬輛以上汽車。

2021年7月和8月，特斯拉上海超級工廠分別交付汽車32968輛和44264輛，再加上9月銷售5．2萬輛，那么在2021年第三季度，上海超級工廠對外銷售了大約13萬輛汽車，在特斯拉第三季度全球24．13萬輛的銷量中占比超過50％。與此同時(shí)，2021年前三個(gè)季度，上海超級工廠累計(jì)對外銷售30．5萬輛汽車，在特斯拉前三季度全球627350輛的銷量中占比近49％。如果2021年全年上海超級工廠對外銷量約45萬輛，那么在特斯拉全球約90萬輛的銷量中，上海超級工廠貢獻(xiàn)的比率依然會是50％上下。

02

Model Y或許只是煙霧彈

隨著2022年柏林工廠和德州工廠投產(chǎn)，特斯拉會有怎樣的表現(xiàn)？特斯拉自己的判斷是，四大工廠加持，Model Y會成為全球賣得最好的車型，沒有任何定語限制。2020年，全球銷量最好的車型是豐田卡羅拉，超110萬輛。

但深潛atom認(rèn)為，Model Y或許是個(gè)煙霧彈。馬斯克既然將目標(biāo)定位銷量而非銷售金額，那么特斯拉想要謀求持續(xù)擴(kuò)大電動車銷量，就必須在售價(jià)20萬元人民幣以下的大眾市場占據(jù)足夠大的份額。雖然在股東大會上，馬斯克再次否認(rèn)了Model 2這個(gè)名字，但那句“隨著時(shí)間的推移，特斯拉會進(jìn)入每一個(gè)關(guān)鍵的細(xì)分汽車市場”可能還是讓全球傳統(tǒng)車企和各大新勢力心中一緊。

有一說一，特斯拉征服消費(fèi)者的第一法則并不是價(jià)格，而是Model系列產(chǎn)品力真的能夠顛覆他們的用車價(jià)值觀念。但要實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)汽車行業(yè)的顛覆，百萬級別的年銷量依然相距甚遠(yuǎn)。

因此，Model Y顯然并非特斯拉攻占傳統(tǒng)車企，如豐田、大眾霸占市場份額的底牌，畢竟能花20萬＋去買一臺純電動的人仍然是少數(shù)。面向給廣闊的消費(fèi)市場，產(chǎn)品展現(xiàn)出的形態(tài)并非一家車企成功的根源，價(jià)格才是。

雖然名字不是叫Model 2，但價(jià)值2．5萬美元（約16萬人民幣）這款新車是確實(shí)存在的。根據(jù)此前的相關(guān)消息，這款入門級的電動汽車，按特斯拉原本的計(jì)劃是在2023年開始生產(chǎn)。而它一旦量產(chǎn)，特斯拉產(chǎn)品的入門價(jià)格必然進(jìn)一步拉低，或?qū)悠囀袌鲇瓉硇乱惠喌南磁茟?zhàn)。

△渲染圖

當(dāng)年Model 3橫空出世，它的主要對手還是BBA，很多用戶都是在豪華轎車和特斯拉之間猶豫。Model Y則是滿足了大家對SUV的偏愛。

而16萬級別的Model，則會直接與一線的合資轎車起沖突，首當(dāng)其沖的可能就是速騰、卡羅拉這些。

首先說性能，這個(gè)級別的合資轎車加速普遍在10秒級別，而對特斯拉來說，即使較3產(chǎn)品力調(diào)低點(diǎn)，5秒左右的百公里加速，也依然會大幅領(lǐng)先。

其次是科技程度，這些合資轎車的科技配置普遍不高。基本上就是車聯(lián)網(wǎng)交給Carplay，再加上一點(diǎn)輔助駕駛配置，與追求高科技的特斯拉一樣沒法比。目前在行業(yè)內(nèi)，自動駕駛做得最好的，事實(shí)上仍然是特斯拉的FSD，若是在16萬級別的Model上實(shí)現(xiàn)真正意義上的純自動駕駛，那其競爭力就不用過多解釋了。

最后，不管是市值還是市場地位，特斯拉毫無疑問已經(jīng)處在電動車的巔峰，伴隨而來的還有品牌價(jià)值的水漲船高。而品牌的超強(qiáng)附加屬性對中國市場來說已經(jīng)司空見慣，1．5T的奔馳E、披著高爾夫外衣的奧迪A3L的熱銷都是明證。

對于全球消費(fèi)者來說，如果特斯拉將價(jià)格降到豐田、大眾的大眾區(qū)間，那么在新的駕駛感受面前，一定會有大量的消費(fèi)者被改變消費(fèi)行為。

03

特斯拉的銷量上限在哪里

特斯拉擁有更好的品牌、性能、充電以及科技優(yōu)勢，在電動市場的地位確實(shí)是無與倫比的，但這種無與倫比能夠維持特斯拉成長到什么地步。

到目前為止，特斯拉最大的優(yōu)勢是這么多年所積累的科技、品牌勢能，進(jìn)行降維打擊的變現(xiàn)過程。這個(gè)過程中，特斯拉最大的法寶其實(shí)是降價(jià)，便宜的特斯拉，更便宜的特斯拉。

但特斯拉降價(jià)是有下限的，待價(jià)格下探到20萬以下，進(jìn)入和傳統(tǒng)豐田、大眾搶市場時(shí)，它也許在量上還能有一個(gè)提升，但隨著時(shí)間軸的拉長，以及一眾互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入局，車企之間的科技差距在產(chǎn)品的最終呈現(xiàn)上并不會越拉越大，反饋在銷量上就是并不會一家獨(dú)大。

電動車市場已經(jīng)進(jìn)入群雄爭霸時(shí)代，在這個(gè)新戰(zhàn)場中，任何一方要?dú)⒊鲋貒?、?dú)領(lǐng)風(fēng)騷都變得難上加難。就像蘋果手機(jī)那樣，可能是全球產(chǎn)品表現(xiàn)最好的手機(jī)，但一定不是全球銷量最高的手機(jī)。

不可否認(rèn)，特斯拉是一個(gè)非常強(qiáng)大的顛覆者，正在以一個(gè)勢不可擋的速度，摧毀燃油車構(gòu)建的龐大帝國。但在2030年實(shí)現(xiàn)2000萬的銷量的確過于夸張，其難度甚至高于馬斯克“10年后將去火星”。每年維持43％的銷量增長，單個(gè)品牌的銷量占全球電動車總銷量的64％，除了100年前汽車剛面世時(shí)，還沒有哪個(gè)品牌達(dá)成過這樣的成就，特斯拉會是最特別的那個(gè)嗎？