2020年新能源車電機(jī)、電控行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和競爭格局分析

電機(jī)驅(qū)動控制系統(tǒng)(包括驅(qū)動電機(jī)和電機(jī)控制器)是新能源汽車車輛行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，控制和驅(qū)動特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)。2019年驅(qū)動電機(jī)全年裝機(jī)量124萬臺，2020年1-9月裝機(jī)量為76.29萬臺。

2019年電控市場規(guī)模達(dá)154.3億元，初步估算2020年約為176億元。從市場競爭格局來看，弗迪動力電機(jī)和電控裝機(jī)量排名第一，市場份額達(dá)20.2%。

電機(jī)和電機(jī)控制器為新能源汽車關(guān)鍵部件，成本占比約15-20%。

新能源汽車電機(jī)和電機(jī)控制器為新能源汽車的驅(qū)動系統(tǒng)。新能源汽車成本結(jié)構(gòu)中最重要的三大部分分別是電池、電機(jī)和電控。目前，電池成本占新能源汽車成本比約40-50%，而電機(jī)電控系統(tǒng)約占全車成本15-20%。新能源汽車整車電氣化程度較高，車身&底盤約占成本16-18%，配飾約占13-15%。

2019年驅(qū)動電機(jī)全年裝機(jī)量124萬臺，電控市場規(guī)模達(dá)154.3億元

驅(qū)動電機(jī)是新能源汽車核心的動力驅(qū)動部件，是車輛前進(jìn)行駛的關(guān)鍵機(jī)構(gòu)，決定了整車的關(guān)鍵性能。前瞻結(jié)合第一電動網(wǎng)對工信部整車出廠合格證核算的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，2019全年我國新能源汽車配套驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量為1241015臺，同比下降7%。2020年1-9月，新能源汽車配套驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量為76.29萬臺，同比下降13.6%。

中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)伴隨新能源汽車的興起而快速發(fā)展，其行業(yè)市場規(guī)模(按銷售收入計)由2015年的56.8億元人民幣增長至2019年的154.3億元人民幣，年均復(fù)合增長率達(dá)到28.4%，2018年開始，由于新能源汽車補貼力度的下滑，資本市場遇冷，中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)增速放緩。

但“雙積分制”的實施將政府補貼政策實現(xiàn)對新能源汽車行業(yè)的資金支持，并將政策鼓勵轉(zhuǎn)化為市場引導(dǎo)，有效建立了新能源汽車的長期管理機(jī)制，將拉動中國中長期新能源汽車產(chǎn)量的提升。

同時，中國政府積極推動IGBT等新能源汽車電控系統(tǒng)核心零部件的國產(chǎn)化進(jìn)程，持續(xù)完善電控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，為中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇，初步估算2020年中國新能源汽車電控系統(tǒng)市場規(guī)模約為176億元。

弗迪動力電機(jī)和電控裝機(jī)量排名第一，市場份額達(dá)20.2%

從新能源汽車電機(jī)市場競爭格局來看，弗迪動力在整車上的應(yīng)用最多，市場份額達(dá)20.2%，排名第一；大洋電機(jī)市場份額為9.4%，排名第二，2019年大部分業(yè)務(wù)來自于北汽的貼牌訂單；精進(jìn)電動市場份額為7.8%，排名第三。2019年，新能源汽車電機(jī)行業(yè)CR10為68.2%。

近年來，我國新能源汽車電控系統(tǒng)國內(nèi)品牌相關(guān)技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品競爭力不斷加強，加上國外品牌的價格較高，目前我國新能源汽車電控系統(tǒng)市場主要由本土品牌占領(lǐng)，本土品牌主要分為兩大類，一類是以比亞迪、北汽新能源為代表的新能源汽車主機(jī)廠，另一類是第三方電控系統(tǒng)集成商，其中上海電驅(qū)動在第三方電控系統(tǒng)集成商中占據(jù)領(lǐng)先地位。

2019年，新能源汽車電控行業(yè)CR10為71.8%。其中弗迪動力以比亞迪整車為背書，市場份額達(dá)20.2%，排名第一；聯(lián)合電子客戶包含通用，大眾、上汽、吉利等，市場份額達(dá)17.2%，排名第二；麥格米特市場份額為9.4%，排名第三。