能鏈研究院深度研究：換電模式的“前世今生”

隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新能源整車產(chǎn)品品質(zhì)得到極大提升，但使用過程中續(xù)航縮水及充電困難等問題仍被用戶不斷詬病。2020年以來，具備“補(bǔ)能效率高”、“補(bǔ)電過程安全”的換電模式迎來新風(fēng)口，政府側(cè)不斷出臺新政策指導(dǎo)并完善換電體系建設(shè)，企業(yè)側(cè)開始布局換電生態(tài)，共同探索新能源汽車補(bǔ)電運營新模式。能鏈研究院重點探討換電模式的發(fā)展歷程及階段性發(fā)展成果，認(rèn)為換電模式市場發(fā)展?jié)摿薮螅鋼Q電技術(shù)協(xié)同發(fā)展將促進(jìn)補(bǔ)電技術(shù)良性發(fā)展。

1

Better Place“開創(chuàng)先河”

換電站＋電池租賃＋平價國民車。Better Place為世界上首家提出換電概念的運營公司，創(chuàng)立于2007年，總部坐落于美國加州。該公司聯(lián)合雷諾提出換電解決方案為，采用“車電分離＋里程計費”方式，即用戶從雷諾購買FLUENCE ZE換電車型，但電池則由Better Place所持有，向用戶提供電池租賃、充電和更換電池服務(wù)，并以駕駛里程數(shù)為基礎(chǔ)向顧客收取月費。

Better Place換電站

曾拉攏中國玩家進(jìn)入換電領(lǐng)域。2010年，Better Place與奇瑞聯(lián)合開發(fā)量產(chǎn)版換電車型應(yīng)用方案，并研究領(lǐng)先的電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)解決方案。2011年Better Place與南方電網(wǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在廣州設(shè)立換電體驗中心。

8．5億美元融資，22．5億美元估值。2007年下半年，Better Place獲得A輪1．11億美元融資，隨后經(jīng)歷數(shù)輪融資累計獲得通用電氣、摩根士丹利等8．5億美元風(fēng)險投資，估值一度達(dá)到22．5億美元。

6年運營時間，4個國家開展業(yè)務(wù)。2007年創(chuàng)立，2013年申請破產(chǎn)，Better Place用6年時間將業(yè)務(wù)拓展至4個國家。2008年12月，Better Place在以色列特拉維夫開設(shè)首個換電站，之后在2009年5月、2011年6月、2011年12月分別在日本、丹麥、澳大利亞開設(shè)換電站，其中以色列和丹麥為其重點布局國家。

成本高＆銷量低，最終走向破產(chǎn)。Better Place換電站預(yù)期建設(shè)成本50萬美元，實際建設(shè)成本卻高達(dá)200萬美元，此外向雷諾定制10萬臺FLUENCE ZE 電動車，但是最終銷量僅為計劃的1％，在建設(shè)運營成本嚴(yán)重超標(biāo)、換電車輛銷量慘淡遠(yuǎn)不及預(yù)期的雙重因素疊加下，2013年5月Better Place申請破產(chǎn)。

2

特斯拉“戰(zhàn)略放棄”

以快充為戰(zhàn)略重點。2013年，特斯拉推出快速換電技術(shù)，換電時間縮短到93秒，但因換電費用高、異形電池?zé)o法跨車型共享、換電站兼容性低、運營效率低，以及難以整合車企資源形成通用標(biāo)準(zhǔn)的問題，很快將發(fā)展重點轉(zhuǎn)向超充技術(shù)，戰(zhàn)略性地放棄了換電技術(shù)路線和運營模式。

特斯拉換電站

3

中國換電“發(fā)揚光大”

不同時期補(bǔ)電技術(shù)路線側(cè)重不同，現(xiàn)階段充換電并重。初期：換電效率高，可提升消費者對新能源汽車的接受度，國網(wǎng)牽頭，以示范為主。中期：由于換電投入成本高、重資產(chǎn)運營、換電車型及可兼容車型較少等問題，補(bǔ)電技術(shù)逐步轉(zhuǎn)向充電，但部分企業(yè)堅持換電。現(xiàn)期：受新能源補(bǔ)貼退坡影響，私人用戶換電模式可降低購車成本，出租車等營運用戶可提升運營效率并減少等待時長，逐步被消費者及市場認(rèn)可。

現(xiàn)階段換電新政策驅(qū)動換電模式發(fā)展。2019年起政府出臺各項新政策重拾換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019年6月國家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019－2020）》，提出鼓勵企業(yè)研制充換電結(jié)合、電池配置靈活的新能源汽車產(chǎn)品；2020年4月，四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，對換電車型不設(shè)置30萬以下補(bǔ)貼門檻；同年11月，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，提出將大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用。除此之外，各地方政府也提出換電站運營激勵方案，刺激換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模化運營。

充電與換電互補(bǔ)，換電市場前景光明。同時具備充換電功能的電動車，對于具有高頻、快速補(bǔ)電需求的出租車、網(wǎng)約車、城配車、市政車輛來說，換電具有一定吸引力。

據(jù)能鏈研究院了解，北京出租車采用換電模式折合0．35元／公里，整個換電過程3分鐘，充電模式折合0．25元／公里，充電時間則需要1小時左右。

北汽出租車排隊換電

全國投運換電站數(shù)量超過600座，奧動、蔚來和伯坦為換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主力軍。公共領(lǐng)域換電站運營企業(yè)主要有奧動新能源、杭州伯坦科技（面向出租車等），私人領(lǐng)域換電站運營企業(yè)主要有蔚來汽車（面向蔚來用戶）。根據(jù)中國充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月，全國投運換電站613座，其中奧動新能源307座、蔚來192座、杭州伯坦科技164座。

以奧動新能源為例，截至2021年3月27日，投運超過300座換電站，覆蓋全國20座城市，累計完成900萬次換電，相當(dāng)于平均每個換電站完成超過3萬次服務(wù)，換電量超過2．2億度電，行駛里程超過13億公里。

計劃2025年前全國布局100座城市，運營5000座換電站，為200萬輛以上新能源汽車提供換電服務(wù)。

更多玩家入局換電領(lǐng)域。整車企業(yè)加快換電技術(shù)布局，加速換電車型迭代。吉利2017年開始研發(fā)換電技術(shù)，2020年實現(xiàn)商業(yè)化，2021年2月，吉利在重慶高速靜觀服務(wù)區(qū)的首批10座智能換電站同步在靜觀、梨花山、圍龍、珞璜、大路5個服務(wù)區(qū)內(nèi)投入運營。2020年6月起，上汽推進(jìn)換電版車型認(rèn)證，榮威Ei5、榮威R品牌ER6等多款車型進(jìn)入推薦目錄，未來新R標(biāo)旗下車型均支持充換電。