巨頭搶菜百團(tuán)大戰(zhàn)，跟新能源有什么關(guān)系？

“一個小區(qū)這么多賣菜的?！痹卩従訌埮糠窒砹艘粋€興盛優(yōu)選買菜團(tuán)購群之后，家住深圳某新建小區(qū)的胡先生感嘆道。再往前幾天，十薈團(tuán)、同程生活等在該小區(qū)的團(tuán)購群才剛剛成立。

一個總共2000戶還有很多戶未入住的新小區(qū)同時存在多個買菜群，這只是生鮮社區(qū)團(tuán)購的冰山一角。隨著拼多多、美團(tuán)、滴滴等巨頭的火速加入，生鮮社區(qū)團(tuán)購正成為互聯(lián)網(wǎng)下一個風(fēng)口。

生鮮社區(qū)團(tuán)購爆發(fā)前夜

生鮮社區(qū)團(tuán)購并不是一個新鮮概念，它是生鮮電商賽道中的自提模式，依托整個社區(qū)和團(tuán)長的個人資源進(jìn)行商品流通，起步于2016年，火于2018下半年。這段時間生鮮社區(qū)團(tuán)購模式確立，行業(yè)快速發(fā)展，創(chuàng)業(yè)公司井噴，2018年融資額高達(dá)40億元。

2019年，蒙眼狂奔一年多之后，社區(qū)團(tuán)購與生鮮電商遭遇寒冬，一度被稱為“破產(chǎn)姐妹”。大大小小的社區(qū)團(tuán)購項目批量死亡，裁員、倒閉等負(fù)面消息不斷傳出。這年創(chuàng)業(yè)公司中僅有8 家有融資，總額約19億元。

轉(zhuǎn)折發(fā)生在今年新冠疫情爆發(fā)后。受疫情影響，消費(fèi)者對生鮮到家的需求急速增長，生鮮社區(qū)團(tuán)購商家訂單暴漲，并在此期間完成首輪大規(guī)模用戶教育。之前垂死掙扎的生鮮社區(qū)團(tuán)購華麗轉(zhuǎn)身，一下變成了炙手可熱的香餑餑，引來資本和各路人馬入局廝殺。

社區(qū)團(tuán)購創(chuàng)業(yè)“老玩家”——阿里巴巴投資的十薈團(tuán)、背靠騰訊的興盛優(yōu)選、同程集團(tuán)旗下的同程生活，堪稱今年最具代表性的生鮮社區(qū)團(tuán)購融資主角。

十薈團(tuán)于今年1月宣布完成8830萬美元的新一輪融資交割，并分別于5月、7月完成8140萬美元的C1輪融資、8000萬美元的C2輪融資。興盛優(yōu)選于今年7月完成高達(dá)8億美元的C+輪融資，投后估值高達(dá)40億美元。同程生活則于今年6月完成2億美元C輪融資，7月底同程生活與鄰鄰壹合并后老股東C+輪加注數(shù)千萬美金。以上融資總額已遠(yuǎn)超2018年社區(qū)團(tuán)購第一波興盛時的40億元融資。

創(chuàng)業(yè)老玩家還沒來得及站穩(wěn)腳跟，新巨頭像商量好的一樣齊刷刷進(jìn)場了。滴滴、美團(tuán)、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的直接入局，將生鮮社區(qū)團(tuán)購的發(fā)展熱潮推向新高。

滴滴旗下社區(qū)電商橙心優(yōu)選，4月在川渝地區(qū)試水，6月15日正式上線，9月后進(jìn)入全國快速擴(kuò)張階段。目前，橙心優(yōu)選已進(jìn)入重慶、四川、陜西、山東、廣西、云南、貴州、河南、福建、浙江、江西、河北、江蘇、廣東等多個省市。11月10日，橙心優(yōu)選日訂單突破700萬。當(dāng)時不少文章紛紛宣布橙心優(yōu)選超越興盛優(yōu)選成為社區(qū)電商行業(yè)第一，不過事情隨后反轉(zhuǎn)。第二天，即11月11日，興盛優(yōu)選公布其日訂單達(dá)1200萬單。從中可以窺見，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入生鮮社區(qū)團(tuán)購賽道，新一輪社區(qū)電商行業(yè)王者之爭已經(jīng)激烈開始。

7月15日，美團(tuán)旗下社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)——美團(tuán)優(yōu)選，在山東濟(jì)南開下全國首站。隨后，美團(tuán)優(yōu)選登陸武漢、廣州、佛山、成都、淄博、泰安等地，在華中、華東、華南、西南等幾個區(qū)域都有覆蓋。美團(tuán)優(yōu)選的“小目標(biāo)”是年底前覆蓋全國20個省份，并逐步下沉到縣級市場，實現(xiàn)千城計劃。

拼多多于8月底上線“多多買菜”，目前已在拼多多APP首頁顯要位置設(shè)置入口，同名微信小程序也投入使用。9月底，“多多買菜”已在湖北、江西、陜西、重慶、四川、山東、河南、河北、安徽、云南等13個省市開通業(yè)務(wù)。

高頻、剛需、可觸達(dá)下沉市場、市場規(guī)模大、綜合成本低，這是疫情改變?nèi)藗兊纳r購物方式后，這波互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局生鮮社區(qū)團(tuán)購的的主要動力。按“市場空間=用戶數(shù)×購買頻次×客單價”模型測算，估計社區(qū)團(tuán)購在樂觀預(yù)期下市場空間超過萬億。

新能源能搭上生鮮社區(qū)團(tuán)購的順風(fēng)車嗎？

目前生鮮社區(qū)團(tuán)購主要采取“線上預(yù)定+次日自提”的模式。在物流方面，供應(yīng)商將貨物運(yùn)輸?shù)絺}庫后，由中心倉發(fā)往各地區(qū)域倉，再由區(qū)域倉以社區(qū)為單位進(jìn)行商品的配送，最后一公里由團(tuán)長來負(fù)責(zé)，通常采用自提的模式，降低了終端物流成本。

橙心優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜都設(shè)有網(wǎng)格站，即鏈接城市主倉與線下門店（或社區(qū)）自提點的中轉(zhuǎn)站。網(wǎng)格站承擔(dān)收貨、下沉區(qū)域末端分揀、配送業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)將客戶購買的商品保質(zhì)保量、按時送至線下自提點。根據(jù)功能，網(wǎng)格站除了要有500-1000㎡（多多買菜網(wǎng)格站要求100㎡以上，500㎡以上更佳）倉庫場地外，還要有配送車輛和司機(jī)。其中，配送車輛需為面包車、金杯、依維柯等，司機(jī)需有C1駕照滿1年駕齡。

在網(wǎng)格站到自提點之間的配送，是新能源物流車可以參與的。尤其是在有路權(quán)的城市，新能源物流車與燃油車相比，不僅用車成本低（油電差），而且能夠保證及時送達(dá)（路權(quán)優(yōu)勢）。根據(jù)電車資源統(tǒng)計，在46個綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市中，有25個城市新能源物流車路權(quán)十分清晰明確（詳見《看！別人家的新能源物流車五星級路權(quán)》），包括深圳、成都、天津、石家莊、邯鄲、衡水、唐山、秦皇島、蘇州、青島、瀘州、達(dá)州、寶雞、襄陽、長沙、鄭州、烏魯木齊、廈門、臨沂、徐州、南京、西安、無錫、安陽、銅仁；有4個城市有給予新能源物流車較好路權(quán)的意愿，有望出臺明確的路權(quán)政策，分別為：咸寧、十堰、安康、太原。有路權(quán)、且與生鮮社區(qū)團(tuán)購重點發(fā)力重疊的城市，其新能源物流車市場有望率先嘗到甜頭。

部分城市為推廣新能源物流車還設(shè)有運(yùn)營補(bǔ)貼，降低新能源物流車綜合成本。在46個綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市中，深圳、安陽、鄭州、蘇州、銅仁、十堰已出臺明確的新能源物流車運(yùn)營補(bǔ)貼，南通、南京、西安、咸寧有給予補(bǔ)貼等扶持政策的意向。非綠色貨運(yùn)示范城市中，北京、洛陽、義烏、武漢已出臺明確的運(yùn)營補(bǔ)貼政策，濟(jì)南有給予綠色城配車輛運(yùn)營獎補(bǔ)政策的傾向。有新能源物流車運(yùn)營補(bǔ)貼、且與生鮮社區(qū)團(tuán)購重點發(fā)力重疊的城市，其新能源物流車市場值得關(guān)注。

長期來看，考慮到國家能源安全和環(huán)保要求，物流領(lǐng)域車輛應(yīng)用新能源的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。一旦新能源物流車綜合成本與燃油車成本持平或更低，新能源物流車必將完成對燃油車的替代。

新能源物流車生態(tài)將加速變革

目前新能源物流車有純租、以租代售、分期按揭、全款等多種模式，其中純租模式下司機(jī)不持有車輛，不需要考慮新能源車貶值問題，因此在有相對穩(wěn)定貨源的情況下，使用成本低的純租模式新能源物流車更受司機(jī)歡迎。新能源物流車的所有權(quán)從個人擁有向共享擁有轉(zhuǎn)變的趨勢加速且不可逆。生鮮社區(qū)團(tuán)購的用車特點無疑會加速這種轉(zhuǎn)變。

這種轉(zhuǎn)變像多米諾骨牌效應(yīng)一樣，會帶來一系列轉(zhuǎn)型和變革，包括：

(1)傳統(tǒng)經(jīng)銷商向租賃運(yùn)營商或物流公司的轉(zhuǎn)型。在新能源物流車所有權(quán)轉(zhuǎn)變過程中，傳統(tǒng)經(jīng)銷商首當(dāng)其沖，原有的車輛銷售業(yè)務(wù)會逐漸萎縮，因此必須轉(zhuǎn)型，成為租賃運(yùn)營商或物流公司是主要出路。

(2)整車廠背景的新能源物流車運(yùn)營商、物流公司增加。這一點類似于新能源乘用車主機(jī)廠自建出行公司。多家主機(jī)廠聯(lián)合成立、類似T3出行的新能源物流平臺或?qū)M空出世。

(3)大型物流平臺深度定制生鮮配送專用新能源物流車，整車廠代工。伴隨生鮮社區(qū)團(tuán)購的深度發(fā)展，可能出現(xiàn)以新能源物流車為主要運(yùn)輸工具的大型全國性同城生鮮配送物流企業(yè)，這類企業(yè)手握貨源，可以深度定制生鮮配送專用新能源物流車，由整車廠大量生產(chǎn)，類似于網(wǎng)約車行業(yè)比亞迪專為滴滴公司開發(fā)網(wǎng)約車專用車型D1。

有行業(yè)人士判斷，2021年將是新能源物流車發(fā)展的真正元年，整車廠或運(yùn)營商中有實力的大玩家將真正浮出水面，2021-2023年是黃金窗口期。

風(fēng)已來，你在嗎？