汽車(chē)行業(yè)賺錢(qián)越來(lái)越難？還有機(jī)會(huì)嗎？

自主動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)能否在政府補(bǔ)貼結(jié)束后成功抵御外來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)侵蝕，保持并拓展已有的市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為影響中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)能否在新能源汽車(chē)發(fā)展道路上“彎道超車(chē)”的關(guān)鍵所在。

日前，高工產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》，統(tǒng)計(jì)顯示，2020年7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為4．99GWh，同比增長(zhǎng)6％，環(huán)比增長(zhǎng)6％。結(jié)合今年前7個(gè)月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，這是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量是進(jìn)入2020年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比同步增長(zhǎng)。

與動(dòng)力電池裝機(jī)量相呼應(yīng)，7月份，我國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量分別為10萬(wàn)輛和9．8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15．6％和19．3％，相比上年同期，純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)分別為24．2％和2．7％，純電動(dòng)汽車(chē)增速更為明顯。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量和電池裝機(jī)量的同步增長(zhǎng)表明了我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體回暖趨勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)整體向好的同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)仍需繼續(xù)提升電池能量密度，降低電池生產(chǎn)成本，加強(qiáng)自身在LG化學(xué)、三星SDI等跨國(guó)企業(yè)面前的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

裝機(jī)量增長(zhǎng)

據(jù)了解，在7月已裝機(jī)的動(dòng)力電池中，純電動(dòng)車(chē)型的裝機(jī)量為4．65GWh，占比93％，插混車(chē)型和燃料電池車(chē)型的裝機(jī)輛分別為346．2MWh和1．69MWh，占比相對(duì)較小。

從車(chē)輛細(xì)分類(lèi)別來(lái)看，7月純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量為6．8萬(wàn)輛，裝機(jī)量為3．3GWh，占總裝機(jī)量的66％，較6月增長(zhǎng)了約4個(gè)百分點(diǎn)。排名第二的支撐市場(chǎng)為純電動(dòng)客車(chē)，裝機(jī)量與6月相差不大，共裝機(jī)998．6MWh，占總裝機(jī)量的20％。按照動(dòng)力電池類(lèi)型劃分，三元材料電池在今年7月的搭載輛為3．19GWh，占總搭載量的63．8％；磷酸鐵鋰電池7月總搭載量為1．63GWh，在月度裝機(jī)中的占比為32．7％。相比較而言，三元材料電池對(duì)于乘用車(chē)市場(chǎng)的依賴(lài)度更高，純電動(dòng)乘用車(chē)搭載輛占據(jù)三元材料電池搭載量的99．5％。

從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，純電動(dòng)乘用車(chē)的銷(xiāo)量在動(dòng)力電池裝機(jī)量提升方面有著近乎決定性的推動(dòng)作用。在購(gòu)置補(bǔ)貼政策有所延長(zhǎng)，特斯拉、蔚來(lái)、理想等新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)向好的背景下，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)有望隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的火爆而水漲船高。

除了電池技術(shù)種類(lèi)和搭載范圍較為集中之外，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的出貨量同樣較為集中。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，7月裝機(jī)量前三名的市場(chǎng)占比分別為43．68％、16．04％和12．66％。TOP10電池企業(yè)合計(jì)貢獻(xiàn)了市場(chǎng)92．4％的裝機(jī)量。7月，位于出貨量榜首的寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)2．18GWh，環(huán)比下跌7．2％，市占率也下降了約6個(gè)百分點(diǎn)；排名第二的LG化學(xué)動(dòng)力電池裝機(jī)量為800．84MWh，隨著特斯拉Modle 3在7月創(chuàng)下產(chǎn)量新高，其裝機(jī)量也隨之攀升。

回顧以往，動(dòng)力電池裝機(jī)量的提升除了新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的帶動(dòng)之外還與去年同期的基數(shù)較小有著直接關(guān)系。2019年，純電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼降幅超50％、插電混動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼大幅下降，在地方政府補(bǔ)貼完全取消的情況下，政府相關(guān)部門(mén)提升了對(duì)于新能源汽車(chē)的續(xù)航能力、能耗標(biāo)準(zhǔn)、動(dòng)力電池能量密度等關(guān)鍵參數(shù)的要求。受此影響，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)壓力增長(zhǎng)，不少技術(shù)基礎(chǔ)較差的入門(mén)級(jí)動(dòng)力電池被自動(dòng)淘汰，2019年7月的動(dòng)力電池裝機(jī)量同比下降約三成。綜合多方數(shù)據(jù)來(lái)看，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在今年7月的首次增長(zhǎng)與2019年新能源汽車(chē)市場(chǎng)補(bǔ)貼政策的變化有著直接關(guān)系。

“?！薄皺C(jī)”并存

很明顯，受益新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模擴(kuò)大及單車(chē)帶電量提升，動(dòng)力電池市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。今年上半年，全球汽車(chē)銷(xiāo)量為3307．5萬(wàn)輛，較去年同期減少1181．8萬(wàn)輛，同比跌幅達(dá)26％，創(chuàng)下2009年以來(lái)同期銷(xiāo)量新低。相比之下，中國(guó)車(chē)市從4月份開(kāi)始平穩(wěn)改善，到6月份已明顯復(fù)蘇。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)6月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成232．5萬(wàn)輛和230萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)22．5％和11．6％，刷新了同月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的歷史新高。

受此影響，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)備受主機(jī)廠重視，特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力均在社會(huì)資本的追捧下取得了階段性利好，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也因中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的復(fù)蘇而明顯提升。在此背景之下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)享受著空前利好，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等自主品牌動(dòng)力電池生產(chǎn)商紛紛伺機(jī)跟進(jìn)，進(jìn)一步鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)。供求雙升的同時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展之路可謂是循序漸進(jìn)。

不過(guò)，動(dòng)力電池業(yè)前景雖然廣闊，但前途相對(duì)曲折。不少企業(yè)和投資者在進(jìn)入鋰電池領(lǐng)域的時(shí)候，并不了解目前行業(yè)的實(shí)際情況且缺乏核心技術(shù)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍存在安全事故頻發(fā)、補(bǔ)貼依賴(lài)、技術(shù)路線爭(zhēng)議、成本與價(jià)格趨勢(shì)不成比例等問(wèn)題。2020年上半年，裝機(jī)量位居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前兩名的寧德時(shí)代和比亞迪就曾因?yàn)殡姵匕踩珕?wèn)題“隔空互懟”，一場(chǎng)有關(guān)磷酸鐵鋰和三元鋰電之間的“路線之爭(zhēng)”也由此受到廣泛關(guān)注。

除此之外，在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼金額有所滑坡的情況下，多家從事動(dòng)力電池生產(chǎn)的跨國(guó)企業(yè)也紛紛開(kāi)始進(jìn)軍中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。根據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)——SNE Research發(fā)布的2020年上半年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，韓國(guó)三大動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)、三星SDI、SK Innovation合計(jì)裝機(jī)量為14．8GWh，相比去年同期的7．7GWh增長(zhǎng)接近一倍，合計(jì)市占率提高至34．5％。而寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、松下電機(jī)、AESC等在內(nèi)的中、日兩國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)裝機(jī)量都出現(xiàn)了不同程度的下滑。今年上半年寧德時(shí)代裝機(jī)量為10GWh，同比下降28．1％，首次被LG化學(xué)超越。8月12日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在2020年中國(guó)汽車(chē)藍(lán)皮書(shū)論壇上亦表示：“今年，整個(gè)歐洲的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量將超過(guò)中國(guó)，我們非常痛苦?！?br/>

眼下，我國(guó)政府對(duì)于新能源汽車(chē)市場(chǎng)的補(bǔ)貼政策已經(jīng)十分明確。在政府直接補(bǔ)貼明顯下滑直至取消的過(guò)程中，自主動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)能否抓緊時(shí)機(jī)提升自身的產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，能否在政府補(bǔ)貼結(jié)束后成功抵御外來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)侵蝕，保持并拓展已有的市場(chǎng)份額，已經(jīng)成為影響中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)能否在新能源汽車(chē)發(fā)展道路上“彎道超車(chē)”的關(guān)鍵所在。

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