供應(yīng)鏈存斷裂風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車(chē)加速去空心化

盡管中國(guó)的新能源汽車(chē)已經(jīng)是全球銷(xiāo)量第一，但風(fēng)險(xiǎn)依然存在。這種風(fēng)險(xiǎn)除了眾人皆知的整車(chē)平臺(tái)的研發(fā)突破能力外，潛伏在供應(yīng)鏈上的危機(jī)也隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增加而浮出水面。

  “目前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的電機(jī)控制器等關(guān)鍵部件高度依賴(lài)進(jìn)口，在經(jīng)濟(jì)逆全球化的趨勢(shì)下有供應(yīng)鏈斷裂的可能。”8月30日，財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司一級(jí)巡視員宋秋玲在某論壇上言辭犀利地指出。供應(yīng)鏈斷裂、核心零部件受制約，這是在中美貿(mào)易摩擦中通信等行業(yè)遭遇的現(xiàn)實(shí)困境，并一度使得多家企業(yè)面臨滅頂之災(zāi)。
財(cái)政部在這個(gè)時(shí)候預(yù)警該風(fēng)險(xiǎn)的目的和指向性也十分明顯。新能源汽車(chē)是我國(guó)重要的戰(zhàn)略行業(yè)，但自新能源汽車(chē)開(kāi)始發(fā)展以來(lái)，在核心部件上嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)空心化現(xiàn)象，只不過(guò)這種隱憂(yōu)被連年的銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)所掩蓋了。此前國(guó)家信息中心的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)對(duì)國(guó)外電池、電機(jī)、電控等部件的依賴(lài)度均非常高。近幾年，隨著寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，電池的進(jìn)口依賴(lài)程度有所緩解，但在電驅(qū)和電控方面仍居高不下。
“目前新能源汽車(chē)三電中，對(duì)進(jìn)口依賴(lài)度較高的是電控芯片IGBT器件，進(jìn)口比例達(dá)到90%以上。”一位新造車(chē)企業(yè)的管理人員對(duì)本網(wǎng)表示。IGBT是電控核心模塊，負(fù)責(zé)控制能源的變換和傳輸。因此有觀點(diǎn)認(rèn)為，在全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易摩擦不斷的情況下，一旦核心部件的進(jìn)口被限制，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)將面臨被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。
從新能源汽車(chē)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)技術(shù)發(fā)展十分迅速，但在核心的三大件上，仍存在明顯的短板。如果說(shuō)變速箱是燃油車(chē)進(jìn)口依賴(lài)度最高的核心零部件，那么新能源汽車(chē)依賴(lài)度最高的則是上文提到的電控芯片IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）。業(yè)內(nèi)人士透露，由于IGBT對(duì)各項(xiàng)性能指標(biāo)的精度和可靠性要求極高，國(guó)內(nèi)少有廠商研發(fā)生產(chǎn)，目前德國(guó)英飛凌包攬了幾乎所有電動(dòng)車(chē)的IGBT。
據(jù)了解，目前業(yè)內(nèi)IGBT的正常供貨周期已經(jīng)達(dá)到8-12周，最長(zhǎng)達(dá)到52周。資料顯示，純電動(dòng)車(chē)一般需要500個(gè)IGBT模塊，其成本占整個(gè)控制器成本的40%-50%，占新能源整車(chē)成本的10%。
電池方面，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)中正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大主材基本上擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)，但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方，粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等電池輔料進(jìn)口比例較高；國(guó)產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒(méi)有達(dá)到驗(yàn)證周期。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域影響較大的事件，是2015年前后國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)因大量搭載日韓電池而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽等車(chē)企曾因外資電池產(chǎn)能不足而不得不減產(chǎn)，但在供應(yīng)商產(chǎn)能調(diào)整后很快得到恢復(fù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，前些年的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈相對(duì)來(lái)說(shuō)還算穩(wěn)定，這可能與國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的保有量較小，且國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)較為穩(wěn)定有關(guān)。
數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不足萬(wàn)輛，到2015年才突破30萬(wàn)輛。但銷(xiāo)量的增長(zhǎng)速度很快，去年已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)百萬(wàn)量級(jí)，對(duì)核心部件的需求量也進(jìn)一步加大，相應(yīng)地，零部件產(chǎn)業(yè)鏈上的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始隨之增加。
另一方面，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化為新能源汽車(chē)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定增添了更多的不確定性。自2016年英國(guó)脫歐以來(lái)，各國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對(duì)關(guān)鍵零部件的進(jìn)口限制在一定程度上影響了中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展。
在內(nèi)外部環(huán)境的夾擊下，業(yè)內(nèi)對(duì)新能源汽車(chē)會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而使得這個(gè)連續(xù)增長(zhǎng)十余年的產(chǎn)業(yè)陷入“空心化”發(fā)展困境的擔(dān)憂(yōu)開(kāi)始增加。事實(shí)上，在此前的燃油車(chē)上，就曾出現(xiàn)嚴(yán)重的關(guān)鍵零部件斷供現(xiàn)象，包括自動(dòng)變速器和發(fā)動(dòng)機(jī)，這對(duì)中國(guó)自主品牌初期的發(fā)展影響十分大，且外資零部件的利潤(rùn)十分高，也進(jìn)一步攫取了自主品牌的利潤(rùn)。
車(chē)載電池對(duì)進(jìn)口依賴(lài)度的降低印證了這一點(diǎn)。與以前國(guó)內(nèi)車(chē)載電池市場(chǎng)被日韓電池控把控不同，在國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行補(bǔ)貼及電池“白名單”的政策影響下，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)寧德時(shí)代及億緯鋰能等電池供應(yīng)商迅速成長(zhǎng)為車(chē)載電池的頭部企業(yè)。其中，寧德時(shí)代已幾乎與所有的新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成了戰(zhàn)略合作，并在2018年提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額至46%。但是有業(yè)內(nèi)人士透露，雖然車(chē)載電池的進(jìn)口依賴(lài)度有所降低，但電池制造所需的鈷等稀有材料，目前仍基本要依靠進(jìn)口。
 
（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)）