2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單發(fā)布

2019年7月29日,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù),經(jīng)審核評(píng)定發(fā)布了“2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”。天能動(dòng)力國際有限公司以345.52億元再次蟬聯(lián)中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第一,同比增長28.4%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二,同比增長48.1%。超威動(dòng)力控股有限公司以269.48億元排名第三,同比增長9.3%。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五,分別增長32.7%和45.5%。

2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到4499.35億元,同比2017年3751.49億元增長19.9%。新一屆中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中鉛酸蓄電池企業(yè)25家,鉛酸蓄電池營業(yè)收入1187.46億元,占比26.4%;鋰離子電池企業(yè)39家,鋰離子電池營業(yè)收入1564.27億元,占比34.8%;鋰離子電池模組企業(yè)7家,鋰離子電池模組營業(yè)收入539.3億元,占比12%;鋅錳/堿錳電池企業(yè)9家,鋅錳/堿錳電池營業(yè)收入180.14 億元,占比4%;鎳氫/鎳鎘電池企業(yè)7家,鎳電池營業(yè)收入30.04億元,占比0.7%;材料企業(yè)26家,各種材料營業(yè)收入754.05 億元,占比16.8%;設(shè)備企業(yè)4家,營業(yè)收入63.39億元,占比1.4%。

本屆百強(qiáng)企業(yè)特點(diǎn):(1)企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度再次提高:本次百強(qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營業(yè)收入超過300億元;5家企業(yè)營業(yè)收入超過200億元,比2017年增加3家;超過100億元的企業(yè)有8家,比上屆增加1家;超過50億元的企業(yè)有23家,比上屆增加2家;超過20億元的有53家,比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營業(yè)收入 7.71億元,上屆為6.79億元。(2)鉛酸蓄電池仍然在汽車起動(dòng)、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車、通訊、新能源儲(chǔ)能等領(lǐng)域有很大的需求,但2018年總產(chǎn)量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,目前全國有鉛酸蓄電池企業(yè)340多家。因國家征收消費(fèi)稅,企業(yè)利潤空間進(jìn)一步被壓縮,企業(yè)生存面臨更大的壓力。部分企業(yè)加大在越南、印度、中亞等地區(qū)的布局,擴(kuò)大海外生產(chǎn)量,加大國際市場開拓力度。(3)鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域面臨鋰離子電池的激烈競爭,從長期看,鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動(dòng)自行車、新能源儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中,鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場規(guī)模在逐步縮小,絕大部分鎳氫電池企業(yè)的鋰離子電池收入已超過鎳氫電池。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2018年中國鋰離子電池營業(yè)收入達(dá)到1727億元,比2017年的1589億元,同比增長8.7%。鋰離子電池的產(chǎn)量由1009億瓦時(shí)增長到1242億瓦時(shí),同比增長23.1%。主要是由于新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場的快速增長。其中,消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池營業(yè)收入由757億元增長到772億元,同比增長約2%,產(chǎn)量由524億瓦時(shí),同比增長3%,達(dá)到540億瓦時(shí)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用電池的主要市場是手機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)工具和可穿戴設(shè)備等,手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和移動(dòng)電源市場的需求均出現(xiàn)減少,但電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、可穿戴設(shè)備對(duì)鋰離子電池需求增長相對(duì)較快。新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池營業(yè)收入由780億元,同比增長14.1%,達(dá)到890億元;產(chǎn)量由446億瓦時(shí),同比增長45.7%,達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池營業(yè)收入由52億元,同比增長20%,達(dá)到65億元,產(chǎn)量由39億瓦時(shí),增長到52億瓦時(shí),同比增長35%。

動(dòng)力鋰離子電池市場需求巨大,但行業(yè)競爭日趨激烈,行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中。隨著國家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡,動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升,市場將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%;前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%;前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%,前2家企業(yè)占比70%。2019年各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力,市場進(jìn)入快速洗牌階段,二三線梯隊(duì)企業(yè)面臨更大的資金壓力,多家企業(yè)已放棄新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等小動(dòng)力市場。2019年上半年與新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家,下半年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。

動(dòng)力電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強(qiáng)烈,將通過向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價(jià)等“降本”措施,以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)等“增效”措施來盡可能彌補(bǔ)。未來三到四年,將是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時(shí)間,尤其是在降本壓力上,上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn),這需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān),企業(yè)要快速擴(kuò)大規(guī)模,并通過產(chǎn)品性價(jià)比綜合優(yōu)勢占領(lǐng)市場份額,但也要保持合理的現(xiàn)金流,以保障企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位,忽視安全的企業(yè)將要付出巨大的售后成本!只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性價(jià)比優(yōu)勢和對(duì)市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機(jī),贏得市場。企業(yè)要抓住一帶一路建設(shè),國際產(chǎn)能合作等機(jī)遇,設(shè)立國際化的研發(fā)機(jī)構(gòu),積極進(jìn)行海外布局,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,加快融入全球市場。