競(jìng)爭慘烈降本壓力大 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的劇情超乎想象

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)從來不缺新聞,兵戈相見跌宕起伏的精彩程度堪比那些網(wǎng)紅電視劇情。

這是個(gè)充滿魔幻的行業(yè),受產(chǎn)業(yè)政策、上下游原料供需甚至整車廠扶持等影響,昔日的明星企業(yè)幾年內(nèi)就能相忘于江湖,默默無聞的小弟也可能"一夜"爆紅成為整車企業(yè)追逐的座上賓。

細(xì)看最近發(fā)生的幾起新聞,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的"火辣"一面。

全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)目前呈現(xiàn)中日韓三國殺的局面,企業(yè)間的競(jìng)爭是常有的事,不過圈外人往往很難理解競(jìng)爭的慘烈,近日韓國兩家動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)與SK Innovation的矛盾就激化升級(jí)了。

LG化學(xué)甚至針對(duì)SK Innovation發(fā)起一系列訴訟,指責(zé)對(duì)方通過雇傭其員工來竊取LG化學(xué)鋰電池相關(guān)核心技術(shù)。竊取競(jìng)爭對(duì)手的核心技術(shù)是商業(yè)競(jìng)爭中的慣用手段,但這次LG化學(xué)顯然動(dòng)了三味真火。

LG化學(xué)及其美國子公司LGCMI共同發(fā)起了對(duì)SK Innovation的訴訟,而且是在美國國際貿(mào)易委員會(huì)和美國特拉華州地方法院同時(shí)提起訴訟。

外媒稱,SK Innovation在LG化學(xué)公司鋰電池部門雇傭了77位技術(shù)員工和相關(guān)人員,這些員工中有不少人曾參與過LG化學(xué)鋰電池研發(fā)、制造、組裝以及質(zhì)量測(cè)試。這些員工不僅公開密謀竊取LG化學(xué)商業(yè)機(jī)密,同時(shí)還利用這些信息與SK Innovation進(jìn)行就業(yè)交易。

從裝機(jī)量來看,2018年LG化學(xué)位居全球第四,而SK Innovation排在十名以外。此次,作為行業(yè)老大哥的LG化學(xué)為何會(huì)遷怒體量比自己小很多,甚至都構(gòu)不成威脅的小弟呢?

原因是SK Innovation動(dòng)了LG化學(xué)的金主奶酪。

去年底,大眾集團(tuán)對(duì)外稱,已經(jīng)增加SK Innovation作為其電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商。未來,SK Innovation將主要為大眾北美地區(qū)供應(yīng)電池,并向大眾集團(tuán)在歐洲生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車供應(yīng)部分電池。

而在此之前,大眾的核心動(dòng)力電池供應(yīng)商一直是LG化學(xué)。

大眾的消息一經(jīng)公布,SK Innovation就宣布在美國佐治亞州杰克遜縣新建動(dòng)力電池工廠,該工廠預(yù)計(jì)2022年投入生產(chǎn)。隨后SK Innovation又宣布計(jì)劃在匈牙利建造第二座電動(dòng)汽車電池工廠,這座工廠顯然也是迎合大眾的需求。

此外還有消息稱,SK Innovation還將和大眾在德國合作建立一座電池工廠。

顯然,SK Innovation與大眾的蜜月期還沒結(jié)束,大眾“原配”的電池供應(yīng)商LG化學(xué)就動(dòng)怒了。

作為回應(yīng),LG化學(xué)放出消息,不排除采取向大眾汽車停止供應(yīng)動(dòng)力電池的可能。甚至還傳出其將甩開大眾,在德國獨(dú)立建造電池超級(jí)工廠。

這件事三方最終如何收?qǐng)?不得而知。目前我們卻可以搬好馬扎帶著好奇心,靜觀其發(fā)展。

近幾年,伴隨動(dòng)力電池核心技術(shù)和產(chǎn)能向頭部玩家集中,頭部企業(yè)的客戶度重疊度越來越高,動(dòng)力電池企業(yè)間針鋒相對(duì)的火藥味也愈發(fā)明顯。

目前在大眾、通用、寶馬、戴姆勒的電池供應(yīng)商體系中,都選取了至少一家韓系電池企業(yè)作為供應(yīng)商,誰讓人家技術(shù)好呢。

韓國電池產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,韓國三大電池商LG化學(xué)、三星SDI和SK Innovation的電池未交付訂單超過175萬億韓元(約合1萬億元人民幣),其中僅2018年一年新接訂單就有110萬億韓元。

巨大的利潤預(yù)期和市場(chǎng)前景,讓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注,韓國企業(yè)間的大大出手或許會(huì)成為未來的常態(tài)。

各領(lǐng)風(fēng)騷 中國版劇情同樣五味雜陳

對(duì)于新能源第一大市場(chǎng)的中國,這種狀態(tài)或許同樣適用,只是當(dāng)前我們的劇情更多的還是走勵(lì)志路線。

受益于動(dòng)力電池白名單的保護(hù),為中國動(dòng)力電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展時(shí)間。憑借國內(nèi)新能源汽車的爆發(fā)式增長,并在巨額補(bǔ)貼的加持下,(雖然期間也出現(xiàn)了一些盲目快干技術(shù)不達(dá)標(biāo)的企業(yè)),但不可否認(rèn),中國已經(jīng)擁有了動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。

以寧德時(shí)代、比亞迪、孚能為代表的中國電池企業(yè)正在加快發(fā)展步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),寧德時(shí)代已與國內(nèi)外近20家車企達(dá)成長期戰(zhàn)略合作,并成為眾多合資車企的第一供應(yīng)商。

寧德時(shí)代的崛起經(jīng)歷堪比教科書,除了自身技術(shù)過硬外,通過與寶馬等國際知名車企的技術(shù)磨合,也為其進(jìn)一步發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。

合作伊始,寶馬給寧德時(shí)代提供了800多頁紙的電池生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),詳細(xì)到不同工況下能量及功率要求,上百道質(zhì)量管理要求。

據(jù)說寧德時(shí)代當(dāng)時(shí)有些猶豫,畢竟給蘋果手機(jī)生產(chǎn)電池沒那么復(fù)雜。為了協(xié)助寧德時(shí)代生產(chǎn)出寶馬所要求的電池,寶馬派出的工程師在寧德時(shí)代待了兩年多。

后來的事,大家都很清楚了,2018年7月,寶馬和寧德時(shí)代簽下300多億電池采購訂單。寶馬10億歐元助力寧德時(shí)代在歐洲建廠。

同年,寧德時(shí)代登陸創(chuàng)業(yè)板,創(chuàng)造了創(chuàng)業(yè)板公司有史以來最高募資記錄。

寧德時(shí)代用了短短七年,成為國內(nèi)排名第一的動(dòng)力電池生產(chǎn)商,動(dòng)力電池銷量也躍居全球第一。

隨著寧德時(shí)代的崛起,此前的老大哥比亞迪也并沒有因此落寞,相反計(jì)劃獨(dú)立拆分的比亞迪電池部門也已經(jīng)與長安簽署電池合作協(xié)議,比亞迪將在重慶設(shè)立工廠,為長安汽車提供動(dòng)力電池。而長城、北汽等此前也與其有過接觸,此外,比亞迪在產(chǎn)能方面也在快速追趕,預(yù)計(jì)到2020年其規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能將超過寧德時(shí)代。

除了雙龍頭發(fā)展迅猛,國內(nèi)出貨量前十的動(dòng)力電池企業(yè),也時(shí)常曝出讓人眼前一亮的新聞,理論上這些企業(yè)未來也存在各領(lǐng)風(fēng)騷的能力。

比如,上個(gè)月欣旺達(dá)發(fā)布公告稱,公司全資子公司參與了雷諾日產(chǎn)組織的電池采購招標(biāo),并最終收到了雷諾日產(chǎn)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)通知書,相關(guān)車型未來七年的需求預(yù)計(jì)達(dá)115.7萬臺(tái),欣旺達(dá)將提供自主開發(fā)的動(dòng)力電芯和動(dòng)力電池系統(tǒng)解決方案。

要知道2018年欣旺達(dá)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量可是排行在30名之外。

這幾年,孚能在鋰電行業(yè)絕對(duì)算行業(yè)黑馬,其甚至擊敗寧德時(shí)代、LG化學(xué)等巨頭拿下戴姆勒超百億歐元電池大單。

2018年底,孚能宣布已與戴姆勒簽訂從2021-2027年供貨協(xié)議,供貨規(guī)模7年合計(jì)140GWh,以50度電每輛車計(jì)算,可供應(yīng)280萬輛純電動(dòng)車。

戴姆勒作為全球頂級(jí)汽車制造商,對(duì)供應(yīng)商的選擇非?？量?電池供應(yīng)商要通過多輪的審核、評(píng)審及驗(yàn)證才可能贏得訂單。中國軟包電池市場(chǎng),孚能目前保持著出貨量第一,戴姆勒看重的也是孚能在軟包電池領(lǐng)域硬核實(shí)力。

另一匹黑馬億緯鋰能同樣也是憑借軟包三元?jiǎng)恿﹄姵丶夹g(shù)實(shí)力打動(dòng)了戴姆勒。

去年8月份,億緯鋰能與戴姆勒簽訂《供貨協(xié)議》,至2027年12月31日期間。這也成為億緯鋰能軟包動(dòng)力電池投產(chǎn)后的第一個(gè)采購訂單。

幾家歡喜幾家愁,曾經(jīng)出貨量排名第三的電池“巨頭”沃特瑪,現(xiàn)在卻一地雞毛。

沃特瑪前身為樂凱電池,最初主攻鎳氫電池,2006年轉(zhuǎn)向成本更低、壽命更長、安全性更高的磷酸鐵鋰方向,2008年,憑借奧運(yùn)會(huì)大力推廣新能源車的機(jī)會(huì),沃特瑪拿到了很多城市純電公交的電池供應(yīng)合同。

2013年,沃特瑪牽頭成立了沃特瑪新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,拉來包括幾十家上市公司在內(nèi)的1000多家企業(yè),成了新能源行業(yè)的明星玩家。

2016年,做消防產(chǎn)品起家的上市公司堅(jiān)瑞消防以52億的價(jià)格收購沃特瑪,并改名堅(jiān)瑞沃能,正式進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域。被堅(jiān)瑞沃能收購后,沃特瑪調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略,希望大幅提升生產(chǎn)規(guī)模,以更大的銷量換取更低的生產(chǎn)成本,并提高市場(chǎng)占有率。然而,沃特瑪?shù)馁Y金鏈問題逐漸顯露。

2018年新能源補(bǔ)貼政策對(duì)電池能量密度等提高了要求。沃特瑪產(chǎn)能、庫存同時(shí)提高的背后,相當(dāng)比重已生產(chǎn)出來的電池沒有達(dá)到規(guī)定的能量密度要求,導(dǎo)致這部分庫存產(chǎn)品的銷路被直接阻斷。

無奈之下,沃特瑪只得將庫存轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)能電池進(jìn)行銷售,但利潤空間卻直線下降。最終導(dǎo)致沃特瑪?shù)臓I業(yè)收入和凈利潤出現(xiàn)大幅下滑,以至于到了倒閉的邊緣。沃特瑪也因拖欠資金問題,被多家供應(yīng)商堵門討債。

去年6月,沃特瑪甚至向全體員工發(fā)出通知,稱公司2018年以來一度出現(xiàn)資金困難的緊張局面,為解決因公司訂單不足、資金困難給全體職工帶來的職業(yè)發(fā)展影響,經(jīng)公司高層戰(zhàn)略研究決定:自2018年7月1日起全體職工放假六個(gè)月,放假期間工資按相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行支付、五險(xiǎn)一金也將按照法律規(guī)定購買。

4月29日,堅(jiān)瑞沃能發(fā)布2018全年及2019年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),截至今年3月31日,公司凈資產(chǎn)跌至-3.39億元,營業(yè)收入僅1.07億元,同比下滑九成,同時(shí)扣除非經(jīng)常性損益后,公司凈虧損5.58億元,虧損額度再創(chuàng)新高。

而會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)堅(jiān)瑞沃能去年年報(bào)出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。截至目前,公司逾期債務(wù)高達(dá)99億元,涉訴案件536件。

產(chǎn)業(yè)浪潮下,一代梟雄沃特瑪留給我們一個(gè)落寞的背影。

劇情跌宕起伏的還有銀隆新能源。

2009年成立的銀隆新能源,主營電動(dòng)公交大巴和鈦酸鋰電池。2014年和2015年,銀隆新能源凈利潤分別為-2.66億元和4.16億元。2016年上半年,銀隆新能源凈利潤為3.77億元。

2016年董明珠攜10億元,聯(lián)手王健林等知名企業(yè)家進(jìn)駐銀隆后,其通過步步增持,一躍成為銀隆的第二大股東,而魏銀倉通過銀隆集團(tuán)持股仍為銀隆新能源的第一大股東。

雙方進(jìn)入蜜月期不久,董明珠與魏銀倉之間的裂痕就已初現(xiàn)端倪。此后,雙方就在實(shí)控權(quán)的爭奪上進(jìn)入了拉鋸戰(zhàn)。2017年11月,銀隆新能源創(chuàng)始人魏銀倉辭去董事長職務(wù)。

2018年11月,銀隆新能源忽然自曝家丑稱,公司新一任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及公司管理層在履職過程中,發(fā)現(xiàn)公司原董事長魏銀倉、原總裁孫國華涉嫌通過不法手段,侵占公司利益金額超過10億元。

近日,銀隆新能源再次突發(fā)聲明,曝光了大股東魏銀倉、原公司總裁孫國華涉及的7宗刑事和民事案件,案值高達(dá)14億元,同時(shí)明確魏銀倉身在美國,孫國華等6人已被刑事拘留的消息。

幾年間一系列的變動(dòng)下,銀隆新能源的前途自然也愈發(fā)渺茫。

競(jìng)爭慘烈降本壓力大 電池產(chǎn)業(yè)始終處于高壓鍋中

相信我,火熱的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),一定會(huì)有另一面。

新能源汽車對(duì)動(dòng)力電池而言是一把雙刃劍,一方面給予動(dòng)力電池企業(yè)前所未有的發(fā)展契機(jī),另一方面又對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行無情的壓榨,要求動(dòng)力電池能量密度不斷提高,續(xù)航里程不斷提升,價(jià)格卻要不斷下跌。

對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)而言,在原材料漲價(jià)和主機(jī)廠壓價(jià)的雙重壓力下,其利潤空間已經(jīng)開始受到擠壓。

近期,多家電池上市企業(yè)發(fā)布2018年年報(bào),動(dòng)力電池企業(yè)毛利率普遍大幅下滑。僅杉杉股份、國軒高科等少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了營收和利潤的雙增長。而超威動(dòng)力、南都電源、富臨精工等在2018年則出現(xiàn)了凈利潤下滑甚至虧損的情況。

即便是龍頭企業(yè)寧德時(shí)代也依然面臨成本的壓力,2018年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營收296.1億元,同比增長48.1%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為33.87億元,同比下降12.6%。

分析認(rèn)為,伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速,預(yù)計(jì)到2020年,動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20至30家,80%以上的企業(yè)面臨將面臨淘汰。而外資企業(yè)再次入華將加快這一洗牌速度。

日韓企業(yè)重新進(jìn)入中國市場(chǎng)的步伐正在加快,松下將啟動(dòng)中國產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,SKI宣布將重啟在華新建合資企業(yè)計(jì)劃。

LG化學(xué)在南京的動(dòng)力電池項(xiàng)目降于今年10月開始量產(chǎn),三星重啟三星環(huán)新西安動(dòng)力電池新建二期工廠項(xiàng)目,還宣布對(duì)天津工廠新增投資24億美元。

雖然本土動(dòng)力電池的頭部企業(yè)已經(jīng)具備與日韓巨頭企業(yè)競(jìng)爭的實(shí)力。但面對(duì)未來的中日韓電池大戰(zhàn),受傷的很可能是國內(nèi)中小規(guī)模的電池企業(yè)。

而在第一輪動(dòng)力電池競(jìng)爭中落后的歐美國家,也正在抓緊戰(zhàn)略調(diào)整加快追趕步伐。

日前,法國和德國公布了一個(gè)價(jià)值數(shù)十億歐元的電池制造合作項(xiàng)目,希望以此來加強(qiáng)在電池生產(chǎn)領(lǐng)域的合作,共同應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭。

這項(xiàng)預(yù)算為50億至60億歐元的動(dòng)力電池制造項(xiàng)目,涵蓋從提取原材料、電池生產(chǎn)到電池回收利用等。該計(jì)劃首先會(huì)在法國設(shè)立一個(gè)試驗(yàn)工廠,并陸續(xù)在法國和德國正式建立兩個(gè)電池生產(chǎn)工廠,

德國經(jīng)濟(jì)和能源部長甚至表示,我們不僅要滿足歐洲汽車行業(yè)對(duì)電池的需求,也想將這些產(chǎn)品出口到國際市場(chǎng),所以希望電池的歐洲制造,能夠成為一個(gè)重要的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

美國人同樣也在行動(dòng)。

5月2日,一場(chǎng)行業(yè)閉門會(huì)議在華盛頓召開,參會(huì)人員包括礦業(yè)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和立法機(jī)構(gòu)。

由于美國更多的依賴礦產(chǎn)進(jìn)口,而不是大力開發(fā)國內(nèi)的礦山。面對(duì)新能源汽車發(fā)展訴求,美國參議員計(jì)劃提出立法,以簡化監(jiān)管并允許開發(fā)鋰,石墨和其他電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的礦產(chǎn)資源。

一旦美國成功推動(dòng)礦產(chǎn)安全法案,將會(huì)大大促進(jìn)美國本土的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資,包括礦山的開發(fā)以及加工設(shè)施的建設(shè),這也給全球志在投資電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的資本提供了新的機(jī)會(huì)。

此外,為了保證在未來汽車市場(chǎng)競(jìng)爭中的有利地位,歐美企業(yè)已經(jīng)著手布局固態(tài)電池,寄希望于通過提早掌握下一代動(dòng)力電池技術(shù)在下一輪競(jìng)爭中占據(jù)主導(dǎo)。

美國制定了動(dòng)力電池單體比能量達(dá)到500瓦時(shí)/公斤的目標(biāo),歐洲計(jì)劃2030年本土生產(chǎn)的動(dòng)力電池占全球30%。

顯然動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的多方角力還要持續(xù)很長一段時(shí)間,暫時(shí)的領(lǐng)先并不意味著可以高枕無憂。在這個(gè)充滿魔性的行業(yè),劇情遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我等的想象,沒準(zhǔn)明早起床后又會(huì)出現(xiàn)一個(gè)改變產(chǎn)業(yè)格局的大新聞呢。