發(fā)展電動化 削減成本已成車企前行主旋律

前不久,日內(nèi)瓦車展如期舉行。作為具有百年歷史的著名車展—日內(nèi)瓦車展素有“國際汽車潮流風(fēng)向標”之稱,向來飽受關(guān)注,但是今年的車展卻要落寞許多。不止PSA集團旗下的DS和寶馬MINI等較小品牌缺席,就連福特、現(xiàn)代、歐寶、捷豹路虎和沃爾沃等大牌汽車廠商也紛紛放棄參展。在過去,這是極少出現(xiàn)的情況,但此時它們的缺席也并沒有太多意外,反而凸顯了一個事實:2019年及以后歐洲乃至全球汽車制造商的一個重要主題將是削減成本。

削減成本成共識 供應(yīng)商壓力大

削減成本并非個例,而已經(jīng)成為全球各大跨國車企的共識,即使目前仍在盈利的公司也是如此。例如寶馬、戴姆勒、大眾、保時捷、捷豹路虎、福特、雷諾-日產(chǎn)等汽車制造商正醞釀在未來幾年削減數(shù)十億美元支出的計劃,從而為未來的產(chǎn)品線做準備。在談到削減成本的原因時,捷豹路虎CEO拉爾夫?斯佩思在近期的新聞發(fā)布會上表示,我們正面臨多方面的變革和壓力,從英國脫歐、中美貿(mào)易摩擦等外部因素,到柴油稅、二氧化碳排放和歐洲新實行的WLTP測試標準等變化,都給我們帶來了嚴峻的挑戰(zhàn),并且這些挑戰(zhàn)正以一種從未見過的方式抱團而來。斯佩思稱,這些變化“僅在去年就使數(shù)千億美元的股票市值蒸發(fā)”。

近兩年,傳統(tǒng)的、相對穩(wěn)定的汽車行業(yè)正面臨電動化和智能化的技術(shù)變革,大量的資金投入需要從內(nèi)燃機研發(fā)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)等方面轉(zhuǎn)向電動汽車和自動駕駛等未知的領(lǐng)域。投資機構(gòu)Evercore ISI分析師阿恩特?埃林霍斯特表示,電池成本、不確定的電動汽車市場以及共享出行等汽車擁有模式的轉(zhuǎn)變等,都給車企經(jīng)營者們帶來了沉重的壓力。埃林霍斯特表示:“如果這些問題不明朗,預(yù)測收入、成本和回報將比過去更加困難?！彪S之而來的將是更多的成本削減。

講到削減成本,首當(dāng)其沖的恐怕就是供應(yīng)商了。以大眾為例,據(jù)Evercore ISI計算,材料成本占大眾集團所有成本的77%,遠高于排名第二的勞動力成本?！帮@然,供應(yīng)商成本節(jié)約將不可避免地成為這些成本削減計劃的重要部分。”全球資產(chǎn)管理公司Alliance Bernstein(AB)的沃伯頓寫道,供應(yīng)商應(yīng)該做好降價的準備?！斑@將是一場艱苦的戰(zhàn)斗?！彼缡钦f。沃伯頓預(yù)計,車企的采購部門將按照價格對零部件進行排名,并依次將向下調(diào)整?！耙虼?銷售高價格產(chǎn)品的供應(yīng)商面臨著最大的降價風(fēng)險,低成本的零部件有可能避開這一劫。”此外,有能力提供高新技術(shù)零部件,例如先進的駕駛員輔助系統(tǒng)的供應(yīng)商;瑞典奧托立夫和法雷諾等規(guī)模巨大、影響力大的零部件供應(yīng)商;或者是在減排和環(huán)保方面具有優(yōu)勢的供應(yīng)商都可以減少一定的受沖擊力度。

化繁為簡 整合資源

目前歐美的汽車消費者往往喜歡根據(jù)個人的喜好定制汽車的配置,大眾品牌首席運營官拉爾夫?布蘭德斯塔特在去年的一次采訪中談到,“2018年,我們在德國售出了約8.4萬輛高爾夫汽車,其中5.8萬多輛都采用了不同的配置,只有不到400輛的配置是相同的。”布蘭德斯塔特表示,如果通過捆綁套餐或者增加相同型號數(shù)量,就可以減少物流空間,優(yōu)化供應(yīng)鏈,并減少交貨時間。大眾的目標是到2020年削減30億歐元的成本。

同大眾相似的還有沃爾沃。沃爾沃歐洲業(yè)務(wù)主管萊克斯?科西梅克斯今年1月表示,當(dāng)前消費者也不再過多的追求復(fù)雜性,這也就給我們帶來一個改革的契機,當(dāng)然,這并不表示我們將倒退回亨利?福特的時代,那個時候汽車只有黑色這一個顏色,而是借此機會我們會進一步減少車型在具體配置方面的選擇。同時,沃爾沃正在同姐妹品牌吉利一起合作開發(fā)XC40的生產(chǎn)平臺。

與沃爾沃一樣,PSA也成為歐洲削減成本的榜樣。據(jù)外媒報道,PSA旗下的歐寶品牌將從9個生產(chǎn)平臺和10個動力總成家族,減少為2個平臺和4個發(fā)動機家族,其中一個關(guān)鍵發(fā)動機是PSA的1.2升渦輪增壓汽油裝置Puretech EB。

埃林霍斯特還談到,“除了某些跑車、皮卡和豪華車型外,我們認為絕大多數(shù)消費者對汽車發(fā)動機動力的興趣正在減弱?！币虼死^續(xù)投資內(nèi)燃機是“對資本的浪費”,車企應(yīng)該在的發(fā)動機的研發(fā)方面進行一定的調(diào)整。Evercore ISI預(yù)計,車企如果不單獨研發(fā)發(fā)動機,而改為從供應(yīng)商處購買,那么整個行業(yè)每年可節(jié)省300億美元。事實上,多家車企已經(jīng)開始了相關(guān)的合作,例如大眾集團旗下多個子品牌之間已經(jīng)在發(fā)動機開發(fā)和制造方面進行了廣泛的合作,雷諾-日產(chǎn)與戴姆勒合作開發(fā)了新的1.3升渦輪增壓汽油發(fā)動機,并且已經(jīng)在西班牙瓦拉多利德、英國的桑德蘭、德國的K?lleda和中國等地投入生產(chǎn)。此外,PSA質(zhì)量和工程總監(jiān)吉爾斯?勒博恩在近期表示,PSA樂意分享其發(fā)動機,“相關(guān)的合作早已展開并且隨時準備向競爭對手出售我們的發(fā)動機?！?/p>

為了共同應(yīng)對新的形勢,福特和大眾剛剛簽署了新的合作協(xié)議。協(xié)議顯示,福特和大眾將在皮卡和面包車方面合作生產(chǎn),福特將于2020年開始生產(chǎn)Ranger皮卡和大眾Amarok皮卡的替代品。一年后,福特將在其位于土耳其的工廠為大眾生產(chǎn)一款中型面包車;大眾方面則將在波蘭生產(chǎn)一輛小型面包車,并且與福特共享。據(jù)預(yù)計,合作之后福特和大眾每年可節(jié)省5億美元的開支。大眾集團CEO赫伯特?迪斯表示,聯(lián)合開發(fā)對雙方來說都是值得的,“隨著電動化時代的到來,我們需要研發(fā)新的驅(qū)動系統(tǒng),同時面臨二氧化碳排放帶來的罰款,雙方合作可以減少有可能增加的潛在成本?！按送?福特與大眾的聯(lián)盟可能擴大到電動汽車和自動駕駛的開發(fā),目前福特正在考慮是否將大眾的MEB平臺用于生產(chǎn)電動汽車。福特CEO吉姆·哈克特說:“電動汽車和自動駕駛都需要投入巨額的資金,而這兩者對大眾和福特的未來來說都非常重要,因此也成為我們此次合作的動力之一?！?/p>

裁員關(guān)廠 一個都逃不了

一方面,全球汽車行業(yè)開始進入電動化和智能化時代,需要不斷加碼在這兩個領(lǐng)域的投資;另一方面,全球多個車市進入寒冬狀態(tài),車企的銷量和利潤逐漸下滑。這時,裁員和關(guān)廠就成為車企的必然選擇。勞動力成本向來是一個令人頭痛的問題,尤其是對那些同德國、英國和法國等勞動力成本較高的國家有著長期聯(lián)系的公司而言,裁員是不可分割的一部分,特別是在白領(lǐng)工人中,這是因為制造商希望能夠?qū)崿F(xiàn)“更精簡、更扁平”的管理結(jié)構(gòu)。

為了尋求在歐洲恢復(fù)盈利,福特計劃在德國裁員逾5000人,并將在英國裁員。對此,福特表示,歐洲裁員計劃將提高該組織的"靈活性"。

今年2月初,捷豹路虎宣布裁員4500人,約占其全球員工總數(shù)的10%。對此,捷豹路虎CEO斯佩思表示,裁員“可以加快決策過程”,有助于節(jié)省成本。

近日,大眾提出要在其高工資的德國工廠裁員,將在其核心乘用車品牌大眾裁員7000多人,但面對強大的工會,它不得不盡可能多的保留工作崗位。不過,由于大眾正在積極發(fā)展電動汽車,其電動汽車制造中心茲威考基地正在扭轉(zhuǎn)零部件生產(chǎn)外包的趨勢,引入更多沖壓工作,比如發(fā)動機罩、擋邊板和車門等,以確保工廠7700名工人的崗位得以保留。雖然這一舉動能夠安撫員工和工會,但是大眾在削減成本方面緩慢的行動卻讓金融界感到失望,埃林霍斯特在一份報告中表示:“在實現(xiàn)凈效率的提升方面,大眾集團尤其是大眾品牌仍然進展緩慢。”

顯然,英國退歐還會威脅到一些實力較弱的工廠,其中最危險的當(dāng)屬捷豹路虎在英國布羅姆維奇的工廠以及PSA在埃爾斯米爾港的沃克斯豪爾工廠。由于業(yè)績不佳,捷豹路虎目前已經(jīng)削減了其英國索利赫爾工廠和布羅姆維奇工廠的產(chǎn)量。

此前PSA在從通用汽車手中收購歐寶/沃克斯豪爾時,就開始對旗下的問題工廠進行改革,并且提升了效率,事實上也正是因為PSA改革的成功為其他車企提供了借鑒,從而被效仿。

2月中旬,本田汽車宣布,將于2021年關(guān)閉位于其英國南部斯文頓的工廠,這也是本田汽車在英國的惟一一家工廠,本田高級副總裁伊恩豪厄爾斯表示,工廠關(guān)閉和英國“脫歐”無關(guān),關(guān)閉英國工廠是公司全球決策的一部分。斯文頓工廠關(guān)閉后,大約55%的原有產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移至北美工廠。此外,本田的土耳其工廠也將關(guān)閉。當(dāng)然,這并不意味著本田要放棄歐洲市場。本田社長八鄉(xiāng)隆弘表示:“沒有考慮撤出歐洲市場。歐洲市場的環(huán)保法規(guī)與中國接近,雙方將共享產(chǎn)品群。未來將以日本、中國為中心,向歐洲供應(yīng)電動汽車,強化在歐洲的品牌力?！?/p>