退補(bǔ)的彷徨 中國新能源車企將走向何方？

這幾年，工信部已經(jīng)逐漸意識到重賞之下所造成的“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)。在新能源一片熱鬧的背后，掩藏著多少泡沫，多少虛假繁榮。

2019年第一個季度剛接近尾聲，已經(jīng)可以肯定，今年在汽車行業(yè)的一個熱詞是“降”。降稅、降價、降補(bǔ)貼……

3月26日晚上9點多，在廣汽新能源公關(guān)部工作的木木（化名），還在加班加點地趕制一份海報，原因是就在幾個小時前，2019年新能源補(bǔ)貼政策終于落地了，廣汽新能源決定自掏腰包，為消費(fèi)者“全額兜底”。

同樣是當(dāng)晚8、9點鐘，杭州的曹小強(qiáng)收到了一條短信，內(nèi)容寫著：“蔚來杭州：現(xiàn)在支付大定，最高可享受國家4.5萬元和地方2.25萬元補(bǔ)貼。請盡快聯(lián)系你的Fellow，或直接在App上支付大定?！本驮诋?dāng)天晚上，全國各地許多人收到了蔚來這條“最后4小時保價計劃”的短信。

根據(jù)最新發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》內(nèi)容，補(bǔ)貼續(xù)航里程區(qū)間由此前的5檔減少為2檔，分別為250-400km和400km以上；250km以下補(bǔ)貼為0；250-400km享受1.8萬元補(bǔ)貼，400km以上享受2.5萬元補(bǔ)貼，插電混動車補(bǔ)貼從過去的2.2萬元降為1萬元。新政策當(dāng)日生效，并設(shè)置了三個月的過渡期。

盡管各家車企早就做好了補(bǔ)貼退坡的心理準(zhǔn)備，但這次退坡政策力度之大，完全超出市場預(yù)期。

補(bǔ)貼退出機(jī)制，猶如習(xí)慣了使用濾鏡的人不得不以原圖示人，習(xí)慣了拄著拐杖的人終將獨立行走。有些車企選擇了暫時性的為消費(fèi)者保價兜底，另一些則不得不用“不買就要漲價”這樣的拙劣伎倆，試圖提前透支一下消費(fèi)熱情。

但在這一波退補(bǔ)大潮面前，消費(fèi)者是相對冷靜的，彷徨的，只有車企。

補(bǔ)貼功過

從2009年開始，國家下發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》文件，首次提出新能源汽車發(fā)展目標(biāo)，并啟動國家節(jié)能和新能源汽車示范工程，由中央財政安排資金給予補(bǔ)貼。這是我國首次將新能源汽車提升至戰(zhàn)略位置。之后，國家四部委連年陸續(xù)出臺各種政策，對新能源汽車實施補(bǔ)貼，至今已經(jīng)持續(xù)了近十年。

可以說在這期間，每一次新能源補(bǔ)貼政策的調(diào)整，都左右著新能源市場的風(fēng)向和產(chǎn)業(yè)格局的變化。中國新能源市場在過去的十年內(nèi)，經(jīng)歷了超乎想象的野蠻增長期。

尤其從2014年開始，新能源汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅提升，到2015年連續(xù)兩年實現(xiàn)同比增長超過3倍。其中2014年產(chǎn)銷量從2013年前的不足兩萬輛水平，提升至7萬輛以上水平，到再2015年，產(chǎn)銷量再次大幅攀升至33萬輛以上水平。即便是在中國汽車銷量出現(xiàn)28年來首次下降的2018年，新能源汽車銷量依然大增61.7%，在一片寒冬中保持了熱浪。

由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球來說，發(fā)展都不成熟，不具備規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)性，所以行業(yè)依賴政策補(bǔ)貼，一直是全球各國的通行法則。

日本對新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼最早始于1996年，但日本汽車界對新能源路線的意見一直無法統(tǒng)一，導(dǎo)致雖然日本補(bǔ)貼政策一直很穩(wěn)定，但整體銷量的增長速度卻很緩慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長；德國2014年底開始提供包括財政補(bǔ)貼，稅收減免、加大電池研發(fā)投入等一系列刺激措施， 2016年，德國開始正式進(jìn)行車價補(bǔ)貼；法國從2008年補(bǔ)貼政策開始執(zhí)行，補(bǔ)貼金額在2014年，2016年兩次上調(diào)，消費(fèi)者的購買成本逐級下降；而挪威和美國，均是采用稅收減免形式對消費(fèi)者進(jìn)行補(bǔ)貼。

有數(shù)據(jù)顯示，僅在2013年-2017年的5年內(nèi)，中國對新能源汽車銷售直接補(bǔ)貼總額達(dá)到150億美元。重賞之下，必有勇夫。

中國新能源市場在高額補(bǔ)貼的利誘之下，出現(xiàn)了新一輪大躍進(jìn)式的造車熱潮。從2014年開始，黃修源的游俠汽車、李斌的蔚來汽車、賈躍亭的樂視SEE計劃、何小鵬的小鵬汽車、沈暉的威馬汽車……正是在政策導(dǎo)向和巨額補(bǔ)貼的刺激之下，無數(shù)躍躍欲試者的欲望和躁動被激發(fā)出來。

與此同時，補(bǔ)貼也成了一把雙刃劍。在這些所謂的“汽車夢想”中，出現(xiàn)了大量貪婪的騙補(bǔ)者。就在2015年，財政部通報國內(nèi)93家新能源車企中，有72家存在騙補(bǔ)，騙補(bǔ)車輛總計達(dá)到76,374輛，涉及金額共92.707億元，涉案車輛超過了2015年總銷量的四分之一。 

這幾年，工信部已經(jīng)逐漸意識到重賞之下所造成的“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)。在新能源一片熱鬧的背后，掩藏著多少泡沫，多少虛假繁榮。

需求回歸，加速洗牌

2019年的前兩個月，新能源汽車單月銷量均創(chuàng)近三年來同期銷量新高。其中1月份累計賣出9.57萬輛，比上年同期增長了138%。

究其原因，既定3月份補(bǔ)貼退坡的到來，無疑已經(jīng)提前透支了市場熱情，而這對于后面的幾個月來說，意味著銷售形勢會更為嚴(yán)峻。

從新出臺的補(bǔ)貼方案可以看出，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)仍然以續(xù)航里程為門檻，設(shè)置了250-400km和400km以上兩個檔。今年補(bǔ)貼的關(guān)鍵指標(biāo)仍是能量密度。通知指出，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg，125（含）-140Wh/kg的車型按0.8倍補(bǔ)貼，140（含）-160Wh/kg的車型按0.9倍補(bǔ)貼，160Wh/kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。

其實一直以來，國家補(bǔ)貼一直在引導(dǎo)企業(yè)追求高續(xù)航里程。這在某一方面或許利于產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，但在另一方面，也導(dǎo)致了一部分真實的市場需求未得到重視和引導(dǎo)。

譬如此前云度新能源董事總經(jīng)理劉心文就曾經(jīng)表示：“長時間做新能源車的人都知道，早些年我們就有共識，純電適合城市發(fā)展、城市出行，而混合動力適合中長途的使用?，F(xiàn)在所有都往長里程走，這樣的話，那些小車，適用于城市的車也要背負(fù)大量的電池包跑，浪費(fèi)了太多的錢?！?/p>

事實上，補(bǔ)貼額度的高低，一直在干擾著企業(yè)的技術(shù)路線選擇，左右著消費(fèi)者對新能源品類的選擇。廣汽新能源總經(jīng)理古惠南接受記者采訪時曾表示，“政策在促進(jìn)新能源發(fā)展的時候，在方向的把握上讓我們主機(jī)廠有點’頭暈’?！毖a(bǔ)貼政策刺激下的新能源汽車泥沙俱下、良莠不齊，這樣會令企業(yè)失去對未來的判斷。

所以，廣汽新能源從建立之初就非?？粗貙Τ杀镜目刂?，古惠南一直強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)階段唯有將成本降下來，消費(fèi)者才能得到實惠，這個行業(yè)才能生存下來。在3月26日當(dāng)天的補(bǔ)貼政策一經(jīng)公布，廣汽新能源成為首家發(fā)聲為消費(fèi)者“全額兜底”的企業(yè)，這與其長期以來為應(yīng)對后補(bǔ)貼時代所做的準(zhǔn)備不無關(guān)系。

其實從利好的角度而言，補(bǔ)貼的退坡，企業(yè)沒有了政策指揮棒的干預(yù)，是時候回歸市場需求本身來造車了。

在這次大面積的補(bǔ)貼退坡面前，廣汽新能源、比亞迪、上汽榮威等幾家車企均選擇了不漲價的策略，北汽新能源目前尚未做出任何反應(yīng)。而對于資金相對局促的新造車企業(yè)來說，則大多數(shù)選擇了價格上調(diào)。

漲與不漲，或許此時已經(jīng)不是誠意的比拼，而是實力的較量。

毫無疑問，這次的補(bǔ)貼退坡會給整車企業(yè)帶來不小的壓力，需要企業(yè)在整車、電池、材料等全產(chǎn)業(yè)鏈上謀求降本增效，應(yīng)對補(bǔ)貼退坡所帶來的影響。

有業(yè)內(nèi)人士推測，車企為了降低成本，不至于被過度壓縮利潤空間，可能在動力電池的選擇上會從三元電池重返磷酸鐵鋰電池，或是與供應(yīng)商談今年降價的空間，尤其是像上汽、吉利新能源這幾家規(guī)模相對較大的車企，或許會與動力電池供應(yīng)商展開價格上的博弈。而對于比亞迪這樣的本來就有動力電池技術(shù)的，成本優(yōu)勢將會進(jìn)一步凸顯出來。

對此，鐘師接受BC采訪時認(rèn)為：“像寧德時代這樣的動力電池供應(yīng)商之前一直供不應(yīng)求，處于強(qiáng)勢地位，在退坡大潮下，接受主機(jī)廠壓價的可能性較小，但其他弱小一些的電池供應(yīng)商，就不好說了?！?/p>

但對于今年才剛剛進(jìn)入交付之年的多數(shù)新造車勢力來說，將面臨著更大的現(xiàn)金流和盈虧考驗。退補(bǔ)的堅定，無疑將會打壓后來者參與造車的熱情。市場加速洗牌和淘汰，在2019年吹響了號角。

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