2017年儲能產(chǎn)業(yè)盤點(diǎn) 儲能接受市場檢驗(yàn)的時(shí)代已經(jīng)來臨

2017年是國內(nèi)外儲能發(fā)展異常繁忙的一年

在各類儲能技術(shù)中,電化學(xué)儲能的發(fā)展速度最快,鋰離子電池、鈉硫電池、鉛蓄電池和液流電池等技術(shù)的發(fā)展已進(jìn)入快行道。據(jù)CNESA(中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟)項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì),2000-2017年全球電化學(xué)儲能的累計(jì)投運(yùn)規(guī)模為2.6GW,容量為4.1GWh,年增長率分別為30%和52%;2017年新增裝機(jī)規(guī)模為0.6GW,容量為1.4GWh,全年已有超過130個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)。

從2016年開始,電化學(xué)儲能進(jìn)入一個(gè)快速應(yīng)用期,儲能項(xiàng)目的建設(shè)呈現(xiàn)“多、大、熱”的現(xiàn)象。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì),2016-2017年全球規(guī)劃和在建項(xiàng)目的規(guī)模達(dá)到4.7GW,越來越多的項(xiàng)目有望在近一兩年投運(yùn);為滿足電力系統(tǒng)對大型化儲能的需求,電化學(xué)儲能單個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)容量也在不斷加大,據(jù)統(tǒng)計(jì)2016-2017年10MW(含)以上的項(xiàng)目總量超過40個(gè);各國對儲能應(yīng)用參與熱度也在增強(qiáng),據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì),2015年共有包括美國、中國、德國在內(nèi)的10個(gè)國家部署了電化學(xué)儲能系統(tǒng), 2017年則有來自北美洲、南美洲、非洲、歐洲、大洋洲和亞洲在內(nèi)的近30個(gè)國家都投運(yùn)了儲能項(xiàng)目,呈現(xiàn)出儲能的全球化應(yīng)用趨勢。

我國電化學(xué)儲能的發(fā)展速度更是引人注目。據(jù)CNESA數(shù)據(jù),2000-2017年電化學(xué)儲能的累計(jì)投運(yùn)規(guī)模近360MW,占全球投運(yùn)規(guī)模的14%,年增長率近40%,超過全球增速。在2016-2017年期間,我國規(guī)劃和在建的項(xiàng)目規(guī)模近1.6GW,占全球規(guī)劃和在建規(guī)模的34%,我國有望在未來幾年引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2017年也是各國儲能支持政策頻出的一年

作為較早發(fā)布儲能政策的國家,美國對儲能的政策支持正從加州向馬薩諸塞州、俄勒岡州、夏威夷州等10個(gè)州延伸。英國、奧地利、捷克、意大利、澳大利亞、印度和中國都在2017年頒布了儲能發(fā)展政策。儲能政策的縱向深度支持和區(qū)域橫向的廣度覆蓋是2017年全球儲能快速發(fā)展的有利支撐。

2017年10月份,我國首個(gè)國家級大規(guī)模儲能技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展的政策,《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布。指導(dǎo)意見指出要推進(jìn)儲能技術(shù)裝備研發(fā)示范、推進(jìn)儲能提升可再生能源利用水平應(yīng)用示范、推進(jìn)儲能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性應(yīng)用示范、推進(jìn)儲能提升用能智能化水平應(yīng)用示范和推進(jìn)儲能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范的五大領(lǐng)域的工作。目前大連、宜春、北京、邯鄲等都已出臺地方儲能支持政策,未來將有更多省市結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢制定相關(guān)政策;同時(shí)涉及儲能在電力市場的準(zhǔn)入機(jī)制和價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制的政策細(xì)則應(yīng)該是下一步儲能政策支持的重點(diǎn)。

在加州明確1.325GW的電力采購計(jì)劃之后,俄勒岡州、馬薩諸塞州和紐約州也都先后公布了電力事業(yè)單位的儲能采購目標(biāo);新墨西哥州已經(jīng)將儲能作為公共事業(yè)公司規(guī)劃中的一種資源;馬里蘭州則推動在全州范圍內(nèi)指定的場地設(shè)計(jì)、建設(shè)、融資和運(yùn)營可再生能源和儲能項(xiàng)目。英國和澳大利亞是近期儲能發(fā)展較快的國家,政策的跟進(jìn)也非常及時(shí)。英國的政策重點(diǎn)是將儲能納入“英國智能靈活能源系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略”,給與儲能參與英國電力市場的合理身份,并肯定其作用;澳洲多地政府則制定了儲能安裝激勵計(jì)劃,通過補(bǔ)貼重點(diǎn)支持用戶側(cè)儲能系統(tǒng)。

2017年更是儲能系統(tǒng)與市場需求深度磨合的一年

雖然產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度加劇、速度加快,在政策支持下,市場逐漸為儲能打開了大門,但我們不得不清醒地認(rèn)識到,目前的儲能發(fā)展還是以政策驅(qū)動為主,實(shí)現(xiàn)盈利、走向商業(yè)化發(fā)展的道路仍然充滿不確定性和挑戰(zhàn)。儲能成為備受關(guān)注的“藍(lán)?！碑a(chǎn)業(yè),2016年全球在儲能領(lǐng)域的投融資金額超過43.3億美元,社會的認(rèn)知和參與給產(chǎn)業(yè)帶來了信心,但隨著示范向市場化應(yīng)用的轉(zhuǎn)換,“獨(dú)立于市場”的示范場景將結(jié)束,政策支持逐步弱化,儲能將參與真實(shí)的市場運(yùn)行和競爭,技術(shù)性能、系統(tǒng)配置、應(yīng)用模式、獲利方式的適用性、科學(xué)性都要接受市場的檢驗(yàn),儲能與市場深度磨合的模式已經(jīng)開啟。

2017年分別有2.1GW和4.8GW的電池儲能項(xiàng)目獲得參與英國T-1和T4容量市場的拍賣資格。但由于儲能時(shí)長較短,考慮到其對電力系統(tǒng)壓力承擔(dān)能力有限,兼顧對其他長時(shí)間的非儲能技術(shù)參與的公平性,經(jīng)過評估,英國BEIS(英國商業(yè)能源和供應(yīng)戰(zhàn)略部)在2017年12月確認(rèn),針對T-4和T1的容量拍賣,削減半小時(shí)電池儲能的降級因子。這給做短時(shí)靈活調(diào)節(jié)具有優(yōu)勢的儲能系統(tǒng)提出了新要求,短期看制約了短時(shí)儲能在容量市場的應(yīng)用,但也刺激著儲能運(yùn)營商去積極開發(fā)長時(shí)儲能解決方案。

已有265MW儲能參與調(diào)頻的PJM市場近期也修改了調(diào)頻市場規(guī)則。由于在高爬坡率時(shí)段,RTO需要大規(guī)模的發(fā)電機(jī)組或負(fù)荷的投切保持系統(tǒng)平衡,在降低RegD(高爬坡率但能量有限)資源采購量的同時(shí)也要求參與RegD的儲能延長電網(wǎng)充放電時(shí)間。規(guī)則的修訂表明儲能與其他資源在市場的平等競爭已經(jīng)展開,如何在新規(guī)則中謀求利益、尋找和爭取最合理的空間是市場給儲能提出的新考驗(yàn)。

儲能產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)也亟待加強(qiáng),以德國為例,到2017年其戶用儲能系統(tǒng)安裝量為52000套,工商業(yè)領(lǐng)域光儲系統(tǒng)的需求也很大,但其大規(guī)模推廣開始面臨來自缺乏標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)接口和標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)模式的壓力;另外消防,健康和安全等方面也需要標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案。如果這些問題不解決,儲能應(yīng)用很難在德國大規(guī)模的全面鋪開。

在未來儲能的市場化應(yīng)用中,市場需求與技術(shù)能力不斷磨合,提高了技術(shù)的市場適用性、儲能系統(tǒng)中硬件、軟件和接口的性能以及與其他設(shè)備的配合在項(xiàng)目運(yùn)行將不斷優(yōu)化完善、在參與電力市場過程中,儲能在系統(tǒng)中的定位、應(yīng)用內(nèi)容和價(jià)值實(shí)現(xiàn)將在不斷博弈和修正中達(dá)到最優(yōu)、在市場化的電力價(jià)格機(jī)制下,儲能替代其他設(shè)備和系統(tǒng)的優(yōu)勢還將逐步驗(yàn)證、儲能還需盡快制定標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來滿足用戶對環(huán)境、安全的需要。上述的工作和產(chǎn)生的問題會在一定時(shí)間內(nèi)遏制儲能的發(fā)展速度,但這并不消極,儲能的發(fā)展需要在不斷的探索、嘗試、甚至于失敗再調(diào)整的與市場深度磨合中不斷前行。經(jīng)歷了市場的檢驗(yàn)才是最具有競爭力和生命力的產(chǎn)業(yè)。