全球6大動(dòng)力電池巨頭盤(pán)點(diǎn)：壟斷格局漸成

全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌,上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)直接受益,發(fā)展?jié)摿薮??？梢灶A(yù)見(jiàn)的是,未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)將超過(guò)萬(wàn)億規(guī)模,而市值過(guò)萬(wàn)億的巨頭公司也將在這一領(lǐng)域誕生。

國(guó)際巨頭側(cè)目,眾多行業(yè)資本、產(chǎn)業(yè)基金紛紛涌入,無(wú)論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi),動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)都在多重因素的攪動(dòng)下,正經(jīng)歷著一場(chǎng)冰火兩重天式的境遇。

一方面,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,極大程度上催生了動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求,動(dòng)力電池的上下游產(chǎn)業(yè)包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液的多個(gè)領(lǐng)域都有多方資本的瘋狂涌入。

據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2017年上半年,我國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資項(xiàng)目就有50多個(gè),總投資額達(dá)到919.96億元。其中,動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目有30個(gè),投資額達(dá)到676.27億元;正負(fù)極材料項(xiàng)目有16個(gè),投資額達(dá)183.19億元;電解液及隔膜項(xiàng)目有6個(gè),投資額為60.5億元。

瘋狂投資導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩,已成不爭(zhēng)的事實(shí)。以國(guó)內(nèi)為例,今年1-10月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量是18.1GWh,而同期國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)200GWh。

另一方面,在上游原材料漲價(jià)和下游整車(chē)企業(yè)壓價(jià)的雙重壓力之下,動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的淘汰賽已進(jìn)入倒計(jì)時(shí),行業(yè)集中到排名前幾大的龍頭已成態(tài)勢(shì)。

還以中國(guó)市場(chǎng)為例,配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力電池企業(yè),2016年的時(shí)候還有200多家,到今天已經(jīng)迅速降到90多家。

2016年,全球動(dòng)力電池出貨量中,日韓系的松下、LG、三星SDI占有30%多的市場(chǎng)份額,中國(guó)國(guó)內(nèi)排名前三的動(dòng)力電池企業(yè)也占有過(guò)半的市場(chǎng),并且這一趨勢(shì)還將繼續(xù)擴(kuò)大。

兩極分化導(dǎo)致保持技術(shù)壁壘、成本優(yōu)勢(shì)(取決于規(guī)模、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈布局)與客戶(hù)壁壘的巨頭業(yè)已形成了行業(yè)的主要護(hù)城河,松下、LG、三星SDI的技術(shù)和成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)發(fā)揮作用,繼續(xù)在全球范圍內(nèi)保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步放開(kāi),巨頭們極有可能大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),搶占國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額。

在中國(guó),國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)正向以比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等電池巨頭為代表的壟斷式發(fā)展,一些弱勢(shì)的電池企業(yè)將逐漸被邊緣化。

松下

歷程:1994年開(kāi)始研發(fā)可充電鋰離子電池,1998年量產(chǎn)筆記本電腦專(zhuān)用的圓柱形鋰電池,2008年與三洋電機(jī)合并,成為全球最大的鋰電池供應(yīng)商。2008年,松下與特斯拉首次展開(kāi)合作,成為特斯拉獨(dú)家供應(yīng)商,迅速崛起。

主要產(chǎn)業(yè)布局:美國(guó)、日本和中國(guó)市場(chǎng)

技術(shù)路線(xiàn):NCA高鎳三元材料,圓柱形電池

產(chǎn)品性能和技術(shù)參數(shù):18650電池的正極材料采用NCA,負(fù)極材料使用硅碳復(fù)合材料,單體能量密度達(dá)到250Wh/kg,21700電池單體能量密度達(dá)到300Wh/kg。工藝成熟,產(chǎn)品良率高,正在從18650向21700轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力:電池能量密度水平世界領(lǐng)先

戰(zhàn)略合作整車(chē)企業(yè):特斯拉

下游采購(gòu)整車(chē)企業(yè):大眾、福特、豐田

主要配套車(chē)型:特斯拉Model S、Model X、Model 3、大眾E-UP、豐田普銳斯

市場(chǎng)規(guī)模:2016年出貨量6.7GWh,其中特斯拉占了6 GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì):預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到10 GWh

原材料供給:主要來(lái)自日本國(guó)內(nèi)。

工廠分布:日本、美國(guó)、中國(guó)。其中當(dāng)前特斯拉Model S和Model X的電池均在日本工廠生產(chǎn)。與特斯拉合資建造的超級(jí)工廠Gigafactory將成為世界最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。松下在中國(guó)大連和蘇州各建立了一個(gè)工廠,大連工廠生產(chǎn)方形電池,目前一期工程已投產(chǎn)。蘇州工廠生產(chǎn)18650圓柱形電池。

LG化學(xué)

歷程:1998年開(kāi)始研發(fā)鋰離子電池,2009年與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作,進(jìn)入動(dòng)力電池市場(chǎng)。

主要產(chǎn)業(yè)布局:美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)和歐洲

技術(shù)路線(xiàn):NCM三元材料電池,軟包電池。

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力:全球軟包電池的龍頭,電池設(shè)計(jì)靈活,散熱和安全性能較高。利用集團(tuán)內(nèi)大量化學(xué)材料的產(chǎn)品線(xiàn)協(xié)同開(kāi)發(fā)鋰電池,通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)有效降低成本,具有品質(zhì)和價(jià)格雙重優(yōu)勢(shì)

戰(zhàn)略合作整車(chē)企業(yè):現(xiàn)代起亞

下游采購(gòu)整車(chē)企業(yè):通用、雷諾、日產(chǎn)

主要配套車(chē)型:雪佛蘭Bolt、Volt、雷諾Zoe

市場(chǎng)規(guī)模:2016年出貨量1.4GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì):預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到4GWh

原材料供給:部分自產(chǎn)+部分外部采購(gòu)

工廠分布:韓國(guó)、美國(guó)、歐洲和中國(guó)均設(shè)有動(dòng)力電池工廠。分別位于韓國(guó)吳倉(cāng)、美國(guó)霍蘭德、波蘭弗羅茨瓦夫和中國(guó)南京。其中南京工廠將成為L(zhǎng)G化學(xué)全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

三星SDI

歷程:2000年開(kāi)始進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域。2008年,和博世合資成立了動(dòng)力電池公司SB Limotive,2009年,成為寶馬動(dòng)力電池供貨商。2015年5月收購(gòu)Magna的電池業(yè)務(wù)子公司MSBS,從此構(gòu)建立起從電池單元、模塊到電池組完整的電動(dòng)汽車(chē)電池業(yè)務(wù)體系。

產(chǎn)業(yè)布局:中國(guó)、歐洲和韓國(guó)

技術(shù)路線(xiàn):三元材料,方形電池,正在積極跟進(jìn)21700電池的生產(chǎn)

產(chǎn)品性能和技術(shù)參數(shù):方形電池能夠滿(mǎn)足大容量單體電池的需求,對(duì)BMS和PACK的設(shè)計(jì)要求較低

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力:技術(shù)路線(xiàn)追隨松下,產(chǎn)品與松下、LG化學(xué)存在一定差距。

戰(zhàn)略合作整車(chē)企業(yè):寶馬

下游采購(gòu)整車(chē)企業(yè):大眾

主要配套車(chē)型:寶馬i系列

市場(chǎng)規(guī)模:2016年出貨量1.2GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì):預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到2GWh

原材料供給:部分自產(chǎn)+部分外部采購(gòu)

比亞迪

歷程:2003年正式進(jìn)入汽車(chē)制造領(lǐng)域,2006年純電動(dòng)轎車(chē)F3e研發(fā)成功,搭載ET-POWER技術(shù)的鐵動(dòng)力電池。

主要產(chǎn)業(yè)布局:中國(guó)和北美市場(chǎng)

技術(shù)路線(xiàn):磷酸鐵鋰+三元材料,方形電池,近兩年開(kāi)始積極拓展三元鋰電池。

產(chǎn)品性能和技術(shù)參數(shù):磷酸鐵鋰電池具有壽命長(zhǎng),安全性高,耐高溫,價(jià)格便宜等優(yōu)勢(shì)。缺點(diǎn)是能量密度低,低溫性能差。

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力:磷酸鐵鋰的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)全球領(lǐng)先

戰(zhàn)略合作整車(chē)企業(yè):比亞迪

主要配套車(chē)型:比亞迪唐、秦、e6、K9等

市場(chǎng)規(guī)模:2016年出貨量7.4GWh.

市場(chǎng)預(yù)計(jì):預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到10 GWh

原材料供給:主要來(lái)自國(guó)內(nèi)

工廠分布:惠州、深圳坑梓

寧德時(shí)代

歷程:2011年成立,2012年與華晨寶馬展開(kāi)合作,配套之諾1E電動(dòng)車(chē),成為寶馬大中華地區(qū)唯一一家電池供應(yīng)商。

主要產(chǎn)業(yè)布局:中國(guó)市場(chǎng)

技術(shù)路線(xiàn):磷酸鐵鋰+三元材料,方形電池

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力:最新研發(fā)的高鎳三元材料為正極、硅碳復(fù)合物為負(fù)極的動(dòng)力電池的能量密度可以達(dá)到300Wh/kg以上。

戰(zhàn)略合作整車(chē)企業(yè):宇通、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安

下游采購(gòu)整車(chē)企業(yè):華晨寶馬、北汽新能源、吉利、廣汽、奇瑞、蔚來(lái)

主要配套車(chē)型:華晨寶馬之諾、北汽E150、宇通新能源客車(chē)

市場(chǎng)規(guī)模:2016年出貨量6.7GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì):預(yù)計(jì)2017年將超過(guò)10 GWh

原材料供給:主要來(lái)自國(guó)內(nèi)

工廠分布:寧德、常州

國(guó)軒高科

歷程:2006年成立,2009年開(kāi)始配套電動(dòng)客車(chē)電池,2012年開(kāi)始配套電動(dòng)轎車(chē)動(dòng)力電池。

主要產(chǎn)業(yè)布局:中國(guó)市場(chǎng)

技術(shù)路線(xiàn):磷酸鐵鋰+三元材料,方形電池

產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力:最新研發(fā)的三元鋰電池采用高鎳正極材料匹配硅基負(fù)極材料可實(shí)現(xiàn)單體電池能量密度達(dá)281Wh/kg,采用富鋰正極材料匹配硅基負(fù)極材料實(shí)現(xiàn)單體電池能量密度達(dá)302Wh/kg。

戰(zhàn)略合作整車(chē)企業(yè):北汽新能源、南京金龍、中通客車(chē)

下游采購(gòu)整車(chē)企業(yè):奇瑞、江淮、安凱客車(chē)

主要配套車(chē)型:江海iEV3、北汽EC180、安凱電動(dòng)客車(chē)

市場(chǎng)規(guī)模:2016年出貨量1.86GWh

市場(chǎng)預(yù)計(jì):預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到2.6 GWh

原材料供給:主要來(lái)自國(guó)內(nèi)

工廠分布:合肥、南京、青島