2017-2018年是汽車分時租賃發(fā)展關(guān)鍵期 商業(yè)及運營模式研究

目前,除了個別企業(yè),如戴姆勒car2go使用smart燃油車型外,市場上95%以上的分時租賃汽車均為新能源汽車。

這是因為分時租賃進入中國市場的時間點正好是國內(nèi)新能源汽車起步發(fā)展期,且新能源汽車在使用成本上比燃油車更具經(jīng)濟性(新能源汽車充電費用、維修成本均較燃油車有較大節(jié)約),所以新能源車型成為了中國分時租賃市場的絕對主導(dǎo)車型。

因為肩負著新能源汽車銷售和推廣的使命,多家整車廠(上汽、北汽、吉利、戴姆勒、大眾等)均已經(jīng)開始布局分時租賃市場。

按照分時租賃車隊規(guī)模統(tǒng)計,目前77%的車輛出自整車廠背景的分時租賃企業(yè)。各家企業(yè)以布局一線城市和個別二線城市為主,未來2年更多的企業(yè)將布局二線并涉足三線城市。

▲目前,除了個別企業(yè),如戴姆勒car2go使用smart燃油車型外,市場上95%以上的分時租賃汽車均為新能源汽車。

驅(qū)動因素

分時租賃未來幾年仍將面臨著非常好的宏觀發(fā)展環(huán)境,并在2020年前迎來突破式的發(fā)展。我們將從社會、消費者、法規(guī)、技術(shù)四個方面分別闡述分時租賃未來面臨的機遇。

社會角度:中國經(jīng)濟的高速發(fā)展、城市化進程的不斷推進帶來了移動出行需求的膨脹,而道路資源的緊缺導(dǎo)致了嚴峻的交通矛盾、環(huán)境矛盾。這一點在未來幾年仍將是中國政府著重解決的難題。

新能源汽車分時租賃這種共享出行的方式可以提升車輛使用效率,推廣新能源汽車的發(fā)展,并促進緩解環(huán)境問題。因此分時租賃將繼續(xù)受到政府的鼓勵,并享受相關(guān)優(yōu)惠政策。

消費人群角度:據(jù)公安部交管局統(tǒng)計,截至2016年6月底,全國機動車保有量達2.85億輛,其中汽車1.84億輛;機動車駕駛?cè)诉_3.42億人,其中汽車駕駛?cè)?.96億人。眾多持照無車人員都將是分時租賃的潛在消費者。

另一方面,中國的智能手機普及率非常高,分時租賃的手機端使用環(huán)境已經(jīng)非常成熟。

分時租賃在特定場合存在價格、靈活性、自駕體驗方面的優(yōu)勢。對于分時租賃而言,其領(lǐng)先于出租車、專車等其它移動出行工具的最重要因素就是價格,這一點對于消費者而言非常有吸引力。

市場上主流的應(yīng)用每公里收費僅2元以內(nèi),每小時收費10元-30元。根據(jù)測算,對于年平均出行里程小于5600公里的用戶而言,分時租賃的使用成本比擁有一輛新車、二手車都低。 

正是基于這樣的產(chǎn)品優(yōu)勢,根據(jù)思略特最新的調(diào)研顯示,消費者對于分時租賃接受度在變高:75%的現(xiàn)有分時租賃使用者表示愿意增加使用頻率;77%未使用過分時租賃的消費者將會考慮使用分時租賃產(chǎn)品。

政策法規(guī)角度:政府從各個層面推動共享經(jīng)濟、新能源車的發(fā)展,是分時租賃的政策契機。

從新能源政策角度,國家發(fā)改委的《新能源汽車碳配額管理辦法》草案與工信部的《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》(征求意見稿)都發(fā)出了強烈的政策信號,要求整車廠不遺余力的推動新能源汽車的發(fā)展。

最新發(fā)布的國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃,也進一步明確了2020年中國新能源汽車銷量目標為200萬輛。為了促進新能源汽車的銷售,整車廠將積極拓展包括分時租賃在內(nèi)的批售渠道。

此外,近日北京和上海出臺的網(wǎng)約車新政,要求“本地戶口本地牌照”。 這將極大的限制網(wǎng)約車在上述城市的規(guī)模。由此產(chǎn)生的結(jié)果是,上述城市的網(wǎng)約車數(shù)量將急劇減少。這也給分時租賃企業(yè)帶來機會以服務(wù)大量未滿足的移動出需求。

技術(shù)角度:互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)/智能技術(shù)的發(fā)展,將持續(xù)提升分時租賃產(chǎn)品的便捷性和整體體驗。

新能源汽車技術(shù)的發(fā)展,將大大降低電動車的成本(據(jù)測算2020年電池成本將下降約40%,達到1200元/千瓦時); 同時,電動車里程也將進一步提升,從現(xiàn)在的平均200公里提升到2025年的平均400公里以上。

電動汽車成本的下降,將減低企業(yè)運營成本壓力;里程的增加,將給消費者提供了更好的使用體驗,從而增加單車運營時間。

無人駕駛技術(shù)的發(fā)展,將給分時租賃市場的發(fā)展提供更多的延展空間。在2025年后,通過無人駕駛,一方面消費者可以享受自動的專車服務(wù);另一方面,企業(yè)也可以實現(xiàn)智能自動調(diào)度,進一步降低企業(yè)運營成本。

▲對于分時租賃而言,其領(lǐng)先于出租車、專車等其它移動出行工具的最重要因素就是價格,這一點對于消費者而言非常有吸引力。

雖然分時租賃企業(yè)的發(fā)展環(huán)境較好,但是分時租賃企業(yè)仍面臨這收益和運營兩方面的痛點亟待解決。

第一, 收益問題。

企業(yè)的成本主要由三大部分組成。車輛折舊:車輛折舊成本主要依賴購車成本,相對而言主機廠背景企業(yè)占有一定優(yōu)勢。

停車和調(diào)度成本:停車成本高是分時租賃企業(yè)面臨的主要問題,尤其在一、二線城市核心地段,單車月租成本均上千元。此外,網(wǎng)點設(shè)置的不合理也增加了調(diào)度成本。

其它運營成本:主要包含人工、軟硬件、營銷等。

從收入角度,受到網(wǎng)點數(shù)和使用便捷性等限制,目前單車訂單數(shù)較少,使用頻率不高;在定價上,分時租賃企業(yè)在初創(chuàng)期會持續(xù)打折以吸引顧客。較低的客單價和使用頻率導(dǎo)致了整體收入偏低。

目前分時租賃企業(yè)運營成本高,但訂單較少,導(dǎo)致了市場上絕大多數(shù)企業(yè)都處于虧損狀態(tài)。目前分時租賃企業(yè)平均單車虧損每天在50元-120元。

第二,運營問題。

運營者面臨的主要問題有:沒有足夠的租賃牌照,短期內(nèi)規(guī)模擴張遇到瓶頸。

車輛維護問題:目前消費者的信用仍待提升,車內(nèi)環(huán)境臟亂差給維護帶來很大難題;消費者駕駛違章通知的滯后性給管理帶來難度,分時租賃企業(yè)為了發(fā)展速度,一般選擇自行承擔(dān)相關(guān)費用。

消費者也面臨著如下主要問題。

用車難:消費者需求時間集中,在高峰時期用車難;然后在平常時間車輛大量閑置,有效利用率不足。

取還車不方便:網(wǎng)點分布還不夠密集,取車距離較遠,還車時會遇到突發(fā)問題(比如車位已經(jīng)被占用等),經(jīng)常要備選2個以上的還車網(wǎng)點。

另外,新能源汽車普遍存在里程焦慮和充電問題。

未來5年汽車分時租賃市場將以超過50%的增幅繼續(xù)發(fā)展,保守估計在2020年全國B2C車隊規(guī)模將達到15萬輛。

目前分時租賃市場絕大多數(shù)份額為B2C業(yè)務(wù),B2B(面向企業(yè)用戶)的份額非常少,隨著未來B2B業(yè)務(wù)的不斷拓展,到2020年,整體車隊規(guī)模有望達到17萬輛以上。

針對現(xiàn)有的痛點,我們認為分時租賃企業(yè)可以從運營模式、收入模式、產(chǎn)品設(shè)計、用戶選擇、大數(shù)據(jù)分析五大方面來綜合提升其商業(yè)模式,從而保障企業(yè)的盈利和可持續(xù)發(fā)展。

第一,運營模式。我們建議B2C模式以AB點模式為主,并在一定區(qū)域范圍內(nèi)實施自由?？?。在2020年前,AB點的模式將會成為絕對主流模式。隨著網(wǎng)點數(shù)的擴大,這種模式能滿足絕大多數(shù)分時租賃用戶的使用需求。

除此之外,建議選定需求量大且集中的特定區(qū)域廣泛布點,并針對性地為該區(qū)域內(nèi)的高價值用戶提供自由?？磕Ｊ降姆?wù)。自由?？磕Ｊ娇梢赃M一步提升用戶體驗,降低調(diào)度成本;該種模式將成為AB模式的重要補充。

在B2C模式開始的基礎(chǔ)上,我們建議分時租賃企業(yè)嘗試拓展B2B業(yè)務(wù)。目前市場上B2B業(yè)務(wù)剛剛起步,我們認為未來這種模式將很快迎來飛速發(fā)展。

第二,收入模式。收入模式的優(yōu)化可以從優(yōu)化價格、增加消費者粘性、拓寬其它收入來源三個方面入手。

價格的優(yōu)化 。分時租賃企業(yè)在運營初期可以先采用靜態(tài)定價。初期進入市場為了吸引客戶不建議在高峰時間、節(jié)假日根據(jù)需求動態(tài)調(diào)價。

建議在鞏固客群、完成客戶習(xí)慣培養(yǎng)后再采取動態(tài)定價的模式。在發(fā)展的成熟階段采用動態(tài)定價,可以針對不同時段、不同位置、不同客流群體,平臺通過大數(shù)據(jù)進行自動價格調(diào)整,從而提升整體利用效率和盈利水平。

增加用戶粘性。分時租賃企業(yè)需要重點培養(yǎng)客戶的忠誠度:通過會員制、優(yōu)惠充值等方式固化用戶使用習(xí)慣、鎖定優(yōu)質(zhì)客戶。針對高頻客戶,系統(tǒng)可以通過預(yù)約保障、鎖定個別車源等功能優(yōu)先確保其用車需求。

拓寬其它收入。分時租賃企業(yè)可以考慮增加以下渠道的收入:廣告收入,APP及車載屏廣告、OEM車輛推廣費等;附加服務(wù)費,車內(nèi)Wi-Fi、兒童座椅等 ;配件和飾品銷售,車內(nèi)香水、車內(nèi)空氣凈化器均可供銷售;大數(shù)據(jù)收入,與4S店、保險公司合作收入分成等。

第三,產(chǎn)品設(shè)計。車型依舊以NEV車型為主,在現(xiàn)有的微型車基礎(chǔ)上可適當(dāng)增加多元化的車型。在產(chǎn)品設(shè)計上,建議通過APP軟件或者車載大屏幕將分時租賃與其它交通方式打通,為客戶提供一體化的整合出行方案。

分時租賃企業(yè)可以和網(wǎng)約車、共享自行車等企業(yè)合作,打通彼此的產(chǎn)品后臺數(shù)據(jù)。未來的APP不僅提供分時租賃這部分服務(wù)的價格,而是提供整體出行移動方案和總成本。用戶可選擇在分時租賃APP上同時預(yù)定其它移動出行產(chǎn)品的服務(wù),并享受統(tǒng)一打包折扣價。

第四,目標用戶選擇和管理。分時租賃的用戶群可以分為個人用戶和企業(yè)用戶和兩類。 對于個人用戶而言,分時租賃的場景較多,社區(qū)短途通勤用戶、高校學(xué)生、酒店景點住客等是需要重點關(guān)注的用戶群。

分時租賃使用場景示例

1、社區(qū)短途通勤用戶:此類為主流用戶,主要需求是在社區(qū)和購物、公共事業(yè)區(qū)域的短途固定路線通勤。該類用戶使用時間集中,主要為上下班時間和周末。此外,對于無車的家庭,近郊出游往返在200公里以內(nèi)亦有較多需求。

2、 高校學(xué)生:以思想前衛(wèi)的年輕人為主,將分時租賃作為一種新潮體驗,該部分人群對價格較為敏感?，F(xiàn)在很多高校大學(xué)城所在地離市區(qū)較遠,該地區(qū)公共交通匱乏,大學(xué)生購物、郊游等出行需求較多,有較大潛力。

3、酒店景點住客:該部分用戶主要為外地旅游人群,需求是前往城市的景點,出行特點是地點集中、路線簡單。酒店方也有較強意愿為消費者提供增值服務(wù),例如首汽Gofun已經(jīng)和如家合作,針對此用戶群提供服務(wù)。

4、業(yè)務(wù)群體:該類用戶以銷售、中介、中小企業(yè)業(yè)務(wù)員、攝影記者等為主,他們需要一天內(nèi)多地周轉(zhuǎn)用車,而且有時隨身行李較多。分時租賃的便捷、使用靈活、存放行李方便等是他們選擇該服務(wù)的主要原因。