所謂中國(guó)“產(chǎn)能過(guò)剩論”，是誰(shuí)的焦慮？

PREFACE

編者按

蒼官影里三洲路，漲海聲中萬(wàn)國(guó)商。

中國(guó)人對(duì)于海外貿(mào)易的探索，自古而來(lái)。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，企業(yè)要確定行業(yè)領(lǐng)軍地位，走向全球市場(chǎng)是不可忽視的必經(jīng)之路。

隨著光伏應(yīng)用成本降低和應(yīng)用規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，光伏成為越來(lái)越多國(guó)家的首選清潔能源。據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵部件占全球市場(chǎng)份額的比重約為70%。毋庸置疑，中國(guó)早已是全球最大的光伏產(chǎn)品制造和出口國(guó)。而中國(guó)光伏企業(yè)，也在走向全球化的進(jìn)程中，面臨著形形色色的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

近日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《以“產(chǎn)能過(guò)剩”之名行貿(mào)易保護(hù)主義之實(shí)損害全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)》的文章指出一段時(shí)間以來(lái)，有的國(guó)家部分官員、媒體大肆指責(zé)中國(guó)新能源產(chǎn)品“產(chǎn)能過(guò)剩”，為其搞單邊主義、實(shí)施貿(mào)易保護(hù)政策鋪墊造勢(shì)。而對(duì)于國(guó)內(nèi)外各方面關(guān)注中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能相關(guān)問(wèn)題，我們要堅(jiān)持以市場(chǎng)眼光和全球視野，從經(jīng)濟(jì)規(guī)律出發(fā)，客觀、辯證看待。中國(guó)出口電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應(yīng)對(duì)氣候變化和綠色低碳轉(zhuǎn)型作出巨大貢獻(xiàn)。

據(jù)新華社消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月6日上午，國(guó)家主席習(xí)近平應(yīng)邀在巴黎愛(ài)麗舍宮同法國(guó)總統(tǒng)馬克龍、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩舉行中法歐領(lǐng)導(dǎo)人三方會(huì)晤。習(xí)近平表明，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)在開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)中練就了真本事，代表的是先進(jìn)產(chǎn)能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應(yīng)對(duì)氣候變化和綠色轉(zhuǎn)型作出巨大貢獻(xiàn)。不論是從比較優(yōu)勢(shì)還是全球市場(chǎng)需求角度看，都不存在所謂“中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題”。

中國(guó)光伏企業(yè)出海，或許不只面臨技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

“產(chǎn)能過(guò)剩論”的背后，是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的“游戲規(guī)則”。

Part One匹夫無(wú)罪，懷璧其罪

話要從前一陣子，美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯、財(cái)政部部長(zhǎng)耶倫先后訪華說(shuō)起。

耶倫在訪華前，特意造訪了美國(guó)光伏電池廠Suniva，提到“中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩打亂全球價(jià)格和生產(chǎn)模式”；時(shí)隔不久，布林肯在訪華期間，又對(duì)此話題重新發(fā)酵。要注意的是，對(duì)于兩人提出的相同話題，中方均作出了回應(yīng)。

而耶倫與布林肯的異口同辭、自說(shuō)自話，顯然已經(jīng)沉浸在了自己策劃的針對(duì)中國(guó)的“產(chǎn)能過(guò)剩論”語(yǔ)言陷阱。

偵碳家認(rèn)為，是否存在“產(chǎn)能過(guò)剩”需要從光伏全球化的供需視角辯證的看。

有業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，中國(guó)光伏每年的總產(chǎn)能在1TW（1000GW）左右，根據(jù)2023年，COP28會(huì)議上超100個(gè)國(guó)家達(dá)成的“在2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增至3倍，至少達(dá)到11000GW”的協(xié)議來(lái)看，美國(guó)政客口中所謂的中國(guó)“產(chǎn)能過(guò)剩論”卻為有心的訛以滋訛。

換而言之，中國(guó)光伏和新能源產(chǎn)業(yè)的力量，正為全球的綠色計(jì)劃提供幫助。在剛剛結(jié)束的2024中關(guān)村論壇上，國(guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾表示到“我們現(xiàn)在能以更實(shí)惠的價(jià)格運(yùn)用光伏技術(shù)，中國(guó)在其中發(fā)揮了非常重要的作用。這對(duì)中國(guó)和世界其他國(guó)家的減排都有深遠(yuǎn)意義。”同時(shí)，其它與會(huì)的外籍人士也表示認(rèn)可中國(guó)為全球增長(zhǎng)和可持續(xù)發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)。

經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程里，不存在“一錘定音”。

那么，所謂中國(guó)“產(chǎn)能過(guò)剩論”，是誰(shuí)的焦慮？

以全球化視角來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)依舊保持高景氣的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年光伏新增裝機(jī)量最快的5個(gè)國(guó)家分別是，中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)、印度。市場(chǎng)催生供需變化，資本的競(jìng)爭(zhēng)如同“虎口奪食”，光伏出口的競(jìng)爭(zhēng)在加劇。偵碳家認(rèn)為，“產(chǎn)能過(guò)剩論”的潛臺(tái)詞，是中國(guó)光伏出口所面臨的“游戲規(guī)則”之一。

出于保護(hù)自身光伏產(chǎn)業(yè)的目的，美國(guó)拜登政府在2022年發(fā)布了《通脹削減法案》。耶倫訪華前去到的光伏電池廠—Suniva，就是得益于此法案而“起死回生”的產(chǎn)物（Suniva曾在2017年宣布破產(chǎn)）。根據(jù)《通脹削減法案》的內(nèi)容，無(wú)論是實(shí)體還是個(gè)人，安裝光伏系統(tǒng)可以享受高達(dá)30%的稅收減免。在此基礎(chǔ)之上，美國(guó)財(cái)政部還加碼一項(xiàng)政策，即使用美國(guó)國(guó)產(chǎn)的太陽(yáng)能電池板的項(xiàng)目，能再申請(qǐng)10%的稅收抵免。一邊宣揚(yáng)“產(chǎn)能過(guò)剩論”，一邊立法扶持本國(guó)企業(yè)，美國(guó)說(shuō)法與做法的自相矛盾，已然使其指摘中國(guó)的說(shuō)辭不攻自破。

除美國(guó)之外，光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的其它國(guó)家，也在豎高貿(mào)易壁壘。歐盟、印度等主要光伏市場(chǎng)也在大力扶持本土的光伏制造產(chǎn)業(yè)。不止中國(guó)光伏的出口，各國(guó)光伏產(chǎn)品的出口都面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。韓國(guó)老牌的光伏制造商韓華Qcells宣布于6月30日起關(guān)閉江蘇啟東的光伏工廠。據(jù)了解，此工廠年產(chǎn)2.1GW太陽(yáng)能電池和2.1GW組件，主要供應(yīng)歐洲、日本和韓國(guó)市場(chǎng)。而在該工廠關(guān)閉之前，韓華Qcells已經(jīng)宣布減產(chǎn)、關(guān)閉韓國(guó)工廠，退出澳大利亞市場(chǎng)。韓華Qcells陸續(xù)放棄澳大利亞、歐洲、日本和韓國(guó)市場(chǎng)的原因，不少業(yè)內(nèi)人士分析，其想要集中資源專(zhuān)攻美國(guó)市場(chǎng)。

偵碳家倒覺(jué)得韓華Qcells喪失其他國(guó)家市場(chǎng)的根本原因，是在全球化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中自身競(jìng)爭(zhēng)的乏力。同時(shí)，也受到了來(lái)自中國(guó)光伏企業(yè)的壓力。在Infolink統(tǒng)計(jì)的全球組件出貨TOP10榜單上，韓華Qcells2021年排名第7、2022年排名下滑至并列第9、2023年已跌出榜單。而此榜單上幾乎全是來(lái)自中國(guó)的光伏企業(yè)，且占領(lǐng)前列。

由此可見(jiàn)，面對(duì)不斷加劇的全球化競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)光伏企業(yè)具備過(guò)硬的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵擋高壓的頑強(qiáng)韌勁。但面對(duì)部分國(guó)家官員基于逆全球化炒作的“輿論黑鍋”，偵碳家認(rèn)為除了增加貿(mào)易摩擦，不會(huì)對(duì)各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)提升和行業(yè)進(jìn)程推進(jìn)有任何的積極作用。

在“傷敵一千，自損八百”的拉扯中，他們會(huì)更加看清中國(guó)光伏的實(shí)力。

Part Two中國(guó)企業(yè)，如何布棋？

可持續(xù)發(fā)展，是國(guó)際共識(shí)。未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，應(yīng)是全球一盤(pán)棋。

貿(mào)易壁壘的加固，是逆勢(shì)而為。以美國(guó)的“雙反政策”而言，2011年，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏啟動(dòng)“雙反”調(diào)查；2018年，特朗普政府確定對(duì)進(jìn)口光伏電池、組件征收201關(guān)稅；2022年，因?yàn)槊绹?guó)商務(wù)部接到企業(yè)投訴，認(rèn)為東南亞出口至美國(guó)的光伏組件大多來(lái)自中國(guó)制造商，采用中國(guó)的原材料，所以反規(guī)避調(diào)查向馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南、柬埔寨等東南亞四國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品進(jìn)行延伸。

魚(yú)與熊掌，如何兼得？美國(guó)光伏的裝機(jī)，十分依賴(lài)東南亞產(chǎn)品，調(diào)查最終在美國(guó)光伏市場(chǎng)產(chǎn)生供應(yīng)緊張的負(fù)面影響。于是2022年6月，拜登政府又對(duì)東南亞四國(guó)開(kāi)放24個(gè)月的關(guān)稅豁免。

不過(guò)在今年初，“雙反政策”又演繹出新的“游戲規(guī)則”。

事件的“主演”是上文提到的，在其他國(guó)家市場(chǎng)丟盔棄甲，在美國(guó)市場(chǎng)活蹦亂跳的韓華Qcells。今年2月，韓華Qcells向美國(guó)貿(mào)易代表提交申請(qǐng)，包括First Solar、Heliene等企業(yè)在內(nèi)的七家光伏廠商也簽署了支持信。要求撤銷(xiāo)為期兩年的對(duì)中國(guó)以及東南亞四國(guó)進(jìn)口雙面光伏組件的關(guān)稅豁免政策。關(guān)于雙面光伏組件，偵碳家了解到在2018年特朗普政府開(kāi)始征收201關(guān)稅時(shí)，雙面組件在當(dāng)時(shí)的裝機(jī)中因占比小而被排除。根據(jù)2022年拜登政府公布的關(guān)稅政策，雙面組件關(guān)稅豁免應(yīng)延長(zhǎng)至2026年。今年4月，據(jù)路透社報(bào)道，兩名熟悉白宮計(jì)劃的消息人士透露，美國(guó)政府預(yù)計(jì)將批準(zhǔn)韓華Qcells的請(qǐng)求，撤銷(xiāo)該項(xiàng)已實(shí)施兩年的貿(mào)易豁免政策。目前該事件還沒(méi)有“蓋棺定論”，美國(guó)是否會(huì)向之前一樣“搬起石頭砸自己的腳”？偵碳家也會(huì)對(duì)此持續(xù)關(guān)注。

CPIA名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華認(rèn)為，隨著海外光伏貿(mào)易壁壘政策的日益嚴(yán)苛，光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)鏈也在加長(zhǎng)，向輔材輔料端延伸。目前海外光伏制造業(yè)建設(shè)進(jìn)展迅速，但我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以撼動(dòng)。

據(jù)歐盟委員會(huì)測(cè)算，中國(guó)光伏制造總成本相較歐洲低35%，較美國(guó)和印度分別低20%和10%。以組件制造為例，中國(guó)光伏組件生產(chǎn)商在制造成本方面較美國(guó)和歐盟生產(chǎn)的組件產(chǎn)品成本低50%以上。受益于低制造成本，中國(guó)光伏發(fā)電LCOE（度電成本）較其他經(jīng)濟(jì)體具備一定優(yōu)勢(shì)。

應(yīng)對(duì)擊破貿(mào)易壁壘，要高度關(guān)注市場(chǎng)和政策動(dòng)向?？偟膩?lái)說(shuō)，我國(guó)光伏出海的兩種模式分為“中國(guó)造，全球賣(mài)”，即單純的產(chǎn)品出口模式；“全球造，全球賣(mài)”，即在海外建廠。海外貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變，中國(guó)光伏企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大海外產(chǎn)能，投資布局的區(qū)域也由東南亞擴(kuò)大至美國(guó)、中東等國(guó)家和地區(qū)。

而美國(guó)作為中國(guó)之后的第二大市場(chǎng)，面對(duì)刁蠻的規(guī)則，中國(guó)光伏企業(yè)也采取了積極的態(tài)度。以光伏主材的組件端為例，隆基綠能、晶科能源、天合光能、阿特斯和晶澳科技等頭部企業(yè)，均已在美國(guó)建廠。這也是應(yīng)對(duì)《通脹削減法案》和“雙反”調(diào)查的一種積極手段。

在光伏產(chǎn)品出口中，因各國(guó)貿(mào)易政策的日趨嚴(yán)格，中國(guó)產(chǎn)品“進(jìn)門(mén)”就會(huì)遭遇各類(lèi)問(wèn)題。比如，2023年度，隆基由于美國(guó)海關(guān)暫扣令導(dǎo)致部分產(chǎn)品于美國(guó)海關(guān)滯留時(shí)間較長(zhǎng)，相關(guān)銷(xiāo)售合同已取消?；谠緫?yīng)由客戶承擔(dān)的應(yīng)收代墊租賃費(fèi)用因相關(guān)銷(xiāo)售合同取消預(yù)計(jì)無(wú)法收回，隆基決定對(duì)已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備予以核銷(xiāo)，共核銷(xiāo)約為4873萬(wàn)元。

相比出口，直接在海外建廠，可以根據(jù)當(dāng)?shù)卣撸诜蠗l件的情況下，獲得一定優(yōu)惠和補(bǔ)貼。比如，晶科子公司晶科馬來(lái)，在2023年1月1日至2027年12月31日期間，獲減免70%稅前利潤(rùn)，其余30%稅前利潤(rùn)按當(dāng)?shù)胤ǘㄋ枚惗惵?4%征收；晶科子公司晶科美國(guó)自2023年1月1日起享受先進(jìn)制造業(yè)稅收抵免，就符合條件的設(shè)施生產(chǎn)并出售給非關(guān)聯(lián)方符合條件的太陽(yáng)能組件享受每瓦7美分稅收抵免，光伏硅片享受每平方12美金的稅收減免。在2021年11月、2023年1月及2023年10月，晶澳越南的三家子公司也分別獲得越南工商部發(fā)布的第7224/GXN-BCT號(hào)、第431/GXN-BCT號(hào)和第7224/7GXN-BCT號(hào)證書(shū)，開(kāi)始享受十五年10%優(yōu)惠稅率，并在此基礎(chǔ)上享受“四免九減半”的稅收優(yōu)惠政策。

除此之外，基于光伏行業(yè)的變化之快，出口海外也要重視分散風(fēng)險(xiǎn)。在今年3月下旬，中國(guó)新能源企業(yè)海外發(fā)展研討會(huì)多家光伏企業(yè)紛紛交流出海經(jīng)驗(yàn)。多位業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不確定性，企業(yè)布局應(yīng)該注重“多元化”和“差異化”。偵碳家認(rèn)為，中國(guó)光伏作為領(lǐng)軍行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量，應(yīng)該把出海落子放在全球一盤(pán)棋上看。根據(jù)2023年的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口正在發(fā)生變化，歐洲、美國(guó)這兩大市場(chǎng)占出口總額比例均有10%以上的下降，亞洲則上升了6.3%，此前基數(shù)較低的非洲更是同比大增近60%。同時(shí)，比利時(shí)、沙特、巴基斯坦等市場(chǎng)增速較快，躋身組件出口量TOP10。

新興市場(chǎng)的搶占，因地制宜的創(chuàng)新，中國(guó)光伏用全球一盤(pán)棋的布局，分散出海風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)語(yǔ)

?？统颂祜L(fēng),將船遠(yuǎn)行役。

光伏出海“游戲規(guī)則”的加碼，是當(dāng)?shù)貙?duì)自身光伏產(chǎn)業(yè)的扶植，也是對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)的畏懼。

由于光伏產(chǎn)業(yè)的周期影響和海外各地政策的不穩(wěn)定性，光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)變革的“陣痛”，但我們也始終對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)和中國(guó)光伏企業(yè)，飽含信心。

中國(guó)光伏，從不擲骰子！

THE END

偵碳家原創(chuàng)內(nèi)容轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系授權(quán)

原文標(biāo)題:所謂中國(guó)“產(chǎn)能過(guò)剩論”，是誰(shuí)的焦慮？