中東地區(qū)的光伏趨勢與挑戰(zhàn)！

隨著凈零碳排、能源安全的口號(hào)興起，世界各國日益重視能源多元化的議題，其中中東地區(qū)因陽光充足、地廣人稀的優(yōu)勢，不少國家紛紛投入光伏發(fā)電，尤以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋的市場需求最大，但近日以巴戰(zhàn)爭所引發(fā)的政治問題也導(dǎo)致當(dāng)?shù)匦枨罅坑兴儎?dòng)。Infolink將帶您解析目前中東地區(qū)的能源趨勢以及未來展望。

經(jīng)Infolink調(diào)研2023年的中東需求約落在20.5-23.6GW，則因以巴戰(zhàn)爭所帶來的影響，預(yù)計(jì)明年部分國家需求量將出現(xiàn)減少，但因沙特、阿聯(lián)酋等主力國家的大型項(xiàng)目仍持續(xù)進(jìn)行中，以及政府不斷推出大型標(biāo)案等，預(yù)計(jì)未來整體中東需求仍保持樂觀。

中東三大光伏需求國的現(xiàn)況與發(fā)展

1. 土耳其

近年來土耳其在光伏領(lǐng)域擁有顯著發(fā)展，并作為中東光伏市場的龍頭之一。由于土耳其擁有本土的組件產(chǎn)能，因此在制造模式上以進(jìn)口電池并在當(dāng)?shù)刂瞥山M件為主，部分組件也外銷至美國或歐洲，在近年光伏制造去中國化的浪潮下更是進(jìn)一步受惠。

盡管土耳其目前的進(jìn)口能源使用比例仍高于光伏發(fā)電，但政府仍持續(xù)鼓勵(lì)新政策以推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如透過固定電價(jià)補(bǔ)貼（Feed-in Tariffs，F(xiàn)IT）、大型招標(biāo)、凈計(jì)量制度等措施，旨在降低能源進(jìn)口費(fèi)用與緩解通貨膨脹。最新一項(xiàng)法令指出，在2021年7月1日至2030年12月31日期間安裝的光伏發(fā)電設(shè)施，將可獲得為期10年的固定電價(jià)補(bǔ)貼（TRY 1.06 /kWh），若采用本土生產(chǎn)的組件，則可額外享有五年的補(bǔ)貼（TRY 0.288 /kWh），此舉不僅激勵(lì)了土耳其居民的安裝意愿，同時(shí)也鼓勵(lì)了當(dāng)?shù)氐闹圃鞓I(yè)。

除了政策上的推動(dòng)，這些年土耳其也陸續(xù)啟動(dòng)再生能源的招標(biāo)計(jì)劃（YEKA），目前已經(jīng)釋出了五輪招標(biāo)。其中，2017年第一輪所舉辦的YEKA GES-1（1 GW）Karapinar 項(xiàng)目于今年5月正式落成，將使光伏發(fā)電份額在可再生能源總量中提高20%，并成為該國最大的光伏設(shè)施之一。雖今年度尚未有新的大型招標(biāo)項(xiàng)目，但隨著先前項(xiàng)目的相繼動(dòng)工，展望未來土耳其的光伏態(tài)勢甚佳，并有望于2035年達(dá)到總光伏裝機(jī)量59.9 GW的目標(biāo)。

2. 沙特

沙特當(dāng)前的光伏市場呈快速成長的趨勢，今年需求量預(yù)計(jì)可達(dá)5.5-6.5 GW。雖截至2022年來看，該國有67%的電力來自天然氣、33%來自石油，而光伏發(fā)電不及1%，然而因未來全球?qū)κ偷男枨笾饾u減少，沙特政府開始針對再生能源產(chǎn)業(yè)制定一系列的政策，并試圖藉由光伏發(fā)電取代石油、天然氣等，顯示出該國對能源多元化的迫切需求。

在國家可再生能源計(jì)劃下（The National Renewable Energy Program，NREP），沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）為其主要的經(jīng)濟(jì)支持，同時(shí)作為沙特能源轉(zhuǎn)型中至關(guān)重要的角色，現(xiàn)階段也致力于《沙特愿景2030》，并努力實(shí)現(xiàn)2030年光伏裝機(jī)量達(dá)40 GW的目標(biāo)。自2017年以來，NREP已招開四輪大型光伏標(biāo)案，共合計(jì)4470 MW，而目前尚有許多在建項(xiàng)目未完工，未來也會(huì)維持定期招標(biāo)以支撐整體中東的光伏需求量，有望于2030年達(dá)光伏裝機(jī)量34%的目標(biāo)。

作為強(qiáng)而有力的能源國，不少海外制造商也注意到沙特地區(qū)，如近期的中環(huán)已確定將與沙特的Vision Industries合作建蓋硅片廠、協(xié)鑫科技也預(yù)計(jì)在沙特建立硅料廠等，這些合作將進(jìn)一步推動(dòng)沙特光伏領(lǐng)域的發(fā)展，并加速中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型。

3.阿聯(lián)酋

阿聯(lián)酋的光伏市場也持續(xù)蓬勃發(fā)展，今年整體需求量預(yù)計(jì)可達(dá)3.7-4 GW，目前仍以大型地面項(xiàng)目為主流，隨著政府對光伏項(xiàng)目的積極推動(dòng)和支持，越來越多的企業(yè)和投資者都將目光聚焦于中東地區(qū)。

日前阿聯(lián)酋水電公司（EWEC）已正式啟動(dòng)1.5 GW AI Khazna光伏項(xiàng)目的招標(biāo)程序，一旦全面投入使用，該項(xiàng)目將為約16萬戶家庭提供足夠的電力，此外，EWEC也表示會(huì)至少再提出兩個(gè)1.5 GW的光伏項(xiàng)目，目標(biāo)是未來的十年內(nèi)將每年平均增加1 GW的光伏發(fā)電廠，預(yù)計(jì)將陸續(xù)增加裝機(jī)量并有效滿足國人電力需求。

除了大型項(xiàng)目的支撐，阿聯(lián)酋政府也推出凈計(jì)量政策和FIT電價(jià)制度，并于2022年11月通過了一項(xiàng)新的聯(lián)邦法律，旨在針對七個(gè)酋長國的分布式項(xiàng)目之并網(wǎng)做出規(guī)范，允許任何擁有分布式發(fā)電的用戶在獲得政府批準(zhǔn)后可直接將電力聯(lián)機(jī)到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，藉由增強(qiáng)分布式發(fā)電的配電能力以在電網(wǎng)高峰時(shí)段減少電力需求，加上組件價(jià)格的下降，分布式項(xiàng)目的需求也有望逐步起量。

戰(zhàn)爭因素使部分國家的光伏需求下滑

除了中東的前三大需求國之外，其他部分國家的光伏需求則因近日的以巴戰(zhàn)爭而下滑，特別是在以色列，由于戰(zhàn)火波及，許多戶用式光伏設(shè)施遭受炮火而嚴(yán)重?fù)p壞。原先以色列總理在5月份下令180天內(nèi)將會(huì)制定新法規(guī)，旨在規(guī)范所有新建非住宅建筑必須安裝光伏組件，并且其他住宅建筑必須含有屋頂，為未來安裝光伏設(shè)施做好準(zhǔn)備，但受到戰(zhàn)爭因素的影響，目前安裝計(jì)劃仍處于觀望狀態(tài)。這種局勢使得以色列光伏市場面臨著不確定性和挑戰(zhàn)，又因國家面積狹小而不利于大型地面項(xiàng)目發(fā)展，導(dǎo)致2025年9.8 GW的累積光伏裝機(jī)目標(biāo)恐難以達(dá)成。而加薩地區(qū)則是受以色列管控而停止電力運(yùn)作，光伏發(fā)展也因炮火的延續(xù)而難保之后可以順利進(jìn)行，以及需考慮到光伏相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口是否會(huì)受以國阻攔。

受到戰(zhàn)爭影響的地區(qū)，未來的光伏需求將一定程度受阻，再加上開發(fā)光伏項(xiàng)目勢必需要一段時(shí)間策劃及建設(shè)，基于當(dāng)?shù)仉娏π枨笠哑仍诿冀?，預(yù)計(jì)仍會(huì)持續(xù)以進(jìn)口能源為主，短期內(nèi)光伏需求將出現(xiàn)停滯。

中東光伏市場前景

展望未來整體中東光伏市場將穩(wěn)定增長，需求量有望于2027年達(dá)到29-35 GW，預(yù)計(jì)未來主要的需求來源仍來自土耳其、沙特及阿聯(lián)酋，但少數(shù)國家可能因戰(zhàn)爭因素發(fā)展趨緩。

短期內(nèi)，以色列及其他受戰(zhàn)爭波及地區(qū)的光伏需求將因以巴沖突影響而趨緩，地緣政治的不確定因素也將降低海外對中東部分國家的光伏項(xiàng)目投資意愿，這也意味著中東地區(qū)仍需加強(qiáng)與國際間的合作，以確保能源供應(yīng)的穩(wěn)定性；但本次戰(zhàn)爭或許能使中東各國政府意識(shí)到能源安全的重要性，進(jìn)而更強(qiáng)力推動(dòng)再生能源發(fā)展，則有機(jī)會(huì)促進(jìn)中東地區(qū)長期的光伏需求。