光伏，超越風(fēng)電！

9月21日，國(guó)家能源局發(fā)布的1~8月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)344.5GW，光伏累計(jì)光伏349.9GW，至此光伏逆轉(zhuǎn)風(fēng)電，成為全國(guó)第三大電源。

裝機(jī)逆轉(zhuǎn)

作為新能源的兩大“尖刀”部隊(duì)，風(fēng)電、光伏無(wú)疑成為“雙碳”大局下的最火賽道。

21世紀(jì)初，當(dāng)光伏剛剛在歐盟國(guó)家進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段時(shí)，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已歷經(jīng)早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。從2003年起，在特許權(quán)招標(biāo)制度及《可再生能源法》的連續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)規(guī)模及本土制造能力得以迅速提升。2006年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)高達(dá)1.35GW，同比增長(zhǎng)70%。

而直至2008年，同樣從特許權(quán)項(xiàng)目開(kāi)始，我國(guó)商業(yè)化光伏電站的大幕正式拉開(kāi)。截至2011年底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)47.84GW，光伏累計(jì)裝機(jī)僅3GW。

然而，承載半導(dǎo)體基因，光伏成本快速下降，終端市場(chǎng)規(guī)模快速飆升，特別是2016~2019年，光伏年新增裝機(jī)均超越風(fēng)電，風(fēng)、光累計(jì)裝機(jī)差距快速縮小。

2020年在補(bǔ)貼退坡刺激下，陸上風(fēng)電“搶裝潮”，當(dāng)年風(fēng)電新增裝機(jī)以71.67GW創(chuàng)下新高。2021年海上風(fēng)電、戶用光伏補(bǔ)貼“倒計(jì)時(shí)”，風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到47.57GW，光伏新增裝機(jī)達(dá)到54.88GW。

進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代，2022年1~8月風(fēng)光新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)10%，而同期光伏新增裝機(jī)同比增長(zhǎng)高達(dá)106%。

能源競(jìng)賽的核心驅(qū)動(dòng)力乃成本二字。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.15元/W，工商業(yè)分布式光伏的初始投資成本為3.74元/W。而陸上風(fēng)電單位千瓦投資成本約5000-6000元，海上風(fēng)電工程造價(jià)范圍10000~14000元/kW。

從上網(wǎng)電價(jià)來(lái)看，國(guó)內(nèi)光伏最低上網(wǎng)電價(jià)0.1476元/kWh，是由國(guó)家電投集團(tuán)四川電力有限公司開(kāi)發(fā)的四川甘孜州南部光伏基地正斗一期200MW光伏競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目。海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，在7月福建省發(fā)改委公示的2022年首批海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目中，某項(xiàng)目報(bào)出0.2元/kWh的申報(bào)電價(jià)，創(chuàng)下海上風(fēng)電有史以來(lái)的最低中標(biāo)價(jià)，不過(guò)這一報(bào)價(jià)單位最終放棄中選資格。

此外，據(jù)某開(kāi)發(fā)企業(yè)介紹，選址要求高以及噪音問(wèn)題也成為限制陸上風(fēng)電發(fā)展步伐的因素，風(fēng)電開(kāi)發(fā)向更為廣闊的海上集聚。

據(jù)證券機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)容量超80GW，全年有望超過(guò)100GW，為今年甚至明年風(fēng)電高景氣裝機(jī)奠定確定性。

產(chǎn)業(yè)鏈“冰火兩重天”

受終端市場(chǎng)影響，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的態(tài)勢(shì)。

以最近華潤(rùn)電力300MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組（含塔筒）開(kāi)標(biāo)情況來(lái)看，最低報(bào)價(jià)2050元/kW，減去塔筒約400元/kW，則風(fēng)機(jī)裸機(jī)單瓦價(jià)格1.65元。這一價(jià)格相比之前已有所回升，在7月華電920MW風(fēng)機(jī)采購(gòu)中，曾出現(xiàn)1520元/kW的最低報(bào)價(jià)。2020年初風(fēng)機(jī)單瓦價(jià)格還高居4元以上。

同樣以光伏系統(tǒng)的核心部件組件為例，今年以來(lái)組件價(jià)格連創(chuàng)新高，最近國(guó)投伊吾縣10萬(wàn)千瓦光伏市場(chǎng)化并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目光伏組件設(shè)備采購(gòu)中，中標(biāo)候選人最低投標(biāo)價(jià)格2.01元/W。當(dāng)然，近期光伏組件成交價(jià)稍有下降約1.95~1.97元/W，而2020年初組件價(jià)格曾低至1.3元/W。

光伏組件價(jià)格飆升，一方面受上游原材料供需失衡而價(jià)格失控進(jìn)而向下傳導(dǎo)所影響；另一方面也是核心所在，終端需求爆發(fā)，特別是海外市場(chǎng)支撐，上半年TOP5組件企業(yè)海外出貨量占比最高達(dá)74%。

而國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)“走出去”稍顯緩慢，這也導(dǎo)致議價(jià)能力不足，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈。

值得重視的是，同屬新能源的風(fēng)電、光伏也呈現(xiàn)出部分共有特性。如技術(shù)端，追求更低度電成本，風(fēng)電機(jī)組、光伏設(shè)備同步變“大”。目前全球最長(zhǎng)風(fēng)電葉片長(zhǎng)達(dá)123米，單機(jī)功率由2011年的平均1.5MW增長(zhǎng)至當(dāng)下的最大16MW（海上）；而光伏組件應(yīng)用硅片尺寸最大210mm，甚至最大有230mm，組件功率攀上700Wp。

此外，風(fēng)電、光伏企業(yè)呈現(xiàn)互融趨勢(shì)，整機(jī)商巨頭明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技紛紛涉足光伏，前者布局光伏制造，后者則搶奪光伏電站資源；光伏企業(yè)東方日升、晶科科技等“進(jìn)軍”風(fēng)電市場(chǎng)。

當(dāng)然，風(fēng)電、光伏企業(yè)互融并不是新近發(fā)生，特別是隨著國(guó)家能源集團(tuán)、華能等電力央企橫掃光伏，風(fēng)光電站業(yè)主大戶高度重合；此外設(shè)備廠商陽(yáng)光電源、禾望電氣同樣多年橫跨風(fēng)光雙領(lǐng)域。

隨著“雙碳”目標(biāo)下新型電力系統(tǒng)建設(shè)，風(fēng)電、光伏可再生能源一體化發(fā)展終成大勢(shì)，在催生新能源一體化企業(yè)的同時(shí)，能源高效協(xié)同也將成為重要課題。