電動化提速 充電樁“換裝”

　　編者按：當(dāng)前，隨著主要國家政府持續(xù)推行更為嚴(yán)苛的排放政策，汽車產(chǎn)業(yè)銷量很可能在新冠疫情之前已進入下降通道，而疫情危機也許會成為這一發(fā)展趨勢的催化劑。在充滿高度不確定性的時期，整車企業(yè)和供應(yīng)商需確保其短期流動性才能生存下去。然而，必要的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型會及時出現(xiàn)。近日，羅蘭貝格管理咨詢公司發(fā)布第七期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》。分析了全球汽車行業(yè)顛覆性變革的最新相關(guān)市場趨勢，為汽車行業(yè)在顛覆性變革環(huán)境中的決策提供支持與指導(dǎo)。本報摘要刊登，以饗讀者。

　　《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》報告顯示，全球整體得分在過去三年里顯著提高。得益于消費者對新能源汽車與數(shù)字化應(yīng)用較高的接受度、政策對新能源供給端的推動以及基礎(chǔ)設(shè)施與自動駕駛路測方面的長足進步，中國總體得分仍保持全球領(lǐng)先，但較巔峰時期（2019年上半年）有所回落；由于新能源車銷量占比實現(xiàn)大幅提高且電樁布局持續(xù)拓展，自動駕駛路測法規(guī)進展迅速，荷蘭一躍而起，與中國并列第一；英國、韓國、瑞典等排名靠前的國家整體得分不斷上升，與中國的差距逐步縮小。

　　電動汽車更受青睞

　　第六期《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》報告發(fā)現(xiàn)，盡管汽車行業(yè)整體低迷，但消費者對電動汽車和自動駕駛汽車的興趣仍在增加。第七期報告發(fā)現(xiàn)，該興趣在全球范圍內(nèi)持續(xù)維持在較高水平，其中55%的受訪者接受使用自動駕駛出租車服務(wù)，而40%的消費者考慮購買電動車作為下一輛車。

　　相較第六期報告，純電動汽車與插電混動汽車銷售增速有所放緩。接受調(diào)研的18個國家在2019年和2018年的銷量分別為210萬輛和190萬臺，年增長率為10.5%。相比之下，盡管全球汽車銷量停滯不前，但為實現(xiàn)降低碳排放的目標(biāo)，電動汽車銷量仍需實現(xiàn)兩位數(shù)的年增長率。目前超過340款純電動和插電混動車型已在《汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測》報告中的18個國家銷售，相比2016年第一期報告中的125款車型有著大幅增加。

　　在新能源汽車銷量絕對值排名全球第一(2019年共計121萬輛銷量)的中國，消費者對新能源汽車接受度保持穩(wěn)定。盡管受新冠疫情爆發(fā)影響，短期內(nèi)需求受到抑制，2020年1-4月中國整體新能源汽車銷量同比大幅下滑43%，但隨著補貼的持續(xù)，各地陸續(xù)出臺消費刺激性政策，新能源銷量將在下半年逐步反彈。整體而言，中國新能源汽車市場剛剛進入由供給和政策主導(dǎo)向需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)變的新時期，增速放緩、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，而受全球疫情影響，預(yù)計這一轉(zhuǎn)型周期將會拉長。

　　各國加大限制燃油車

　　正如在第六期報告中我們已經(jīng)觀察到的那樣，自動駕駛汽車相關(guān)法規(guī)框架仍在持續(xù)完善。例如，俄羅斯起草了涉及自動駕駛的道路安全法規(guī)框架，并將于2021年9月最后敲定。在第六期報告中，我們報道了韓國正在制定自動駕駛汽車審批路線圖，此后，韓國國土交通部發(fā)布了一套全新的L3級自動駕駛汽車道路安全標(biāo)準(zhǔn)，允許整車企業(yè)自2020年7月起制造和銷售L3級自動駕駛汽車。

　　自動駕駛車輛的測試也變得越來越普遍。在本報告分析的18個國家中，有15個國家設(shè)有專用于自動駕駛汽車測試區(qū)域(僅沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和印度尚無)。部分國家的法規(guī)甚至更進一步，允許自動駕駛車輛在公共街道和市中心進行測試，例如德國柏林。在中國，自動駕駛道路測試法規(guī)自2017年至今取得了顯著進步，測試場地數(shù)量(24個)、覆蓋省市規(guī)模(14個)與測試道路開放程度(從封閉轉(zhuǎn)向開放)均有大幅提升，目前開放道路上的自動駕駛道路測試在上海、長沙、重慶、深圳等多個城市均已落地。

　　此外，各國對城市內(nèi)傳統(tǒng)汽油和柴油汽車的限制正在加大，進一步推動了純電動汽車和插電混動汽車的應(yīng)用。在本報告分析的245個城市中，145個城市對燃油汽車沒有明確限制(相比2017年1月的191個城市有所減少)，89個城市有輕微限制，11個城市有大幅限制，(后兩個數(shù)據(jù)相比2017年1月的52個和2個均有所上升)。不過尚且沒有一個城市完全禁止燃油車。與大趨勢相反的是，由于污染的減少，中國的一些城市(武漢、佛山、寧波、唐山、合肥)已經(jīng)放寬甚至解除了限制。但從供給端政策角度，2019年下半年中國“雙積分”政策調(diào)整后，政策對發(fā)展新能源汽車與推動節(jié)能減排的要求愈加嚴(yán)苛，持續(xù)引導(dǎo)整車企業(yè)加大新能源車型產(chǎn)品供應(yīng)，而2020年補貼政策提高了技術(shù)指標(biāo)(如里程要求、電耗等)，也倒逼主機廠持續(xù)升級產(chǎn)品。

　　未來，燃油車限制會繼續(xù)作為解決城市排放污染的短期手段，還是更多地用作引導(dǎo)消費者轉(zhuǎn)向污染較少的電動汽車的長期方法，將是一個值得觀察的有趣議題。

　　移動出行領(lǐng)域投資謹(jǐn)慎

　　如往期報告所述，對于人工智能方面的風(fēng)險投資是自動駕駛的一大關(guān)鍵推動因素。該領(lǐng)域的投資規(guī)模從2018年的58億美元增長至2019年的77億美元，增幅超過32%，且似乎尚未達到峰值。在2019年的大規(guī)模投資中涵蓋了投資于自動駕駛技術(shù)平臺Argo AI的26億美元、投資于非營利性人工智能研究公司Open AI的10億美元以及對聚焦人工智能的獨立研發(fā)實驗室曠視科技(Megvii)的一筆重大投資。

　　對于移動出行方面的投資則不那么樂觀。其2019年的投資規(guī)模為92.7億美元，比2018年減少32%，相較2017年的歷史峰值(214億美元)減少100多億美元。這可能歸因于盡管近年來對出行新概念進行了大肆宣揚，但這些商業(yè)模式幾乎沒有實際產(chǎn)生利潤。

　　目前我們可能正步入投資者更加謹(jǐn)慎的階段，他們期望在現(xiàn)金密集性投資的移動出行領(lǐng)域獲得切實回報。

　　與往期報告一樣，汽車行業(yè)的專利和研發(fā)能力持續(xù)發(fā)展。根據(jù)領(lǐng)英(linkedIn)收集的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在有超過10萬名員工活躍在出行或自動駕駛領(lǐng)域。此外，2019年自動駕駛相關(guān)專利數(shù)量再次上升，占本報告研究全部專利的4.5%(2017年為2.3%)。

　　充電站密度大幅提升

　　在第六期報告中，我們注意到全球范圍缺乏充電基礎(chǔ)設(shè)施。此后情況有所改善：如今，充電基礎(chǔ)設(shè)施是我們研究中增長最快的指標(biāo)之一。截至2019年底，每百公里配備的充電站數(shù)量超過1.7個，如今整體網(wǎng)絡(luò)密度是2017年的三倍。荷蘭在充電樁布局方面保持領(lǐng)先，中國和韓國則取得了巨大進步。同時，德國和其他歐洲國家也在逐步發(fā)展。這一總體趨勢有望繼續(xù)。

　　在中國，每百公里充電樁數(shù)量從2017年的1.6個提升至2020年的5.4個，北京、上海等多個省市在2020年更新充電基礎(chǔ)設(shè)施管理與補貼政策，更加重視充電場站運營，推進充電設(shè)施的互通互聯(lián)；除傳統(tǒng)充電樁/充電站外，政策對“換電”這一新型商業(yè)模式持鼓勵態(tài)度，2020年中國最新財政補貼政策中，“換電模式”新能源車補貼不受售價30萬元及以下的門檻限制。

　　與此同時，車車互聯(lián)設(shè)備也在持續(xù)普及。隨著沃爾沃和奔馳車型已擴展至其他區(qū)域，車車互聯(lián)技術(shù)已在本報告調(diào)研的18個國家中的8個國家得到應(yīng)用。不過迄今為止，豐田車型僅在日本銷售。而大眾汽車已經(jīng)在美國市場推出了一款具有車聯(lián)萬物功能的高爾夫。

　　整體而言，汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)正在持續(xù)進步。2019年12月，卡塔爾投資局(QIA)和大眾汽車宣布了一項開創(chuàng)性的自動駕駛和電動化交通計劃，旨在助力卡塔爾城市交通轉(zhuǎn)型。2020年1月，通用汽車旗下子公司Cruise展示了首款無方向盤及踏板的無人駕駛汽車。然而，整車企業(yè)是會繼續(xù)推動新技術(shù)的商業(yè)化抑或是專注于其當(dāng)前的核心業(yè)務(wù)，這一點仍有待觀察。